摘要：牦牛是中國高寒地區的特色畜種，牦牛肉、乳、骨、毛等牦牛制品憑借其獨有的品質特性或使用功效深受消費者的喜愛，近年來中國牦牛養殖規模逐步擴大，牦牛產品不論產量和質量都取得較大突破，2022年中國牦牛屠宰量達380萬頭，胴體產量達48.6萬噸，其中，凈肉產量39.9萬噸。

一、定義及分類

牦牛主要分布于西藏、青海省、四川高原和高山區、新疆中部天山、甘肅南部的祁連山和滇西北的高山區、內蒙古賀蘭山區以及河北省北部寒冷山區，北京西山寒冷山區也有零星分布，由于各個種群牦牛主產區的地理環境、水草類型、氣候特征等一系列人為或天擇條件導致了種群間的分歧和變化，根據牦牛的種群特征與分布信息將牦牛分為青藏高原型和橫斷高山型兩大類型。

二、行業政策

1、主管部門及監管體系

（1）行業主管部門

牦牛養殖行業根據《中華人民共和國國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）》歸屬于“農、林、牧、漁業”之“畜牧業”，行業代碼“A03”。牦牛養殖行業宏觀管理部門包括農業農村部、國家市場監督管理總局和國家衛生健康委員會等。農業農村部統籌研究和組織實施“三農”工作戰略、規劃和政策，監督管理種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化、農產品質量安全，負責農業投資管理等。國家市場監督管理總局設立于2018年3月，整合了原國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局等部門的職責，對食品安全、檢驗檢測等進行監督管理。國家衛生健康委員會負責食品安全風險評估工作，組織擬訂食品安全國家標準。

（2）行業監管體系

中國肉類協會、中國畜牧業協會為牦牛養殖行業的自律性組織。中國肉類協會的業務范圍包括加強行業自律管理；接受國家有關部門委托，編制修訂國家標準和行業標準，規范行業行為；促進行業健全和完善肉類禽蛋食品質量安全的持續保障體系，配合有關部門打擊假冒偽劣，規范市場行為，提高產品質量，努力滿足廣大人民群眾對肉類食品不斷增長的需求等。中國畜牧業協會下設的牛業分會主要業務范圍包括為政府制定行業政策、法規、規劃等提供咨詢和建議；參與指導牛產業結構調整和技術改造；組織和協助組織各地方良種牛登記、保種、后裔鑒定、雜交改良工作，規范良種牛凍精和胚胎生產程序、質量監督等。

2、行業相關政策

近年來，中國政府發布多項鼓勵政策促進了牦牛養殖行業健康快速發展，2022年9月，農業農村部發布關于印發農業生產“三品一標”提升行動有關專項實施方案的通知，指出：到2025年，畜禽種業發展實現全面提升，畜禽核心種源自給率達到78%；標準化規模養殖持續推進，每年創建100個左右國家級畜禽養殖標準化示范場，全國畜禽規模養殖比重達到78%左右。2023年1月，中共中央、國務院發布關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見，指出：加快構建糧經飼統籌、農林牧漁結合、植物動物微生物并舉的多元化食物供給體系，大力發展青貯飼料，加快推進秸稈養畜，發展林下種養，深入推進草原畜牧業轉型升級。

三、發展歷程

牦牛的馴養歷史大概在距今3500至4500年前就開始了，被馴養后的牦牛成為青藏高原居民最重要的生活資料和生產資料，在藏族人民與牦牛相處的幾千年中，牦牛不但是一種物質現象、生產生活方式，而且逐漸進入了人們的精神世界，成為牦牛文化，這既包括歷史文化、畜牧文化、器物文化、喪葬文化、生態文化，也包括了高原藏族的文學、藝術、音樂、舞蹈等審美文化，還涉及宗教和哲學文化，牦牛文化已成為西藏文化非常重要的一部分，總體來看，中國牦牛養殖行業發展經歷了三個發展階段：初級階段、快速發展階段和穩定增長階段。

四、行業壁壘

1、規模化競爭格局形成的壁壘

雖然目前中國牦牛養殖行業集中度不高，但近年來中國政府高度重視畜牧業發展，支持傳統飼養模式向集約化、規模化飼養模式轉變，要提高養殖效益，實現的畜牧業產業化發展，必須不斷完善與優化市場，培養龍頭企業，行業整合效果已經初現，規模化的競爭格局已經初步奠定，留給行業新進入者的機會較少，此外，牦牛養殖需求產業鏈上下游資源整合，方能在該行業立足并發展，這需要大量資本投入和長期積累的管理經驗相配合。行業新進入者缺乏成本、銷售、品牌、人才、管理各方面的規模競爭優勢，競爭力相對較弱；同時還要面臨行業內大型企業的競爭擠壓，對行業新進者而言投資風險較大。

2、高額資金投入壁壘

牦牛養殖及下游銷售均為資金密集型行業。養殖環節需要保證畜禽每日定額口糧，還需對其進行定期防疫。在行業集中度提升的背景下，新進入者必須以規模養殖來順應行業發展趨勢，同時，牦牛飼養周期長，在實現盈利前，持續的資金投入會對新進入者形成一定的資金壓力。因此，大額、持續、穩定的資金投入是進入行業的必備條件。此外，牦牛養殖行業的發展要求行業的機械化水平不斷提高，從而實現標準化、規范化、集約化經營，新設備的初始資金投入和后續更新換代也需要大量資本投入，高額資金投入形成行業進入壁壘。

3、銷售渠道開拓周期的壁壘

牦牛養殖業的最終銷售對象為居民大眾，牦牛肉、牦牛奶等產品的銷售渠道包括餐飲店、超級市場、電子商務平臺以及農貿市場，食品安全問題不僅為牦牛肉、牦牛奶等牦牛產品加工行業本身帶來重大品牌沖擊，還會進一步影響到餐飲、超市、電商平臺的聲譽和經營穩定性。因此，牦牛肉、牦牛奶加工企業需要通過下游客戶嚴格的供應商考核，才能實現與大型、知名餐飲企業、超市和電商的合作，行業新進入者需要花費較長時間開拓市場渠道，行業進入初期會面臨較高的銷售壁壘。

五、產業鏈

牦牛全產業鏈包含養殖、加工、銷售，牦牛產業鏈上游是飼料、疫苗、獸藥等企業，飼料企業從油廠或經銷商購買豆粕、玉米等攪拌成飼料，為養殖提供必要的食物原料。牦牛養殖相關企業處于產業鏈的中游，具體包括育種企業和養殖企業。下游加工流通環節，具體細分為牦牛肉、奶、皮毛等的初級加工和精深加工產品，并流入超市、菜市場、餐飲行業等分銷場所，最終到達消費者終端。牦牛養殖行業產業鏈如下圖所示：

牦牛行業產業鏈

飼料

湖南正虹科技發展股份有限公司

新希望集團有限公司

廣東海大集團股份有限公司

通威股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

獸用疫苗

天津瑞普生物技術股份有限公司

金宇生物技術股份有限公司

中牧實業股份有限公司

上海海利生物技術股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

武漢科前生物股份有限公司

廣東永順生物制藥股份有限公司

獸藥

天津瑞普生物技術股份有限公司

中牧實業股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術股份有限公司

天康生物股份有限公司

上游

青海五三六九生態牧業科技有限公司

西藏藏北牦牛肉制品有限公司

西藏娘亞牦牛養殖產業發展有限責任公司

青海可可西里食品有限公司

中游

商場

超市

菜市場

餐飲

下游

消費者

終端

六、發展現狀

牦牛是中國高寒地區的特色畜種，牦牛肉、乳、骨、毛等牦牛制品憑借其獨有的品質特性或使用功效深受消費者的喜愛，近年來中國牦牛養殖規模逐步擴大，牦牛產品不論產量和質量都取得較大突破，2022年中國牦牛屠宰量達380萬頭，胴體產量達48.6萬噸，其中，凈肉產量39.9萬噸。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

牦牛養殖業的良性發展對保證居民生活質量、提升健康水平發揮重要作用。國家歷來重視養殖業的發展和監管，對畜牧業實施稅收優惠、資金扶持等支持政策，鼓勵養殖業向規模化、產業化、標準化的方向發展，支持上下游聯動發展。此外，國家還對牦牛養殖及下游銷售各環節的監管更加嚴格，保證食品安全相關政策法規執行到位，提高畜牧業疫病疫情防控能力，重大動物疫情得到了有效遏制，應急機制逐步完善，同時強化牦牛產品的質量控制，為行業提供更穩定、規范的經營環境。

（2）市場需求持續增長

國內肉類消費伴隨著人均可支配收入的增長將呈現持續性增長，同時，生活水平的提高促進居民肉類食品在膳食結構中的消費比重將處于上升趨勢，這為牦牛養殖業的持續發展奠定了良好的市場基礎。值得注意的是，受到消費升級的影響，特色中高端牦牛產品更加受到消費者的歡迎，新口味、新產品逐步被消費者接受，也為掌握特色牦牛產品的企業帶來廣闊的發展空間。

（3）行業整合促進良性發展

行業整合既包括牦牛養殖、屠宰及加工業上下游一體化的縱向整合，也有行業內部兼并收購的橫向整合。行業橫向和縱向的全方位整合有利于推行現代化企業管理制度，可以提高養殖（含飼料加工等）、屠宰、加工及銷售等多環節的管理水平，保障食品的安全性，為消費者營造放心、穩定的牦牛產品供應鏈，避免重大食品安全事故給全行業帶來沖擊。行業整合也有利于降低生產成本，加強品牌影響力，優化盈利能力，進而提升利潤水平。

2、不利因素

（1）疫病威脅

鑒于國內養殖主體以散戶為主，其疫病防范意識及防治能力均較弱，是傳染性疫病爆發的重要風險點。傳染性疫病的大規模發生與流行，會增加行業整體在防疫方面的支出，推高養殖成本。此外，傳染性疫病會在一定程度上影響消費者心理，導致市場需求萎縮，牦牛肉制品的銷量和價格會面臨下行風險，從而使得行業盈利能力下降甚至虧損，進而嚴重影響牦牛養殖業發展。導致牦牛加工產品銷售萎縮，進而對全產業鏈造成較大沖擊。

（2）行業集中度有待進一步提升

國內牦牛養殖、屠宰、加工及銷售全產業鏈各環節的行業集中度普遍不高。業內的小企業尤其是屠宰及加工類企業，生產規范性差、安全隱患風險大、技術投入、品牌建設投入不足，是破壞行業競爭秩序的主力，同時也是行業安全生產風險的聚集區，一次食品安全事故或將對全產業鏈造成巨大沖擊。

（3）出欄周期較長

牦牛出欄周期較長，一般5-8年，養殖企業需要保證畜禽每日定額口糧，還需對其進行定期防疫，投入的成本也就更高，此外，牦牛多采用半野生放牧的方式，野生放牧的方式為牦牛的成長增加了許多未知的風險，例如野生動物的襲擊等等。

八、競爭格局

作為牦牛產業上游的主體，中國牦牛養殖企業較為分散，目前約有4000家從事牦牛養殖相關企業，這些牦牛養殖企業主要集中在中國西部地區，其中大規模養殖企業數量較少，產業集中度低，規模較大的企業主要包括青海五三六九生態牧業科技有限公司、西藏藏北牦牛肉制品有限公司、西藏娘亞牦牛養殖產業發展有限責任公司、青海可可西里食品有限公司、甘南藏族自治州燎原乳業有限責任公司等，未來隨著行業規模化養殖趨勢的推進，中國牦牛養殖行業集中度有望持續提升。

九、發展趨勢

隨著人民生活水平的不斷提高，人們對綠色無污染的牦牛肉、牦牛奶等產品需求持續增長，中國牦牛養殖市場前景十分可觀，未來，現代化養殖、優良品種培育和推廣、生態友好養殖、品牌建設、國際市場拓展、產業鏈協同發展將是中國牦牛養殖行業重要發展趨勢。