摘要：煤制甲醇行業是能源和化工領域的重要組成部分。在能源轉型背景下，煤炭清潔高效利用成為市場主流發展方向，而現代煤化工是煤炭清潔高效利用的重要方向。因此，煤制甲醇具有廣闊的市場前景和戰略意義。2022年我國煤制甲醇產量為6794.1萬噸，占總產量的84.7%，同比增長2.2%。

一、定義及分類

煤制甲醇是一種以煤為原料生產甲醇的技術，屬于煤化工領域。甲醇是一種重要的化工原料，可用于生產甲醛、醋酸、甲胺等多種有機化學品，同時也是一種清潔的燃料和能源。根據使用的原料和生產工藝的不同，煤制甲醇可以分為傳統型和新型煤化工型兩類。其中，傳統型煤制甲醇主要以塊煤為原料，采用傳統的氣化爐和催化劑進行生產，工藝流程簡單，但能耗高、污染大。新型煤化工型煤制甲醇則采用粉煤為原料，采用先進的煤氣化技術和高效催化劑，具有能耗低、污染小、轉化率高、資源利用率高等優點。

二、行業政策

1、支持類相關政策

我國是全球最大的煤炭生產國和消費國，煤炭資源在我國能源結構中占據重要地位。現代煤化工行業的發展有助于提高煤炭的利用效率，減少能源浪費，推動能源行業的轉型升級。為了支持現代煤化工行業的發展，我國政府出臺了一系列政策措施。煤制甲醇作為現代煤化工重要組成部分，也受到國家高度關注。2023年7月，國家發改委等部門發布的《推動現代煤化工產業健康發展的通知》中，明確提出要加強規劃布局引導，推動存量現代煤化工項目加快實施先進技術裝備改造升級，并提出新建年產超過100萬噸的煤制甲醇項目，由省級政府核準。通過加強規劃布局、推動技術升級和嚴格項目核準等措施，促進煤制甲醇行業健康發展和綠色轉型。

2、約束性相關政策

近年來，中國煤制甲醇行業在能效方面的問題受到了國家的高度重視。為了推進煤制甲醇行業的綠色發展和節能減排，國家陸續出臺了多項政策。這些政策主要針對煤制甲醇行業的節能降碳技術改造或淘汰退出，旨在提高煤制甲醇行業的能源利用效率和減少碳排放。2023年6月，國家發改委等部門發布的《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》中，明確了煤制甲醇改造升級和淘汰時限，提出煤制甲醇原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。該政策的發布，將進一步推動煤制甲醇行業的技術進步和綠色發展。

三、發展歷程

煤制甲醇的發展歷程可以追溯到20世紀50年代。當時，我國開始以焦炭和煤為原料，采用鋅-鉻催化劑高壓法合成甲醇，并在吉林、蘭州和太原等地建成了以煤或焦炭為原料的甲醇生產裝置。60年代，南京化學工業公司研究院開發出了中壓銅基合成催化劑，從此開始在全國發展合成氨聯產甲醇技術。70年代，我國引進了ICI和魯奇的低壓合成甲醇技術，并在四川維尼綸廠引進了一套以乙炔尾氣為原料的95千噸/年低壓法裝置。進入90年代，我國開始自主研發大型甲醇低壓合成裝置。1995年，我國第一套自主研發的大型甲醇低壓合成裝置在上海投產，標志著我國甲醇生產技術向大型化和國產化邁出了新的一步。此后，各地不斷推進大型煤制甲醇項目建設，甲醇產量及開工率逐年上升。

進入21世紀，由于甲醇需求量的增長和煤制甲醇技術的不斷進步，我國煤制甲醇裝置工廠興起，甲醇的生產量也迅猛增長。在這個階段，我國不僅在大型化和國產化方面取得了顯著進展，還開始注重環保和能源效率，不斷推動煤制甲醇行業的綠色發展。隨著“雙碳”戰略不斷推進，我國煤制甲醇行業正向高效、清潔、可持續的方向發展。

四、行業壁壘

1、資本壁壘

煤制甲醇項目的建設和運營需要大量的資金投入，包括設備采購、安裝、人員培訓等。其中，設備采購和安裝是資金投入的大頭。煤制甲醇設備包括反應器、蒸餾塔、壓縮機、泵等，這些設備不僅技術要求高，而且價格昂貴。此外，設備的安裝和調試也需要大量資金支持。總體看來，企業需要具備足夠的資金實力和融資能力，以支持項目的順利實施。因此，煤制甲醇行業具有一定的資金壁壘。

2、技術壁壘

煤制甲醇技術是一項涉及多個領域知識和技術的復雜工藝，如化學工程、熱力學、催化劑等。它不僅涉及化學工程的核心原理，如化學反應、物質傳遞和熱力學等，還需要對催化劑的科學原理有深入的理解。因此，煤制甲醇行業技術門檻較高。

3、人才壁壘

由于煤制甲醇行業涉及到復雜的工藝流程、高精度的設備操作以及嚴格的安全環保標準，因此行業需要具備高素質的專業人才，如工藝工程師、設備工程師、安全環保工程師等，以確保設備的穩定運行和生產的安全。綜上所述，煤制甲醇行業具有人才壁壘，需要企業加強人才培養和引進工作，建立完善的人才管理體系，才能夠實現可持續發展并取得更大的成功。

五、產業鏈

煤制甲醇產業鏈上游主要為煤炭行業，為煤制甲醇生產提供原料；中游為甲醇生產環節；下游涉及多個領域，如化工、醫藥、農藥、燃料等。煤制甲醇行業產業鏈如下圖所示：

煤制甲醇行業產業鏈

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

陜西煤業化工建設（集團）有限公司

山東能源集團有限公司

電力

生產設備

上游

兗礦能源集團股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

北京昊華能源股份有限公司

寧夏寶豐能源集團股份有限公司

中游

甲醛

醋酸

二甲醚

甲醇燃料

下游

化工

醫藥

農藥

燃料

終端

煤制甲醇的基本工藝過程包括煤的氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成和甲醇精餾等階段。其中，煤的氣化是整個工藝過程的關鍵環節，需要將煤與氧氣在氣化爐內制成一氧化碳含量的粗煤氣。粗煤氣經過壓縮、合成等工序制得含水粗甲醇，再經過精餾得到甲醇產品。

甲醇應用領域廣泛，可用于各種塑料制品、燃料、化工溶劑、農藥等產品的生產，同時，甲醇還可作為燃料添加劑和溶劑等，廣泛應用于能源和化工領域。

六、行業現狀

甲醇是一種重要的化工原料，廣泛用于塑料、合成纖維、合成橡膠等高分子材料，以及農藥、醫藥、染料等精細化工產品。隨著全球經濟發展和人口增長，甲醇的市場需求量也在逐年增加。2022年我國甲醇產能達到10041萬噸/年，突破億噸大關。我國煤炭資源儲量巨大，為煤制甲醇產業的發展提供了充足的原料保障。目前，國內甲醇生產主要依賴煤制法，占比超過80%。2022年我國煤制甲醇產量為6794.1萬噸，占總產量的84.7%，同比增長2.2%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）煤炭資源豐富

我國是全球煤炭生產大國，擁有豐富的煤炭資源，為煤制甲醇行業提供了得天獨厚的原材料優勢。我國煤炭資源的儲量巨大，分布廣泛，品質優良，能夠滿足煤制甲醇行業持續發展的需求。同時，我國煤炭資源的開采技術成熟，生產穩定，為煤制甲醇行業提供了高質量、低成本的煤炭原料，大大降低了生產成本，提高了經濟效益。

（2）煤炭清潔高效利用助力煤制甲醇行業發展

在能源轉型背景下，煤炭清潔高效利用成為市場主流發展方向。經過多年的研究和實踐，我國已經掌握了一系列先進的煤制甲醇等煤化工技術和工藝，能夠將煤炭轉化為高附加值的化工產品，符合煤炭轉型方向。與此同時，國家還出臺多項政策引導煤制甲醇技術創新，我國煤制甲醇企業的技術創新能力也在不斷提高。許多企業加大技術研發和引進力度，積極探索更加高效、環保的生產工藝和技術，推動煤制甲醇行業的技術進步。同時，企業還加強與科研機構和高校的合作，共同開展技術研究和成果轉化，將為行業發展注入新的活力。

（3）甲醇市場需求持續增長

從終端應用市場看，甲醇應用范圍廣闊。其中，燃料添加劑是甲醇的重要應用領域之一。隨著環保要求的提高和新能源汽車的快速發展，燃料添加劑市場對甲醇的需求也在不斷增長。此外，甲醇還被廣泛應用于溶劑、農藥、醫藥等領域。下游領域的不斷發展，將為甲醇市場提供新的增長點。總體看，隨著國內外市場對甲醇的需求不斷增長，煤制甲醇行業的發展前景非常廣闊。

2、不利因素

（1）煤制甲醇行業的環保治理壓力加大

隨著社會對環保問題的日益重視和環保政策的趨嚴，煤制甲醇行業面臨著越來越大的環保壓力。煤制甲醇行業在生產過程中會產生大量的廢氣、廢水和固廢，對環境造成一定的污染。為了達到環保要求，煤制甲醇企業需要加大技術研發和環保設施的投入，改進生產工藝，提高資源利用效率。這可能會增加企業的成本和負擔，降低經濟效益，對行業發展帶來不利影響。

（2）產能過剩風險

近年來，我國煤制甲醇行業經歷了快速的發展，產能不斷擴大，導致企業之間的競爭加劇。為了爭奪市場份額，企業可能會采取價格戰等手段，導致產品價格下降。價格下降不僅減少了企業的利潤空間，還可能引發整個行業的虧損。同時，隨著我國政府持續推動能源結構的調整，鼓勵清潔能源的發展，限制高耗能、高污染行業的擴張。這可能會對煤制甲醇行業的發展產生一定的限制，使得行業面臨產能過剩、需求不足等問題。

（3）國際市場競爭加劇

國際市場競爭加劇也是煤制甲醇行業面臨的一個挑戰。隨著全球經濟的復蘇，國際市場對甲醇的需求不斷增加。然而，與海外國家多采用天然氣制甲醇相比，我國煤制甲醇在國際市場競爭中優勢相對不足。首先，天然氣制甲醇的建設成本相對較低，整個工藝流程比較簡單，制作工序較少。相比之下，煤制甲醇需要經過復雜的化學反應和工藝過程，對技術和設備的要求較高。這導致了煤制甲醇的生產成本相對較高，降低了其在國際市場上的競爭力。

八、競爭格局

受煤炭資源分布影響，目前全球煤制甲醇產能主要集中在中國。我國煤制甲醇企業數量眾多，但規模差異明顯。大型企業和中型企業占據了較大的市場份額，而小型企業則相對分散。從區域分布看，煤制甲醇產業的地域性特征明顯，主要集中在煤炭資源豐富、交通便利的地區。例如，山西、陜西、內蒙古等地的煤制甲醇企業較多，這些地區煤炭資源豐富，且運輸成本較低，具有較強的競爭優勢。

從煤制甲醇產能看，我國煤制甲醇產能主要集中在一些大型企業，如兗礦能源集團股份有限公司、中國中煤能源股份有限公司、北京昊華能源股份有限公司、寧夏寶豐能源集團股份有限公司等。這些企業擁有較為先進的生產技術和設備，具備較大的生產規模和較強的競爭力，占據了較大的市場份額。從產量看，2022年兗礦能源、中煤能源、昊華能源煤制甲醇產量分別為337.9萬噸、187.9萬噸和42.81萬噸，占全國煤制甲醇總產量比重分別為4.97%、2.77%和0.63%，能夠保持穩定的產能并占有一定市場份額。

九、發展趨勢

在“雙碳”戰略背景下，我國積極推進煤炭行業轉型，煤炭清潔高效利用是實現“雙碳”目標的重要途徑，而現代煤化工是煤炭清潔高效利用的重要方向。因此，煤制甲醇具有廣闊的市場前景和戰略意義。從煤制甲醇工業技術看，近年來，企業不斷探索新的煤制甲醇生產工藝。其中，氣流床氣化技術、流化床氣化技術等新興的煤制甲醇方法備受市場關注，這些新技術在提高煤轉化率、降低能耗和減少污染物排放等方面具有一定的優勢，成為煤制甲醇領域的研究熱點和發展方向。未來，隨著技術的進步和環保要求的提高，煤制甲醇行業將不斷向高效、清潔、可持續的方向發展。