【重點政策】云南省發布水泥新政，以低碳環保賦能行業效益提升

8月5日，云南省生態環境廳、省發展改革委、省工業和信息化廳、省財政廳、省交通運輸廳聯合印發《云南省水泥行業超低排放改造計劃》（以下簡稱《改造計劃》）。

《改造計劃》圍繞節能減排的總體目標，提出優化調整產業結構，加大對過剩產能控制力度，堅決遏制違規新增產能，水泥企業轉型升級須嚴格落實水泥熟料產能減量置換要求。在水泥行業減污降碳方面，《改造計劃》鼓勵水泥企業在超低排放改造時統籌開展減污降碳和清潔生產改造，積極探索污染物和溫室氣體協同控制工藝技術。推進原料替代，在保障水泥產品質量前提下，提高廢渣資源替代石灰石比重；提高礦渣、粉煤灰工業廢物摻加比例，降低熟料系數。提高水泥產品質量和應用水平，促進水泥減量化使用。推進燃料替代，利用水泥窯協同處置固體廢棄物等替代煤炭。

點評：水泥作為我國建筑建材的基礎原料之一，目前，從供給層面看，行業水泥產能過剩加劇，處于歷史高位，全國各地正加速出清低效產能，行業進入重要調整期。2012年以前，在生產過程中,云南省的水泥生產線采用了新型干法水泥生產工藝，水泥產能處于快速擴張階段，年水泥批復量持續增長。但隨著產能漸趨飽和，企業新投產產能規模開始下降，疊加近年來環政策持續趨嚴，下游端需求波動，整體水泥產能預計將持續集中。2024年上半年，云南省水泥產量為4491.89萬噸，同比下降5.79%。

《改造計劃》針對水泥行業的未來發展，展現了一幅深度轉型與綠色升級的宏偉藍圖，其核心聚焦于節能減排的戰略目標，旨在通過一系列創新舉措推動行業向更加環保、高效的方向邁進。一方面，《改造計劃》對過剩產能的嚴格控制與違規新增產能的堅決遏制旨在從根本上解決行業產能過剩問題，避免資源浪費和環境污染，為行業健康可持續發展奠定基礎。另一方面，《改造計劃》要求嚴格執行水泥熟料產能減量置換原則，不僅能夠減少新建產能帶來的環境壓力，還能推動現有企業采用更先進的技術和裝備進行升級改造，提高生產效率和資源利用率。此外，提高水泥產品質量和應用水平是行業轉型升級的必然要求。《改造計劃》鼓勵水泥企業在實施超低排放改造的同時，積極探索技術創新和標準化生產，提升水泥產品的性能和質量穩定性，以滿足市場對高品質水泥的需求。

圖1：2018-2024年上半年云南省水泥產量（單位：萬噸）

資料來源：云南省統計局、智研咨詢整理

【重點事件】多地水泥行業協會倡議，抵制“內卷式”惡性競爭

8月5日，山東省水泥行業協會發布《關于共同抵制“內卷式惡性競爭”促進行業健康穩定發展的倡議》稱，隨著市場需求持續下行，山東省水泥行業供需矛盾加劇，部分企業“量本利”的經營思維沒有轉變，低價搶量愈演愈烈，全省整體產品價格和行業效益跌入近10年最低谷，排在全國末尾。

為防止內卷式惡性競爭，山東省行業協會倡議強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道”的戰略部署，共同抵制“內卷式惡性競爭”，修復山東省水泥行業生態建設的脆弱局面。

8月6日，貴州省建筑材料聯合會發布《貴州省新型建筑材料行業強化自律，防止“內卷式”惡性競爭倡議書》表示，當前，貴州省新型建材工業發展處于需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力下，供需矛盾加劇，行業信心缺失，行業企業之間為了爭奪有限資源而低質低價無序競爭，導致行業運行效率和創新能力降低，甚至部分企業放棄底線、減質壓價侵占市場，造成“劣幣驅逐良幣”的惡性競爭局面，長此以往，極不利于新型建材產業高質量發展。為了應對當前行業形勢，貴州省建筑材料聯合會呼吁，大集團、大企業應發揮模范作用，穩住價格和市場秩序，維護行業利益。

【重點事件】中國石膏基自流平砂漿、干混砂漿、濕拌砂漿、混凝土、外加劑生產與應用技術推廣大會在廈門順利舉行

8月5日，中國石膏基自流平砂漿、干混砂漿、濕拌砂漿、混凝土、外加劑生產與應用技術推廣大會在廈門順利舉行。

該推廣大會重點為推動砂漿、石膏材料、混凝土、外加劑行業發展，加強企業高技術人才的交流，提高從業人員的技術水平，解讀行業最新產業政策導向和執行措施，提升實驗室檢測人員的理論及實踐水平，研討并學習混凝土、砂漿、外加劑及原材料的生產與應用技術，盡快實現混凝土、砂漿行業職業化、標準化和專業化。

【重點事件】2024國際綠色建筑建材(上海)博覽會盛大召開，推動建筑建材產業綠色化發展

2024國際綠色建筑建材(上海)博覽會于8月7日在上海世博展覽館盛大召開。

國際綠色建筑建材(上海)博覽會長期專注全面提供綠色建筑整體解決方案，從新建建筑到既有建筑改造，從建筑設計到綠色施工，再到節能運營，從單項創新技術到系統集成方案，致力于打通產業鏈閉環。本次博覽會的成功舉辦不僅展示了前沿綠色建筑建材和技術趨勢，更為行業內外人士提供了一個互動交流、共謀發展的寶貴平臺，充分展現了行業的創新活力以及對未來綠色、智能、可持續生活的美好愿景。

【重點事件】2024中國國際涂料博覽會暨第二十二屆中國國際涂料展覽會正式開幕，強調以創新驅動涂料行業發展

8月7日，上海新國際博覽中心，2024中國國際涂料博覽會暨第二十二屆中國國際涂料展覽會開幕。作為涂料行業全球規模最大的專業舞臺之一，本次涂博會主題定義為“綠色低碳，科創未來”，圍繞這個主題，各參展企業用多元方式，充分展示了品牌的故事與風采。阿克蘇諾貝爾重磅亮相本次涂博會，在“可持續發展驅動創新”、“卓越品質和客戶服務”、“賦能增長，協作共贏”三大主題下，帶來橫跨各領域的涂料新勢力、行業前沿的創新技術與案例應用，帶領觀眾走進阿克蘇諾貝爾博“彩”眾長的涂料世界與“涂創未來（PAINT THE FUTURE）”的美好畫卷。

【重點企業】甘肅深化生態保護措施，夏河祁連山安多水泥撤銷水泥熟料項目

8月5日，甘肅省工信廳發布“關于撤銷夏河祁連山安多水泥有限公司水泥熟料產能置換方案的公告”。

公告稱，按照項目建設地生態環境保護有關要求，經夏河祁連山安多水泥有限公司及州縣逐級審核申請，現對《公告》中夏河祁連山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產線產能置換方案予以撤銷并公告。夏河祁連山安多水泥有限公司這一行動旨在加強青藏高原生態保護，防控生態風險，保障生態安全，也為其他水泥企業樹立良好榜樣。

【重點企業】海螺水泥附屬子公司發布綠色中票，擬用于水泥工業固廢環保處理

8月7日，海螺水泥發布公告，同意公司附屬公司安徽海螺環保集團有限公司(以下簡稱“海螺環保集團”)向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過30億元(含30億元)中期票據。并于2024年8月5日-2024年8月6日，海螺環保集團發行了2024年度第一期綠色中期票據，本次發行的綠色中期票據所募集的資金將專項用于工業固體廢棄物處理及綜合利用等綠色項目建設和項目貸款償還。這體現了海螺環保集團對綠色環保發展的高度重視和承諾。

【重點企業】淮南市永建建材有限公司競拍工業用地，以擴大企業生產規模

8月8日，據中指土地數據顯示，淮南市永建建材有限公司以135萬元底價競得淮南市鳳臺縣1宗工業用地，成交樓面價151元/㎡。對于淮南市永建建材有限公司而言，此次競得工業用地將為其提供更多的發展空間和機會，有助于企業擴大生產規模、提升產能和競爭力，同時也為淮南市鳳臺縣的經濟發展產生積極影響，促進當地工業產業的集聚和發展。

【重點企業】東方希望獲中央大氣污染防治資金獎勵，為企業節能減排改造提供動力

8月9日，東方希望豐都水泥“水泥窯及窯尾余熱利用系統超低排放改造項目”獲得中央大氣污染防治資金獎勵。自豐都水泥成立以來，公司始終將“生態優先、綠色發展”的理念融入生產經營中，不斷推動企業綠色發展、循環發展、低碳發展。按照日益嚴格的環保要求，豐都水泥不斷加大環保投入和環保設施改造力度，成為重慶地區水泥行業率先實現超低排放的綠色水泥企業，并先后獲得“國家級綠色礦山”“國家級大型綠色砂石基地”等稱號。

2024年以來，東方希望對水泥窯及窯尾余熱利用系統實施了超低排放改造，改造完成后，1-5號熟料生產線的煙氣中二氧化硫、氮氧化物排放濃度優于重慶市地方標準，遠優于國家水泥工業大氣排放標準。與此同時，此項改造每年還可以為公司降低綜合成本數百萬元。獲得中央大氣污染防治資金獎勵是對豐都水泥環保工作的認可，作為重慶市制造業民營企業百強之一，豐都水泥將堅持走綠色環保之路，積極開展節能減污降碳工作，不斷擦亮綠色發展底色。

【重點企業】中國建材公開發行200億債券，以優化企業債務結構

8月9日，中國建材股份有限公司發布2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第三期）發行公告，擬面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣200億元公司債券。本期債券期限為3年期，債券的票面利率預設區間為1.55%-2.55%。本期債券募集資金擬用于償還有息債，以減輕公司的財務負擔，有利于企業優化債務結構，降低融資成本。

【重點企業】湘潭鋼鐵與達涅利簽署棒材大盤卷生產線升級改造合同，牽手打造高品質精品鋼材

8月9日，湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司與達涅利簽署了一份對現有棒材大盤卷生產線進行升級改造的合同，旨在以17m/s的最高速度和120t/h的產能生產Φ18-50mm圓鋼。湘潭鋼鐵的待軋鋼種從優質碳鋼到合金鋼不等，包括冷鐓鋼、彈簧鋼和易切削鋼。此次改造項目的目標是減小最終盤卷直徑，提高產品表面質量，以助力客戶提高市場競爭力。達涅利將對湘潭鋼鐵現有設備進行改造，并提供新的轉轍器、輸送機、卷取機、三輥螺旋管、卸料設備和升降機，以及改裝步進梁的固定梁和活動梁。

【核心技術】西部建設取得一種減縮抗凍型道路水泥混凝土及其制備方法專利，解決傳統道路水泥混凝土存在的收縮大及抗凍性差等問題

8月8日，天眼查知識產權信息顯示，中建西部建設股份有限公司取得一項名為“一種減縮抗凍型道路水泥混凝土及其制備方法”。該減縮抗凍型道路水泥混凝土由水泥、細集料、粗集料、減縮抗凍劑、外加劑和水組成，其中減縮抗凍劑的制備為：以丙烯酸和聚乙二醇單醚為原料在阻聚劑和催化劑的共同作用下，通過酯化反應生成具有減縮功能的聚乙二醇單醚丙烯酸酯；以丁二酸、工業氨水、亞磷酸和烷基醇為原料，反應得到具有抗凍作用的表面活性劑型烷基丁二酰亞胺；再將得到的聚乙二醇單醚丙烯酸酯、烷基丁二酰亞胺在引發劑的作用下，通過聚合反應后加堿中和即得減縮抗凍劑。該減縮抗凍型道路水泥混凝土在滿足力學性能和和易性的基礎上，可進一步解決傳統道路水泥混凝土存在的收縮大及抗凍性差等問題，具有廣泛的應用前景。

【核心技術】CO礦化加氣混凝土砌塊技術試驗生產線正式落地，推動綠色建材發展

8月8日，廣州發展環保建材有限公司與深圳新綠碳和科技(集團)有限公司合作的CO礦化加氣混凝土制品研發項目舉行固碳試驗生產線落成儀式，標志著雙方在環保建材領域的合作邁出了重要一步。

CO礦化加氣混凝土砌塊技術是指在加氣混凝土砌塊生產過程中，采用CO替代原有生產過程中的蒸汽消耗，通過一系列化學反應，將CO永久封存在加氣混凝土砌塊內的一項技術。采用該技術所生成的加氣混凝土砌塊，養護周期由12小時縮短至3—4小時，抗壓強度較蒸壓砌塊提升10%以上，每生產1m加氣砌塊，最多可固化吸收約50公斤CO，實現了對大氣中CO的封存和有效利用，可直接降低碳排放，具有良好的經濟效益和環境效益。

【核心技術】蘇交科取得一種隧道接縫防水結構專利，有效提升建筑防水材料使用效果

8月8日，蘇交科集團股份有限公司取得一項名為“一種隧道接縫防水結構”專利。該專利涉及一種隧道接縫防水結構，包括防水板、排水濾管、不銹鋼圍護板和承壓支架；防水板填充在接縫內，第一混凝土和第二混凝土的上部設有與接縫連通的預留槽，預留槽內鋪設排水濾管，排水濾管的端部與排水邊溝連通，排水濾管的外圍覆蓋不銹鋼圍護板，不銹鋼圍護板的兩側通過多個水泥釘固定在預留槽的底壁上，并且不銹鋼圍護板的兩側與預留槽的底壁之間設置有第一密封膠，承壓支架放置在預留槽內，且罩設在不銹鋼圍護板的外圍。其有益效果是，本實用新型的隧道接縫防水結構，能夠在第一混凝土和第二混凝土澆筑完畢后安裝使用，因而其使用方便，同時便于后期維護檢修。

【核心技術】安徽建工申請大截面圓弧倒角矩形實心混凝土墩柱現澆體系及施工方法專利

8月8日，安徽建工集團股份有限公司申請一項名為“大截面圓弧倒角矩形實心混凝土墩柱現澆體系及施工方法”。本發明涉及一種大截面圓弧倒角矩形實心混凝土墩柱現澆體系及施工方法，鋼筋籠采用異位綁扎和原位綁扎兩種方式，異位綁扎采用專用的綁扎胎架，提高了綁扎精度，降低了現場工程量；原位綁扎時在承臺內澆筑預埋套筒，輔助豎向鋼筋的定位，同時將提前綁扎好的水平鋼筋網片依托滑動支撐桁架吊裝至承臺上方，降低了現場綁扎作業的難度，提高了現場施工效率；模板外側設置支撐作業體系，通過數層滑動支撐桁架和可調支撐螺桿輔助模板的支撐固定，保證了模板支撐結構的強度、剛度及穩定性，避免混凝土澆筑時出現跑模、漏漿等情況。

【重點事件】陜西東莊水利樞紐工程大壩混凝土澆筑“破百萬”，混凝土市場需求不斷擴大

8月5日，中國電建水電四局承建的全國唯一在建具有調水調沙功能的大型水利工程——陜西東莊水利樞紐工程大壩混凝土澆筑突破100萬立方米，實現總澆筑量的52.63%。

陜西東莊水利樞紐工程是國務院確定的172項節水供水重大水利工程之一，工程以防洪減淤為主，集供水、發電、生態改善于一體。主要建筑物由混凝土雙曲拱壩、泄水消能系統、引水發電系統、供水進水塔等組成，混凝土雙曲拱壩壩高230米，相當于80多層樓的高度，該項目建設帶動混凝土市場需求持續擴大

【重點事件】靜安區多個建筑項目集中開工，直接帶動建材市場需求

8月8日，靜安區舉行第三季度重大項目集中開工儀式，全面啟動下半年重大項目建設工作。據悉，本次有4個重大項目集中開工，包括三個商品住宅項目和一個保障性租賃住房項目，總投資超160億元。此外，靜安區在第三季度還將重點推進公共衛生和公共綠地項目加快開工，服務民生，不斷提升城區品質，這些項目的建設將直接帶動對建筑材料的大量需求。

【重點事件】廈門首宗“交地即整體開工”項目落地同安，拉動配套建材產業高質量發展

8月8日，廈門首宗“交地即整體開工”項目落地同安。在同安區政務服務中心，葛蘭瑞克大健康科技產業基地項目業主正式領取《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》《不動產權證書》《建筑工程施工許可證》，實現“四證同發”。項目從選址確定，歷經農轉用、招拍掛、四證辦理到開工，用時不到5個月，相較以往同類項目辦理時長縮短7個月以上，創下同安區項目落地“新速度”。葛蘭瑞克大健康科技產業基地項目迅速落地，為建材產業高質量發展注入強勁動能。

【重點事件】鋼鐵行業煉鋼工序極致能效專題技術對接會強調上游鋼鐵產業能效減碳，賦能建材市場環保化

8月8日，由中國鋼鐵工業協會主辦、中冶京誠工程技術有限公司與北京建龍重工集團有限公司聯合承辦的“鋼鐵行業煉鋼工序極致能效專題技術對接會” 在黑龍江省伊春市成功召開。

中國鋼鐵工業協會專務理事張永杰指出，鋼鐵極致能效工程是覆蓋全行業、全產能三大改造工程之一，推動鋼鐵能效減碳，能源雙控朝碳雙控轉變已成定局，行業大力推進鋼鐵極致能效工程，能效降碳也是當下最經濟、最可行、可實現較大規模減碳的一項系統工程。在中國鋼鐵工業協會的精心策劃和全力推進下，鋼鐵行業的三大改造工程取得顯著成效，進而為下游建材市場綠色發展提供了指引。

【重點事件】西部礦業投資20億元進行環保升級改造，為下游建材產業發展奠定基礎

8月8日，西部礦業擬投資20億元的西豫金屬改造項目迎來新進展，在公司舉辦的業績說明會上，公司副董事長、總裁蔡曙光表示，西豫金屬環保升級及多金屬綜合循環利用改造項目已進入收尾階段，將于9月末試生產。冶煉原料部分來自于自有礦山，部分來自外購。西部礦業主要產品包括銅、鉛、鋅、鐵、錫、鉬等金屬礦產品，對接我國多個建筑建材企業，其此次環保改造項目不僅降低礦產資源開發對環境的影響，實現綠色礦山建設目標，也同時對建筑建材綠色發展奠定堅實基礎。

【重點事件】沙特SABIC將在福建建設新工廠，擴大在華熱塑性工程塑料產能

8月7日，沙特基礎工業公司（SABIC）宣布與福建政府簽署了一項投資協議，計劃在福建建設一座熱塑性工程塑料工廠。新工廠將建于福建省漳州市古雷港經濟開發區，專注于生產顆粒狀聚碳酸酯和CYCOLOY樹脂混合物，以滿足建筑、電氣等傳統產業以及消費電子、太陽能、電氣化和5G等新興行業對先進材料的需求。這些材料將憑借增強的性能特點，為各行業提供創新且高質量的解決方案。

此外，新工廠還預計將與SABIC在中國現有的兩家合資企業——中石化沙特基礎工業天津石化有限公司（SSTPC）和沙特基礎工業公司福建石油化工有限公司（SFPC）形成協同效應，共同提供差異化的產品和解決方案。