行業(yè)玩家畫像：本報告基于電商平臺在消費決策鏈條上崛起的位置劃分行業(yè)玩家類型，崛起的位置孕育了電商平臺錯位競爭優(yōu)勢點，進而決定了電商平臺發(fā)展的速度與方向。

中國電商平臺可分為兩大類：1）傳統(tǒng)電商平臺：崛起于消費決策鏈下游，基于貨架式購物模式崛起，基本占據(jù)行業(yè)頭部位置，代表性玩家有阿里巴巴、京東、拼多多等；2）新興電商平臺：崛起于消費決策鏈上游，基于內(nèi)容驅(qū)動購物需求模式崛起，基本處于行業(yè)挑戰(zhàn)者位置，代表性玩家有抖音、快手等。

中國電商平臺的特征分析：1）發(fā)展速度：當(dāng)前，傳統(tǒng)電商平臺在用戶規(guī)模、GMV等方面整體面臨見頂放緩的壓力，但新興電商平臺整體處于快速發(fā)展階段；2）發(fā)展方向：傳統(tǒng)電商平臺向消費決策鏈上游的電商購物模式滲透（如大力發(fā)展電商直播），而新興電商平臺不斷向消費決策鏈下游的電商購物模式滲透（如建立貨架式購物平臺），這兩類電商平臺的發(fā)展模式呈相互滲透的發(fā)展態(tài)勢。

行業(yè)發(fā)展環(huán)境核心變化：在國內(nèi)消費空間面臨收縮與用戶流量紅利不斷減少的雙重壓力下，對下沉市場的挖掘有望為電商平臺帶來新的廣闊發(fā)展空間，電商行業(yè)玩家開始注重“低價優(yōu)勢與服務(wù)優(yōu)勢”的比拼，以迎接行業(yè)全新的機遇與挑戰(zhàn)。

需求側(cè)：1）行業(yè)發(fā)展空間承壓：在國內(nèi)消費空間面臨收縮與用戶流量紅利不斷減少的雙重壓力下，電商行業(yè)面臨增長壓力；2）行業(yè)發(fā)展空間拓展方向：中國下沉市場人口占中國整體人口的比重超60%，隨著國家建設(shè)的持續(xù)進步，下沉市場的社會結(jié)構(gòu)、電商基礎(chǔ)設(shè)施等層面的電商發(fā)展要素正加速重構(gòu)，下沉市場必將為電商平臺帶來新機遇。

供給側(cè)： 1）“價格優(yōu)勢為王”：平臺通過加大中小商家生態(tài)建設(shè)增強對價格優(yōu)勢的掌控力，以順應(yīng)物美價優(yōu)者勝出的行業(yè)發(fā)展趨勢；2）“服務(wù)體驗為王”：存量市場競爭持續(xù)加劇，處于領(lǐng)先地位的電商平臺通過半日達&送貨上門等物流配送服務(wù)模式創(chuàng)新，抬高追趕者對其行業(yè)地位的挑戰(zhàn)門檻。

行業(yè)市場規(guī)模與格局：行業(yè)市場規(guī)模進入低增長高存量階段，但電商行業(yè)依然不斷涌入革新力量，這加速了行業(yè)運營模式的創(chuàng)新和行業(yè)格局演進進程。

市場規(guī)模：中國網(wǎng)上零售額近五年整體呈增速放緩的態(tài)勢，中國電商市場進入從以增量為主轉(zhuǎn)向增量與存量并重階段，新發(fā)展模式探索提速。

行業(yè)競爭格局：2023年11月29日，拼多多盤中市值首次超過阿里巴巴，是中國電商市場的里程碑式事件。這一定程度上表明，行業(yè)革新力量的不斷涌入，必然會影響行業(yè)的發(fā)展路徑，“后浪”可通過新路徑上的比較優(yōu)勢獲得崛起，乃至超越“前浪”的機會。

行業(yè)發(fā)展趨勢：新形勢下，電商平臺一方面通過低價戰(zhàn)略鞏固國內(nèi)電商市場的基本盤，另一方面積極借助跨境電商賽道，充分利用當(dāng)前中國重塑國際經(jīng)濟秩序歷史進程中新一輪國運發(fā)展的機會，開拓國際電商市場發(fā)展空間。

趨勢一：各家平臺加大低價戰(zhàn)略優(yōu)勢爭奪的力度，以低價戰(zhàn)略導(dǎo)向下的產(chǎn)業(yè)帶深耕為抓手，積極突破低價戰(zhàn)略優(yōu)勢打造的關(guān)鍵問題。

趨勢二：新國際形勢下電商平臺加大力度發(fā)展東南亞等新興市場，積極挖掘借助跨境電商賽道實現(xiàn)彎道超車的機會

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