2021年上半年中國汽車市場發展概括：下沉市場消費者相比一二線城市消費者購置汽車需求更高[圖]

汽車 2021-08-24 05:26

2017年以后，中國汽車行業進入調整期，汽車產銷量均有所下降。2020年中國汽車銷量為2531萬輛。受新冠疫情影響，美國、日本、德國等發達國家的汽車銷量降幅明顯。同樣，中國的汽車銷售也相對滯緩，意味著汽車市場已經接近于飽和狀態，市場容量有所下降。但比較而言，2020年中國汽車銷量盡管也有下降，但降幅較2019年有所回升。

2015-2020年中國汽車銷量及增速

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

中國汽車保有量高、市場趨于飽和、汽車銷售競爭激烈已成為客觀問題。但中國的汽車交易服務平臺模式，也獲得了資本認可，行業單筆投資金額保持上升。以獲得C輪融資的賣好車平臺為例，平臺能夠提高信息互通性、提升行業金融滲透率、提供配套物流倉儲服務等方式來促進交易，平臺轉化效果及發展潛力成功吸引了資本的加入。

2018-2021年上半年中國汽車電商投資情況

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

在政策補貼等驅動下，以及國民經濟水平的整體提高下，三四線城市人均消費水平不斷提升，購車需求逐步增加。數據顯示，2021年1月到6月，下沉市場城市乘用車銷售量復合增長率最高，達30.4%。一線、新一線和二線城市分別僅為24.2%、22.9%和25.1%。

2021年1月到6月中國不同線級城市乘用車銷售量復合增長率

資料來源：公開資料整理

2021年中國一二線城市有購車計劃但尚未購買的人群比中占比為48.7%。明顯低于下沉市場有購車計劃但尚未購買的人群比例。

2021年中國一二線城市有購車計劃但尚未購買的人群比例

資料來源：公開資料整理

2021年中國下沉市場有購車計劃但尚未購買的人群比例為54.7%。而同樣的人群在一二線城市中僅占比48.7%。下沉市場更高比例的人群有著購車意愿說明了下沉市場是一個潛在的汽車消費人群，下沉市場是一個十分有潛力的汽車消費市場。

2021年上半年中國下沉市場有購車計劃但尚未購買的人群比例

資料來源：公開資料整理

50.6%的下沉市場用戶選擇購買燃油車，僅有35.3%和14.1%的下沉市場用戶選擇了油電混合車與電動車。而由于掛牌容易，新能源汽車在一二線城市的滲透率相對較高。由于下沉市場的充電設備等相對不充足，新能源類汽車在下沉市場的滲透率相對較低。然而隨著新能源汽車下鄉活動的推廣以及充電樁等基礎設施的普及，下沉市場的新能源汽車消費市場潛力將逐漸得到激發，具備較大的增長空間。

2021年上半年中國一二線城市與下沉市場用戶購買動力選擇占比

資料來源：公開資料整理

下沉市場消費者在同等價位的汽車選購過程中，關注因素前五名分別是安全性(4.28)、性價比(4.09)、汽車動力(4.01)、外觀內飾(3.81)、娛樂功能(3.75)。與傳統下沉市場不同，當前下沉市場用戶購車時，不再單純關注價格，而是在價格可承受的范圍內，更關注汽車的硬件設備(如動力、外觀、內飾)，以及軟性因素(如安全性、娛樂功能)。在未來的下沉汽車銷售市場中，車企提升產品的車機互聯等娛樂性，或將成為帶動下沉市場購車消費發展的新動力。

2021年上半年中國下沉市場消費者購車關注因素重要性分布

注:該研究數據為打分題，1分為最低分，5分為最高分。
資料來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國汽車行業競爭格局分析及投資前景規劃報告》數據顯示：49.2%的下沉市場用戶購車預算為10-20萬元，預算為5-10萬元的購車人群占比27.1%，預算為30-50萬元的購車人群占比7.1%。10-20萬元區間的中端汽車更受小鎮青年青睞，這反映出下沉市場的消費水平提升，消費者對于車輛耐用性的追求和性價比的平衡。

2021年中上半年中國下沉市場用戶購車預算占比

資料來源：智研咨詢整理

下沉市場中，中小汽車經銷商是重要的銷售渠道。在下沉市場汽車銷售渠道中，中小汽車經銷商占比第二，為47.2%。受限于自身的產品定位及體量，4S店等形式還未能充分進入下沉市場，因此下沉市場的小鎮用戶，更傾向于通過中小汽車經銷商購買產品。同時，下沉市場的人際關系相對親近，容易通過親戚、朋友推薦找到可信任的中小汽車經銷商，而中小汽車經銷商更加靈活、服務更好也更容易促成交易。

2021年中上半年中國下沉市場汽車銷售渠道占比