一、發展現狀

    2020年在國人居家防疫、戶外娛樂活動大幅減少時期，移動游戲成為紓解人們緊張情緒的有力方式，2020年中國移動游戲用戶規模達654.35百萬人，較2019年增加了30.20百萬人，同比增長4.84%。

2014-2020年中國移動游戲用戶規模統計

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國移動游戲行業供需態勢分析及市場運行潛力報告》數據顯示：自2019年起中國移動游戲用戶規模長期占據游戲用戶總規模九成以上的比例，2020年中國移動游戲用戶規模占游戲用戶總規模的98.43%，較2014年的69.11%增長了29.32%。

2014-2020年中國移動游戲用戶規模占游戲用戶總規模的比例走勢圖

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

    移動游戲依托蓬勃的用戶需求獲得持續發展，市場規模進一步擴大，2020年中國移動游戲市場實際銷售收入達2096.76億元，較2019年增加了515.65億元，同比增長32.61%，2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入已完成1147.72億元。

2014-2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入統計

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

    自2017年起中國移動游戲市場實際銷售收入長期占據游戲市場實際總銷售收入五成以上的比例，且逐年攀升，2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入占游戲市場實際總銷售收入的76.26%，較2014年的24.01%增長了52.25%

2014-2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入占游戲市場實際總銷售收入的比例走勢圖

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

    從2015-2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入對比數據可以看出，2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入平穩增長，2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入達1147.72億元，較2020年同期增加了100.99億元，同比增長9.65%，中國新冠肺炎疫情防控取得越來越大的成績，整個國家人民的生活日益正常化，相比2020年，眾多用戶增加了外出時間，即便在去年上半年增長超過22.34%的情況下，2021年上半年依然保持了顯著增長，說明中國網絡游戲產業正在走向高質量發展的良性軌道，呈現出愈加健康繁榮的發展態勢。

2015-2021年上半年中國移動游戲市場實際銷售收入對比

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

    二、市場競爭格局

    隨著中國移動游戲市場的飛速發展，越來越多的優秀企業進入移動游戲行業，中國移動游戲市場上市企業主要有騰訊游戲、網易游戲、三七互娛、完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬維、創夢天地、游族網絡等。

中國移動游戲市場主要上市企業簡介

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

    2020年騰訊總資產為13300億元，較2019年增加了3760.14億元；網易總資產為1419億元，較2019年增加了298億元；三七互娛總資產為105.6億元，較2019年增加了4.1億元；完美世界總資產為155.1億元，較2019年減少了11.2億元；嗶哩嗶哩總資產為238.7億元，較2019年增加了83.5億元；昆侖萬維總資產為175.4億元，較2019年增加了72.8億元；創夢天地總資產為67.53億元，較2019年增加了6.66億元；游族網絡總資產為85.93億元，較2019年減少了3.33億元。

2014-2020年中國移動游戲市場主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年騰訊營業總收入為4820.64億元，較2019年增加了1047.75億元；網易營業總收入為736.7億元，較2019年增加了144.3億元；三七互娛營業總收入為144億元，較2019年增加了11.7億元；完美世界營業總收入為102.2億元，較2019年增加了21.81億元；嗶哩嗶哩營業總收入為120億元，較2019年增加了52.22億元；昆侖萬維營業總收入為27.4億元，較2019年減少了9.48億元；創夢天地營業總收入為32.12億元，較2019年增加了4.19億元；游族網絡營業總收入為47.03億元，較2019年增加了14.82億元。

2014-2020年中國移動游戲市場主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年騰訊游戲移動游戲業務營業收入為937.35億元，全國排名第一；網易游戲移動游戲業務營業收入為331.58億元；三七互娛移動游戲業務營業收入為119.89億元；完美世界移動游戲業務營業收入為38.81億元；嗶哩嗶哩移動游戲業務營業收入為35.97億元；昆侖萬維移動游戲業務營業收入為31.32億元；創夢天地移動游戲業務營業收入為24.47億元；游族網絡移動游戲業務營業收入為22.52億元。

2019年中國移動游戲市場主要上市企業移動游戲業務營業收入統計

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

    2019年騰訊游戲占中國移動游戲市場的44.82%，占比最大；網易游戲占中國移動游戲市場的15.85%；三七互娛占中國移動游戲市場的5.73%；完美世界占中國移動游戲市場的1.86%；嗶哩嗶哩占中國移動游戲市場的1.72%；昆侖萬維占中國移動游戲市場的1.50%；創夢天地占中國移動游戲市場的1.17%；游族網絡占中國移動游戲市場的1.08%。2019年騰訊游戲、網易游戲、三七互娛、完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬維、創夢天地和游族網絡八家上市企業占據中國移動游戲市場的73.73%，企業市場占有率非常高，頭部企業占有絕對優勢。

2019年中國移動游戲上市企業市場份額

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

    三、發展趨勢

    2021年上半年中國游戲產業有幾大值得注意的趨勢：

    1、二次元領域發展速度較快

    2021年上半年中國二次元移動游戲市場高速發展，2021年上半年中國二次元移動游戲市場實際銷售收入達158.1億元，較2020年同期增加了52.81億元，同比增長50.16%，一方面，《火影忍者》《陰陽師》《明日方舟》等長線產品流水較去年同期增長；另一方面，《原神》《斗羅大陸:武魂覺醒》《航海王熱血航線》《天地劫：幽城再臨》《游戲王：決斗鏈接》等新游帶來較大增量。

2018-2021年上半年中國二次元移動游戲市場實際銷售收入統計

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理

    2、移動休閑游戲領域潛力較大

    2021年中國移動休閑游戲收入統增幅明顯，2021年中國移動休閑游戲收入達169.51億元，較2020年同期增加了13.39億元，同比增長8.58%，一方面，《翡翠大師》《全民大豐收》等新游帶來增量；另一方面《保衛蘿卜3單機版》《瘋狂動物園》等產品下載量較去年同期有明顯增加，帶來增量。此外，從市場收入來看，休閑電競游戲市場規模已達百億元，2021年預計達到116.40億元。增長率預計在10%上下。

2020-2021年中國移動休閑游戲收入統計

資料來源：中國音數協游戲工委、智研咨詢整理