2020年中國奶酪行業(yè)深度解析（附奶酪發(fā)展歷程、產(chǎn)需、價格、市場規(guī)模及競爭格局）[圖]

奶酪陸寶英 2021-07-29 03:25 來源：智研咨詢

奶酪（英語：cheese），又名干酪、乳酪，音譯芝士，是由全脂奶添加不同菌種發(fā)酵后的產(chǎn)物，含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、磷、維生素等營養(yǎng)成分，相較奶粉、液態(tài)奶等其他乳制品，奶酪具有更高的營養(yǎng)價值。受菌種種類、加工手藝、消毒與否等因素影響，成品奶酪在顏色、味道、口感、形式上均有所不同。大部分奶酪是通過細菌輕微酸化，使乳糖變成乳酸，然后加入凝乳酶，使其中的酪蛋白凝結相互結合并沉淀，而乳清蛋白則保留在溶液中，最終通過排水、加鹽、擠壓、干燥、老化等工序制作而成；少數(shù)奶酪則通過加入醋、檸檬汁或其他酸性物質(zhì)凝固而成。

1、奶酪行業(yè)產(chǎn)品主要分類

根據(jù)不同的形狀及成分，奶酪可分為天然奶酪和再制奶酪。天然奶酪的主要成分是脂肪、蛋白和水分，大概各占30%，同時含有少量的礦物質(zhì)。由于水和脂肪互不相容，奶酪中的蛋白質(zhì)是天然的大分子乳化劑，使天然奶酪成為乳化均勻的膠體。天然奶酪的形狀較為多樣，比較常見的有長塊、切片、小塊、碎粒碎條等。再制奶酪是相對天然奶酪而言，是通過對天然奶酪進行再加工而成的產(chǎn)物。根據(jù)食品安全國家標準《再制干酪（G25192-2010）》，再制奶酪的原料至少15%為天然奶酪，剩下的成分包括添加劑、水、其他奶類原料，如奶粉、無水奶油、乳清等，因此再制奶酪相較天然奶酪添加劑成分更高。相較天然奶酪，再制奶酪在質(zhì)地上偏軟，熔點較低，主要以切片或醬狀的形式呈現(xiàn)，存放于罐頭、紙盒、塑料瓶等容器中。

此外，根據(jù)不同的水分含量，奶酪還可分為軟質(zhì)奶酪、半硬質(zhì)奶酪、硬質(zhì)奶酪三大類。從成分上看，奶酪硬度隨著水分含量的降低而上升，同時奶酪中蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、添加劑等物質(zhì)的比例也隨之上升。一般而言，軟質(zhì)奶酪的水分含量為80%，幾乎包含所有的新鮮奶酪；半硬質(zhì)奶酪的水分含量為40%-50%，可用作切片；硬質(zhì)奶酪的水分含量為30%-40%，可制成粉狀。從物理特性上看，軟質(zhì)奶酪的彈力、咀嚼性更小，但具有更強大延伸性，主要用于制作披薩等食品。

奶酪分類

資料來源：智研咨詢整理

2、奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構簡介

奶酪行業(yè)的上游主要是奶牛養(yǎng)殖以及鮮奶行業(yè)，上游行業(yè)為奶酪的生產(chǎn)加工提供所需的原材料供給。

下游主要包括餐飲，烘焙以及終端消費者等。下游市場的成熟發(fā)展，有利于提高我國奶酪的需求量，從而帶動國內(nèi)奶酪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

3、奶酪行業(yè)發(fā)展歷程

受生活飲食習慣的影響，奶酪消費在中國的起步比較晚，市場仍處于培育與拓展狀態(tài)。雖然數(shù)千年前在中國的新疆、內(nèi)蒙古等少數(shù)民族地區(qū)就已發(fā)現(xiàn)了奶酪的存在，且近十年奶酪經(jīng)銷商對奶酪消費積極推廣，但目前奶酪在全中國的范圍內(nèi)尚未得以完全普及，僅在沿海東部城市較為常見。奶酪在中國的發(fā)展歷程可分為發(fā)展萌芽階段、高速發(fā)展階段、結構升級階段。

1978年至1999年為發(fā)展萌芽階段。20世紀80年代初期，中國國內(nèi)的乳品企業(yè)已開始現(xiàn)代化小規(guī)模批量生產(chǎn)奶酪。1986年，完達山乳企從芬蘭引進了先進的現(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)設備。在該階段，由于奶酪并非中國傳統(tǒng)食品，因此大部分消費對其了解甚少，且國產(chǎn)奶酪味道較為濃烈刺激，消費者認同度普遍不高。

2000年至2009年為高速發(fā)展階段，中國奶酪行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”。2000年起，中國奶酪消費量增長較為迅猛。中國海關數(shù)據(jù)顯示，2004、2005年中國干奶酪進口總量分別達7244.0噸和7177.7噸，較1998年的進口量增加超過15倍。在該階段，中國奶酪生產(chǎn)企業(yè)較少，且生產(chǎn)方法主要沿襲國外技術。

2010年至今，中國奶酪行業(yè)進入結構升級階段。在經(jīng)歷過21世紀初期高速增長后，奶酪消費量增速逐漸趨緩。中國本土乳業(yè)經(jīng)過近十年不斷的發(fā)展，生產(chǎn)工藝日益穩(wěn)定化、程序化，為進入奶酪市場提供了潛在的成本優(yōu)勢。同時，奶酪制品的國際大環(huán)境相對更為成熟，使本土廠商安全、穩(wěn)定地獲得制造設備和技術支持成為可能。從消費角度來看，消費者逐漸開始接受奶酪產(chǎn)品，尤其是年輕一代，目前中國已具備了一定量的奶酪市場。

我國奶酪行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

4、奶酪行業(yè)供給及供給預測分析

長期以來我國奶酪產(chǎn)業(yè)都處于萌芽階段，近年來，國內(nèi)乳業(yè)紛紛開始對奶酪產(chǎn)業(yè)投入關注，并加強技術設備的引進，開始自主生產(chǎn)奶酪產(chǎn)品。

近年來我國主要奶酪合作項目

國內(nèi)企業(yè)	時間	引進合作對象	投資項目	規(guī)劃產(chǎn)品及產(chǎn)能
廣澤乳業(yè)	2008-11	法國保健然	國內(nèi)最大奶酪生產(chǎn)基地	生產(chǎn)切達、馬蘇里拉,年產(chǎn)能5千噸，
廣澤乳業(yè)	2008-11	美國索萊泊	第一期工程建設	5年內(nèi)達到5萬噸
伊利	2004-06	西班牙ILAS公司	協(xié)議合作生產(chǎn)黃油、奶酪	在呼和浩特市組建合作合資企業(yè)
	2011-09	阿根廷農(nóng)業(yè)部	洽談奶酪生產(chǎn)加工的合作	-
	2012-08	——	引進海外工藝技術	原產(chǎn)英國的帕瑞緹天然奶酪系列
蒙牛	2009	新西蘭	引進新西蘭工藝設備
蒙牛	2009	沃爾瑪	蒙牛締芝特奶酪節(jié)
中國乳品廠		卡夫	合資建設奶酪生產(chǎn)廠	計劃大規(guī)模生產(chǎn)乳酪，但由于種種原因，無奈撤資，投資失敗
三高乳業(yè)	2005		國家“奶酪奧運"項目	總投資1.28億元,由政府補貼30%，產(chǎn)能為日加工干奶酪10噸

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

（1）2009-2020年中國奶酪所屬行業(yè)供給規(guī)模分析

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國奶酪行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及市場前景規(guī)劃報告》顯示：隨著下游需求市場的崛起以及國內(nèi)企業(yè)投資布局的增長，我國奶酪產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2009年我國奶酪產(chǎn)量為1.25萬噸，到2020年我國奶酪產(chǎn)量增長至15.28萬噸。

2009-2020年中國奶酪產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

（2）2021-2027年中國奶酪所屬行業(yè)供給規(guī)模預測

預計到2027年中國奶酪產(chǎn)量增長至29.95萬噸。

2021-2027年中國奶酪所屬行業(yè)產(chǎn)量預測

資料來源：智研咨詢整理

5、奶酪行業(yè)需求及需求預測分析

雖然國人暫時難以習慣西方人在主食、菜肴中添加奶酪的飲食方式，但近年國內(nèi)市場興起了另一種奶酪的消費潮流，即作為休閑零食的民族風味干酪。風味干酪（也稱為奶疙瘩、奶豆腐）是我國西北部蒙古族、維吾爾族、哈薩克族等牧民的傳統(tǒng)食品，經(jīng)過加工和口味的改良，風味奶酪贏得了國內(nèi)消費者的追捧和喜愛。目前，國內(nèi)相關民族風味奶酪制品的主要廠商和品牌包括：呼和浩特市天美華乳食品有限責任公司、北京三元食品股份有限公司（三元梅園的老北京奶酪）、內(nèi)蒙古利誠實業(yè)有限公司（塔拉額吉）和遼寧輝山控股（集團）有限公司。這種對奶酪類乳制品的另類嘗試也為我國未來奶酪消費奠定了基礎。

2020年我國國內(nèi)奶酪消費總量為25.87萬噸，奶酪市場規(guī)模為73.73億元，2020年國內(nèi)奶酪產(chǎn)品銷售均價為2.85萬元/噸。

2009-2020年我國奶酪市場規(guī)模及銷售均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

（1）2009-2020年中國奶酪所屬行業(yè)需求規(guī)模分析

2009-2020年中國奶酪需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

（2）2021-2027年中國奶酪所屬行業(yè)需求規(guī)模預測

預計到2027年奶酪行業(yè)需求量為36.92萬噸。

2021-2027年中國奶酪所屬行業(yè)需求規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

近幾年，國內(nèi)居民消費能力的提高，奶酪產(chǎn)品需求增長快速，2009年我國人均奶酪消費量約22克/人，到2019年我國人均奶酪消費量達到了176.0克/人。2020年增長至184.3克/人左右。

2009-2020年中國奶酪行業(yè)人均消費變動情況

資料來源：智研咨詢整理

6、中國奶酪行業(yè)競爭格局分析

我國奶酪生產(chǎn)以規(guī)模以上奶酪加工企業(yè)和民族奶酪食品加工為主，規(guī)模以上奶酪加工企業(yè)品種以再制奶酪、鮮奶酪、俄式硬質(zhì)奶酪為主；民族奶酪食品加工有許可的企業(yè)幾十家，主要分布在內(nèi)蒙古、新疆、西藏、云南、廣東等地，主要生產(chǎn)浩乳德（奶豆腐）、奶疙瘩、曲拉、乳扇、乳餅、姜撞奶等。我國主要奶酪廠商包括三元、蒙牛、光明、伊利、妙可藍多等。

中國奶酪行業(yè)主要品牌及其企業(yè)分析

品牌	企業(yè)名稱	簡介
百吉福	保健然（天津）食品有限公司	保健然公司有200余年風味奶酪研究、生產(chǎn)歷史，是全球最大的專業(yè)奶酪生產(chǎn)廠商，擁有世界頂級的各種奶酪工藝技術，在全世界26個國家擁有超過100家具有國際化標準的工廠，員工近20000人。年營業(yè)額超過33億歐元。擁有200多個國際知名品牌，如：天仙、它它、鐵塔、歌文、百吉福、法芙娜、圣茉莉、獅子心等。
光明	光明乳業(yè)股份有限公司	光明乳業(yè)股份有限公司是由國資、社會公眾資本組成的產(chǎn)權多元化股份制上市公司，從事乳和奶酪的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，奶牛的飼養(yǎng)、培育，物流配送，營養(yǎng)保健食品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務，是目前國內(nèi)最大規(guī)模的奶酪生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一。
安佳	恒天然商貿(mào)（上海）有限公司	恒天然集團在中國恒天然集團從1982年起即開始進入并致力服務于中國市場，至今已有20余年，并伴隨新西蘭乳業(yè)的整合進程，相繼以新西蘭乳品局、新西蘭乳品原料、安佳乳品公司等名稱形象出現(xiàn)，并于2005年，在上海注冊并成立了恒**商貿(mào)（上海）有限公司，并在北京、廣州設有分公司。
樂芝牛	貝勒集團（中國）	貝勒集團于1865年成立于法國，總部位于巴黎。歷經(jīng)一百多年的發(fā)展，貝勒集團現(xiàn)已成為全球領先的奶酪集團。自公司的創(chuàng)始人Jules Bel起，Bel家族一直堅持不懈打造頂尖優(yōu)質(zhì)奶酪品牌，在全球享有盛譽。目前，貝勒集團旗下共有二十多個不同的奶酪品牌，包括五大核心品牌：樂芝牛，凱瑞，小貝勒，Boursin和Leerdammer，以及三十多個國際或地區(qū)品牌。在全球擁有4所研發(fā)中心，25家奶酪工廠，1萬多名員工，產(chǎn)品行銷超過120個國家和地區(qū)。
卡夫	卡夫食品（中國）有限公司	卡夫是引領全球的品牌食品和飲料制造商。在100多年的歷程中，卡夫憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和創(chuàng)新的能力已經(jīng)發(fā)展成為北美第一大，也是世界第二大食品和飲料公司，在全球155個國家中銷售其眾多的知名品牌產(chǎn)品。
總統(tǒng)、金章	法國蘭特黎斯集團	法國蘭特黎斯集團（LACTALiS）是全球最大乳品集團，旗下國際性嬰幼兒配方奶粉品牌“喜麗雅”已通過中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會的進口食品境外生產(chǎn)企業(yè)注冊資質(zhì)審核，正式進軍中國市場。
伊利	內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司	內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司是全國乳品行業(yè)龍頭企業(yè)之一，是國家520家重點工業(yè)企業(yè)和國家八部委首批確定的全國151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，是北京2008年奧運會唯一一家奶酪贊助商，也是中國有史以來第一個贊助奧運會的中國食品品牌。
蒙牛	內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司	蒙牛是中國領先奶酪供應商，專注于研發(fā)生產(chǎn)適合國人的奶酪，連續(xù)8年位列世界乳業(yè)20強。蒙牛乳業(yè)成立16年來，已形成了擁有液態(tài)奶、冰淇淋、奶粉奶酪等多品的產(chǎn)品矩陣系列，擁有特侖蘇、純甄、優(yōu)益C、未來星、冠益乳、酸酸乳等拳頭產(chǎn)品。
多美鮮	上海高夫食品有限公司	高夫食品公司成立于1992年，目前是中國進口奶酪的領軍企業(yè)，包括黃油、奶酪、牛奶、酸奶、奶油等產(chǎn)品。作為中國較早將奶酪引進中國市場的企業(yè)，高夫已被行業(yè)內(nèi)視為一家專業(yè)的奶酪公司，在上海、北京、廣州、深圳、南京等地均設有營運中心。
三元	北京三元食品有限公司	北京三元食品有限公司是1997年初成立的一家中外合資企業(yè)，由原北京市牛奶公司骨干企業(yè)--西郊乳品廠、東外乳品廠、右安門乳品廠及原雙橋乳品廠、南口乳品廠、中瑞奶業(yè)培訓中心等乳品加工銷售企業(yè)和北京麥當勞食品有限公司的中方權益所組成。