摘要：近年來，隨著乳品企業的持續市場教育和產品創新，人們對于營養和健康的需求日益增加，奶酪因其營養和健康特性已悄然成為中國飲食消費界的新寵，需求量不斷增長。2022年國內奶酪產量增長至16.36萬噸，進口量為14.54萬噸，出口量0.01萬噸，國內奶酪需求總量增長至30.89萬噸。

一、定義及分類

奶酪，又名芝士，也叫起司，是一種以牛奶、羊奶、山羊奶或其他動物奶為原料制作的食品。奶酪有很多種類，包括切達、巴黎干酪、藍紋奶酪、馬蘇里拉奶酪等，它們在制作過程和口感上都有所不同。奶酪是一種古老而廣泛受歡迎的食品，可在各種烹飪中使用，也可以作為獨立的小吃。

二、行業政策

在中國市場，奶酪與液奶、奶粉等品類相比，人均消費量還遠遠落后于世界平均水平。為推進奶酪行業振興，保障奶酪質量安全，提振廣大民眾對國產奶酪消費信心，提升民族奶業競爭力，中國先后出臺了一系列行業相關產業政策。2022年中國奶業協會發布的《奶酪創新發展助力奶業競爭力提升三年行動方案（2023-2025年）》提出，到2025年，實現全國奶酪產量達50萬噸，全國奶酪零售市場規模突破300億元的總體目標，同時部署了八大重點任務和三項保障措施。

三、發展歷程

受生活飲食習慣的影響，奶酪消費在中國的起步比較晚，市場仍處于培育與拓展狀態。雖然數千年前在中國的新疆、內蒙古等少數民族地區就已發現了奶酪的存在，且近十年奶酪經銷商對奶酪消費積極推廣，但目前奶酪在全中國的范圍內尚未得以完全普及，僅在沿海東部城市較為常見。和發達國家相比，中國在奶酪市場的發展仍處于發展初期，市場規模較小，人均消費較低。20世紀80年代初期，中國國內的乳品企業已開始現代化小規模批量生產奶酪；21世紀初期中國奶酪行業經歷了“黃金十年”；2010年至今，中國奶酪行業進入結構升級階段。

四、行業壁壘/風險

1、行業壁壘

奶酪是一種發酵而成的濃縮奶制品。奶酪是牛奶濃縮后的精華，含有豐富的蛋白質、鈣等營養成分。因其營養豐富、風味獨特，是世界上消費量最大的乳制品。奶酪加工工藝獨特，一般分為干酪生產和再制干酪生產兩大類。其中再制干酪生產工藝先進，技術壁壘高，需經過長時間的技術沉淀和積累，因而具有一定的進入壁壘。奶酪行業與其他食品制造業相比具有顯著的技術特征：一是對原料奶的質量有較高要求，二是對加工工藝和設備要求較高。行業進入壁壘包括研發能力、奶源、質量管理體系、銷售渠道和品牌影響力等多方面因素。

2、行業風險

奶酪行業是乳制品行業的重要組成部分，也是近年來中國發展較快的細分行業。隨著居民收入水平提高和消費結構升級，中國奶酪市場消費需求將保持穩定增長。但與此同時，奶酪行業也面臨著較為復雜的外部環境，其中包括國內外市場競爭的變化、原材料供應風險、產業政策風險等。

五、產業鏈

奶酪行業的產業鏈非常長，且比較復雜。奶酪的產業鏈主要包括原奶、奶酪加工、原奶收購、原奶生產、成品奶酪和下游的零售終端，上游行業為奶酪的生產加工提供所需的原材料供給，主要是奶牛養殖以及鮮奶行業；下游主要通過直銷、經銷、商超、電子商務等渠道進行銷售，廣泛應用于食品加工、餐飲和烘焙行業等領域，下游市場的成熟發展，有利于提高中國奶酪的需求量，從而帶動國內奶酪行業的持續發展。

奶酪行業產業鏈

奶牛養殖

中國圣牧有機奶業有限公司

內蒙古優然牧業有限責任公司

山東奧克斯鮮醇種業有限公司

北京三元集團有限責任公司

吳忠市國喜牧業有限公司

山東奧克斯鮮醇種業有限公司

鮮奶

北京三元集團有限責任公司

蒙牛乳業股份有限公司

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

北京三元集團有限責任公司

上游

上海妙可藍多食品科技股份有限公司

邦士(天津)食品有限公司

恒天然商貿(上海)有限公司

倍酪滋(上海)食品貿易有

中游

食品加工

餐飲

烘焙

下游

消費者

終端

六、行業現狀

近年來，隨著乳品企業的持續市場教育和產品創新，人們對于營養和健康的需求日益增加，奶酪因其營養和健康特性已悄然成為中國飲食消費界的新寵，需求量不斷增長。隨著下游需求市場的崛起以及國內企業投資布局的增長，中國奶酪產量整體呈增長態勢，2022年國內奶酪產量增長至16.36萬噸，進口量為14.54萬噸，出口量0.01萬噸，國內奶酪需求總量增長至30.89萬噸。

七、發展因素

1、有利因素

隨著收入水平的提高，中國消費者的乳品消費意識不斷增強，對乳品的需求也日益增長。與發達國家相比差距較大，中國奶酪市場仍有巨大的發展空間。乳制品消費結構升級，人們對乳制品中蛋白質、脂肪、鈣等營養物質含量要求較高，消費者對奶酪產品的認可度也逐步提高，具有較好的市場發展潛力。同時，近年來，受到國家產業政策對乳制品行業的大力支持下，奶酪行業發展勢頭良好。

2、不利因素

近年來，乳制品安全問題受到消費者越來越多的關注。雖然國家加強了對整個乳制品行業的監管、檢查，出臺了多項提高產品質量、保證乳制品安全的相關制度和規定，但由于各種因素，中國乳制品行業近年來仍然難以避免質量事故的發生。因此，濃縮乳制品的集中化發展，對業內企業提出了更高的資金要求。

八、競爭格局

中國奶酪行業起步較晚，海外企業在品牌、產品和消費者教育方面具有先發優勢。目前中國市場主流奶酪品牌均為國際品牌，如“安佳”、“總統”、“百吉福”等，本土品牌市場占有率較低。中國主要奶酪廠商包括三元、蒙牛、光明、伊利、妙可藍多等。

九、發展趨勢

目前奶酪在中國市場滲透率依然很低，從零食屬性的角度看，奶酪零食屬性的市場滲透率只跟口香糖差不多，遠低于餅干、膨化食品等。中國奶酪行業接下來將以家庭餐桌為重要場景，以“奶酪+”休閑零食為品類拓展，開創全民奶酪時代。與國際上其他國家的奶酪消費結構相比，中國奶酪行業還有巨大發展空間。中國奶酪行業未來發展將將更多著眼于產品和營銷手段的創新、品牌建設、營銷渠道結構多元化方面發展，中國奶酪行業的未來成長可期。