2021年上半年中國汽車產銷量、市場競爭格局及未來發展趨勢分析[圖]

汽車李玲玲 2021-07-17 01:54 來源：智研咨詢

一、概述

我國國家最新標準《汽車和掛車類型的術語和定義》（GB/T3730．1—2001）中對汽車有如下定義：由動力驅動，具有4個或4個以上車輪的非軌道承載的車輛，主要用于：載運人員和（或）貨物；牽引載運人員和（或）貨物的車輛；特殊用途。汽車分為乘用車和商用車，我國汽車行業經過自改革開放以來持續多年的發展，帶動了國民經濟中100多個相關產業的發展，目前已成為支撐和拉動中國經濟的支柱性產業之一。

汽車分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發展現狀

1、保有量

近十年來，隨著中國經濟持續較快發展、居民消費能力提高、汽車關稅降低、產業政策扶持等，汽車行業呈現快速增長態勢，2021年上半年中國汽車保有量達2.92億輛，較2020年底增加了0.11億輛，汽車保有量的迅速增加，既帶來了對汽車服務、汽車后市場等汽車行業下游領域產品和服務需求大為增加，也加劇了部分大城市的交通擁堵、空氣污染等問題，在一定程度上推動汽車制造業產品結構從傳統燃油車為主逐步轉向傳統燃油車、新能源汽車共同發展。

2015-2021年上半年中國汽車保有量統計

資料來源：公安部、智研咨詢整理

2、產量

經歷了多年的較快增長后，近兩年中國汽車行業受宏觀經濟景氣指數下降、城市限購限行、新能源汽車補貼下降以及當前疫情沖擊等宏觀和行業層面因素影響，自2018年起中國汽車產量連續三年下滑，2020年中國汽車產量為2523萬輛，較2019年減少了49.6萬輛，同比減少1.93%，2020年上半年中國汽車產量已完成1257萬輛。

2014-2021年上半年中國汽車產量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國汽車行業競爭格局分析及投資前景規劃報告》數據顯示：從細分大類來看，2020年中國乘用車產量為1999.4萬輛，連續三年下滑，2021年上半年中國乘用車產量已完成984萬輛；2020年中國商用車產量為523.1萬輛，較2019年小幅增長，2021年上半年中國商用車產量已完成273萬輛。

2014-2021年上半年中國乘用車和商用車產量統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從細分產品來看，2021年上半年中國SUV產量為463.5萬輛；轎車產量為455.1萬輛；貨車產量為247.2萬輛；MPV 產量為46.7萬輛；客車產量為25.8萬輛；交叉型乘用車產量為18.7萬輛。

2021年上半年中國汽車細分產品產量統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2021年上半年中國乘用車產量占汽車總產量的78.28%，其中轎車產量占汽車總產量的36.21%；MPV產量占汽車總產量的3.72%；SUV產量占汽車總產量的36.87%；交叉型乘用車產量占汽車總產量的1.49%。2021年上半年中國商用車產量占汽車總產量的21.72%，其中客車產量占汽車總產量的2.05%；貨車產量占汽車總產量的19.67%。

2021年上半年中國汽車產量結構

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

3、銷量

隨著中國汽車產量的減少，銷量也隨支減少，2020年中國汽車銷量為2531.10萬輛，較2019年減少了45.8萬輛，同比減少1.78%，2021年上半年中國汽車銷量已完成1289.1萬輛。

2014-2021年上半年中國汽車銷量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從細分大類來看，2020年中國乘用車銷量為2017.8萬輛，連續三年下滑，2021年上半年中國乘用車銷量已完成1000.7萬輛；2020年中國商用車銷量為513.3萬輛，較2019年小幅增長，2021年上半年中國商用車銷量已完成288.4萬輛。

2014-2021年上半年中國乘用車和商用車銷量統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從細分產品來看，2021年上半年中國SUV銷量為473.1萬輛，成為最暢銷的汽車品種；轎車銷量為464.3萬輛；貨車銷量為262.6萬輛；MPV銷量為45.6萬輛；客車銷量為25.8萬輛；交叉型乘用車銷量為17.7萬輛。

2021年上半年中國汽車細分產品銷量統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2021年上半年中國乘用車銷量占汽車總銷量的77.63%，其中轎車銷量占汽車總銷量的36.02%；MPV銷量占汽車總銷量的3.54%；SUV銷量占汽車總銷量的36.70%；交叉型乘用車銷量占汽車總銷量的1.37%。2021年上半年中國商用車銷量占汽車總銷量的22.37%，其中客車銷量占汽車總銷量的2.00%；貨車銷量占汽車總銷量的20.37%。

2021年上半年中國汽車銷量結構

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

4、出口情況

自2019年起中國汽車出口量開始下滑，2020年中國汽車出口量為99.5萬輛，較2019年減少了2.9萬輛，同比減少2.83%，2021年上半年中國汽車出口量已完成82.8萬輛，刷新歷史記錄。

2014-2021年上半年中國汽車出口量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從細分大類來看，2021年上半年中國乘用車出口量已完成63.1萬輛，商用車出口量已完成19.7萬輛。

2019-2021年上半年中國乘用車及商用車出口量統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2021年上半年中國乘用車出口量占汽車出口總量的76.21%，占比非常大；商用車出口量占汽車出口總量的23.79%，占比較小。

2021年上半年中國汽車出口結構

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

中國汽車行業重點生產企業主要有上汽集團、長安汽車、東風汽車、吉利汽車、長城汽車、中國重汽、比亞迪、江淮汽車、廣汽集團等。2020年上汽集團總資產為9194億元，較2019年增加了701億元；長安汽車總資產為1183億元，較2019年增加了206.8億元；東風汽車總資產為201.6億元，較2019年增加了13.4億元；吉利汽車總資產為1108.16億元，較2019年增加了28.88億元；長城汽車總資產為1540億元，較2019年增加了409億元；中國重汽總資產為371.2億元，較2019年增加了131.2億元；比亞迪總資產為2010億元，較2019年增加了54億元；江淮汽車總資產為421.2億元，較2019年減少了17.3億元；廣汽集團總資產為1428億元，較2019年增加了54億元。

2014-2020年中國汽車行業重點企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年上汽集團營業總收入為7421億元，較2019年減少了1012億元；長安汽車營業總收入為845.7億元，較2019年增加了139.7億元；東風汽車營業總收入為137.3億元，較2019年增加了2.1億元；吉利汽車營業總收入為921.14億元，較2019年減少了52.87億元；長城汽車營業總收入為1033億元，較2019年增加了70.9億元；中國重汽營業總收入為599.4億元，較2019年增加了201億元；比亞迪營業總收入為1566億元，較2019年增加了289億元；江淮汽車營業總收入為429.1億元，較2019年減少了44.5億元；廣汽集團營業總收入為631.6億元，較2019年增加了34.6億元。

2014-2020年中國汽車行業重點企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年上汽集團歸屬凈利潤為204.3億元，較2019年減少了51.7億元；長安汽車歸屬凈利潤為33.24億元，較2019年增加了59.71億元；東風汽車歸屬凈利潤為5.535億元，較2019年增加了1.11億元；吉利汽車歸屬凈利潤為147.37億元，較2019年減少了21.8億元；長城汽車歸屬凈利潤為53.62億元，較2019年增加了8.65億元；中國重汽歸屬凈利潤為18.8億元，較2019年增加了6.57億元；比亞迪歸屬凈利潤為42.34億元，較2019年增加了26.2億元；江淮汽車歸屬凈利潤為1.426億元，較2019年增加了0.36億元；廣汽集團歸屬凈利潤為59.66億元，較2019年減少了6.52億元。

2014-2020年中國汽車行業重點企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2021年上半年上汽汽車銷量為224.7萬輛，較2020年同期增加了22.1萬輛；一汽汽車銷量為196.4萬輛，較2020年同期增加了33.3萬輛；東風汽車銷量為168.2萬輛，較2020年同期增加了28.2萬輛；長安汽車銷量為120.1萬輛，較2020年同期增加了37萬輛；廣汽汽車銷量為102.6萬輛，較2020年同期增加了20.1萬輛；北汽汽車銷量為98.7萬輛，較2020年同期增加了9.6萬輛；吉利汽車銷量為63萬輛，較2020年同期增加了10萬輛；長城汽車銷量為61.8萬輛，較2020年同期增加了22.3萬輛；奇瑞汽車銷量為42.3萬輛，較2020年同期增加了18.9萬輛；華晨寶馬汽車銷量為36.4萬輛，較2020年同期增加了10.1萬輛。

2020-2021年上半年中國汽車銷量排名前十的企業集團統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2021年上半年上汽汽車銷量占全國汽車總銷量的17.88%，占比最大；一汽汽車銷量占全國汽車總銷量15.63%；東風汽車銷量占全國汽車總銷量13.38%；長安汽車銷量占全國汽車總銷量9.56%；廣汽汽車銷量占全國汽車總銷量8.16%；北汽汽車銷量占全國汽車總銷量7.85%；吉利汽車銷量占全國汽車總銷量5.01%；長城汽車銷量占全國汽車總銷量4.92%；奇瑞汽車銷量占全國汽車總銷量3.37%；華晨寶馬汽車銷量占全國汽車總銷量2.90%。2021年上半年上汽、一汽、東風、長安、廣汽、北汽、吉利、長城、奇瑞和華晨寶馬十家企業汽車銷量總和占全國汽車總銷量的88.65%，目前中國汽車行業的市場份額主要被各家龍頭企業占據。

2021年上半年中國汽車行業企業市場占有率（按汽車銷量）