采礦業是我國國民經濟的基礎和支柱產業，而礦山智慧化是當前采礦業發展的重要趨勢。智慧礦山的首要目標是高效、安全和環保,而礦卡的自動駕駛應用可以減少剝離,裝卸、運輸等露天礦山上關鍵生產環節的人工需求,并實現生產環節之間的高效協同,助力智慧礦山建設。

礦山自動駕駛產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    當前自動駕駛在載貨商用車領域有六大主流應用場景，包括：礦區場景、港口場景、物流園區、機場場景、干線物流、末端物流。高等級自動駕駛技術在礦區場景應用難度較小，更易實現商業化應用。

自動駕駛在載貨商用車領域六大主流應用場景

資料來源：Omdia、智研咨詢整理

    中國礦山運輸主要依賴公路運輸，需要使用大量司機。自動駕駛對于礦山運輸最大的價值在于減少現場作業人員數量、提升人員安全水平。除此之外，礦山引入自動駕駛還有降低運營成本、提升運輸效率、優化管理等多方面的優點。

自動駕駛在礦區的優勢和價值

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國礦山自動駕駛行業市場深度分析及投資前景趨勢報告》顯示：礦山自動駕駛應用目前主要存在三種商業模式:①礦卡自動駕駛解決方案商成為主機廠前裝供應商,主機廠直接銷售具備自動駕駛能力的礦卡，并從礦卡銷售中盈利;②自動駕駛解決方案商牽頭與大型剝離隊成立合資公司,成為新型智能化剝離隊,以更低的成本承接剝離項目;③智慧礦山解決方案商面向采礦企業提供包自動駕駛應用的礦山智能化整體解決方案。采礦企業前期投入較大,用以改造或新購礦卡，建設礦區“云平臺、通信網絡、智能化終端”軟硬件設施、培訓管理作業人員等，后期通過節省的而卡司機人工成本、油耗成本等逐步收回成本，并提升效益。

礦山自動駕駛的商業模式

資料來源：智研咨詢整理

    從發展來看，由于礦業開采行業的特殊性以及國外自動駕駛方案價格較高，國外自動駕駛解決方案商難以進入中國市場，國內自動駕駛解決方案商取得了快速發展的機會。

    目前資本市場也十分看好礦山自動駕駛領域，大部分企業已完成多輪融資。其中，截至2021年1月，踏歌智行已融到了B+輪，而希迪智駕融資總額已超過4億元人民幣，為目前最高。

中國礦山自動駕駛企業融資情況

資料來源：佐思汽研、智研咨詢整理

    作為智慧礦山最重要的部分，礦山自動駕駛目前已在全球范圍內進入商業化運營階段。在推進商用化運營的過程中，目前國內也已經形成三家頭部企業，分別為踏歌智行、慧拓智能、易控智駕。

中國礦山自動駕駛企業主要合作伙伴

資料來源：佐思汽研、智研咨詢整理

    雖然國內礦山自動駕駛發展相對較晚，玩家不多。目前，中國礦山自動駕駛市場主要由本土企業所占據，包括初創公司以及部分主機廠。

中國礦山自動駕駛企業測試及商業化進展

資料來源：智研咨詢整理

    目前中國礦山主要的汽車類運輸工具有三種，分別是剛性礦卡、普通公路自卸車、非公路自卸車。2019年，北方股份剛性礦卡銷量占64%；三一重工剛性礦卡銷量占12%；徐工剛性礦卡銷量占10%；湘電剛性礦卡銷量占6%；小松、卡特彼勒剛性礦卡銷量各占4%。

2019年中國剛性礦卡銷量分布

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    2019年中國同力非公路自卸車銷量占40%；臨工非公路自卸車銷量占30%；徐工、三一、重汽非公路自卸車銷量均各占8%。

2019年中國非公路自卸車銷量分布

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    目前海外礦區自動駕駛商用落地市場中，卡特，小松處于行業領先地位，截止2020年10月，小松自動駕駛礦車數量260臺，卡特彼自動駕駛礦車數量342臺。

近幾年小松、卡特彼自動駕駛礦車數量對比

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    截止2019年底，小松自動駕駛累計運輸重量25億噸，卡特彼自動駕駛累計運輸重量20億噸；截止2020年10月，小松自動駕駛累計運輸重量30億噸，卡特彼自動駕駛累計運輸重量25億噸。

近幾年小松、卡特彼自動駕駛累計運輸重量對比

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    2019年中國政策大力推動礦山向數字化，規模化，集約化，協同化大力發展：在2021年兩會中，針對推進智慧礦山建設議題，多位代表就行業發展方向指明發展道路，預計2021年中國礦區自動駕駛技術服務市場規模3.42億元，至2030年中國礦區自動駕駛技術服務市場規模128.94億元。

2020-2030年中國礦區自動駕駛技術服務市場規模

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    2021年，中國礦區自動駕駛技術服務市場規模將達到120.65億元；2024年中國礦區自動駕駛技術服務市場規模將達到1056.6億元；至2030年，中國礦區自動駕駛技術服務市場規模將達到3912億元。

2020-2030年中國礦區自動駕駛技術服務市場規模

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

    礦區無人駕駛未來會建立智能礦山結構，與礦區內其他的設備形成協同作用，這要求自動駕駛服務商提供完整的服務方案。

    以北方股份為例，北方股份是國內最大的礦用車研發、生產基地，能夠發揮北方股份專業化的優勢和相關資源整合優勢，聯合相關方與用戶共同開展礦山開發設計、設備選型及后期運營維護，為用戶提供礦山運輸系統解決方案。北方股份是國內礦用車行業的領航者，在國際市場，也已成為極具競爭力的民族品牌。2020年北方股份礦山車產量為128臺，銷量為196臺，庫存量為70臺，

2016-2020年北方股份礦山車產銷量及庫存量

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

    在未來，智能礦山需要實現礦山全時空多源信息實時感知，生產現場全自動化作業，搭建全流程的人-機-環-管數字互聯高效協同運行；礦區自動駕駛服務商在完成難度較大的運輸環節自動化后，將有機會深入其他環節，實現全礦區的自動化、智能化解決方案。

未來中國礦山自動駕駛行業發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理