一、全球市場規模

    化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態為目的的化學工業品或精細化工產品。

    隨著人們對“美”的追求不斷提升，化妝品行業市場規模不斷擴大，市場規模由2010年的1620億歐元增加至2019年的2390億歐元；受疫情影響，2020年全球化妝品市場規模有所下降，市場規模為2000億歐元，較2019年減少了390億歐元。

2010-2020年全球化妝品市場規模

資料來源：歐萊雅集團、智研咨詢整理

    全球化妝品市場規模主要分布在亞太及北美地區，2020年亞太地區市場規模占比43%，北美地區市場規模占比24%，西歐地區市場規模占比16%。市場競爭方面，日韓等化妝品大國市場集中度較高，均形成了擁有豐富品牌矩陣的大型化妝品集團。

2020年全球化妝品市場規模分布

資料來源：歐萊雅集團、智研咨詢整理

    分品類來看，護膚品仍是化妝品中的第一大品類，2020年護膚品市場規模為840億歐元，占化妝品市場規模的42%；護發品市場規模為440億歐元，占化妝品市場規模的22%。

2020年全球化妝品細分行業市場規模

資料來源：歐萊雅集團、智研咨詢整理

    二、日本發展現狀

    日本作為世界第三經濟大國，化妝品行業是日本經濟的重要組成部分，具有巨大的潛力和發展前景。日本化妝品市場已步入成熟發展期，人均消費水平較高。

    2020年日本化妝品產量為40.29萬噸，較2019年減少了6.12萬噸；銷量為41.93萬噸，較2019年減少了3.72萬噸，產銷率為104.1%。

2013-2020年日本化妝品產量及銷量

資料來源：日本產經省、智研咨詢整理

    2012-2019年日本化妝品銷售額不斷增加，2020年受疫情影響有所下降，2020年日本化妝品銷售金額為1.47萬億日元，較2019年的1.76萬億日元同比下降16.3%。

2012-2020年日本化妝品銷售金額

資料來源：日本產經省、智研咨詢整理

    護膚品占據日本化妝品的半壁江山，2020年日本護膚品銷售收入為7706.5億日元，占比為52.3%；護發品銷售收入為3693.5億日元，占比為25.0%；彩妝銷售收入為2439.6億日元，占比為16.5%。

2020年日本化妝品銷售收入分布（億日元）

資料來源：日本產經省、智研咨詢整理

    日本為全球化妝品貿易重要出口國之一，2020年日本化妝品出口金額為52.60億美元，較2019年增加了8.43億美元，進口金額為13.87億美元，較2019年減少了1.43億美元。

2013-2020年日本化妝品進出口金額

資料來源：聯合國貿易庫、智研咨詢整理
注：進出口統計所使用的海關編碼為3304

    三、韓國發展現狀

    韓國化妝品銷售是韓國經濟的一大亮點，隨著韓國影視文化的傳播，世界各國消費者對韓國的飲食、服裝和文化等有了更多的了解，韓國化妝品趁機進入亞洲乃至世界各個主要銷售網點，從而成為世界化妝品市場的重要組成部分。

    2019年韓國化妝品市場規模為11.32萬億韓元，2020年韓國化妝品市場規模約為10.27萬億韓元。線上銷售為韓國化妝品的主要銷售渠道之一，2019年韓國化妝品移動端購物成交額為7.31萬億韓元。

2019-2020年韓國化妝品市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    隨著政府扶持力度的加大，企業研發技術也進一步加強，韓國的化妝品企業以技術能力為基礎，不斷擴大差別化的產品品牌認知度，積極拓展海外市場，成為全球最大的化妝品出口國之一，2020年韓國化妝品出口額達到75.7億美元，較2019年的65.25億美元同比增長16%。

2019-2020韓國化妝品出口額

資料來源：韓國化妝品協會、智研咨詢整理

    四、中國發展現狀

    隨著中國人民生活水平的提高，我國化妝品市場得到了快速發展，已成為全球第二大化妝品市場，且消費者對中高端產品需求旺盛，整體市場消費水平明顯提高。

    2017-2019年中國化妝品市場規模不斷增加，2019年市場規模達到4260億元，2020年市場規模有所下降，約為4100億元。

2017-2020年中國化妝品市場規模

資料來源：日用化學工業信息中心、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國化妝品行業發展現狀調查及投資決策建議報告》數據顯示：根據國家統計局數據顯示：2019年中國化妝品類商品零售值為2992.2億元，2020年中國化妝品類商品零售值為3400.2億元，較2019年同比增長13.6%。

2014-2020年中國化妝品類商品零售值

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    近年來，強勁的消費需求與國家政策的驅動，共同推動了進口化妝品的蓬勃發展。2020年中國化妝品進口金額達到173.36億美元，較2019年增加了41.04億美元；出口金額為21.78億美元。

2014-2020年中國化妝品進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年中國化妝品主要從日本、法國及韓國進口，進口金額分別為42.97億美元、38.90億美元、32.67億美元，占總進口金額的比重分別為24.79%、22.44%、18.85%。

2020年中國化妝品進口金額分布（億美元）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理