國家對半導體設備行業越來越重視，行業市場呈現比較穩定的發展態勢 [圖]

半導體設備李子干 2021-02-03 05:55 來源：智研咨詢

2013年以來，隨著全球半導體行業整體景氣度的提升，半導體設備市場也呈增長趨勢。根據SEMI統計，全球半導體設備銷售額從2013年的約318億美元增長至2018年的645億美元，高于同期全球半導體器件市場規模的增速。2019年，半導體行業整體景氣度降低，影響了存儲制造商的資本投資，2019年半導體設備行業也受到一定沖擊。2019年全球半導體設備銷售額為597.5億美元，較2018年的歷史高點下降了7.41%。

2014-2019年全球半導體設備銷售情況

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

全球半導體設備市場呈現高度壟斷的競爭格局，主要由國外廠商主導。2019年前四大半導體設備制造廠商，憑借資金、技術、客戶資源、品牌等方面的優勢，占據了全球半導體設備市場 69.85%的市場份額。其中阿斯麥在光刻機設備方面形成寡頭壟斷。應用材料、東京電子和泛林半導體是等離子體刻蝕和薄膜沉積等半導體工藝設備的三強。

2018-2019年全球十大半導體設備廠商營收規模及其市場份額

排名	企業名稱	企業所屬國家 /地區	2019年營收：億美元	全球市場占有率
1	Applied Materials 應用材料	美國	110.49	18.49%
2	ASML 阿斯麥	歐盟	108.00	18.08%
3	Tokyo Electron 東京電子	日本	103.38	17.30%
4	Lam Research 泛林半導體	美國	95.49	15.98%
5	KLA-Tencor 科天半導體	美國	39.13	6.55%
6	SCREEN斯科半導體	日本	22.00	3.68%
7	Advantest 愛德萬測試	日本	18.53	3.10%
8	ASM International先進太平洋科技	新加坡	17.70	2.96%
9	Teradyne泰達瑞	美國	15.53	2.60%
10	Hitachi High-Tec 日立高科	日本	14.12	2.36%
	前十強營收		544.37	91.11%

資料來源：：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國半導體設備行業市場運行格局及戰略咨詢研究報告》內容顯示：半導體設備的最大市場在中國臺灣地區，2019年臺灣地區銷售額增長了68%，達到171.2億美元，占比28.65%。中國大陸銷售額為134.5億美元，位居第二。盡管受存儲市場大幅下滑影響，韓國2019年半導體設備銷售額下降了44％，但韓國仍是全球第三大半導體設備銷售市場，2019年銷售額為99.7億美元。北美地區半導體設備銷售額在2019年增長了40%，達到81.5億美元。

2019年全球半導體設備地區銷售結構情況（億美元、%）

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

中國已成為了全球最大的電子產品生產及消費市場，衍生出了巨大的半導體設備需求。根據 SEMI 統計數據，2019年半導體設備在中國大陸的銷售額估計為 134.5億美元，約占全球半導體設備市場的 22.51%。

2014-2019年中國大陸地區半導體設備銷售額

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

半導體設備行業是典型的高技術壁壘、資金密集型行業，需要長期持續的研究以實現技術突破。國內半導體設備行業由于起步晚，整體技術水平遠落后于國際先進水平。從供給端來看，根據中國電子專用設備工業協會的統計數據，中國大陸41家主要半導體設備制造商（銷售收入500萬元以上）統計，2018年41家半導體設備制造商完成銷售收入123.78億元，同比增長39.1%。2019年，行業銷售收入為161.82億元，同比增長30.73%。

2014-2019年國產半導體設備銷售收入情況

資料來源：中國電子專用設備工業協會、智研咨詢整理

中國電子專用設備工業協會統計的數據包括集成電路、LED、面板、光伏等設備，實際上國內集成電路設備的國內市場自給率僅有 5%左右，在全球市場僅占 1-2%。

隨著國內半導體行業的快速發展以及國家層面重視度的提高，以北方華創、中微半導體、盛美半導體、上海微電子為代表的集成電路設備企業，國內半導體設備企業在部分領域實現突破。

中國主要半導體設備企業情況分析

企業名稱	產品特點
中微半導體	國內等離子刻蝕領域龍頭企業，等離子體刻蝕設備已應用在國內外知名廠商 55 納米到 5 納米的眾多芯片生產線上；特別是中微的電容性 CCP 等離子體刻蝕設備，已在國際領先的晶圓生產線核準 5 納米的若干關鍵步驟的加工，但在銷售規模上與全球巨頭尚有差距。在 MOCVD 設備領域，公司 MOCVD 設備持續在行業領先客戶生產線上大規模投入量產，保持在行業內的領先地位。2018 年公司的 MOCVD 設備占據全球氮化鎵基 LED 用 MOCVD 設備新增市場的 41%
北方華創	國內規模最大，品種最全的半導體設備制造商，產品包括刻蝕設備、PVD 設備、CVD 設備、氧化/擴散設備、清洗設備、氣體質量流量控制器等。北方華創目前大多產品實現 28nm 供貨。2019年，公司12吋集成電路裝備在工藝驗證、工藝拓展及下一代關鍵設備研發方面取得長足進步，年內推進了二十余種新工藝的開發驗證，下一代先進技術核心設備研發也取得較好進展。
盛美半導體	國內清洗領域龍頭企業，其開發的 SAPS、TEBO 技術清洗設備，提高了清洗的效率，并減少了對硅片的損傷。產品已成功打入國內外知名半導體制造商，已為 SK 海力士、華力微電子、中芯國際、長江存儲等半導體制造商提供清洗設備。
上海微電子	國內光刻機領域龍頭企業，公司 SSA600/20 型號產品可用于 90nm 前道制程，65nm 制程設備正在驗證。后道封裝光刻機已實現批量供貨，并在國內具有較高的占有率。截至2020年3月，直接持有各類專利及專利申請超過3200項，同時通過建設并參與產業知識產權聯盟，進一步整合共享了大量聯盟成員知識產權資源，涉及光刻機、激光與檢測、特殊應用類等各大產品技術領域。
長川科技	半導體檢測設備領先企業。主要為集成電路封裝測試企業、晶圓制造企業、芯片設計企業等提供測試設備，主要產品包括測試機和分選機。
華興源創	華興源創是一家檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商，主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售，產品應用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業。2019年華興源創持續注重研發，加大對標準化半導體測試設備（SOC芯片測試設備）以及分選機的研究開發工作，
晶盛機電	專業從事晶體生長、加工裝備研發制造和藍寶石材料生產的高新技術企業。主營產品為全自動單晶生長爐、多晶硅鑄錠爐、區熔硅單晶爐、單晶硅滾圓機、單晶硅截斷機、全自動硅片拋光機、雙面研磨機、單晶硅棒切磨復合加工一體機、多晶硅塊研磨一體機、疊片機、藍寶石晶錠、藍寶石晶片、LED燈具自動化生產線等。