一、產業鏈

    根據2007年8月27日國家質檢總局公布的《化妝品標識管理規定》，化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態為目的的化學工業品或精細化工產品。

    從行業產業鏈來看，化妝品產業上游水溶保濕劑、添加劑（香料等）、液體/固體油脂、包裝材料等原料供應，中游是化妝品生產，下游是代理及銷售渠道。

化妝品產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、化妝品行業發展現狀

    1、零售價格指數

    2018年中國化妝品類商品零售價格指數為101(上年=100)；2019年中國化妝品類商品零售價格指數為101.5(上年=100)；2020年11月中國化妝品類商品零售價格指數為101.3(上年=100)。

2014-2020年1-11月中國化妝品類商品零售價格指數

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國化妝品類城市商品零售價格指數101.5(上年=100)，化妝品類農村商品零售價格指數101.3(上年=100)；2020年11月中國化妝品類城市商品零售價格指數101.4(上年=100)，化妝品類農村商品零售價格指數100.8(上年=100)。

2014-2020年1-11月中國化妝品類城鄉商品零售價格指數

資料來源：智研咨詢整理

    2、市場規模

    根據中國日用化學工業信息中心數據統計，2015年-2019年國內化妝品行業復合增長率達到8.27%，高于國內社會消費品復合增長。2019年，國內化妝品市場規模同比增長7.85%，達到4260億元。

    受新冠肺炎疫情的影響，預計2020年國內化妝品市場出現5年來低負增長，預計增長率為-3%，全年市場規模回歸2018年和2019年平均水平，預計4100億元，

2018-2020年中國化妝品市場規模走勢

資料來源：日用化學工業信息中心、智研咨詢整理

    3、零售總額

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國化妝品行業競爭格局分析及戰略咨詢研究報告》顯示：2019年國內化妝品零售額達到2992億元，較2018年同比增長14.24%，2020年初，新型冠狀病毒肺炎突發影響中國化妝品市場，1-2月化妝品零售額累計387.1億元。在中國防控新冠肺炎疫情正處于最吃勁的關鍵階段，全國上下在全力抗疫的同時，也多措并舉加快推動有序復工復產。作為“世界工廠”和“世界市場”，中國推動工業生產和商業活動重回正軌，中國化妝品類零售總額慢慢回升，至2020年1-10月中國化妝品類零售總額3076億元。

2014-2020年1-10月中國化妝品類零售總額及增長

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2018年中國億元以上化妝品類交易成交額299.29億元，比上年減少26.63億元；2019年中國億元以上化妝品類交易成交額262.01億元，比上年減少37.28億元。

2014-2019年中國億元以上化妝品類交易成交額

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2018年中國億元以上化妝品類交易成交額299.29億元，其中：批發市場商品交易成交額230.70億元，零售市場商品交易成交額68.59億元；2019年中國億元以上化妝品類交易成交額262.01億元，其中：批發市場商品交易成交額199.31億元，零售市場商品交易成交額62.70億元。

2014-2019年中國億元以上化妝品類交易成交額

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    4、備案數量

    2019年國內非特化妝品備案數量合計為45661件，較2018年的37121件同比增加了23.01%。從2015年開始基本保持連續增長態勢，受新冠疫情影響，2020年第一季度非特化妝品備案數量為5830件。預計2020年全年國內非特殊化妝品備案數量將呈現縮小趨勢。

2014-2020年一季度國內菲特化妝品備案數量

資料來源：國家藥品監督管理局、智研咨詢整理

    4、進出口

    2019年中國美容化妝品及洗護用品出口數量21.01萬噸，進口數量22.74萬噸；2020年1-10月中國美容化妝品及洗護用品出口數量83.60萬噸，進口數量36.54萬噸。

2014-2020年1-11月中國美容化妝品及洗護用品進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2019年中國美容化妝品及洗護用品出口金額27.74億美元，進口金額132.27億美元；2020年1-10月中國美容化妝品及洗護用品出口金額29.76億美元，進口金額163.69億美元。

2014-2020年1-11月中國美容化妝品及洗護用品進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    5、化妝品企業

    近年來本土化妝品公司的市場份額逐年提高，據統計，排名前二十的企業中出現了上海家化、伽藍集團、百雀羚、韓束、云南白藥等多家本土品牌，國內化妝品市場本土品牌有望逐步替代外資品牌，本土品牌存在大量的發展機會。

2019年我國化妝品企業前二十排名

資料來源：智研咨詢整理

    三、未來中國化妝品發展展望

    目前中國已經成為全球第二大化妝品消費市場，僅次于美國，且增長速度快于全球平均值，預計到2025年，中國化妝品市場規模將達到5000億元，線上消費規模將達到50%，消費功能化更加多元化，產品種類和結構更加豐富，中國巨大人口基礎為未來化妝品可持續發展賦予動能，全球化妝品巨頭借助線上平臺，紛紛滲透國內市場，中國本土企業需通過產品技術創新，功效性新模式下的營銷推廣，差異化產品結構轉型，來提升自身市場競爭力。