2020年中國家具行業供給、市場競爭格局及未來發展趨勢分析[圖]

家具李玲玲 2020-12-22 06:25 來源：智研咨詢

一、定義及分類

家具是指人類維持正常生活、從事生產實踐和開展社會活動必不可少的器具設施大類。家具也跟隨時代的腳步不斷發展創新，到如今門類繁多，用料各異，品種齊全，用途不一。是建立工作生活空間的重要基礎。

家具分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發展背景

1、居民收入提高為行業發展提供了物質基礎

伴隨國民經濟的快速發展，我國居民的可支配收入也不斷提高。2019年中國居民人均可支配收入達30733元，較2018年增加了2504.8元，同比增長率達8.87%。2020年1-9月為23781元，預計未來將繼續保持增長。隨著居民可支配收入的提高，居民有物質基礎去改善自己的居住條件了。因此，我國居民收入的提高以及消費理念的轉變，促進了我國家具行業的發展。

2014-2020年9月中國居民人均可支配收入統計（元）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2、城鎮化進程是家具行業發展的動力

中國城鎮化水平不斷加快推進，2019年年末全國大陸總人口140005萬人，比上年末增加467萬人，其中城鎮常住人口84843萬人，占總人口比重（常住人口城鎮化率）為60.60%，比上年末提高1.02個百分點。城鎮人口的快速增長產生了對家具產品的剛性需求，進而促進家具行業的發展。

2014-2019年中國常住人口城鎮化率統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、發展現狀

隨著經濟的高速發展和人民生活水平的不斷提高，家具作為生活起居的重要載體，已不僅限于消費者的物質需求，更寄托了人們的精神追求。近年來中國家具行業發展迅速，2019年中國家具行業規模以上企業數量達6410家，較2018年增加了110家，2020年1-10月中國家具行業規模以上企業數量已達6506家。

2014-2020年10月中國家具行業規模以上企業數量統計

資料來源：中國家具協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國家具產業發展態勢及投資決策建議報告》數據顯示：隨著中國家具行業企業數量的增，中國家具產量也在增加，2019年中國家具產量為89698.5萬件，較2018年增加了18421.1萬件，同比增長25.84%。2020年1-10月中國家具產量完成72167.37萬件。

2014-2020年10月中國家具產量統計

資料來源：中國家具協會、智研咨詢整理

2014-2017年中國家具行業營業收入逐年增長，2018年開始下滑，2019年較2018年有所回升，2019年中國家具行業營業收入為7117.2億元，同比增長1.50%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國家具行業營業收入大幅下滑，2020年1-10月中國家具行業營業收入為5336.13億元，同比下降7.42%。

2014-2020年10月中國家具行業營業收入統計

資料來源：中國家具協會、智研咨詢整理

2019年中國家具行業利潤總額為462.73億元，同比增長8.65%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國家具行業利潤總額大幅下滑，2020年1-10月中國家具行業累計利潤總額為277.61億元，同比下降19.74%，但長期來看，隨著新冠肺炎疫情的好轉，未來將恢復增長。

2016-2020年10月中國家具行業利潤總額統計

資料來源：中國家具協會、智研咨詢整理

四、市場競爭格局

據不完全統計，截至2019年，我國已有60多家上市家居企業，其中包括好萊客、索菲亞、曲美家居、歐派家居、尚品宅配等。

2019年中國家具行業主要上市企業簡介

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年1-9月好萊客總資產為36.59億元；索菲亞總資產為94.93億元；曲美家居總資產為73.18億元；歐派家居總資產為183億元；尚品宅配總資產為57.14億元。

2014-2020年9月中國家具行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月好萊客營業總收入為14.1億元；索菲亞營業總收入為50.9億元；曲美家居營業總收入為29億元；歐派家居營業總收入為97.3億元；尚品宅配營業總收入為43.8億元。

2014-2020年9月中國家具行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月好萊客毛利潤為5.35億元；索菲亞毛利潤為19.4億元；曲美家居毛利潤為13億元；歐派家居毛利潤為35.1億元；尚品宅配毛利潤為16.2億元。

2014-2020年9月中國家具行業主要上市企業毛利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年好萊客家具業務主營收入為21.83億元，較2018年增了0.93億元；索菲亞家具業務主營收入為76.44億元，較2018年增了3.77億元；曲美家居家具業務主營收入為41.57億元，較2018年增了13.79億元；歐派家居家具業務主營收入為133.66億元，較2018年增了18.57億元；尚品宅配家具業務主營收入為64.67億元，較2018年增了3.3億元。

2018-2019年中國家具行業主要上市企業家具業務主營收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年好萊客家具業務主營收入占全國家具行業營業總收入的0.31%；索菲亞家具業務主營收入占全國家具行業營業總收入的1.07%；曲美家居家具業務主營收入占全國家具行業營業總收入的0.58%；歐派家居家具業務主營收入占全國家具行業營業總收入的1.88%；尚品宅配家具業務主營收入占全國家具行業營業總收入的0.91%。2019年好萊客、索菲亞、曲美家居、歐派家居、尚品宅配五家上市企業家具業務主營收入占全國家具行業營業總收入的4.75%，企業市場占有率非常低，市場競爭非常激烈。

2019年中國家具行業企業市場占有率（按營業收入）