一、產業鏈情況

家具制造業指用木材、金屬、塑料等材料制作的，具有坐臥、儲藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學校等場所的各種家具的制造。家具產品的特性決定了家具行業在經濟社會中的重要地位，隨著經濟的不斷發展，家具產業也迅速發展。家具行業的上游行業主要為木材、塑料、金屬、皮革、海綿、布料等主要原材料；中游行業則為家具的生產制造企業；下游行業為家具賣場、電商平臺、品牌專賣店等銷售渠道。

產業鏈情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

二、上游分析

木材是家具行業最主要的原材料之一，我國的森林資源豐富木材產量居全球前列。2018-2021年我國木材產量呈現不斷增長的態勢；受到結構性需求調整以及經濟增長放緩的影響，2022年我國木材產量出現下降局面，產量較2021年減少7.73%。

2018-2022年中國木材產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

塑料也是家具的主要原材料之一，因其材質色彩鮮艷、輕便小巧、保養方便、價格低廉的優勢，塑料家具受到廣大消費者喜愛。2018-2022年我國塑料制品產品整體上呈波動上升的趨勢，由于疫情的沖擊，生產企業開工受到影響，加上下游行業的需求減少，國際油價的上漲等一系列因素導致塑料產量處于波動態勢。

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、中游分析

家具是指人類維持正常生活、從事生產實踐和開展社會活動必不可少的器具設施大類。家具也跟隨時代的腳步不斷發展創新，到如今門類繁多，用料各異，品種齊全，用途不一。根據分類標準的不同家具產品有不同的分類，如依據制作原材料分類，家具產品可以分為實木家具、軟體家具、金屬家具、塑料家具等。

家具產品分類

資料來源：公開資料整理

2022年我國家具市場占比份額最大的為金屬家具，達43.37%；其次是木制家具，占比達33.93%

2022年中國家具產品細分結構

資料來源：公開資料整理

房地產行業的飛速發展促進了家具行業的繁榮，2018-2022年我國家具產量不斷增長，2022年家具產量較2018年上升66.9%。

2018-2022年中國家具產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

家具產業屬于勞動密集型產業，由于產業原材料穩定、行業準入門檻較低，我國家具行業競爭激烈且企業數量多，隨著經濟的發展，我國已經成為世界上最大的家具生產國。2018年-2022年我國家具制造業規模以上企業數量呈高速增長態勢，2022年我國家具規模以上企業數量增長態勢迅猛，同比增長9.4%。

2018-2022年家具制造業規模

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

改革開放四十多年來，我國已經成為世界第二大經濟體，人均可支配收入不斷提高，居民購買力提高，為家具行業提供了良好的發展條件。2018-2021年我國家具行業營業收入波動上升，2021年家具行業的營業收入增長迅速，較上一年增長了1129.2億元，受疫情和外貿影響，2022年家具行業營收有所下降，但隨著經濟回暖，家具行業營業收入勢將重回增長態勢。

2018-2022年中國家具行業營業收入

資料來源：智研咨詢整理

歐美等發達國家經濟發展水平高、城鎮化率高。居民消費能力強，對于家具的品質要求高，需求量大。此外一些發展中國家加快城市化進程，對于住房的需求增長，帶動了對家具行業的需求。我國作為全球最大的家具行業出口國，2018年-2022年家具及其零件出口金額整體上呈現出波動上升的局面，未來隨著疫情的影響緩解、外貿環境改善，家具及其零件出口金額將再次回升。

2018-2022年中國家具及其零件出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、下游行業分析

家具成品可以通過家具賣場、電商平臺以及品牌專賣店進行銷售，自2016年到2020年，我國電商領域家具市場銷售額從97.37億元增長至2017.31億元，隨著信息技術的發展以及消費觀念的改善，相信電商渠道憑借更低的成本及影響優勢將成為家具行業新的增長點。此外，房地產行業對家具的需求是最大的，且房地產業作為產業體系的支柱產業，它的興衰極大影響了家具行業的需求。隨著我國經濟的快速發展和城鎮化率的不斷提高，房地產業發展迅速，相應地刺激了家具行業的需求。2016-2021年我國商品房銷售額高速增長，受疫情沖擊以及經濟放緩的影響，2022年我國商品房銷售額有所下降，但未來隨著經濟回暖，商品房銷售額將逐漸回升，將持續帶動家具行業高速發展。

2016-2022年中國商品房銷售額

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國家具行業市場調查分析及投資發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。