一、家具行業綜述

1、家具定義及分類

家具制造業是指用木材、金屬、塑料等材料制作的，具有坐臥、憑倚、儲藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學校等任何場所的各種產品的制造及相關活動的行業。家具是指人類維持正常生活、從事生產實踐和開展社會活動必不可少的器具設施大類。家具也跟隨時代的腳步不斷發展創新，到如今門類繁多，用料各異，品種齊全，用途不一。根據分類標準的不同家具產品有不同的分類，如依據制作原材料分類，家具產品可以分為木質家具、竹、藤家具，金屬家具、塑料家具及其他。

家具產品分類

資料來源：智研咨詢整理

2、家具行業商業模式

目前，家具行業的采購模式主要有企業設置供應商評估體系以及公開招標方式來確定原材料廠商；生產模式主要有自主生產與委外加工模式，在自主生產模式下，客戶下達訂單后，營銷中心和訂單管理部進行接單審圖、訂單計料、報價等處理，經財務審核和客戶付款完成后接受該訂單并下廠生產；家具行業內企業的銷售模式主要是采取直銷與經銷相結合的模式。

家具行業商業模式

資料來源：智研咨詢整理

3、家具行業產業鏈分析

家具行業產業鏈上游主要是生產家具使用的原材料，包括木材、金屬、紡織物、涂料等，家具產品通過家具商場、電商平臺、品牌專賣店進行銷售，下游直接關聯行業為房地產行業，具體有居住建筑與公共建筑。

家具行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

1）上游行業的關聯性及影響

上游原材料的采購成本將直接影響家具生產企業的利潤空間。目前，我國木材加工、金屬制品業、紡織行業內企業數量眾多，行業競爭較為充分，對于家具生產企業而言，有較強的議價能力，企業生產具有一定的原材料優勢。

2）下游行業的關聯性及影響

家具成品可以通過家具商場、電商平臺以及品牌專賣店進行銷售，房地產行業的發展狀態將直接影響消費者對于家具產品的需求。2022年中國商品房銷售額為133307.84億元，相比2021年減少了26.7%，主要是由于宏觀預期弱化、市場信心低迷疊加疫情影響，隨著2022年底對于新冠疫情新政策的實施，全面解封，經濟形勢將進一步回暖，帶動消費，以及國家不斷出臺利好房地產的政策，預計未來房地產市場發展向好，同時帶動家具市場消費。

2013-2022年中國商品房銷售額

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《中國家具行業市場調查分析及投資發展潛力報告》

4、行業發展歷程分析

我國現代家具行業的發展可以分為四個階段，首先是改革開放之前，以個體手工作坊為主的生產階段；改革開放之后國內開始引進先進的機械設備進行流水作業，生產效率大大提高，這一時期中國家具業的企業構成、家具用材、產品結構、產品風格和生產工藝都發生了根本的變化；到了90年代，隨著生產設備、管理水平與國際接軌，國內家具的設計視野不斷擴展，不僅滿足了國內用戶的需求，而且開始對外出口，使得中國家具生產呈現出前所未有的繁榮景象，與國際市場的深度接軌，也促進了國內家具企業的快速提升；進入21世紀，居民生活水平不斷提高，人們的消費習慣有了很大的改變，從淺層次的實用需要上升到追求高品位的生活，而且更注重家具產品的健康環保，行業朝著工藝標準化+高端個性化方向發展。

中國現代家具行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、家具行業政策環境分析

家具行業市場化程度較高，企業自主經營能力強，政府部門主要在宏觀層面對行業進行引導，具體包括制定產業政策、規劃行業發展戰略、優化行業發展環境等方面。

目前，家具制造業已形成相對穩定的行業體系，相關法律法規和政策的出臺促進了家具制造業的穩定發展，鼓勵家具行業向定制化、智能化方向轉型發展，為家具生產企業發展創造了良好穩定的市場環境，有利于企業的可持續發展。

中國家具行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

6、家具行業發展現狀分析

1）家具行業營業收入

2022年全年，規模以上家具制造業企業營業收入7624.1億元，同比下降8.1%；實現利潤總額471.2億元，同比增長7.9%。

2017-2022年中國家具行業營業收入

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2017-2022年中國家具行業利潤總額

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2）家具行業零售額

根據國家統計局數據顯示，2022年家具類消費品零售額1635億元，同比下降7.5%，連續12個月同比下滑，主要受建材家居、房地產等市場下行影響。隨著疫情影響逐漸縮小，促消費及房地產利好政策出臺和加速落地，家具消費市場有望得到復蘇。

2017-2022年中國家具行業零售額統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

3）家具產量

中國家具產業經改革開放40多年來的高速發展，已從傳統手工業發展成為以機械自動化生產為主的現代化大規模產業。2021年我國家具業產量11.2萬件，同比增長18.6% 。

2015-2021年中國家具產量

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

分地區來看，2021年我國家具生產主要集中在浙江、廣東、福建地區，產量分別為29385萬件、22661萬件、16856萬件。

2021年中國家具前十大生產地區

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

分材質來看，2021年，金屬家具產量占據首位為43.37%，產量為48566.48萬件，其次是木質家具33.93%，產量為38002.12萬件。

2021年中國生產家具細分種類

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

二、家具行業促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

（1）國家政策的支持

2022年12月，《擴大內需戰略規劃綱要（2022—2035年）》公布，在“持續提升傳統消費”部分明確，促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數字家庭發展，推動農村居民汽車、家電、家具、家裝消費升級。此外廣東省林業局提出以珠三角為中心，向粵東、粵北、粵西輻射，重點發展中高檔家具產品，開發擁有自主知識產權、自主品牌、適應國內外市場的家具產品等。國家和地方政策的支持，為我國家具行業的發展奠定了良好基礎。

（2）居民可支配收入持續增長

隨著經濟發展，我國居民的平均可支配收入水平不斷提高，其對生活品質的要求不斷提高。隨著消費者消費需求和消費層次的不斷提高，其對家具產品的個性化、獨特性要求將會提升，由此為家具行業帶來較大的發展空間。

（3）成熟、完善的產業鏈

我國家具行業經過多年發展，已形成一條較為成熟的產業鏈。上游原材料、生產設備供應較為充足，分布較為廣泛，能夠較好的滿足家具行業企業的需求；下游消費者及房地產開發商等對家具理念及其產品的接受度逐步提高，銷售渠道暢通。完善的產業鏈有利于降低采購成本和提高物流效率，對家具行業的發展起到促進作用。

2、阻礙因素分析

（1）銷售轉型

傳統的家具企業銷售模式已經無法滿足市場和消費者的需求。轉型不是簡單地把線下的銷售渠道和營銷方式照搬到線上，而是要轉變企業管理理念，強化用戶思維，以數字化的管理模式來重塑企業。中國家具行業轉型升級藍圖已初步展開業內也做了眾多嘗試，涵蓋了從經營理念到經營模式；從制造技術到銷售方式等方面。與此同時還要考慮到消費者購買家具時的體驗感，如何讓消費者在線上購物也盡可能地達到線下購物的體驗感，這需要企業在鋪設線上銷售渠道的時候就得考慮到如何利用相關技術實現線下向線上融合，促進傳統企業的轉型進程。從線下向線上的跨渠道融合已成顯性趨勢。

（2）研發創新不足

現階段，我國的家具行業尚存在設計研發投入不足、產品同質化等問題。目前，消費者可以輕松獲取行業中同類商品的對比情況；再加上現在的主力消費者對于品質的要求越來越高，對于產品的個性化、創新性也越來越重視。這就對企業的品質生產和研發創新能力提出了新要求。一方面，企業要嚴格把控商品的生產品質；另一方面，企業可善用新技術，將其投入到產品研發與營銷中，如5G、人工智能、虛擬現實、物聯網等這些作為數字經濟發展“新基建”的技術，以更好推動經濟轉型升級。除此之外，數字化經濟給企業提供了充分了解用戶的機會。信息的流通和傳播，推動了個性、私人訂制的柔性化生產方式發展。通過對消費者需求的收集，嘗試助推企業研發個性化的、高質量的創新產品。再整合設計、生產、儲存、營銷、銷售、配送方案，以優良的服務來打動消費者，以促形成“粉絲效應”，增加品牌黏性。

三、家具行業壁壘分析

1 、品牌影響力

企業品牌影響力是企業形象、產品設計、質量控制、綜合服務和營銷渠道建設等方面長期經營積累的成果，是提升市場份額的關鍵因素之一。由于當前我國家具行業進入門檻較低，中低端產品同質化現象嚴重，品牌知名度成為影響消費者購買決策的重要因素。大中型家具企業憑借其進入行業時間早、產品研發創新能力強、銷售網絡布局完善、綜合服務質量高等優勢在行業內建立起了一定的品牌影響力，是行業新進入者短期內難以跨越的壁壘。

2 、設計研發能力

隨著我國居民生活質量的提升，消費者對家具也提出了更高的要求，在考慮功能、款式、價格等基本要求的同時，也更加關注環保、空間設計、個性化、智能化等更有利于提升生活品質的因素。因此，創新的設計研發能力及完善的設計研發體系是家具行業競爭的重要要素之一，能夠在特色領域處于前沿的家具公司將更能吸引到消費者的關注，并形成其獨立的設計研發優勢，從而保有相對較高的市場份額并適應行業長期發展。

3 、營銷網絡體系

家具產品的個性化設計、規模化生產和專業化安裝服務需求，決定了家具企業需要建立覆蓋范圍較廣的銷售網絡，通過發展經銷商或直營店建立穩定、完善的銷售渠道，從而進行品牌推廣、產品銷售、安裝、維護及售后服務。家具行業內的領先生產企業通過多年的市場拓展，已形成具有自身特色的產品和業務，并擁有一批相對穩定的經銷商或工程客戶。經過多年的合作發展，雙方建立了緊密的合作關系，相互依存度較高。隨著營銷網絡覆蓋范圍不斷擴大和滲透，行業先發企業的營銷網絡優勢將日益凸顯，新進入者很難在短時間內形成有效的營銷網絡服務體系，將成為制約其發展的主要因素之一。

四、家具行業競爭格局分析

2022年家具制造業企業數量達7273個，同比增長9.42%，較去年增長了626家。

2017-2022年中國家具行業企業數量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

目前，我國家具行業領先企業顧家家居、歐派家居、喜臨門、索菲亞，這些企業注重研發投入，積極引進國外先進的設備工藝，打破了國外家具企業如Baxter(貝克斯特)、Cappellini(坎佩樂尼)、IPE-CavalliDriade(德里亞德)、Flou(福樂)、Fontana Arte(馮-特納愛德)等對于中國高端家具市場的生產壟斷，逐步打造中國高端家具制造品牌。

家具行業主要上市企業業務布局分析

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

從營業收入來看，2021年歐派家居營業收入位居首位，營業收入為2014496.75億元，其次是顧家家居，營業收入為1670014.64萬元。從毛利率來看，2021年索菲亞的毛利率位居首位，毛利率為33.07%，其次是喜臨門的31.88%，行業整體毛利率較高，超過了20%。

2021年中國主要家具上市企業家具業務經營業績分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

五、家具行業發展趨勢分析

1、產品定制化、智能化

隨著新一代消費群體的崛起，人們的生活方式和生活理念均發生了變革，對家具產品也提出了更高的要求，對家具產品選擇更加追求個性化與時尚化，未來定制家具的個性、時尚、省時、省力將會征服更多的消費群體。與此同時，伴隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，消費者更加傾向于整個居室環境的韻味，而不再是簡單地購買一套餐臺、一套床、一張沙發，未來軟裝設計將會逐漸成為家具的一大推力。功能化與智能化也是家具產品的一大趨勢，近年來隨著科技的不斷發展，黑科技智能家具逐漸涌現，功能化和智能化家具產品將會成為時代的主流。

2、渠道多樣化、品牌化

隨著我國經濟的持續發展，居民收入和生活水平不斷提升，消費者對家具產品不再滿足于基本的功能，更加注重產品的品牌與使用體驗。年輕一代消費群體逐漸成為主流，他們代表的新生消費力量正向家具市場涌來。隨著消費者的迭代、消費痛點變化、獲取信息渠道多元化、時間碎片化，消費形態逐漸形成了新規律，這將進一步促進家具品牌化的發展。未來家具企業需更加看重品牌建設與產品設計，適應滿足消費者對家具產品提出的新需求，家具行業將向新零售、新營銷、新服務方向發展。在我國電商行業的飛速發展下，電商渠道將成為我國家具市場的新增長點。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國家具行業市場調查分析及投資發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。