2020年中國新能源汽車行業發展現狀、市場競爭格局及未來發展前景分析[圖]

新能源汽車李玲玲 2020-12-18 05:20 來源：智研咨詢

一、概述

按照范圍的大小，新能源汽車可以分為廣義和狹義新能源汽車。廣義新能源汽車，又稱代用燃料汽車，包括純電動汽車、燃料電池電動汽車這類全部使用非石油燃料的汽車，也包括混合動力電動車、乙醇汽油汽車等部分使用非石油燃料的汽車。目前存在的所有新能源汽車都包括在這一概念里，具體分為六大類：混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車、醇醚燃料汽車、天然氣汽車等。狹義新能源汽車可以參考國家《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》的規定：新能源汽車是指是指采用非常規的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的具有新技術、新結構、技術原理先進的汽車。

新能源汽車的產品類型

資料來源：智研咨詢整理

從1834年第一輛電動汽車誕生，到2011年新能源汽車在國際各大車展中唱起主角，新能源汽車已經走過了將近180年的歷程。經過近兩個世紀的曲折發展，新能源汽車無論在種類、技術、市場占有率上都得到空前的突破，作為電動汽車的細分，混合動力汽車和純電動汽車、燃料電池汽車主導著新能源汽車的發展進程，受到了比其他類型汽車更多的重視。新能源汽車百年歷程可以大體分為電動汽車誕生、電動汽車重獲重視、混合動力等其它車型的發展、以及純電動車市場化發展五個階段。

新能源汽車的發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、發展現狀

1、補貼政策

2020年4月23日，財政部、工信部、科技部、發改委發布了《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。此次通知綜合技術進步、規模效應等因素，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。平緩補貼退坡力度和節奏，原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。原則上每年補貼規模上限約200萬輛。

從2020年的乘用車補貼調整方案來看，新的補貼方案對整車的續航里程、能量消耗等指標提出了更高的要求。相比2019年純電動乘用車補貼方案，2020年方案續航里程最低檔從250公里調整為300公里。根據純電動乘用車能耗水平設置調整系數。按整車整備質量（m）不同，工況條件下百公里耗電量（Y）應滿足以下門檻條件：當m≤1000時，Y=0.0112×m+0.4；1000＜m≤1600時，Y=0.0078×m+3.8；m＞1600時，Y=0.0044×m+9.24。比門檻提高0%（含）-10%的車型按0.8倍補貼，提高10%（含）-25%的車型按1倍補貼，提高25%（含）以上的車型按1.1倍補貼。與2019年相比，由于耗電量公式略有調整，考慮調整因素，我們計算指標要求略上升了5%左右。可以說變化不大。其他參數要求與2019年相同。補貼額度上，調整幅度與《通知》要求的退坡10%相仿。

2020年電動乘用車補貼方案

車輛類型	純電動續駛里程R(工況法、公里)
純電動乘用車	300≤R＜400	R≥400	R≥50
純電動乘用車	1.62	2.25	/
插電式混合動力乘用車（含增程式）	/		0.85

資料來源：財政部、智研咨詢整理

從2020年客車補貼調整方案來看，新能源客車三個類別（非快充類純電動客車、快充類純電動客車、插電混動客車）的中央財政補貼標準不變。調整系數要求也幾乎沒有變化。只有Ekg要求從不高于0.19Wh/kmkg調整為不高于0.18Wh/kmkg。其他參數完全參照2019年補貼標準。我們認為，由于新能源客車2019年下調幅度過大，單位電量的補貼目前剛剛能夠覆蓋電池成本，所以對于新能源客車來說，只有通過高效的運營才能體現出相比傳統燃油客車的經濟性，2020年下游需求仍舊需要公交車等財政支持提振。我們預計未來幾年，新能源客車仍將保持平穩的態勢。

2020年新能源客車補貼調整方案

車輛類型	中央財政補貼標準（元/kWh）	中央財政補貼調整系數			中央財政單車補貼上限（萬元）
					6<L≤8m	8＜L≤10m	L>10m
非快充類純電動客車	500	單位載質量能量消耗量（Wh/km·kg）			2.5	5.5	9
		0.18（含）-0.17	0.17（含）-0.15	0.15及以下
		0.8	0.9	1
快充類純電動客車	900	快充倍率			2	4	6.5
		3C－5C（含）	5C－15C（含）	15C以上
		0.8	0.9	1
插電式混合動力（含增程式）客車	600	節油率水平			1	2	3.8
		60%－65%（含）	65%－70%（含）	70%以上
		0.8	0.9	1

資料來源：財政部、智研咨詢整理

從2020年專用車補貼調整方案來看，新能源貨車中央財政補貼標準統一調整為：純電動貨車度電補貼315元，插電式混合動力貨車450元，其中純電動貨車中央財政單車補貼上限設置為N1類不超過1.8萬元，N2類不超過3.5萬元，N3類不超過5萬元，插混貨車N2類上限為2萬元，N3類上限為3.15萬元。基本符合10%的調整幅度調整系數要求也幾乎沒有變化。只有Ekg要求從不高于0.3Wh/kmkg調整為不高于0.29Wh/kmkg。其他參數完全參照2019年補貼標準。我們認為，政策延續了2019年傾向于輕貨或重卡層面的補貼。新能源專用車和客車一樣，電池補貼難以覆蓋成本，未來專用車要靠運營來提高經濟性，或依靠限行政策改善，才能達到與傳統燃油車的競爭優勢。

2020年新能源貨車、專用車補貼調整方案

車輛類型	中央財政補貼標準（元/kWh）	中央財政單車補貼上限（萬元）
車輛類型	中央財政補貼標準（元/kWh）	N1類	N2類	N3類
純電動貨車	315	1.8	3.5	5
插電式混合動力（含增程式）貨車	450	-	2	3.15

資料來源：財政部、智研咨詢整理

2、產量

能源在社會發展中占有重要位置，但是能源的存儲量都是有限的，為了滿足社會長久發展對能源的需求，除了改進生產工藝減少能源的消耗、浪費外，還需要發展新能源，以此減低傳統能源使用的同時還可以降低環境污染。新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源的汽車，這樣就降低了傳統石油資源的消耗，站在環保的角度，新能源汽車將成為未來汽車行業發展的主導方向。近年來中國新能源汽車產量持續增長，2018年中國新能源汽車產量達127.05萬輛，較2017年增加了47.65萬輛，同比增長率為60.01%，2019年較2018年小幅下滑，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國新能源汽車產量有所下滑，2020年1-10月中國新能源汽車產量為91.4萬輛。

2014-2020年10月中國新能源汽車產量統計（萬輛）

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國新能源汽車行業市場供需規模及投資前景預測報告》數據顯示：2020年1-10月中國新能源乘用車產量為83.2萬輛，占全國新能源產量的91.03%，占比非常大；新能源商用車產量為8.2萬輛，占全國新能源產量的8.97%，占比較小。

2020年1-10月中國新能源汽車產量結構

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司新能源汽車產量為182596輛，全國排名第一；比亞迪股份有限公司新能源汽車產量為137043輛，全國排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車產量為110240輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國新能源汽車產量排名前十的企業統計

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

3、銷量

2014-2018年中國新能源汽車銷量快速增長，2019年較2018年有所下滑，2019年中國新能源汽車銷量為120.6萬輛，較2018年減少了5.02萬輛，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國新能源汽車銷量有所下滑，2020年1-10月中國新能源汽車銷量為90.1萬輛。

2014-2020年10月中國新能源汽車銷量統計（萬輛）

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2020年1-10月中國新能源乘用車銷量為81.8萬輛，占全國新能源汽車銷量的90.79%，占比非常大；新能源商用車銷量為8.3萬輛，占全國新能源汽車銷量的9.21%，占比較小。

2020年1-10月中國新能源汽車銷量結構

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司新能源汽車銷量為192080輛，全國排名第一；比亞迪股份有限公司新能源汽車銷量為136497輛，全國排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車銷量為92051輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國新能源汽車銷量排名前十的企業統計

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

2004年以來，新能源汽車廠商遍地開花，國內外主流汽車品牌主機廠也加入新能源汽車開發隊伍中。2020年中國新能源汽車行業主要生產企業有上海汽車集團股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、安徽江淮汽車集團有限公司、北京汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、長城汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司等。

中國新能源汽車行業主要生產企業簡介

企業	簡介
上海汽車集團股份有限公司	上海汽車集團股份有限公司(簡稱"上汽集團",股票代碼600104)是國內A股市場的汽車上市公司,總股本達到116.83億股。上汽集團努力把握產業發展趨勢,加快創新轉型,正在從傳統的制造型企業,向為消費者提供全方位汽車產品和出行服務的綜合供應商發展。
比亞迪股份有限公司	比亞迪股份有限公司成立于1995年,分別在香港聯合交易所及深圳證券交易所上市,主要從事以二次充電電池業務,手機、電腦零部件及組裝業務為主的IT產業,以及包含傳統燃油汽車及新能源汽車在內的汽車產業,并利用自身技術優勢積極發展包括太陽能電站、儲能電站、LED及電動叉車在內的其他新能源產品。
特斯拉(上海)有限公司	特斯拉（上海）有限公司于2018年5月10日成立，從事電動汽車及零部件、電池、儲能設備、光伏產品領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓，上述同類商品的批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口業務，并提供相關配套服務，電動汽車展示及產品推廣等。
廣州汽車工業集團有限公司	廣州汽車集團股份有限公司成立于2005年6月28日,前身為成立于1997年6月的廣州汽車集團有限公司,總部位于廣州市天河區珠江新城,目前擁有員工約8.7萬人,是國內較早實現A+H股整體上市的大型國有控股股份制汽車集團。自2013年以來,廣汽集團連續六年入圍《財富》世界500強,2018年位列世界500強企業第202名,2018年中國企業500強第45名。
中國第一汽車集團有限公司	中國第一汽車集團有限公司前身是1953年成立的中國第一汽車制造廠，總部位于吉林省長春市，是中國汽車行業中最具實力的汽車公司之一。業務領域包括汽車的研發、生產、銷售、物流、服務、汽車零部件、金融服務、汽車保險、移動出行等。
安徽江淮汽車集團有限公司	徽江淮汽車集團股份有限公司(簡稱江淮汽車或JAC),是一家集全系列商用車、乘用車及動力總成等研產銷和服務于一體,“先進節能汽車、新能源汽車、智能網聯汽車”并舉的綜合型汽車企業集團。公司現有主導產品包括:重、中、輕、微型卡車、多功能商用車、MPV、SUV、轎車、客車、專用底盤及變速箱、發動機、車橋等核心零部件。
北京汽車集團有限公司	北汽集團是原"北京汽車工業集團總公司"的簡稱，2000年9月改為“北京汽車工業控股有限責任公司”，2010年11月更名為“北京汽車集團有限公司”。
東風汽車集團有限公司	東風汽車股份有限公司是經國家證監會證監發行字[1999]68號文批準,由東風汽車公司獨家發起,采取公開募集方式于1999年7月15日創立,于1999年7月27日在上海證券交易所上市交易。目前,公司擁有涵蓋全系輕型商用車到輕、中、重完整體系的發動機產品,以及覆蓋全國的銷售服務網絡。
長城汽車股份有限公司	長城汽車股份有限公司是全球知名的SUV制造企業,于2003年、2011年分別在香港H股和國內A股上市,目前,旗下擁有哈弗、長城、WEY和歐拉四個品牌,產品涵蓋SUV、轎車、皮卡三大品類,擁有四個整車生產基地,具備發動機、變速器等核心零部件的自主配套能力,下屬控股子公司40余家,員工7萬余人。
奇瑞汽車股份有限公司	奇瑞汽車股份有限公司，是一家從事汽車生產的國有控股企業，1997年1月8日注冊成立，總部位于安徽省蕪湖市，現任董事長兼總經理是尹同躍。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年1-9月上海汽車集團股份有限公司總資產為8458億元；比亞迪股份有限公司總資產為1968億元；廣州汽車工業集團有限公司總資產為1321億元；安徽江淮汽車集團有限公司總資產為459.3億元；東風汽車集團有限公司總資產為195.3億元；長城汽車股份有限公司總資產為1274億元。

2014-2020年9月中國新能源汽車行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月上海汽車集團股份有限公司營業總收入為4987億元；比亞迪股份有限公司營業總收入為1050億元；廣州汽車工業集團有限公司營業總收入為431億元；安徽江淮汽車集團有限公司營業總收入為401億元；東風汽車集團有限公司營業總收入為101億元；長城汽車股份有限公司營業總收入為621億元。

2014-2020年9月中國新能源汽車行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月上海汽車集團股份有限公司毛利潤為482億元；比亞迪股份有限公司毛利潤為218億元；廣州汽車工業集團有限公司毛利潤為21.8億元；安徽江淮汽車集團有限公司毛利潤為23.5億元；東風汽車集團有限公司毛利潤為13.2億元；長城汽車股份有限公司毛利潤為103億元。

2014-2020年9月中國新能源汽車行業主要上市企業毛利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的19.97%；比亞迪股份有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的14.99%；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的12.06%；廣州汽車工業集團有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的6.32%；中國第一汽車集團有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的5.03%；安徽江淮汽車集團有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的4.31%；北京汽車集團有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的3.97%；東風汽車集團有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的3.82%；長城汽車股份有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的3.53%；奇瑞汽車股份有限公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的3.20%。

2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、安徽江淮汽車集團有限公司、北京汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、長城汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司十家公司新能源汽車產量占全國新能源汽車總產量的77.20%，企業市場占有率較高，市場集中度較高。

2020年1-10月中國新能源汽車行業企業市場占有率（按產量）