2020年中國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

物流李玲玲 2020-12-07 06:15 來源：智研咨詢

一、概述

物流是指為了滿足客戶的需求，以最低的成本高效率的完成，通過運輸、保管、配送等方式，實現(xiàn)原材料、半成品、成品或相關信息進行由商品的產(chǎn)地到商品的消費地的計劃、實施和管理的全過程。物流是一個控制原材料、制成品、產(chǎn)成品和信息的系統(tǒng)，從供應開始經(jīng)各種中間環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)讓及擁有而到達最終消費者手中的實物運動，以此實現(xiàn)組織的明確目標。現(xiàn)代物流是經(jīng)濟全球化的產(chǎn)物，也是推動經(jīng)濟全球化的重要服務業(yè)。世界現(xiàn)代物流業(yè)呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，歐洲、美國、日本成為當前全球范圍內(nèi)的重要物流基地。

中國物流行業(yè)起步較晚，隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，中國物流行業(yè)保持較快增長速度，物流體系不斷完善，行業(yè)運行日益成熟和規(guī)范。具體內(nèi)容包括以下幾個方面：用戶服務、需求預測、訂單處理、配送、存貨控制、運輸、倉庫管理、工廠和倉庫的布局與選址、搬運裝卸、采購、包裝、情報信息。

物流行業(yè)的具體內(nèi)容

資料來源：智研咨詢整理

關于物流的作用，概要的說，包括服務商流、保障生產(chǎn)和方便生活三個方面。

物流的作用

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：中國物流模式主要有第三方物流、自營物流、物流聯(lián)盟、綠色物流、逆向物流等。

中國物流模式分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及領域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大，在促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。2019年中國社會物流總額為298萬億元，較2018年增加了14.9萬億元，2020年1-9月中國社會物流總額達202.5萬億元，預計未來將繼續(xù)保持增長。

2014-2020年9月中國社會物流總額統(tǒng)計

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理

近年來中國物流業(yè)總收入持續(xù)增長，2019年中國物流業(yè)總收入達10.3萬億元，較2018年增加了0.2萬億元，2020年1-9月中國物流業(yè)總收入為7.4萬億元，預計未來將保持增長。

2014-2020年9月中國物流業(yè)總收入統(tǒng)計

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理

物流產(chǎn)業(yè)對國民生產(chǎn)總值的貢獻程度，可通過物流產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的收入占國民生產(chǎn)總值的比例來衡量。總體來看2014-2020年9月中國物流業(yè)總收入占GDP的比例呈下降趨勢，2019年中國物流業(yè)總收入占GDP的10.39%，較2018年減少了0.6%，2020年1-9月中國物流業(yè)總收入占GDP的10.24%。

2014-2020年9月中國物流業(yè)總收入占GDP的比例

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理

近年來中國電子商務交易規(guī)模快速增長，2019年中國電子商務交易規(guī)模達34.81萬億元，同比增長6.94%。中國電子商務市場快速發(fā)展，推動物流業(yè)也快速發(fā)展，中國電子商務市場潛力巨大，預計未來中國物流業(yè)將繼續(xù)保持增長趨勢，市場發(fā)展前景良好。

2014-2019年中國電子商務交易規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：中國電子商務研究中心、智研咨詢整理

三、主要企業(yè)

中國物流行業(yè)上市企業(yè)主要有建發(fā)股份、廈門象嶼、怡亞通、中儲股份、澳洋順昌、華貿(mào)物流、淮河能源、恒通股份等。

物流行業(yè)上市企業(yè)簡介

公司	簡介
建發(fā)股份	廈門建發(fā)股份有限公司是一家以供應鏈運營和房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的現(xiàn)代服務型企業(yè)。公司業(yè)務始于1980年,于1998年6月由廈門建發(fā)集團有限公司獨家發(fā)起設立股份公司并在上交所掛牌上市。公司上市以來連續(xù)十多年高速發(fā)展,主營業(yè)務收入、凈利潤、凈資產(chǎn)等主要經(jīng)營指標以年均30%左右的速度增長。
廈門象嶼	廈門象嶼股份有限公司由象嶼集團旗下所有供應鏈服務相關子公司重組而成,2011年8月在上海證券交易所重組上市(股票代碼:600057)。公司主營業(yè)務為供應鏈管理及流通服務、物流平臺開發(fā)運營。
怡亞通	深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司作為中國上市供應鏈企業(yè),怡亞通打造以供應鏈整合為核心的平臺型企業(yè),業(yè)務服務網(wǎng)絡覆蓋中國大陸320多個大中城市及新加坡、美國等10多個國家,主要承接企業(yè)各環(huán)節(jié)供應鏈外包服務,包括采購與銷售執(zhí)行服務、“分銷+營銷"服務、品牌孵化服務、賦能新零售服務等;服務行業(yè)涵蓋快速消費品(母嬰、日化、食品、酒飲)、家電、通信、信息技術、醫(yī)療、終端零售等;公司已成為中國目前重要的流通快消品分銷服務平臺,積極推動中國流通商業(yè)整合與變革,構建扁平化、共享化、去中心化的新流通商業(yè)格局。
中儲股份	中儲發(fā)展股份有限公司(簡稱中儲股份,證券代碼600787)是具有中外合資性質(zhì)、國有控股的A股上市公司。公司實際控制人為國務院國資委直屬的中國誠通控股集團有限公司,第二大股東為全球領先的物流和工業(yè)地產(chǎn)商普洛斯。公司自1996年成立以來,在合作伙伴支持、廣大員工的共同努力下,快速成長,已發(fā)展成為實體網(wǎng)絡覆蓋全國主要城市和全球主要經(jīng)濟區(qū)域,業(yè)務涵蓋期現(xiàn)貨交割物流、大宗商品供應鏈、互聯(lián)網(wǎng)+物流、工程物流、消費品物流、金融物流等領域。
澳洋順昌	江蘇澳洋順昌股份有限公司是一家橫跨金屬物流配送、LED芯片、新能源鋰電三大領域,營業(yè)收入近43億元人民幣的公司,擁有12家控股子公司遍布于張家港、上海、東莞、淮安、揚州地區(qū),客戶遍布海內(nèi)外。公司是金屬物流配送行業(yè)的領導者,為超過1000家知名企業(yè)提供金屬材料的倉儲、分揀、套裁、包裝、配送以及來料加工等完整供應鏈服務。
華貿(mào)物流	港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司,公司于1984年在上海注冊成立,是中國改革開放后早期的一級國際貨運代理企業(yè)之一,在行業(yè)內(nèi)具有悠久的經(jīng)營歷史和市場品牌。公司于2012年5月29日在上交所掛牌上市,原大股東為港中旅集團(中國旅游集團),是國務院國資委直接管理的53家國有重要骨干企業(yè)以及香港四大駐港中資企業(yè)之一。
淮河能源	淮河能源(集團)股份有限公司(原蕪湖港儲運股份有限公司2014年9月正式更名)成立于2000年11月,由原蕪湖港務管理局改制發(fā)起組建。現(xiàn)為淮南礦業(yè)集團控股的國有上市公司。公司是國家AAAA級物流企業(yè)、長江港航物流聯(lián)盟副理事長單位和長江經(jīng)濟帶航運聯(lián)盟副理事單位,連續(xù)五屆榮膺安徽省文明單位等系列榮譽稱號。在2018亞洲品牌500強評選中,以213.88億元的品牌價值榮登榜單第366位。
恒通股份	恒通物流股份有限公司主營業(yè)務為公路貨運物流業(yè)務、LNG等燃氣銷售,公司圍繞公路貨運物流業(yè)務配套經(jīng)營重卡銷售和維修、駕校培訓、吊裝、倉儲以及汽車租賃業(yè)務。公司通過整車運輸為客戶提供物流服務,運輸貨物主要為大宗原材料,按照貨物類別可以分為普通貨物和危險化學品。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2019年建發(fā)股份總資產(chǎn)為2954億元，較2018年增加了779億元；廈門象嶼總資產(chǎn)為657.3億元，較2018年增加了110.1億元；怡亞通總資產(chǎn)為419億元，較2018年減少了14.9億元；中儲股份總資產(chǎn)為203.5億元，較2018年減少了21.9億元；澳洋順昌總資產(chǎn)為69.1億元，較2018年減少了4.69億元；華貿(mào)物流總資產(chǎn)為64.08億元，較2018年增加了9.28億元；淮河能源總資產(chǎn)為171億元，較2018年增加了3.2億元；恒通股份總資產(chǎn)為16.09億元，較2018年減少0.63億元。

2014-2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年建發(fā)股份營業(yè)總收入為3372億元，較2018年增加了568億元；廈門象嶼營業(yè)總收入為2724億元，較2018年增加了384億元；怡亞通營業(yè)總收入為720億元，較2018年增加了19億元；中儲股份營業(yè)總收入為404億元，較2018年增加了64億元；澳洋順昌營業(yè)總收入為35.2億元，較2018年減少了7.8億元；華貿(mào)物流營業(yè)總收入為103億元，較2018年增加了8.5億元；淮河能源營業(yè)總收入為115億元，較2018年增加了4億元；恒通股份營業(yè)總收入為70.4億元，較2018年增加了10億元。

2014-2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年建發(fā)股份毛利潤為221億元，較2018年減少了6億元；廈門象嶼毛利潤為84.5億元，較2018年增加了20.1億元；怡亞通毛利潤為39.7億元，較2018年減少了6.5億元；中儲股份毛利潤為12.7億元，較2018年減少了0.2億元；澳洋順昌毛利潤為4.41億元，較2018年減少了3.59億元；華貿(mào)物流毛利潤為12億元，較2018年增加了1.2億元；淮河能源毛利潤為10億元，較2018年減少了1億元；恒通股份毛利潤為1.5億元，較2018年減少了0.43億元。

2014-2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年華貿(mào)物流物流業(yè)務營業(yè)收入為92.27億元；淮河能源物流業(yè)務營業(yè)收入為52.99億元；廈門象嶼物流業(yè)務營業(yè)收入為35.13億元；澳洋順昌物流業(yè)務營業(yè)收入為17.17億元；怡亞通物流業(yè)務營業(yè)收入為8.06億元。

2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)物流業(yè)務營業(yè)收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年華貿(mào)物流物流業(yè)務營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.090%；淮河能源物流業(yè)務營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.051%；廈門象嶼物流業(yè)務營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.034%；澳洋順昌物流業(yè)務營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.017%；怡亞通物流業(yè)務營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.008%。2019年華貿(mào)物流、淮河能源、廈門象嶼、澳洋順昌、怡亞通五家企業(yè)物流業(yè)務營業(yè)收入總和占全國社會物流業(yè)總收入的0.2%，企業(yè)市場占有率非常低，市場競爭十分激烈。

2019年物流行業(yè)企業(yè)市場占有率（按營業(yè)收入）