一、物流行業(yè)并購(gòu)交易現(xiàn)狀

2021年中國(guó)物流行業(yè)并購(gòu)交易市場(chǎng)熱點(diǎn)頻出，投資者參與熱情高漲，巨型及大型交易不斷。2021年，我國(guó)物流行業(yè)并購(gòu)交易數(shù)量190宗，較上年增加52宗，同比增長(zhǎng)37.7%，交易頻率約每2天一宗。

2016-2021年中國(guó)物流行業(yè)并購(gòu)交易數(shù)量及增長(zhǎng)率

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

近年來，我國(guó)物流行業(yè)并購(gòu)整合步伐明顯加快，綜合物流和物流智能信息化成為最為火爆的領(lǐng)域。2021年，我國(guó)物流行業(yè)并購(gòu)交易金額2247億元，較上年增加1377億元，同比增長(zhǎng)158.2%。

2016-2021年中國(guó)物流行業(yè)并購(gòu)交易金額及增長(zhǎng)率

資料來源：智研咨詢整理

在行業(yè)降本增效、技術(shù)日漸成熟及招工難成本高等多重因素驅(qū)動(dòng)下，物流智能信息化繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)并購(gòu)交易市場(chǎng)。2021年，我國(guó)物流業(yè)務(wù)智能平臺(tái)交易數(shù)量16宗，物流信息智能化交易數(shù)量10宗，物流設(shè)備智能化交易數(shù)量49宗。

2016-2021年中國(guó)物流智能信息化并購(gòu)交易數(shù)量

資料來源：智研咨詢整理

2021年，我國(guó)物流業(yè)務(wù)智能平臺(tái)涉及交易金額212.18億元，是物流智能信息化領(lǐng)域里交易金額最大的細(xì)分賽道；物流信息智能化涉及交易金額10.51億元，物流設(shè)備智能化涉及交易金額106.66億元。

2016-2021年中國(guó)物流智能信息化并購(gòu)交易金額

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在貨主內(nèi)在需求及國(guó)家政策的鼓勵(lì)支持下，綜合物流繼續(xù)成為行業(yè)并購(gòu)交易的熱點(diǎn)領(lǐng)域。2021年，我國(guó)綜合物流細(xì)分領(lǐng)域全年交易金額728億元，同比增長(zhǎng)198%；綜合物流領(lǐng)域的交易數(shù)量47宗，同比增長(zhǎng)47%。

2016-2021年中國(guó)綜合物流并購(gòu)交易金額及數(shù)量

資料來源：智研咨詢整理

隨著直播電商、社區(qū)電商的興起以及電商市場(chǎng)的持續(xù)下沉，我國(guó)快遞快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)快遞快運(yùn)領(lǐng)域交易金額536億元，同比增長(zhǎng)194%；快遞快運(yùn)領(lǐng)域交易數(shù)量降至14宗，并購(gòu)交易活躍度有所降低。

2016-2021年中國(guó)快遞快運(yùn)領(lǐng)域并購(gòu)交易金額及數(shù)量

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2021年我國(guó)物流行業(yè)所有量級(jí)的交易數(shù)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中，中型交易數(shù)量達(dá)到90宗，占物流行業(yè)交易數(shù)量的47.37%；大型交易數(shù)量增至37宗，占物流行業(yè)交易數(shù)量的19.47%；百億級(jí)以上的巨型交易增至6宗，占物流行業(yè)交易數(shù)量的3.16%。

2021年中國(guó)物流行業(yè)交易量級(jí)的數(shù)量占比分布

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2021年中國(guó)物流行業(yè)各輪次的交易數(shù)量均有不同幅度的提升，其中股權(quán)收購(gòu)交易數(shù)量61起，占比32.11%；戰(zhàn)略投資/增資交易數(shù)量40起，占比21.05%；C輪及以后交易數(shù)量14起，占比7.37%；AB輪交易數(shù)量60起，占比31.58%；天使輪至Pre-A交易數(shù)量15起，占比7.89%。

2021年中國(guó)物流行業(yè)各輪次交易數(shù)量占比情況

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2021年，在疫情中發(fā)揮關(guān)鍵作用的物流行業(yè)受到前所未有的重視，國(guó)內(nèi)投融資活動(dòng)迎來高速增長(zhǎng)。2021年，國(guó)內(nèi)交易共發(fā)生187宗，較2020年增加54宗，交易金額2203億元，交易數(shù)量及金額均創(chuàng)歷史新高；出境交易金額增至44億元，交易數(shù)量?jī)H有3宗。

2016-2021年國(guó)內(nèi)及出境交易金額及數(shù)量

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我國(guó)沿海地區(qū)是并購(gòu)交易的主要地區(qū)，其中熱點(diǎn)區(qū)域集中在粵港澳、江浙滬。2021年，上海市并購(gòu)交易數(shù)量44宗，占比23%；廣東省并購(gòu)交易數(shù)量35宗，占比19%；北京市并購(gòu)交易數(shù)量22宗，占比12%；浙江省并購(gòu)交易數(shù)量19宗，占比10%。

2021年中國(guó)物流行業(yè)交易數(shù)量區(qū)域分布

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產(chǎn)業(yè)投資者在綜合物流、物流倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域加速收購(gòu)擴(kuò)張；金融投資者則加快對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資。按投資者類型分布，產(chǎn)業(yè)投資者交易數(shù)量66宗，占比34.74%；產(chǎn)業(yè)+金融投資者交易數(shù)量22宗，占比11.58%；金融投資者交易數(shù)量102宗，占比53.68%。

2021年中國(guó)物流行業(yè)各類投資者交易數(shù)量占比

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2021年中國(guó)物流行業(yè)并購(gòu)交易中活躍的投資者是阿里系、紅杉資本、鐘鼎資本、招商系，物流智能信息化、綜合物流、城市新零售物流是主要的熱點(diǎn)領(lǐng)域。2021年，招商系交易宗數(shù)8宗，普洛斯/隱山、紅杉中國(guó)交易宗數(shù)均是7宗。

2016-2021年中國(guó)物流行業(yè)活躍投資者累計(jì)交易宗數(shù)

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2021年，中國(guó)物流行業(yè)重大并購(gòu)交易事件交易金額合計(jì)1289.72億元，其中利豐物流交易金額229.33億元，占比10.21%；順豐控股交易金額200億元，占比8.9%；嘉里物流交易金額146.46億元，占比6.52%；寧波港交易金額144.42億元，占比6.43%。

2021年中國(guó)物流行業(yè)重大并購(gòu)交易事件

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中國(guó)物流企業(yè)迎來上市高峰期，上市企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史新高。2021年，中國(guó)物流行業(yè)共有15家新上市/交表企業(yè)，較2020年的8家增長(zhǎng)近一倍，其中上海/深圳共有7家新上市/交表企業(yè)，香港共有6家新上市/交表企業(yè)。

2016-2021年中國(guó)上市/交表物流企業(yè)的交易所地點(diǎn)分布

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二、物流發(fā)展趨勢(shì)

2021年，中國(guó)物流行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好，現(xiàn)代物流體系建設(shè)邁入新階段。展望2022年及未來，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)以及多重政策舉措支持的大背景下，中國(guó)物流行業(yè)將逐步形成多種所有制并存、多元主體競(jìng)爭(zhēng)、多層次共生的格局，物流行業(yè)將更加綜合化、專業(yè)化、數(shù)字化以及全球化。

我國(guó)物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。