2020年中國(guó)果汁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

果汁王密 2020-12-04 05:36 來源：智研咨詢

一、概況

果汁以水果為原料經(jīng)過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產(chǎn)品，經(jīng)加工制成的飲品。果汁中保留了水果中大部分營(yíng)養(yǎng)成分，例如維生素、礦物質(zhì)、糖分和膳食纖維中的果膠等。常喝果汁可以助消化、潤(rùn)腸道，補(bǔ)充膳食中營(yíng)養(yǎng)成分的不足。

果汁分類

資料來源：智研咨詢整理

果汁上游為果汁生產(chǎn)提供水果、食品添加劑及生產(chǎn)設(shè)備，中游主體為果汁企業(yè),進(jìn)行果汁生產(chǎn)、加工過程，下游零售渠道多樣。

果汁產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、果汁行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)果汁行業(yè)上游水果存在種植結(jié)構(gòu)過度集中的情況，導(dǎo)致果汁加工廠在原料水果非上市時(shí)間段缺少相應(yīng)原料。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年柑橘類種植面積占水果種植面積的20.8%；蘋果種植面積占水果種植面積的18.9%；梨種植面積占水果種植面積的9.2%；葡萄種植面積占水果種植面積的6.3%；香蕉種植面積占水果種植面積的3.4%。

2019年中國(guó)水果種植面積占比

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)果汁行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》2019年，華東、華中、西北地區(qū)是中國(guó)水果產(chǎn)量最大的三個(gè)產(chǎn)區(qū)，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重超過50.0%。華東水果產(chǎn)量占比為25.6%；華中水果產(chǎn)量為17.9%；西北水果產(chǎn)量占比為16.6%。

2019年中國(guó)水果產(chǎn)量占比

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

碳酸飲料、奶茶等品類保持兩年超過市場(chǎng)平均水平的增幅，碳酸飲料甚至通過主要廠商的創(chuàng)新、渠道的滲透，維持5%以上增長(zhǎng)。雖然果汁2019年增幅有一定的反彈，但還是低于市場(chǎng)平均增速水平。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)果汁零售量為118億升，同比下降0.4%。

2015-2020年中國(guó)果汁零售量及增速

資料來源：智研咨詢整理

果汁方面的創(chuàng)新更多是一些包裝和口味上的革新，創(chuàng)新方面如果沒有更突破性的賣點(diǎn)，它的延續(xù)性會(huì)比較弱。其他品類在創(chuàng)新力度上，突破性力度是優(yōu)于果汁的。2019年低濃度果汁銷售量占比為74.3%；中濃度果汁銷售量占比為19.8%；純果汁銷售量占比為5.9%。

2019年中國(guó)不同濃度果汁銷售量占比

資料來源：智研咨詢整理

中國(guó)果汁行業(yè)高端果汁單價(jià)較高，發(fā)展空間受限，且消費(fèi)者主觀消費(fèi)果汁意愿較弱，人均果汁消費(fèi)額較發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯。2019年中國(guó)果汁飲品中，瞬時(shí)高壓滅菌果汁單價(jià)為68元/升；非濃縮還原果汁單價(jià)為45元/升；濃縮還原果汁單價(jià)為15元/升；中濃度果汁飲品單價(jià)為12元/升；低濃度果汁飲品單價(jià)為9元/升。

2019年中國(guó)果汁飲品單價(jià)

資料來源：智研咨詢整理

隨著純果汁行業(yè)的快速發(fā)展，濃縮還原果汁、冷壓果汁等高端果汁飲品擴(kuò)大市場(chǎng)占比預(yù)期會(huì)提升果汁飲品均價(jià)。從而提升中國(guó)果汁行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)果汁行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1272億元，同比增長(zhǎng)4.3%。

2015-2020年中國(guó)果汁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

三、果汁企業(yè)概況

從果汁行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中。其中在濃縮還原果汁方面，匯源、味全、都樂等企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)，由于濃縮還原果汁的生產(chǎn)已經(jīng)取得規(guī)模效應(yīng)，市場(chǎng)壁壘相對(duì)較高，難以有新的龍頭企業(yè)出現(xiàn)。

部分果汁品牌概況

品牌	企業(yè)名稱	概況
匯源	北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司	匯源果汁產(chǎn)業(yè)擁有200多條世界先進(jìn)的水果加工、飲料灌裝等生產(chǎn)線。原漿生產(chǎn)的水果冷破碎、濃縮果汁生產(chǎn)的超微過濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時(shí)滅菌和無菌冷灌裝等項(xiàng)工藝技術(shù)，均處于世界前端地位。
椰樹	椰樹集團(tuán)有限公司	椰樹集團(tuán)前身為海口罐頭廠，建于1956年，現(xiàn)有職工4000多人。產(chǎn)品以果汁飲料為主，具有世界一流生產(chǎn)工藝和大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)能力。“椰樹”主導(dǎo)產(chǎn)品椰樹牌天然椰子汁、椰樹牌天然礦泉水、火山巖珍貴天然礦泉水和天然芒果汁等較為有名，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
美汁源	可口可樂(中國(guó))投資有限公司	較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)濃縮果汁市場(chǎng)的世界優(yōu)質(zhì)果汁品牌，推出了果粒橙、美麗果、清涼橙等經(jīng)典口味，含有真正果肉是其最大特色
農(nóng)夫山泉	農(nóng)夫山泉股份有限公司	農(nóng)夫山泉股份有限公司原名“浙江千島湖養(yǎng)生堂飲用水有限公司”，其公司總部位于浙江杭州，系養(yǎng)生堂旗下控股公司，成立于1996年9月26日。
統(tǒng)一	統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司	統(tǒng)一企業(yè)于1967年7月1日成立于中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)南，涉足食品、金融、外貿(mào)、商業(yè)、娛樂、廣告、電子等業(yè)，以形成橫跨制造、服務(wù)二大產(chǎn)業(yè)的格局。企業(yè)從傳統(tǒng)食品出發(fā)，逐步走向高科技食品。
康師傅	頂新國(guó)際集團(tuán)	「民以食為天，食以安為先」，食品安全保證是決定企業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵變量。構(gòu)建食品安全與質(zhì)量保障任重而道遠(yuǎn)，康師傅作為快消品行業(yè)的品牌義不容辭地應(yīng)肩負(fù)起行業(yè)食品安全與質(zhì)量保障的使命。康師傅將不斷致力于產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全，為廣大消費(fèi)者提供安全、美味、健康的食品。
味全每日C	頂新國(guó)際集團(tuán)	堅(jiān)持做100%純果汁，是味全每日C對(duì)產(chǎn)品的高品質(zhì)要求。堅(jiān)持對(duì)純果汁高品質(zhì)把控，保障純正新鮮與健康。味全每日C相信只有攝取新鮮天然的食材，才能帶給你真正的營(yíng)養(yǎng)，讓生活更健康。所以味全每日C只提供100%純的果（蔬）汁。
純果樂	-	“純果樂(Tropicana)”是世界第一果汁品牌，純果樂誕生于美國(guó)的水果盛產(chǎn)地佛羅里達(dá)，1946年，開始正式進(jìn)入飲料市場(chǎng)。1998年，被百事公司收購(gòu)，成為百事全球飲料戰(zhàn)略中的重要組成部分。目前，純果樂產(chǎn)品已經(jīng)豐富到包括百分百純果汁、營(yíng)養(yǎng)果汁、混合果汁、青年果飲、兒童果飲在內(nèi)的全線果汁飲料產(chǎn)品。
果倍爽	-	果倍爽距今已有超過45年的發(fā)展歷史，從1969年在近海德堡的埃佩爾海姆開始以改革性的包裝推出至今，果倍爽已經(jīng)發(fā)展為全球受孩子們喜愛的飲料品牌，行銷全球超過110個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
卡依之	海通食品集團(tuán)	海通食品集團(tuán)成立于1985年，主要生產(chǎn)速凍、脫水、罐頭、濃縮、調(diào)理、烘焙等“卡依之”系列食品，產(chǎn)品主要銷往日本、美國(guó)、中國(guó)、澳大利亞、西非、中東、東南亞及歐洲等國(guó)家和地區(qū)。

資料來源：智研咨詢整理

國(guó)投中魯主要是生產(chǎn)、銷售濃縮果蔬汁、飲料，2020年三季度國(guó)投中魯營(yíng)業(yè)收入為79612.05萬元，利潤(rùn)總額為598.51萬元。

2017-2019年國(guó)投中魯營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

其中，2019年國(guó)投中魯果汁、香料及果糖營(yíng)業(yè)收入為13.11億元，占總營(yíng)業(yè)收入的98.57%。

2019年國(guó)投中魯營(yíng)業(yè)收入細(xì)分占比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

四、果汁發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于天然食品與營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)攝入的重視程度逐步提升，中國(guó)功能性果汁飲品的需求也會(huì)與全球的趨勢(shì)相同，并將逐步擴(kuò)大。中國(guó)未來果汁行業(yè)將出現(xiàn)更為具體的細(xì)分領(lǐng)域和更多細(xì)分功能性果汁飲品。適合兒童和女性飲用的果汁產(chǎn)品以及便攜式果汁飲品都會(huì)隨著果汁行業(yè)的市場(chǎng)細(xì)分而擴(kuò)大現(xiàn)在的規(guī)模。

果汁發(fā)展趨勢(shì)