內容概要：近年來，隨著新能源汽車逐漸朝著高能量密度和高續航的方向發展，動力電池熱管理系統對溫度的監測和控制需求日益提升。同時，伴隨著下游新能源汽車行業需求放量，新能源汽車電池熱管理系統下游特定品類和型號有望實現生產的規模效應，產業鏈增長潛力較大，行業規模持續擴大。2024年，中國動力電池熱管理系統市場規模為42.7億元，同比增長12.66%。

上市企業：松芝股份（002454）、拓普集團（601689）、中鼎股份（000887）、三花智控（002050）、銀輪股份（002126）、申菱環境（301018）、高瀾股份（300499）、德聯集團（002666）、寧德時代（300750）、奧特佳（002239）

相關企業：安徽天鑫能源科技有限公司、納百川控股有限公司、匯展新能源科技有限公司、重慶賽威精密電子有限公司

關鍵詞：動力電池熱管理系統產業鏈、市場需求量、市場規模、企業競爭格局、發展趨勢

一、動力電池熱管理系統

動力電池是電動汽車的能量來源，在充放電過程中電池本身會伴隨產生一定熱量，從而導致溫度上升，而溫度升高會影響電池的很多工作特性參數，如內阻、電壓、SOC、可用容量、充放電效率和電池壽命。電池熱效應問題也會影響到整車的性能和循環壽命，因此，做好熱管理對電池的性能、壽命乃至整車行駛里程都十分重要。動力電池熱管理系統（Battery Thermal Management System，BTMS）是汽車動力電池系統的重要組成部分，是根據溫度對電池性能的影響，結合電池的電化學特性與產熱機理，基于具體電池的最佳充放電溫度區間，通過合理的設計，建立在材料學、電化學、傳熱學、分子動力學等多學科多領域基礎之上，為解決電池在溫度過高或過低情況下工作而引起熱散逸或熱失控問題，以提升電池整體性能的一門新技術。不同的熱管理系統，零部件類型的結構不同、重量不同以及系統的成本不同和控制方式不同，使得系統所達到的性能也不相同。

相關報告：智研咨詢發布的《中國動力電池熱管理系統發展動態及投資規劃分析報告》

二、動力電池熱管理系統產業鏈

動力電池熱管理系統主要由溫度監測裝置、冷卻系統、加熱系統和控制單元組成。動力電池熱管理系統產業鏈上游包括鋁材、熱導材料、塑料粒子、冷卻液、密封劑、粘合劑等原材料以及熱傳感器、PTC元件、冷板、冷卻器、加熱器、壓縮機、電子風扇、膨脹閥等零部件。中游為動力電池熱管理系統集成，生產商根據不同汽車品牌的電池包大小、重量、位置、功能等特性設計、研發出合適的熱管理方案，并進行部件加工、組裝形成完整的熱管理系統集成。產業鏈下游為新能源汽車，包括乘用車和商用車。

新能源汽車作為我國汽車及能源產業的重要發展戰略，受到國家及各地區政府的高度重視。我國政府、交通運輸部等部門發布多項法律法規和行業政策，旨在促進新能源汽車快速普及，提高資源利用效率，助力推進交通運輸綠色低碳轉型與現代化基礎設施體系建設。近年來，在國家政策以及財政補貼雙重推動下，我國新能源汽車市場火熱，各車企爭先領跑新能源汽車賽道，汽車保有量實現跨越式提升。2024年上半年，全國新能源汽車保有量達2472萬輛，新注冊登記的新能源汽車數量同比增長了39.41%，創下歷史新高。新能源汽車保有量持續上漲，也為我國動力電池熱管理系統行業發展奠定基礎。

三、動力電池熱管理系統發展現狀

汽車熱管理是從整車角度統籌車輛發動機、空調、電池、電機等相關部件及子系統相關匹配、優化與控制，有效解決整車熱相關問題，使得各功能模塊處于最佳溫度工況區間，提高整車經濟性和動力性，保證車輛安全行駛。新能源汽車熱管理系統是從傳統燃油車熱管理系統衍生過來的，既有傳統燃油車熱管理系統的共同部分如發動機冷卻系統、空調系統等，又多了電池電機電控等新增部分的冷卻系統。近年來，我國大力推動新能源汽車相關產業發展，密集出臺了多項與新能源汽車相關的扶持政策。隨著新能源汽車行業的發展，作為新能源汽車產業鏈的一環，熱管理系統市場也迎來了新的增長機會。2024年，新能源整車熱管理系統市場規模為543.98億元，同比增長21.32%。

新能源汽車熱管理主要包括電池熱管理系統、汽車空調系統、電機電控冷卻系統及減速器冷卻系統等四部分。其中新能源汽車動力電池熱管理系統旨在調整電池溫度，減小電池包內最高溫度和最低溫度的差異，使得動力電池保持在適宜工作的溫度范圍，從而確保充放電性能、電池安全性及壽命，降低新能源汽車由于電池過熱導致自燃的風險。隨著新能源汽車滲透率不斷提升，配套的動力電池熱管理系統需求隨之擴大。2024年，我國動力電池熱管理系統市場需求量達367.95萬套。

動力電池熱管理系統對新能源汽車動力系統及整車的影響程度提高。與傳統燃油車一般只需對發動機制冷管理不同，新能源動力電池熱管理系統需要同時具備對電池進行冷卻、加熱的功能，其在動力系統及整車中的重要程度顯著上升。近年來，隨著新能源汽車逐漸朝著高能量密度和高續航的方向發展，動力電池熱管理系統對溫度的監測和控制需求日益提升。同時，伴隨著下游新能源汽車行業需求放量，新能源汽車電池熱管理系統下游特定品類和型號有望實現生產的規模效應，產業鏈增長潛力較大，行業規模持續擴大。2024年，中國動力電池熱管理系統市場規模為42.7億元，同比增長12.66%。

四、中國動力電池熱管理系統競爭格局

目前，我國動力電池熱管理系統行業前景廣闊，市場競爭激烈，主要競爭主體主要分為三類。第一類為國外傳統的熱管理供應商，包括了法雷奧、德納、三電貝洱等，其進入市場較早，為國際知名品牌供應散熱零部件以及熱管理系統解決方案，技術水平非常突出，但設計成本相對較高。第二類為國內熱管理龍頭供應商，包括以溫控零配件業務延伸的熱管理頭部企業如松芝股份、三花智控、銀輪股份、奧特佳等以及基于技術互通性進行業務拓展的廠商如納百川等，其優勢在于有著傳統業務支撐，對傳統熱交換領域有著深刻的理解，使其快速適應動力電池熱管理系統研發設計領域，并占有一定的市場份額。第三類則是一股新興勢力，相較于傳統熱管理企業體量較小。

1、浙江銀輪機械股份有限公司

浙江銀輪機械股份有限公司是一家專業研發、制造和銷售各種熱管理和尾氣后處理產品的民營股份制上市公司，現在全球擁有全資、控股子公司40多家，是我國熱交換器行業首家民營上市公司、行業標準的“組長級”起草單位和國家制造業單項冠軍培育企業，換熱器產銷量連續十幾年居國內行業前列。銀輪股份在發展過程中始終堅持“行業引領、產業報國”這一目標不動搖，圍繞“節能、減排、智能、安全”四條產品發展主線，形成了“商用車與非道路熱管理、乘用車和新能源熱管理、發動機后處理、工業和民用換熱”四大產品平臺，客戶遍布北美、歐洲、中東等全球40多個國家及地區。2024年前三季度，銀輪股份實現營業收入92.05億元，同比增長15.18%。

2、奧特佳新能源科技股份有限公司

奧特佳新能源科技股份有限公司是一家為汽車熱管理提供整體解決方案的企業，主營業務是汽車熱管理系統技術開發、產品生產及銷售，主要包含汽車空調壓縮機、汽車空調系統、發動機散熱、新能源汽車電池熱管理等業務。奧特佳主要產品包含汽車空調系統、汽車空調壓縮機、儲能電池熱管理產品及其關鍵部件。奧特佳是汽車熱管理產品覆蓋齊全、產銷量領先、技術水平較為先進的國內汽車熱管理行業主流參與者，在部分產品領域居于名列前茅的地位。2024年前三季度，奧特佳實現營業收入56.34億元，同比增長13.27%。

五、中國動力電池熱管理行業發展趨勢研判

未來，動力電池熱管理技術將向著更高效率、?更安全、?更環保的方向發展。一方面，?隨著新能源汽車市場的快速增長，?用戶對新能源汽車的續航、?快充、?安全、?壽命等維度的要求不斷提升，?這對動力電池的性能提出了更高的要求。未來，動力電池熱管理系統將更加依賴先進的傳感器和算法，實現對電池單元溫度的精準控制和預測。通過集成物聯網和大數據技術，實時監控電池組的工作狀態，及時發現并處理潛在的過熱或過冷問題，從而有效延長電池壽命，提高整體系統的穩定性和可靠性。另一方面，針對大圓柱電池等高性能電池技術的引入，熱管理系統需要進行針對性的優化。未來，我國動力電池熱管理系統將采用更高效的散熱材料和結構，如采用液冷或相變材料等技術，以更有效地降低電池溫度，減少熱失控的風險，提升汽車整體安全性能。此外，未來的動力電池熱管理系統將更加注重可持續發展，新型環保材料如生物基聚合物、無機納米材料等將逐步融入熱管理系統中，在保證性能的同時減少對環境的影響。此外，隨著高能量密度電池技術的不斷發展，熱管理系統也需要進行相應的調整和優化，以確保在提升電池能量密度的同時，不會犧牲其安全性和穩定性。這要求熱管理系統在設計時充分考慮電池材料的熱物理特性和化學穩定性，以確保整個系統的長期可靠運行。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國動力電池熱管理系統發展動態及投資規劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。