內容概要：橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。2022年全球橡膠助劑消費量較上年同期增長3.35%，達到172.9萬噸。主要是2022年以來，全球輪胎、汽車橡膠配件等橡膠制品市場逐漸回暖，帶動橡膠助劑消費量回升。2023年1-10月，我國橡膠助劑產量較上年同期增長16%，達到135.32萬噸，主要在于我國經濟逐漸復蘇，橡膠助劑下游需求量釋放，帶動產量快速增長。

關鍵詞：橡膠助劑、行業概述、產業鏈、發展現狀、競爭格局

一、行業概述：橡膠助劑分類廣泛，政策助力行業持續發展

橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。橡膠助劑是橡膠工業重要的輔助原料，對于改進橡膠加工技術、提高產品質量和節約能源具有重要作用。在橡膠工業中，添加劑的用量雖然比較少，但對產品加工和應用性能的改善起著決定性的作用。性能優良的橡膠助劑不僅能降低生產成本、提高產品質量、改善加工性能，還能防止老化降解和延長使用壽命。橡膠助劑廣泛應用于隔熱材料、汽車橡膠配件和輪胎等橡膠制品。橡膠助劑主要分為通用型和特種型，其中，通用型橡膠助劑產量占我國橡膠助劑總產量的比例在70%以上，廣泛用于輪胎橡膠工業。

橡膠助劑不僅是現代化學工業發展的重要領域，同時也是國家各類政策重點扶持的領域之一。近年來，我國持續出臺一系列產業相關政策的出臺，為橡膠助劑行業發展提供良好的政策環境。2019年10月，國家發改委印發《產業結構調整指導目錄（2019年）》，提出將高分子樹脂、高分子橡膠、改性型、水基型膠黏劑、環保催化劑和助劑、農用塑料節水器材和長壽命（三年及以上）功能性衣用薄膜的開發生產、新型塑料建材、防滲土工膜等列入鼓勵類產業。2023年12月，國務院印發《空氣質量持續改善行動》，提出嚴格控制生產和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設項目，提高低（無）VOCs含量產品比重。

二、產業鏈：橡膠助劑應用場景廣泛，輪胎為其主要下游領域

橡膠助劑產業鏈上游為原材料，主要來源于煤化工、石油化工、鹽化工等基礎化工行業，包括苯酐、苯胺、環己烷、叔丁胺、氧化鋅、叔丁胺等。產業鏈中游主要為各類橡膠助劑，主要包括促進劑、防老劑、硫化劑等。產業鏈下游為各類橡膠制品，主要包括輪胎、橡膠帶、橡膠軟管、橡膠鞋底、橡膠薄片等。

原油是橡膠助劑原材料之一，原油中的烯烴和烷烴能夠制備合成橡膠，并通過化學處理等方法生產輪胎以及其他橡膠制品。因此，原油產量對橡膠行業具有重要影響。近年來，我國原油企業不斷加快石油勘探開發設備改造和技術改進，有效提高石油產量，從而促進原油產量增長。與此同時，政府也積極制定有助于原油產量增長的政策，例如稅收減免、補貼等，帶動原油產量逐年增長。據統計，2023年1-10月，我國原油產量較上年同期增長1.7%，達到1.74億噸，主要原因在于經濟復蘇向好，原油勘探活動逐漸恢復。原油產量增長使得橡膠助劑的原材料供應更加充足，對橡膠助劑行業發展起到了積極的推動作用。苯胺作為橡膠助劑最重要的生產原料，主要用于制造促進劑MBT、防老劑6PPD以及防老劑TMQ。2023年以來，石油價格的持續上漲，疊加部分苯胺工廠仍在檢修，供應偏緊，使得我國苯胺價格大幅上漲，據統計，2023年12月10日，我國苯胺價格達到11100元/噸，較年初增長6.86%，原材料成本上行，對我國橡膠助劑行業發展具有一定影響。

從橡膠助劑下游應用領域來看，汽車輪胎是橡膠助劑最大需求來源。數據統計，輪胎占橡膠助劑消費結構比例約為65%，其次是工業用品，占比約為19%，制鞋、乳膠以及電線電纜占比分別為6%、5%和5%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國橡膠助劑行業市場行情動態及供需形勢分析報告》

三、全球現狀：非輪胎用橡膠助劑發展向好，促進全球橡膠助劑市場需求增長

近年來，隨著橡膠制品橡膠下游相關行業的逐漸復蘇，全球橡膠消費量需求逐漸釋放，推動橡膠助劑等橡膠制品下游相關行業走向上升周期。據統計，2022年全球橡膠消費量較上年同期增長3.3%，達到3088萬噸，其中天然橡膠消費量較上年同期增長5.19%至1480萬噸；合成橡膠消費量較上年同期增長1.71%至1608萬噸。2023年1-10月，全球天然橡膠消費量較上年同期增長0.4%，達到1297萬噸，主要原因在于全球經濟復蘇，汽車、建筑等行業快速發展，對天然橡膠的需求量有所增加。據統計，2018-2022年間，全球輪胎行業橡膠消費量復合增長率為0.5%，而非輪胎行業橡膠消費量復合增長率為2.7%，非輪胎行業驅動橡膠消費市場需求快速增長。2022年全球輪胎行業橡膠消費量較上年同期增長2.53%，達到1945萬噸；非輪胎行業橡膠消費量較上年同期增長4.77%，達到1143萬噸，主要是全球輪胎市場呈現恢復性增長態勢，尤其是中國輪胎市場，成為全球輪胎市場增長主要驅動力。

整體來看，2018-2022年全球橡膠助劑消費量呈現增長趨勢，但2019年受到全球汽車產量下降，輪胎、汽車橡膠配件等橡膠制品市場需求收緊，全球橡膠助劑消費量出現下滑，2020年又因疫情的影響導致整體市場進一步收縮，橡膠助劑消費量進一步下滑。據統計，2022年全球橡膠助劑消費量較上年同期增長3.35%，達到172.9萬噸。主要是2022年以來，全球輪胎、汽車橡膠配件等橡膠制品市場逐漸回暖，帶動橡膠助劑消費量回升。中國作為橡膠助劑主要生產國和消費國，2022年產量和消費量約占全球的75%，主要是國內圣奧化學、陽谷華泰等企業具有豐富的產品線，能夠為客戶提供各種類型的橡膠助劑產品。根據輪胎行業和非輪胎行業用橡膠助劑產量來看，2022年全球輪胎用橡膠助劑產量較上年同期小幅下降0.7%，達到113.7萬噸；非輪胎用橡膠助劑產量較上年同期小幅增長1.52%，達到66.8萬噸。從輪胎用橡膠助劑產量來看，雖然輪胎行業對橡膠助劑需求較大，但受到全球經濟形勢的影響會對輪胎產量和銷量產生一定影響，而非輪胎用橡膠助劑應用領域較為廣泛，主要運用于電氣、航空等領域。未來，ZBS、DIP等非輪胎用橡膠助劑在橡膠制品領域應用將更加廣泛，橡膠助劑市場需求將會顯著增長，從而促進全球橡膠助劑行業發展，預計2023年全球輪胎用橡膠助劑產量增長至122.4萬噸；非輪胎用橡膠助劑產量增長至75萬噸。

輪胎行業是橡膠助劑最大的下游市場，約有65%的橡膠助劑應用于輪胎制造。因此，輪胎的消費量與橡膠助劑的消費量密切相關。隨著輪胎市場的變化，橡膠助劑的消費量也會相應地受到影響。2022年以來，全球輪胎消費量逐漸回升，帶動橡膠助劑消費量增長。據統計，2022年全球原裝輪胎消費量較上年同期增長8.33%，達到3.9億條；全球替換輪胎消費量較上年同期小幅下降1.71%，達到11.5億條。2022年全球乳膠手套銷量較上年同期下降20.43%，達到1196億只；丁腈手套較上年同期下降18.05%至2215億只。預計2023年全球乳膠手套銷量將增長至1329億只；丁腈手套銷量將增長至2525億只。隨著全球輪胎市場以及手套市場的復蘇，相關橡膠制品的市場需求得到釋放，進一步帶動了橡膠助劑消費量增長，從而推動全球橡膠助劑行業發展。

四、中國現狀：橡膠助劑行業需求回暖，產業景氣度持續走高

我國已經成為橡膠助劑第一大國，數據顯示，2018-2022年我國橡膠助劑產量逐年增長，復合增長率為10.9%，產量占比約占75%。據統計，2023年1-10月，我國橡膠助劑產量較上年同期增長16%，達到135.32萬噸，其中，促進劑產量較上年同期增長9.4%至36.54萬噸；防老劑產量較上年同期增長18.45%至33.57萬噸。2023年1-10月我國橡膠助劑產業銷售收入較上年同期小幅下降3.03%，達到238.34億元。主要在于我國經濟逐漸復蘇，橡膠助劑下游需求量釋放，帶動產量快速增長，而2023年以來原油價格上漲，導致苯胺等橡膠助劑主要原材料價格上行，影響橡膠助劑銷售收入。未來，我國橡膠助劑行業的產量將繼續保持逐年上升的趨勢，主要原因有兩方面。首先，隨著全球經濟逐步回暖，汽車等下游應用領域的需求將會上漲，這將直接推動輪胎等橡膠制品的需求上漲，而作為輪胎制造過程中不可或缺的一部分，橡膠助劑的需求也將隨之增加。其次，隨著我國橡膠助劑成型技術及裝備的不斷發展和完善，我國橡膠助劑生產效率得到持續提升，這不僅能降低生產成本，還能提升我國橡膠助劑在全球市場中的滲透率，從而帶動我國橡膠助劑產量增長。

受到下游輪胎制品需求較弱的影響以及橡膠制品產量增長加劇造成市場供過于求的局面，2018-2022年期間我國橡膠助劑工業總產值呈現先下降后上漲的影響，但行業整體發展態勢良好。據統計，2023年1-10月，我國橡膠助劑工業總產值較上年同期下降6.3%至243.63億元，主要是橡膠助劑主要原材料價格上漲。2023年1-10月，我國橡膠助劑出口量較上年同期增長6.51%，達到33.33萬噸；出口金額較上年同期下降12.15%，達到76.15億元，主要是2023年第一季度，海外和國內需求同步萎縮，造成橡膠助劑市場低迷，但進入二季度以來，上游需求持續拉動使得橡膠助劑市場量價齊升，進而帶動前十月我國橡膠助劑出口量小幅增長。

五、競爭格局：橡膠助劑市場集中度較低，企業發展空間較大

近年來，我國多家企業紛紛進軍橡膠助劑領域，并形成了以尚舜化工、陽谷華泰、圣奧化學、彤程新材、科邁化工等龍頭企業為代表的第一梯隊。這些企業在產能產量、產品種類及技術工藝方面具備領先優勢，不僅在我國市場中占據主導地位，還大量出口到海外市場。未來，隨著國內外市場不斷擴大和技術進步，這些龍頭企業有望繼續發揮引領作用，推動我國橡膠助劑行業持續發展。同時，隨著新技術的不斷涌現和應用，這些企業也將不斷探索和創新，推動我國橡膠助劑行業技術進步和產業升級。

陽谷華泰屬于橡膠助劑行業，主要從事橡膠助劑的研發、生產以及銷售，產品主要包括防焦劑、促進劑NS等，其中，公司主導產品防焦劑CTP產銷量約占全球60%市場份額，此外，公司還是全球橡膠助劑產品序列最齊全的供應商之一。2023年上半年，陽谷華泰橡膠助劑業務營收較上年同期下降8.68%，達到16.63億元，主要是上半年原材料價格下滑導致產品價格下降，進而影響橡膠助劑業務收入。彤程新材是全球最大的輪胎用特種材料供應商，主要生產和銷售輪胎用高性能酚醛樹脂產品，并與國內外輪胎企業建立了長期穩定的業務合作，包括米其林、倍耐力等國際知名輪胎企業。2023年上半年，彤程新材橡膠助劑業務營收較上年同期增長3.47%至10.74億元，主要原因在于公司相關子公司于2022年5月底納入合并范圍，帶動橡膠助劑營收增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國橡膠助劑行業市場行情動態及供需形勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。