摘要：橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。近年來我國橡膠助劑的產量整體呈現逐年上升的態勢。根據中國橡膠工業協會統計，2023 年中國橡膠助劑總產量149.86萬噸，同比增長9%。

一、定義及分類

橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。橡膠助劑是橡膠工業重要的輔助原料，對于改進橡膠加工技術、提高產品質量和節約能源具有重要作用。在橡膠工業中，添加劑的用量雖然比較少，但對產品加工和應用性能的改善起著決定性的作用。性能優良的橡膠助劑不僅能降低生產成本、提高產品質量、改善加工性能，還能防止老化降解和延長使用壽命。橡膠助劑廣泛應用于隔熱材料、汽車橡膠配件和輪胎等橡膠制品。橡膠助劑主要分為橡膠硫化助劑、橡膠防護助劑、橡膠補強助劑、橡膠粘合助劑、工藝操作助劑以及特殊助劑。

二、行業政策

橡膠助劑不僅是現代化學工業發展的重要領域，同時也是國家各類政策重點扶持的領域之一。近年來，我國陸續出臺一系列產業相關政策的出臺，為橡膠助劑行業發展提供良好的政策環境。2022年1月，河南省人民政府印發《關于印發河南省“十四五”戰略性新興產業和未來產業發展規劃的通知》，提出要加快發展碳基新材料、氟化聚合物、改性聚甲醛、綠色纖維、新型橡膠助劑、離子交換材料等化工新材料和精細化學品，培育特色精細化工產業集群。2023年2月，阜陽市人民政府印發《關于印發阜陽市大氣環境質量限期達標規劃的通知》，提出橡膠制品行業推廣使用新型偶聯劑、粘合劑等產品，使用石蠟油等全面替代普通芳烴油、煤焦油等助劑。

三、發展歷程

中國橡膠助劑行業的發展經歷了四個時期，1950-1970年，初期發展階段，中國開始建立橡膠助劑行業的基礎，并自主研發了一些基礎助劑，如硫化促進劑和硫化劑。隨后，中國開始引進和消化吸收國外先進技術，逐步擴大了橡膠助劑的生產規模。1970-2000年，快速增長階段，中國橡膠助劑行業取得了較快的發展。中國開始擴大橡膠助劑的生產能力，并引進了更多的先進技術和設備。同時，中國還加大了對橡膠助劑的研發投入，不斷提高產品質量和技術水平。2000-2010年，轉型階段，中國橡膠助劑行業面臨著轉型升級的挑戰。隨著國內外市場競爭的加劇，中國橡膠助劑行業需要提高技術創新能力，加強研發和創新，推動產品升級和結構調整。2010年-至今，中國橡膠助劑行業進一步提高了技術水平和產品質量。中國開始加大對高端橡膠助劑的研發和生產力度，并積極推動行業轉型升級。同時，中國橡膠助劑行業還加強了與國際市場的合作和交流，提升了在國際市場的競爭力。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

橡膠助劑行業存在新技術、新產品和新工藝研發周期長、設備要求高、工藝路線復雜、“三廢”處理要求高等因素，而且對于研發人員、工程技術人員和操作員工的技術水平、經驗積累等綜合素質都有很高的要求，并非投入大量資金就可以馬上進入橡膠助劑行業。

2、認證壁壘

橡膠助劑的下游客戶主要是國內外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應商時非常謹慎，對橡膠助劑質量的認證均建立在詳細考察和業務合作的基礎上。因此，輪胎制造商與現有橡膠助劑供應商穩定的合作關系對新進入橡膠助劑行業的企業將造成一定的限制。

3、資金壁壘

由于國際和國內橡膠生產企業在發展綠色產品和提倡清潔生產技術同時，其產業技術升級步伐加快，對橡膠助劑產品質量、清潔生產工藝提出越來越高的要求，促使橡膠助劑生產企業的技術裝備水平迅速提高，在技術、設備、人才等方面的投入越來越大。對于橡膠助劑企業而言，如果沒有一定的資本實力，則在市場競爭中將處于弱勢甚至被淘汰出局。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

橡膠助劑產業鏈上游主要為原材料，包括環己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化鋅等；產業鏈中游為橡膠助劑的生產制造；產業鏈下游為橡膠助劑的應用領域，包括輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片、橡膠鞋底等。

橡膠助劑行業產業鏈

環己烷

山東聯成化學工業有限公司

浙江遠輝新材料有限公司

江蘇新思維化學有限公司

唐山境界倉儲有限公司

苯酐

內蒙古美力堅新材料股份有限公司

河北津東熱媒新材料有限公司

邯鄲鑫寶煤化能源科技開發有限公司

河北泰吉化工有限公司

苯胺

江蘇恒宇化工集團有限公司

昌邑邦立化工有限公司

徐州富輪經貿有限公司

衡水方正化工有限公司

叔丁胺

淄博魯華泓錦新材料集團股份有限公司同暉分公司

利津康順進出口貿易有限公司

淄博柳青經貿有限公司

河南得巨匯化工有限公司

上游

山東陽谷華泰化工股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司

山東尚舜化工有限公司

圣奧化學科技有限公司

中游

輪胎

橡膠軟管

橡膠帶

橡膠薄片

下游

2、行業領先企業分析

（1）山東陽谷華泰化工股份有限公司

山東陽谷華泰化工股份有限公司作為以防焦劑、促進劑、不溶性硫磺等為核心產品的綜合性橡膠助劑供應商，在全球范圍內具有較強的競爭力。企業的防焦劑CTP產銷量約占全球60%以上的市場份額，保持領先優勢；山東陽谷華泰化工股份有限公司目前是繼美國富萊克斯、日本四國化成工業株式會社之后第三家掌握連續法不溶性硫磺產業化技術的企業，產品競爭力已得到市場充分認可；企業促進劑M采用的“溶劑萃取法”大幅度減少了“三廢”排放；在配方型產品領域，為解決輪胎噴霜而研發的新型微晶石蠟代表了細分領域未來發展的方向之一；在膠母粒產品方面，企業采用的“一次法煉膠”工藝處于業內領先地位；在新能源汽車配套輪胎所應用的助劑中，企業已布局硅烷偶聯劑、白炭黑分散劑、高檔防護蠟、過氧化物交聯劑等品種，部分產品已得到良好市場推廣。據統計，2023年企業橡膠助劑營收同比下降1.76%至34.55億元，主要是企業高性能橡膠產品價格下滑。

（2）彤程新材料集團股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司主要從事新材料的研發、生產、銷售和相關貿易業務，是全球領先的新材料綜合服務商，主營業務包括電子材料、汽車/輪胎用特種材料、全生物降解材料三大業務板塊。2023年，企業積極優化產品結構，提升中高端光刻膠產品占比，繼續鞏固和拓展電子材料業務，同時聚焦汽車/輪胎用特種材料主業，穩健經營，并積極推進全生物降解材料業務，實現了經營業績的持續增長。據統計，2023年企業特種橡膠助劑行業營收同比增長9.09%至22.8億元，特種橡膠助劑產銷量分別為13.5萬噸和14.1萬噸，主要是國內汽車產銷量回暖，拉動企業特種橡膠助劑生產增加。

六、行業現狀

橡膠助劑是橡膠工業重要的輔助原料，其在改善橡膠加工工藝、節約能源和提高產品質量等方面起著重要的作用，被譽為橡膠工業的“味精”。近年來我國橡膠助劑的產量整體呈現逐年上升的態勢。根據中國橡膠工業協會統計，2023年中國橡膠助劑總產量149.86萬噸，同比增長9%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國內下游產業的增長

在國際橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑工業迎來快速增長的機遇。國家統計局數據統計，2023年，中國天然橡膠產量為83.50萬噸，同比下降2.08%；合成橡膠產量累計約為909.7萬噸，同比增長約8.2%。這一數據進一步鞏固了中國橡膠工業在全球市場中的主導地位，凸顯了其日益顯著的國際影響力。隨著橡膠工業的持續穩定發展，為橡膠助劑產業提供了廣闊的市場。

（2）利好政策頻出

橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產品的功能。國家相關的產業政策將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以扶持。《關于印發河南省“十四五”戰略性新興產業和未來產業發展規劃的通知》《關于產業用紡織品行業高質量發展的指導意見》等政策的制定與落實，不僅有助于引導和促進橡膠助劑行業發展，還有助于推動我國橡膠助劑行業的轉型升級。

（3）行業集約化程度提高有利于橡膠助劑發展

近年來，我國橡膠助劑行業生產規模快速增長，生產企業數量雖然較多，但大多數企業規模相對較小，橡膠助劑行業內企業整體技術水平不高，具有核心競爭力的企業數量有限。隨著橡膠助劑行業集中度的不斷提高，橡膠助劑行業的產品品質和技術水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為橡膠助劑的生產大國的地位。

2、不利因素

（1）技術創新能力不足

隨著橡膠助劑行業下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯，對橡膠助劑的應用性能、安全性和穩定性的要求也不斷提高，對橡膠助劑生產企業的技術創新能力提出了更高的要求。目前，除國內少數產業規模較大的企業自主創新能力突出外，行業內大多數企業面臨著資金不足和研發設備及人員短缺的情況，導致技術進步緩慢，產品創新程度較低，進而影響橡膠助劑企業技術升級、產品競爭力和盈利能力。

（2）競爭格局有待進一步整合

近年來，受益于橡膠工業的東移，橡膠助劑行業高速發展，但行業競爭規范的程度較低。大多數橡膠助劑生產企業規模較小，發展戰略不清晰，產品附加值較低，產品同質化情況嚴重，無法滿足下游行業客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國橡膠助劑企業在國際市場的整體競爭力，橡膠助劑行業的競爭格局有待于進一步的整合。

（3）原材料的價格波動

橡膠助劑行業高度依賴基礎化工產品作為其主要原材料，而這些原材料的價格波動往往與全球原油價格走勢緊密相連。經濟周期、國際原油價格的變動以及市場供求關系等多重因素，共同影響著基礎化工產品的價格動態，導致橡膠助劑行業的原材料成本持續波動。這種價格波動給橡膠助劑生產企業帶來了挑戰，對橡膠助劑企業的經營效益和穩定性造成了一定影響。

八、競爭格局

近年來，我國多家企業紛紛進軍橡膠助劑領域，并形成了以陽谷華泰、彤程新材、尚舜化工、圣奧化學、科邁化工等龍頭企業為代表的第一梯隊。這些企業在產能產量、產品種類及技術工藝方面具備領先優勢，不僅在我國市場中占據主導地位，還大量出口到海外市場。未來，隨著國內外市場不斷擴大和技術進步，陽谷華泰等龍頭企業有望繼續發揮引領作用，推動我國橡膠助劑行業持續發展。

九、發展趨勢

橡膠助劑行業正處于綠色化發展的關鍵時期，要求減少廢氣排放和工廠污染。未來，我國橡膠助劑行業將致力于提高助劑的性能，特別是抗氧化性能，使橡膠用品更耐磨、具有抗老化、抗拉伸性能，持久耐用。與此同時，未來，我國的橡膠助劑行業將積極加快科學技術改造的步伐，不斷精益求精，進一步完善橡膠助劑的性能，以確保它們能夠滿足高性能橡膠制品的要求。