一、產業鏈圖譜

虛擬數字人（Digital Human /Meta Human），是運用數字技術創造出來的、與人類形象接近的數字化人物形象。虛擬數字人指存在于非物理世界中，由計算機圖形學、圖形渲染、動作捕捉、深度學習、語音合成等計算機手段創造及使用，并具有多重人類特征（外貌特征、人類表演能力、人類交互能力等）的綜合產物。虛擬人可分為服務型虛擬數字人、身份型虛擬數字人。上游由基礎硬件與軟件系統組成，基礎硬件主要有顯示設備、光學器件、傳感器以及芯片，軟件包括建模系統、動作捕捉、AI系統、渲染系統。而下游應用層則主要是文娛應用領域，主要包括影視領域、傳媒領域、游戲領域、金融領域以及電商領域等應用領域。

虛擬數字人產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業分析

而芯片則被譽為現代科技產業的基礎，包括工業3.0、人工智能、云計算、物聯網在內的高新技術都離不開芯片的支持。我國芯片產業發展起步較晚，與國際領先水平相比存在明顯的差距，2022年中國芯片產量達到3241.9億顆，產能占全球的16%，超過了美國的12%，成為全球最大的芯片生產國。但我國芯片的質量則遠不如美國，缺乏制造高端芯片技術，2023年1-10月我國芯片產量為2765.3億塊。

2019-2023年10月中國芯片產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

渲染系統也是虛擬數字人行業至關重要的組成部分之一，渲染技術對虛擬數字人發展的重要意義在于提高虛擬數字人的逼真度和真實感，從而使其更加接近于真人的表現形式，增強用戶的沉浸式體驗和互動性。一方面，虛擬數字人渲染技術能夠在圖像生成、照明、陰影、材質等方面進行精細控制，使虛擬數字人的外貌、動作等更加自然、逼真。另一方面，虛擬數字人渲染技術能夠根據不同的場景和交互需求進行動態調整，從而增加虛擬數字人的可塑性和個性化。2020年我國實時渲染行業市場規模為185億元，在2021年達到了318.3億元，同比增長72%。到2022年，我國實時渲染行業市場規模擴大到537.93億元，同比增長69%。

2020-2022年中國實時渲染行業市場規模

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

AI是虛擬數字人重要底層技術，人工智能技術的升級有利于提升虛擬數字人交互能力，提高其智能化水平。2021年我國人工智能產業規模為4041億元，到2022年我國人工智能產業規模達到了5080億元。

2021-2022年中國人工智能產業規模

資料來源：中國信通院、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國虛擬數字人行業市場發展調研及投資前景展望報告》

三、中游行業分析

現階段我國虛擬數字人行業仍然處于發展階段，但市場發展速度較快。受益于5G、云計算、實時渲染等技術的進步，虛擬數字人的個性化及智能化交互能力增強，應用范圍更加廣泛。2019年我國虛擬數字人行業市場規模為20.5億元，2020年我國虛擬數字人行業市場規模為34.6億元，到2021年市場規模擴大到62.2億元，到2022年，我國虛擬數字人行業市場規模達到了120.8億元，市場規模快速增長。

2019-2022年中國虛擬數字人市場規模

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

四、下游行業分析

虛擬數字人在娛樂與游戲產業中有廣泛的應用，能夠為玩家提供身臨其境的虛擬現實體驗。通過與虛擬數字人進行互動，玩家可以沉浸在一個完全虛擬的世界中。在游戲領域中的應用非常廣泛，可以用于游戲角色的制作、動作捕捉、場景建模等方面。游戲可以創建出逼真的游戲角色，提高游戲的真實感和交互性，為玩家帶來更好的游戲體驗。近年來我國游戲市場實際銷售收入存在一定的波動，增速不斷放緩，甚至在2022年存在負增長，2020年我國游戲市場實際銷售收入為2786.87億元，較2019年同比增長20.71%，2021年實際銷售收入為2965.13億元，同比增長6.4%，到2022年，實際銷售收入為2658.84億元，同比下降10.33%。

2019-2022年中國游戲市場實際銷售收入及增速

資料來源：中國游戲產業年會、智研咨詢整理

虛擬數字人可以幫助用戶更好地了解產品和服務，提供即時的幫助和解答用戶疑問，從而增強用戶的購物體驗。此外，虛擬數字人可以在一定程度上模擬人類客服的交流方式，為用戶提供更加個性化的服務體驗。相較于傳統的客服模式，使用虛擬數字人可以節省人力成本。虛擬人可以在不停歇的情況下24小時全天候為用戶提供服務，并且能夠同時處理多個用戶的請求。此外，虛擬人的運營和維護成本也相對較低。虛擬數字人可以為企業進行宣傳，較傳統真人代言，其形象、人設更貼合產品屬性與企業價值，作為品牌/產品傳播介紹的載體，有助于提升傳播效率，且成本遠低于真人代言。與真人代言相比，虛擬品牌形象代言人其靈活性、適用性，為企業的市場策略帶來極大的彈性，為品牌/產品帶來更多的機會。虛擬數字人在電商行業可應用于智能客服、AI主播以及虛擬代言人等多種用途。近年來，我國電商行業市場規模逐步增大，在2019年我國電商行業市場規模為25萬億元，到2022年我國電商行業市場規模達到了31.4萬億元。

2019-2022年中國產業電商行業市場規模

資料來源：網經社、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國虛擬數字人行業市場發展調研及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。