一、藥店行業概況

 

1、藥店行業定義及分類

 

藥店是指直接為消費者提供藥品、醫療器械、保健品等醫藥健康產品的藥品經營企業。藥品具有特殊性，藥店需要為消費者提供藥學服務，保障其安全用藥。

 

藥店作為服務性的行業，其提供的核心產品，即消費者希望從藥店獲得的基本效用或利益，就是方便快捷的健康產品供應和咨詢服務，是在有形的產品實物基礎上提供的無形服務。藥店所提供的一切服務和實物供應都需圍繞消費者所需要的最為方便、滿意的實物供應和用藥咨詢服務展開，凡是能夠滿足消費者需要的產品項目都能獲得青睞，為企業帶來經濟效益和社會效益。

 

我國醫藥零售行業主要分為醫療終端和零售藥店兩個市場。醫藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網絡藥店三種經營模式。其中，連鎖藥店根據經營規模的大小可分為小型連鎖藥店和大中型連鎖藥店，根據運營模式的不同可分為直營連鎖藥店和加盟連鎖藥店。

藥店行業分類

資料來源：智研咨詢整理

 

2、藥店行業發展歷程

 

藥店業的發展真正開始于十五計劃期間，也就是2000年左右，中國連鎖藥店的發展壯大雖然短短不到二十年，卻走過了西方國家連鎖藥店幾十年的歷程，成為了中國醫藥產業鏈上最為市場化的一環。同時，醫藥零售業也完成了從單體藥店時代向連鎖藥店時代的轉變過程，連鎖藥店的經營管理從粗放型和非理性化管理逐步過渡到了理性化、規范化、程序化和標準化管理階段，連鎖藥店的經營規模和管理水平不斷提升，市場集中度不斷提高。

藥店行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

 

3、藥店行業商業模式

 

（1）單體藥店模式

 

單體藥店模式是指由個人、企業或組織獨立擁有并經營的單個藥店，獨立地進行采購、銷售和管理，具有自主調節商品價格、服務內容、利潤結構并及時應對市場競爭的特點，是構成我國零售藥店行業的重要組成部分。

 

（2）連鎖藥店模式

 

連鎖藥店模式是指經營同類藥品、使用統一商號的若干個門店，在同一總部的管理下，采取統一采購配送、統一質量標準、采購和銷售分離、實行規模化管理經營的組織形式。連鎖藥店模式憑借統一管理、高效的運營效率等優勢，已成為目前零售藥店行業運用數量最多的經營模式。其中，連鎖藥店模式又可根據經營規模的大小與運營模式的不同進一步細分不同模式。

 

①經營規模

 

A.小型連鎖藥店模式

 

小型連鎖藥店，其門店數量一般在 10-20 家，呈現出較強的區域性特征，在經營管理上往往以一家核心門店為中心，并在發展過程中逐步向周邊區域滲透。小型連鎖藥店一般由單體藥店發展而來，也是大中型連鎖藥店的雛形，在發展階段上屬于連鎖企業發展初期，組織形式上易于管理，管理人員對各個門店具有較強的控制力。

 

B.大中型連鎖藥店模式

 

大中型連鎖藥店的門店數量需在 20 家（含）以上，整體規模較大，門店分布較為廣泛，并且有著一定的消費者群體作為基礎，在行業中已形成了一定的品牌競爭力，樹立了良好的市場口碑。在組織管理上采取統一管理的模式，門店與門店之間能夠發揮良好的協同效應，運營效率高，能夠獲得規模經濟帶來的成本下降的優勢。同時，其可復制化的門店經營模式，也有助于規模的進一步擴張，但同時也面臨著較大的資金需求與管理半徑較大的壓力。

 

②運營模式

 

A.直營連鎖藥店模式

 

直營連鎖經營的門店均是由總部全資或者控股設立，在資源上能夠獲得總部的直接支持，因其業績與總部經營效益息息相關，故門店與總部的聯系較為緊密。在日常經營活動中，一般采取集中管理、分散銷售的模式，網絡化的門店布局更加有利于其發揮規模效應。

 

B.加盟連鎖藥店模式

 

加盟連鎖經營又被稱為特許連鎖經營，被特許者通過與特許者簽訂特許經營合同獲得特許者的商標、產品和專利甚至經營模式等，在合同框架內按照特定的業務模式從事業務，并向特許者支付特定的費用。

 

（3）網上藥店模式

 

網上藥店模式是通過互聯網進行網上藥品交易的電子商務模式，是現代醫藥電子商務發展的產物。網上藥店以互聯網為載體，以線下門店為基礎，打通線上線下渠道，豐富消費者購藥途徑。隨著電商平臺的興起，越來越多的零售藥店開始探索“O2O”的銷售模式，消費者網上下訂單，線下門店根據訂單配送，極大化地滿足消費者的需求并提升消費體驗。

 

4、藥店行業進入壁壘

 

（1）資質壁壘

 

醫藥產品是關系百姓健康安全的特殊商品，國家對醫藥行業實施嚴格的監管措施，在行業準入、生產經營等方面制定了一系列法律法規，并要求通過多項資質認證。因此，取得相關經營資質是進入藥店行業的首要壁壘。

 

2019 年《藥品管理法》第五十一條規定：從事藥品批發活動，應當經所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門批準，取得藥品經營許可證。從事藥品零售活動，應當經所在地縣級以上地方人民政府藥品監督管理部門批準，取得藥品經營許可證。無藥品經營許可證的，不得經營藥品。藥品經營許可證應當標明有效期和經營范圍，到期重新審查發證。第五十三條規定：從事藥品經營活動，應當遵守藥品經營質量管理規范，建立健全藥品經營質量管理體系，保證藥品經營全過程持續符合法定要求。《藥品經營許可證管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》等對醫藥流通企業在場地、設施以及專業技術人員配備等方面提出了嚴格的要求。此外，醫保定點資格對零售藥店的經營有極大的促進作用，而根據相關規定，一般藥品零售企業在正常經營一段時間后才可提出醫保定點零售藥店資格申請，通過評估、審核后方可獲得醫保定點資格。

 

（2）資金壁壘

 

藥店行業屬于資金密集型行業。藥店行業所需求的藥品規格均繁多，為了提高企業的運營效率與盈利能力，企業通常需要進行集約化管理，建立完善的采購體系、現代化的物流倉儲及相應的設備、人員，對于資金需求較高。近年來相關政策修訂對新建門店的軟硬件設施提出了更高的要求，門店的新設、裝修、人員配備、藥品備貨等需投入大量資金。因此，較高的資金門檻是進入藥店行業的主要壁壘之一。

 

（3）規模壁壘

 

藥店行業作為服務性行業，上游商品的穩定供給直接影響企業的可持續發展。企業只有與供應商保持長期穩定的合作關系，才能獲得商品的穩定供應，新進入的企業成立之初采購規模有限，難以在短時間內與供應商建立穩定的合作關系。同時，藥店的主要盈利來源是商品購銷差價，因此與上游供應商的議價能力是影響盈利能力的因素之一。規模實力較強的企業往往擁有較強的采購議價能力，這些企業通過發揮規模優勢，能降低成本、提高盈利能力，從而提升市場競爭力。因此，藥店行業具有一定的規模壁壘。

 

（4）人才壁壘

 

藥店行業屬于高度依賴人力資源的行業，對從業人員相關藥學專業能力的要求較高。隨著營銷網絡的擴大，醫藥零售連鎖企業的經營管理需要大量復合型人才，即具備醫藥、采購、營銷、物流、信息技術等專業技能的中高層管理人才。由于國內藥店行業常年處于低水平發展狀態，專業人才緊缺已經成為藥店連鎖企業發展中較大的制約因素。因此，缺乏足夠的藥學專業人才和復合型管理人才等從業人員，成為進入藥店行業的壁壘之一。

 

（5）品牌壁壘

 

藥店企業的成功通常是通過積累和不懈努力形成下游消費者認可的品牌形象，從而形成客戶吸引力。由于企業品牌培養需要長時間的持續投入和沉淀，新進入企業很難在短時間內樹立品牌優勢并獲得客戶的認可。同時，醫藥商品關系到消費者用藥安全及生命健康，消費具有較強的慣性，品牌美譽度高的企業更容易擁有穩定客戶源，從而形成持續發展的穩固根基，對新進入企業形成一定品牌壁壘。

 

5、藥店行業產業鏈分析

 

藥店所屬行業醫藥流通行業產業鏈可以分為三大環節：

 

產業鏈上游：是藥品及醫療器材的研發生產廠商，根據其銷售產品的不同主要分為七大類醫藥產品的生產廠商，分別是西藥類、中成藥類、中藥材類、醫療器械類、化學試劑類、玻璃儀器類以及其他類。

 

產業鏈中游：包括醫藥批發企業及直接面向消費者的零售終端，醫藥批發企業主要負責醫藥產品的采購、倉儲、管理和銷售；零售終端包括公立醫療機構、城市社區衛生服務中心（站）及鄉鎮衛生院等基層醫療機構、基層醫療機構、零售藥店、醫藥B2C電商等。

 

產業鏈下游：為各類病患及一般消費者。

藥店所屬行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

 

6、藥店行業政策環境

 

（1）藥店行業監管體制

 

根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2017），醫藥流通行業屬于 F 門類“批發和零售業”，醫藥零售業務板塊屬于 52 大類“零售業”下的 525 中類“醫藥及醫療器材專門零售”。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），醫藥流通行業為“批發和零售業”（F），醫藥零售板塊屬于細分行業“零售業”（F52）。

 

醫藥流通行業的主管部門為商務部、國家藥品監督管理局及地方藥品監督管理部門，主要行業自律組織為中國醫藥商業協會和中國醫藥企業管理協會。

藥店行業監管體制

資料來源：智研咨詢整理

 

（1）藥店行業相關政策

 

近些年來，為了促進藥店所屬行業醫藥流通行業的發展，我國陸續發布了許多政策，如2021年國家藥品監督管理局發布的《“十四五”國家藥品安全及促進高質量發展規劃》鼓勵醫藥流通企業、藥品現代物流企業建設醫藥物流中心，完善藥品冷庫網絡化布局及配套冷鏈設施設備功能，提升藥品冷鏈全過程信息化管理水平。

我國醫藥流通行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

 

為了響應國家號召，各省市積極推動醫藥流通行業的發展，比如江蘇省發布的《江蘇省冷鏈物流發展規劃（2022－2030年）》推動醫藥流通企業、冷鏈物流企業按《藥品經營質量管理規范》要求配備冷藏冷凍設施設備，提升醫藥冷鏈物流服務規范化水平。

部分省市醫藥流通行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

 

本文摘自智研咨詢發布的《中國藥店行業市場經營管理及發展前景規劃報告》

 

二、藥店行業現狀

 

2015年我國零售藥店行業市場規模3115億元，2021年為4696億元，到2022年零售藥店行業規模達到了5291億元，年復合增長率達到了7.86%。

2014-2022年國內零售藥店市場規模

資料來源：智研咨詢整理

 

2022年我國零售藥店行業市場規模5291億元，其中，處方藥類2336.2億元；非處方藥類1614.6億元；中藥飲片類376.5億元；醫療器械類468.3億元；食品、保健品類474.9億元；其他類20.5億元。

2015-2022年中國零售藥店行業市場細分規模

資料來源：智研咨詢整理

 

三、藥店行業機遇與挑戰

 

1、面臨的機遇

 

（1）產業政策持續支持

 

近年來，我國陸續出臺相關產業政策，為醫藥流通行業提供了有利支持，推動行業持續健康發展。

 

2016 年，商務部發布《全國藥品流通行業發展規劃（2016-2020 年）》，提出“形成統一開放、競爭有序、網絡布局優化、組織化程度和流通效率較高、安全便利、群眾受益的現代藥品流通體系”的總體目標，將“健全藥品流通網絡”、“提升行業開放水平”作為主要任務，鼓勵“實行批零一體化、連鎖化經營”、“支持藥品流通企業與醫療機構、醫保部門、電子商務企業合作開展醫藥電商服務”、“具備條件的零售藥店承接醫療機構門診藥房服務和其他專業服務”等多項支持醫藥流通行業發展的政策。

 

2017 年，國務院辦公廳發布《關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》，明確提出“門診患者可以自主選擇在醫療機構或零售藥店購藥，醫療機構不得限制門診患者憑處方到零售藥店購藥，具備條件的可探索將門診藥房從醫療機構剝離”，大力推進“醫藥分開”改革政策。

 

2018 年，商務部發布《全國零售藥店分類分級管理指導意見（征求意見稿）》，明確到 2020 年全國大部分省市零售藥店分類分級管理制度基本建立，到2025 年在全國范圍內統一的零售藥店分類分級管理法規政策體系基本建立的總體目標。

 

2019 年，國務院發布《關于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫藥衛生體制改革的若干政策措施》，提出構建全國藥品公共采購市場和多方聯動的采購格局，確保藥品穩定供應，提升藥品貨款支付效率，推動構建全國統一開放的藥品生產流通市場格局。

 

2020 年，中共中央、國務院發布《關于深化醫療保障制度改革的意見》，全面部署醫療保障制度改革工作，提出“1+4+2”的總體改革框架；到 2030年，全面建成以基本醫療保險為主體，醫療救助為托底，補充醫療保險、商業健康保險、慈善捐贈、醫療互助共同發展的多層次醫療保障制度體系；健全待遇保障、籌資運行、醫保支付、基金監管四個機制；網上醫療服務供給和醫療保障服務兩個支持。

 

2021 年，國家醫保局、國家衛生健康委發布《關于建立完善國家醫保談判藥品“雙通道”管理機制的指導意見》，明確臨床價值高、患者急需、替代性不高的國家醫保談判藥品藥品可通過定點零售藥店和定點醫療機構雙渠道供應，患者可自行選擇藥物購買渠道。

 

（2）居民收入水平穩步增長

 

隨著我國經濟改革成效的凸顯，國民經濟水平不斷提升，人均 GDP 穩步增長。根據國家統計局初步核算數據，2022年全年國內生產總值 131.02萬億元，比2021年增長5.31%，人均可支配收入增至3.69萬元。居民收入的增加促進了醫療支付能力的提升，為我國藥店行業的發展奠定了消費基礎。

 

（3）國家財政投入及醫保參保人數的擴大

 

近年來，國家在醫藥方向的財政投入持續增加。根據國家統計局數據顯示，2013 至 2021 年，我國財政醫療衛生支出已從8,279.90 億元增長至19142.68億元，占國家財政支出的比例由 5.91%提高到7.79%。此外，隨著醫療衛生體制改革的逐步深入，基本醫療保險覆蓋面的擴大，近年來我國城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險及新農合醫療保險參保人數得到明顯提升。根據國家醫療保障局數據顯示，截至 2022年底，全國參加基本醫療保險的人數已經超過1.3億人，參保覆蓋面穩定在 95%以上。參保人數的擴大為消費者購藥提供了有力保障，從而帶動醫藥流通行業需求的增長。

 

（4）人口老齡化加重及慢性病患者增多

 

近年來，我國65歲以上人口數量及占總人口比例持續上升。根據國家統計局數據，中國65歲及以上人口由2015年的1.44億人增長至2021年的2.10萬人，占總人口的比例為14.9%，與 2021年相比增加922萬人。由于我國人口出生率仍保持在較低水平，未來人口結構中老年人所占比例將繼續升高。老年人對于藥品及保健用品的需求量較大，同時老年人口的增加以及工薪階層群體受生活節奏、工作環境等因素的影響，我國慢性病患者的數量將呈上升趨勢。醫藥流通行業需求將進一步增加。

 

（5）消費者健康意識的提升

 

隨著我國經濟水平的發展及居民可支配收入的增加，居民的健康意識逐漸增強，更加重視疾病預防與治療，用于醫藥相關產品的消費支出相應增加。同時，隨著互聯網技術的發展，疾病預防、醫療保健知識的傳播更加廣泛和迅速，更多的亞健康人群主動關注自我健康狀況，從而增加了健康醫療市場的需求，推動了醫藥流通行業市場規模的增長。根據國家統計局數據顯示，2022年我國居民人均醫療保健消費支出為2120元，同比增長0.24%。

 

2、面臨的挑戰

 

（1）行業服務能力不足

目前，我國藥店行業企業以客戶為中心的經營理念有待提升；部分企業經營管理不規范，品牌競爭力不足；藥學技術人才缺乏，專業服務能力較弱，行業服務大健康的功能未充分發揮。

 

（2）經營成本上升

 

自 2016 年對《藥品經營質量管理規范》修訂以來，國家市場監管總局對企業在藥品采購、儲存、銷售、運輸等環節的要求不斷提高，雖然促進了醫藥流通企業標準化的發展，但短期內增加了醫藥流通企業的經營成本；同時，由于近年來房價、物價及人力成本的上漲，直接影響醫藥流通企業的盈利能力，在一定程度上壓縮了行業盈利空間。

 

（3）行業競爭加劇

 

我國目前零售藥店數量較多，集中度和連鎖化率較低。但隨著新醫改的不斷推進以及新版 GSP 推行，行業集中化成為未來醫藥零售行業發展的趨勢。行業內大型企業已經展開了大量的并購重組，呈現強者愈強的態勢。因此，行業競爭越來越激烈，對于尚未形成一定規模的企業，生存空間受到擠壓。

四、藥店市場競爭格局

 

在國內連鎖藥店市場不斷壯大背景下，相關企業數量不斷增加，市場競爭日益激烈。目前國內連鎖藥店企業包括國大藥房、老百姓大藥房、一心堂藥業、益豐大藥房、大參林醫藥、海王星辰、全億健康、平民大藥方、眾友健康醫藥等，其中國大藥房、大參林醫藥、老百姓大藥房、益豐大藥房、一心堂藥業是目前國內連鎖藥店市場五大龍頭企業，占據市場份額較大。

 

根據連鎖藥房門店數量分布，我國連鎖藥店行業企業競爭格局分布如下。目前，連鎖藥房門店數量超過7000家的有一心堂、老百姓、國藥控股國大藥房，處于競爭第一梯隊；連鎖藥房門店數量超過5000家的有大參林、益豐藥房等，處于競爭的第二梯隊；連鎖藥房門店數量超過2000家的有漱玉平民、海王星辰、健之佳等，處于競爭的第三梯隊。

 

我國藥店市場競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

2022年前三季度我國藥店部分企業營收情況

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

 

現階段，國內連鎖藥店龍頭企業區域優勢明顯。華南地區主要由大參林醫藥布局、中南地區與華東地區主要由益豐大藥房布局、華中地區主要由老百姓大藥房布局、西南地區與華南地區主要由一心堂藥業布局。

 

目前國內連鎖藥店龍頭企業正通過收購、自建門店等方式加速擴張，一、二線城市市場已趨于飽和，低線城市與縣域市場將成為龍頭企業未來主要發力方向。下沉市場將助推國內連鎖藥店龍頭企業區域優勢不斷提升，未來行業仍有巨大發展空間。

 

五、藥店行業發展趨勢

 

未來，中國零售藥店行業將朝著集中化、專業化及多元化等方向持續發展，只有從消費者需求出發，打造特色藥房，零售藥店才能在愈加激烈的行業競爭中爭奪廣闊的生存空間。

 

1、集中化發展

 

零售藥店行業集中度提升是大趨勢，而擴張是頭部連鎖藥店的必選之路。全國空白市場仍舊空間巨大，對于頭部連鎖藥店而言，無論是自建、并購還是加盟的方式，依靠資本和品牌加速拓展大有可為。

連鎖率的提高最直觀的反映在連鎖藥店企業的數量上，2012-2016年我國連鎖藥店經營企業數量發展迅速，但2016之后，整體連鎖藥店企業數量增速明顯放緩，2017年出現首次下降，彼時行業的并購整合進入高潮期。但后續隨著資本方的退出和互聯網醫療的入局，全國藥店連鎖企業恢復增長至2021年的6596家，但集中度提升態勢并沒有改變。

 

2、專業化發展

 

藥店是醫療的最前線，管理要求也更精細。藥店是直面患者的醫療最前線機構之一，專業化能力將逐步成為發展的必要要素。

 

而專業化體現在人員、物流、品種管理、醫保資質等多個方面，其中頭部連鎖藥店已經成為行業標桿。

專業人員在藥店數量持續增長，我國注冊執業藥師數量增長迅速，從2014年的16.7萬人增加到2022年的70.95萬人，每萬人口執業藥師人數為5.0人，仍遠低于世界藥學聯合會公布的每萬人口累計擁有執業藥師6.2人的標準。

 

從執業單位來看，藥品零售企業注冊人數占絕對主力。截止2022年底統計的注冊于藥品零售企業的執業藥師64.50萬人，占注冊總數的90.9%。

 

品種精細化管理帶來利潤最大化，面對繁多的藥品、器械等品類，如何管理品種的比例和數量成為精細化管理的重要議題，這直接關系到藥店的毛利率。毛利率的高低主要受高毛利商品銷售占比的權重影響。即高毛利商品的銷售占比越高，往往門店毛利率也越高。

 

3、多元化發展

 

處方藥外流雖是必然趨勢，但真正實現處方的順利流程卻還存在一定難度，處方藥從醫院端走向藥店終端也面臨著各方面問題。所以在處方外流的大背景下，各種渠道都成為藥店未來發展的布局點。但處方外流渠道有待梳理，多種醫療渠道形式下，處方外流可以流向藥店、DTP藥房、醫藥電商或者互聯網醫療。因此處方外流的流向渠道爭奪也必將成為藥店的未來發展重點。

 

通過互聯網擴大服務半徑，提升綜合競爭力。互聯網帶來的新零售概念與數字化模式促使線下藥店進行改革升級，線下藥店通過開展互聯網醫療、B2C、O2O等新業務模式來擴大服務半徑，為公司提供新興成長動力。

 

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國藥店行業市場深度監測及戰略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。