一、政策：國家政策不斷推動，為行業高質量發展保駕護航

工程機械是裝備工業的重要組成部分，對于我國經濟建設起著至關重要的作用。近年來，我國發布了的一系列政策來促進工程機械行業的發展，主要是為了推動工程機械行業技術不斷創新，除此之外，國家還要求工程機械行業加強更新改造，促進綠色高效發展，在《關于支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見(發改體改〔2020〕1566號)》中，就提到推動機械裝備產業高質量發展、石化產業安全綠色高效發展，推進老舊農業機械、工程機械及老舊船舶更新改造。各省市受到中央政策的影響，也紛紛推出相應措施來促進該行業不斷發展。

二、發展現狀：技術不斷突破，出口規模不斷擴大

工程機械應用領域廣泛，主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。近年來，隨著中國工程機械產業快速發展，產品、技術研發上不斷突破，中國產品流派在海外基本形成，中國產品在海外市場得到廣泛應用和認可，國際影響力進一步提升。據統計，2020年受疫情影響，工程機械的出口金額下降，2021年經濟逐漸恢復，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達198.9億美元，同比增長32.3%。

三、企業格局：企業競爭較為激勵，產品產銷量持續提升

工程機械行業在制造業領域中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優勢的行業，目前工程機械行業成熟度高、競爭較為激烈，相關企業主要有徐工機械、三一重工、中聯重科等等。從企業工程機械產銷量的情況來看，徐工機械、三一重工兩家企業的產銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機械的產量達到118215臺，銷量達到110842臺；三一重工的產量達到了172289臺，銷量達到172465臺。

四、發展趨勢：工程機械行業將朝著國際化、綠色化、數字化方向發展

近年來，隨著我國工程機械行業技術的不斷提升，相關產品逐漸受到海外市場的青睞，在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續高企的情況下，相關廠商也積極拓展海外市場。同時，隨著挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準，綠色發展對于工程機械行業來說有著至關重要的作用。另外，為推動中國從制造大國向制造強國邁進，數字化也是未來工業機械行業發展的新賽道。

關鍵詞：工程機械、出口金額、產銷量、數字化

一、政策：國家政策不斷推動，為行業高質量發展保駕護航

工程機械是裝備工業的重要組成部分，對于我國經濟建設起著至關重要的作用。近年來，我國發布了的一系列政策來促進工程機械行業的發展，2022年12月15日發布的《“十四五”擴大內需戰略實施方案》中，提到推動船舶與海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。在《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》中，提到實施重大技術裝備創新發展工程，做優做強信息通信設備、先進軌道交通裝備、工程機械、電力裝備、船舶等優勢產業，促進數控機床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫療器械、郵輪游艇裝備等產業創新發展。除此之外，國家還要求工程機械行業加強更新改造，促進綠色高效發展，在《2030年前碳達峰行動方案》中，提出促進汽車零部件、工程機械、文辦設備等再制造產業高質量發展。《關于支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見(發改體改〔2020〕1566號)》也提到推動機械裝備產業高質量發展、石化產業安全綠色高效發展，推進老舊農業機械、工程機械及老舊船舶更新改造。

為響應號召，各省市紛紛出臺了相關措施來促進工程機械行業發展。2022年11月廣東省發展和改革委員會發布了《廣東省循環經濟發展實施方案（2022-2025年）》，提升汽車零部件、工程機械、辦公設備等再制造水平，推動盾構機、航空發動機、工業機器人等新興領域再制造產業發展，推廣應用無損檢測、增材制造、柔性加工等再制造共性關鍵技術。在《山東省企業技術改造省級財政資金股權投資實施細則》中，重點支持新一代信息技術、高端裝備、先進材料、高端化工、醫藥、工程機械、輕工、船舶和海工裝備、新能源、紡織服裝、農機裝備等行業領域，企業在建的技術改造項目。在《湖南省鼓勵汽車、工程機械產業擴大省內配套獎勵政策實施辦法》中，提出為推動我省汽車、工程機械產業的發展，鼓勵汽車、工程機械制造企業積極采用省產配套零部件，著力提升省內關鍵零部件配套水平，提高優勢產業省內配套率，促進優勢產業集群的健康發展。

二、發展現狀：技術不斷突破，出口規模不斷擴大

工程機械應用領域廣泛，主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。可見，工程機械需求量旺盛，根據中國工程機械工業協會數據，2017-2021年，工程機械營業收入呈持續增長模式，2021年營業收入首次突破9000億元，預計2022年工程機械的營業收入將達到9521億元，較2021年增長5.03%。

根據中國工程機械工業協會數據，2021年工程機械相關產品主要包括挖掘機、裝載機、起重機、壓路機等等，其中就挖掘機而言，其占比已超過50%；裝載機緊隨其后，占比為23.35%；起重機排名第三，占工程機械市場的13.08%。

從挖掘機和裝載機銷量來看，2021年挖掘機銷量達到342784臺，與2020年相比上升了4.6%，裝載機銷量達到了140509臺，與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共銷售挖掘機244477臺，同比下降23.3%；共銷售各類裝載機114938臺，同比下降12.7%。

近年來，隨著中國工程機械產業快速發展，產品、技術研發上不斷突破，中國產品流派在海外基本形成，中國產品在海外市場得到廣泛應用和認可，國際影響力進一步提升。據統計，2020年受疫情影響，工程機械的出口金額下降，2021年經濟逐漸恢復，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達198.9億美元，同比增長32.3%。從主要產品的出口數量來看，叉車的出口數量遠遠大于排名第二的挖掘機，其中叉車出口數量為315763臺，挖掘機出口數量為68427臺，兩者相差247336臺。

三、企業格局：企業競爭較為激勵，產品產銷量持續提升

工程機械行業在制造業領域中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優勢的行業，目前工程機械行業成熟度高、競爭較為激烈，相關企業主要有徐工機械、三一重工、中聯重科等等。其中在2022年前三季度徐工機械的營業收入為750.54億元，毛利率達到了20.22%；三一重工的營業收入為585.61億元，毛利率達到了22.83%。從整體上來看，在2017-2021年間，兩家企業工程機械的營業收入保持良好的增長態勢，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。

徐工機械主要從事起重機械、鏟運機械、壓實機械、路面機械、樁工機械、消防機械、高空作業機械和其他工程機械及備件的研發、制造、銷售和服務工作。其中起重機械的占比最大，為32%，營業收入為272.09億元。三一重工主要從事工程機械的研發、制造、銷售和服務。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械。其中，混凝土機械、挖掘機械、起重機械占據較大的份額，分布占比26%、40%、21%，營業收入分別為266.74億元、417.50億元、218.59億元。

從企業工程機械產銷量的情況來看，兩家企業的產銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機械的產量達到118215臺，銷量達到110842臺；三一重工的產量達到了172289臺，銷量達到172465臺。

相關報告：智研咨詢發布的《中國工程機械租賃行業投資策略探討及市場規模預測報告》

四、發展趨勢：工程機械行業將朝著國際化、綠色化、數字化方向發展

1、海外需求持續高企，未來行業發展前景廣闊

近年來，隨著我國工程機械行業技術的不斷提升，相關產品逐漸受到海外市場的青睞，在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續高企的情況下，相關企業積極拓展海外市場，國際營銷進入加速期，國內的相關廠商影響力將不斷提升，出口規模也處于增長狀態，使得工程機械企業發展實現從研發生產國際化到品牌和管理體系國際化的轉變，可見，未來該行業發展前景廣闊。

2、綠色發展是行業未來發展的必然趨勢

自2022年以來，工程機械行業踐行綠色發展理念，開展以智能制造和綠色制造為目標的技術改造，全面推廣新型環保涂裝技術，搶抓排放標準切換的風口，積極推進行業轉型升級。目前，綠色發展主要是指提高產品的能源效率，促進資源的循環利用以及降低產品的排放標準等三個方面，促進這三個方面的發展，能夠極大的提升企業的市場競爭力，也能夠為企業長期發展注入活力。另外，隨著挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準，綠色發展對于工程機械行業來說有著至關重要的作用，

3、數字化賦能，行業進入高質量發展新階段

黨的二十大報告指出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。可見，數字化是未來工業機械行業發展的新賽道，對于推動中國從制造大國向制造強國邁進起到非常重要的作用。因此，相關企業需要大力推動產業智能化制造和全業務數字化轉型，帶動企業制造能力創新和商業模式創新，推動產業生態、形態、業態深刻變革，進入全面創新與升級的高質量發展階段。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國工程機械行業投資戰略分析及發展前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。