摘要：

一、發展環境：國家出臺相關政策，推動智慧物流快速發展

智慧物流指的是以物聯網、大數據、人工智能等信息技術為支撐，在物流的運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務等各個環節實現系統感知、全面分析、及時處理以及自我調整的功能。智慧物流體系是中國物流行業發展和轉型的必由之路，目前以現代信息技術為標志的智慧物流正進入快速發展期。2022年12月國務院辦公廳出臺《“十四五”現代物流發展規劃》，提出加快現代物流數字化、網絡化、智慧化賦能，打造科技含量高、創新能力強的智慧物流新模式。

二、發展現狀：內需增長穩定，市場規模不斷擴大

隨著社會經濟的不斷發展，居民可支配收入的不斷提升，居民消費能力也隨之增強，快遞物流、快遞物流、電商平臺等行業領域對物流裝備需求旺盛，促進智慧物流行業蓬勃發展。經濟的不斷增長與疫情影響的背景下，“宅”經濟得到了加速催化，線上零售市場規模和用戶規模、快遞業務量和業務收入穩步增長。2022年，全國快遞業務量和業務收入分別完成1106億件和10567億元，同比分別增長2.11%和2.27%。隨著近年來我國政策的不斷實施以及物聯網、人工智能等技術的不斷發展，2021年中國智慧物流市場規模達6477億元，較上年增長10.9%。預計2022年中國智慧物流市場規模將達6995億元。

三、企業格局：智慧物流企業不斷增加

從我國智慧物流企業情況來看，隨著我國智慧物流行業的向好發展，不斷有企業進入智慧物流行業，行業相關企業注冊量逐年增長，據統計，2021年我國智慧物流相關企業注冊量有所下降為1960家，預計2022年智慧物流相關企業注冊量達到278家，2021年我國智慧物流投資數量為82家，投資金額為519.76億元，較上年增長64.62%。近年來，東杰智能的智能物流系統營收持續增長，2021年智能物流倉儲系統營收為2.56億元，較上年下降12.03%，毛利率為27.79%，智能物流運輸的營收為3.03億元，較上年增長20%，毛利率為25.2%， 2021年諾力股份智慧物流業務營收為29.98億元，較上年增長43.45%，毛利率為20.96%，2022年上半年智慧物流業務營收為13.81億元。

四、發展趨勢：智能化不斷推動智慧物流行業發展

在當前形勢下，加快現代物流體系尤其是智慧物流建設，對應對疫情下的經濟發展挑戰，以及建立以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局具有重要的戰略意義。5G對于智能物流有關鍵性的推動作用，憑借5G的高速傳輸，貨物從倉儲到裝車到在途再到最終送到，每個環節的所有數據均可以“實時”地傳輸到物流管理平臺，實現真正實時化的監管和調度，再配合后臺的智慧物流服務，可以進一步提高物流配送服務質量，全面提升物流的整體效率。雖然目前我國物流企業眾多，但行業集中度低，頭部企業僅占據小部分市場份額，企業發展有待整合，而能夠率先發展并應用智慧物流技術的企業有望脫穎而出。

關鍵詞：智慧物流、發展現狀、企業格局、發展趨勢

一、發展環境：國家出臺相關政策，推動智慧物流快速發展

“智慧物流”是2009年12月中國物流技術協會信息中心、華夏物聯網、《物流技術與應用》編輯部聯合提出的概念。目前許多先進的現代物流系統已經具備了信息化、數字化、網絡化、集成化、智能化、可視化、自動化等先進技術特征，智慧物流指的是以物聯網、大數據、人工智能等信息技術為支撐，在物流的運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務等各個環節實現系統感知、全面分析、及時處理以及自我調整的功能。智慧物流的實現能大大降低各相關行業的運輸成本，提高運輸效率，增加企業利潤。智慧物流理念的提出，順應歷史潮流，也符合現代物流業發展的自動化、網絡化、可視化、實時化的發展新趨勢，物聯網的高速發展推動了智慧物流的變革。

智慧物流體系是中國物流行業發展和轉型的必由之路，目前以現代信息技術為標志的智慧物流正進入快速發展期，我國智慧物流經過了機械化、自動化，目前我國物流行業正處于智慧化發展階段，人工智能等技術的興起，智慧物流開始逐步呈現快速發展的態勢。

智能物流行業產業鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游主要為單機設備和零部件提供商；中游是解決方案提供商，自身擁有核心設備或軟件產品，并根據行業的應用特點使用多種設備和軟件，設計建造物流自動化系統；下游是應用物流自動化系統的各個行業，主要分為工業生產和商業配送。產業鏈中游的解決方案處于整個產業鏈的核心地位，為增強自身的核心競爭力，越來越多的解決方案提供商將加強自身核心裝備及軟件的研發創新，拓展核心產品種類。

近幾年，隨著物流行業的快速發展，國家也對智慧物流業發展也高度重視，頒布了一系列政策與法律法規對行業進行直接支持，2016年國家發改委出臺《“互聯網+”高效物流實施意見》，提出要進一步推進先進信息技術在倉儲、運輸、配送等環節的應用；2017年9月工信部出臺《工業電子商務發展三年行動計動》，提出要支持物流企業加大對物流基礎設施信息化改造，提升倉儲配送智有能化水平，加快建立現代物流服務體系。2018年1月，國務院出臺《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》，提出強化規劃引領，完善電子商務快遞物流基礎設施，鼓勵快遞物流企業采用先進適用技術和裝備，提升快遞物流裝各自動化、專業化水平。2020年6月國家發改委、交通運輸部出臺《關于進一步降低物流成本實施意見的通知》，提出推進新興技術和智能化設備應用，提高倉儲、運輸、分撥配送等物流環節的自動化、智慧化水平。2022年12月國務院辦公廳出臺《“十四五”現代物流發展規劃》，提出加快現代物流數字化、網絡化、智慧化賦能，打造科技含量高、創新能力強的智慧物流新模式。具體政策如下：

二、發展現狀：內需增長穩定，市場規模不斷擴大

隨著社會經濟的不斷發展，居民可支配收入的不斷提升，居民消費能力也隨之增強，快遞物流、快遞物流、電商平臺等行業領域對物流裝備需求旺盛，促進智慧物流行業蓬勃發展。智慧物流物作為我國物流產業數字化、智能化的成果，也將隨之蓬勃發展，市場規模也呈現出持續增長的態勢，據統計，2021年我國物流總額為335.2萬億元，較上年增長11.7%，截止到2022年上半年我國物流總額達到160萬億元，智慧物流行業的發展將持續推動我國物流總額的增長；物流行業的快速發展推動我國貨物運輸量規模的增長，2021年我國貨物運輸量為530億噸，較上年增長14.47%，貨物運輸方式中，公路運輸仍是主力軍，占74%，截至到2022年上半年我國貨物運輸量為242.73億噸。

內需增長是推動我國智慧物流快速發展的原因之一，經濟的不斷增長與疫情影響的背景下，“宅”經濟得到了加速催化，線上零售市場規模和用戶規模、快遞業務量和業務收入穩步增長。數據顯示，2015-2022年我國網絡零售市場規模，2021年我國網絡零售市場規模為13.1萬億元，較上年增長11.39%，2022年我國網絡零售市場規模為13.79萬億元，科技的飛速發展，網絡技術的迅速普及，線上購物成為一種趨勢，線上零售總額占比逐年增加，2022年我國線上零售總額占比為31.36%，線下零售總額占比68.64%。

近年來，隨著電子商務的快速發展，傳統的物流模式已經不能滿足電商的快速發展，因而智慧物流應運而生，成為城市建設的有力支撐。以互聯網為核心的新一輪科技革命深刻影響著物流業，物流業與互聯網之間正不斷融合。網絡購物人數和市場滲透率也不斷增加，據統計，2021年網絡用戶規模達到8.42億人，較上年增長7.67%，截止到2022年上半年我國網絡用戶市場規模達到8.41億人。網絡購物人數增加進一步促進快遞行業不斷發展，快遞業務量及業務收入也呈現逐年增長的趨勢，2022年，全國快遞業務量和業務收入分別完成1106億件和10567億元，同比分別增長2.11%和2.27%。

隨著近年來我國政策的不斷實施以及物聯網、人工智能等技術的不斷發展，與物流產業融合應用不斷深入，我國智慧物流產業迎來快速發展，市場規模持續擴張。2020年中國智慧物流市場規模近6000億元，2021年中國智慧物流市場規模達6477億元，較上年增長10.9%。預計2022年中國智慧物流市場規模將達6995億元。

自動分揀系統能夠在最短的時間內從龐大的高層貨存架存儲系統中準確找出要出庫的商品所在位置，并按照所需數量出庫，并按所需數量出庫，將從不同儲位上取出的不同數量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區域或配送站臺集中，以便裝車配送。自動分揀系統更加方便智慧物流行業，據統計，2021年我國自動分揀系統的市場規模達216.4億元，較上年增長14.07%，預計2022年自動分揀系統的市場規模達到267.5億元；智能快遞柜憑借靈活性、安全性和便捷性等優點，自應用以來，便迅速獲得了廣大消費者的認可。2021年我國智能快遞柜的市場規模達361億元，較上年增長16.45%，預計2022年智能快遞柜的市場規模達到400億元；物流現代化智能倉儲系統發展潛力巨大，2021年我國智能倉儲的市場規模達1146億元，較上年增長19.38%，預計2022年智能倉儲的市場規模達到1357億元；AGV是我國智慧物流重要的硬件設備之一，其最常見的應用為AGV搬運機器人和AGV小車。受益于我國機器人產業的不斷發展，我國AGV市場規模也隨之不斷擴張。據相關資料顯示，2021年我國AGV市場規模達87.7億元，較上年增長19.32%，預計2022AGV市場規模增長至96.9億元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國物流行業市場現狀分析及投資前景評估報告》

三、企業格局：智慧物流企業不斷增加

從我國智慧物流企業情況來看，隨著我國智慧物流行業的向好發展，不斷有企業進入智慧物流行業，行業相關企業注冊量逐年增長，據統計，2021年我國智慧物流相關企業注冊量有所下降為1960家，預計2022年智慧物流相關企業注冊量達到278家，從行業投融資情況來看，近年行業發展的潛力巨大，更多行業資本家進入智慧物流市場，相關投資事件和投資金額也在不斷增長，2021年我國智慧物流投資數量為82家，較上年增加17家，投資金額為519.76億元，較上年增長64.62%。

國外智慧物流領域發展時間較早，具有先進的技術、豐富的產品線和多年積累的項目經驗，其優勢在高端市場較為明顯。國內智慧物流行業興起時間較晚，與國外相比，存在很大的差距。但伴隨著國內智慧物流需求的快速增加，以及資本的助推，我國出現了一批從事該行業的中小企業，已經基本形成了完整的智慧物流和智能制造系統產業鏈，在各細分行業發展了一批研發設計能力較強、項目經驗較為豐富的企業。東杰智能科技集團股份有限公司成立于1995年，主要業務包括智能制造系統總承包服務、智能生產解決方案、智能倉儲解決方案、智能分揀解決方案、智能配送解決方案和智能立體停車解決方案。目前，東杰智能的智能物流輸送系統已廣泛應用于汽車整車及零部件、工程機械、物流倉儲、食品飲料、電子商務、化工、煙草、醫藥、等各個領域。近年來，東杰智能的智能物流系統營收持續增長，2021年智能物流倉儲系統營收為2.56億元，較上年下降12.03%，毛利率為27.79%，智能物流運輸的營收為3.03億元，較上年增長20%，毛利率為25.2%，截至2022年上半年智能物流倉儲營收為0.84億元，智能物流運輸營收為3.03億元。

諾力智能裝備股份有限公司的主要業務涵蓋物料搬運、物流系統集成、高空作業平臺三大板塊，其中物料搬運和物流系統集成業務的協同整合。其中，公司的智慧物流系統業務包括為制造型企業、流通型企業以及物流配送中心提供包括自動化立體倉儲系統、自動化輸送分揀系統、無人搬運機器人及系統和自動化物流軟件系統的方案設計、數據仿真、設備制造、安裝調試、售后服務于一體的解決方案，主要產品包括輕小型搬運車輛、機動工業車輛、AGV叉車等工業車輛等。2021年諾力股份智慧物流業務營收為29.98億元，較上年增長43.45%，毛利率為20.96%，2022年上半年智慧物流業務營收為13.81億元。

從諾力股份智慧物流系統訂單情況來看，2021年諾力股份智慧物流系統業務新增訂單49.24億元，完成訂單29.94億元，在手訂單64.21億元。截止到2022年上半年諾力股份智慧物流系統業務新增訂單23.91億元，完成訂單13.84億元，在手訂單62.61億元。從公司研發投入情況來看，2021年諾力股份研發投入達2.24億元，較上年增長31.9%，占總營收的3.81%，截至2022年上半年研發投入達1.18億元，占總營收的3.76%。

四、發展趨勢：智能化不斷推動智慧物流行業發展

1、政策利好智慧物流發展

在當前形勢下，加快現代物流體系尤其是智慧物流建設，對應對疫情下的經濟發展挑戰，以及建立以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局具有重要的戰略意義。2022年12月國務院辦公廳出臺《“十四五”現代物流發展規劃》，提出加快現代物流數字化、網絡化、智慧化賦能，打造科技含量高、創新能力強的智慧物流新模式。加快建設現代物流體系，統籌物流樞紐設施，健全縣鄉村三級物流配送體系，解決“最后一公里”，形成內外聯通、安全高效的物流網絡，智慧物流是現代物流體系的必然之路，在政策的加持下，未來智慧物流行業將取得長足的發展。

2、5G技術的進步為智慧物流產業發展賦能

隨著物聯網、云計算、大數據、區塊鏈等新一代技術走向成熟，物流人員、裝備設施以及貨物將全面接入互聯網，物流各環節實現智能化，推動物流產業向智能化轉型升級。5G對于智能物流有關鍵性的推動作用，憑借5G的高速傳輸，貨物從倉儲到裝車到在途再到最終送到，每個環節的所有數據均可以“實時”地傳輸到物流管理平臺，實現真正實時化的監管和調度，再配合后臺的智慧物流服務，可以進一步提高物流配送服務質量，全面提升物流的整體效率。

3、提高智慧物流行業集中度

如今智慧物流系統還未全面普及，只有中大型物流企業能夠擁有，雖然目前我國物流企業眾多，但行業集中度低，頭部企業僅占據小部分市場份額，而中小企業發展情況則參差不齊，物流行業發展較為混亂，企業發展有待整合，而能夠率先發展并應用智慧物流技術的企業有望脫穎而出。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國智慧物流行業市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。