摘要：

一、發展背景：國家政策大力扶持，行業發展前景廣闊

裝配式建筑作為建筑行業發展的產物，在現如今綠色低碳轉型、實現可持續發展的當下，有著很大的發展前景。近年來，國家連續發布了多項政策支持裝配式建筑發展。推進生產生活低碳化，大力發展綠色建筑，推廣裝配式建筑，全面推行綠色施工。在國家產業政策的扶持以及市場環境的助推下，裝配式建筑行業將迎來發展黃金期。

二、發展現狀：新開工建筑面積持續擴大

2017-2021年期間，受房地產行業發展速度放緩，我國裝配式建筑新開面積增速也有所下降，但受到裝配式建筑行業組裝方便、成本較低等優勢，總體仍呈現出持續增長的態勢。2021年中國裝配式建筑行業新開工建筑面積達7.4億平方米，較2020年上漲了17.69%。據CCPA統計，2022年上半年全國新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過25％，裝配式建筑建設面積累計達到24億平方米。

三、市場格局：鋼結構的需求將迎來新的增長空間

目前我國裝配式建筑行業主流的結構類型為混凝土結構和鋼結構，鋼結構因其強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強等特點，在裝配式建筑行業占據一定的比重，隨著國家對于“公共建筑優先采用鋼結構”等多項政策逐步落地，鋼結構的需求將會迎來新的增長空間。

四、發展趨勢：建筑工業化進程推進，行業迎來新階段

2017年以來，我國老年撫養比例逐年攀升，加上生育率下降，適齡勞動人口數量也有所下滑，導致我國勞動人口用工成本提高。傳統建筑行業對于建筑施工人員的數量需求較大，用工成本提高會使得企業生產成本大幅度增加。在工業化的進程下，建筑用材批量生產，可以減少勞動人員的數量，裝配式建筑行業適應整體的發展趨勢，也會得到高速發展。“十四五”期間，國家對于裝配式建筑行業的大力扶持，裝配式建筑行業將進一步擴大發展空間，加速行業發展進程。

關鍵詞：裝配式建筑政策、發展背景、裝配式建筑發展現狀、裝配式建筑市場格局、裝配式建筑發展趨勢

一、發展背景：國家政策大力扶持，行業發展前景廣闊

裝配式建筑是把傳統建造方式中的大量現場作業工作轉移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構件和配件，運輸到建筑施工現場，通過可靠的連接方式在現場裝配安裝而成。因為采用標準化設計、工廠化生產、裝配化施工，是現代工業化生產的代表，符合建筑業產業現代化、智能化、綠色化的發展方向。行業上游包括預制構件產品研發公司，裝配式建筑深化設計公司等參與主體；中游參與主體包括預制構件生產廠家、建筑施工公司等；裝配式建筑行業下游則是裝配式建筑的管理、運行與維護。

裝配式建筑作為建筑行業發展的產物，在現如今綠色低碳轉型、實現可持續發展的當下，有著很大的發展前景。近年來，國家連續發布了多項政策支持裝配式建筑發展。2022 年 1 月住建部印發了《“十四五”建筑業發展規劃》，指出“十四五”期間裝配式建筑占新建建筑的比例達到 30%以上，打造一批建筑產業互聯網平臺，形成一批建筑機器人標志性產品，培育一批智能建造和裝配式建筑產業基地。2022年4月國務院在《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》一文中，提出要大力發展綠色消費，推動綠色建筑規模化發展，大力發展裝配式建筑，積極推廣綠色建材，加快建筑節能改造。2022年5月中共中央國務院出臺《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，提出要推進生產生活低碳化，大力發展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節能門窗、綠色建材、綠色照明，全面推行綠色施工。在國家產業政策的扶持以及市場環境的助推下，裝配式建筑行業將迎來發展黃金期。

在全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和的指導意見下，各省市也相繼出臺各項政策，推動裝配式建筑行業的發展進程。2022年8月重慶市印發《關于印發重慶市城市更新提升“十四五”行動計劃的通知》，指出重點培育裝配式部品部件、智能施工機械裝配產業，以發展裝配式建筑為重點，積極推進建筑工業化，推廣裝配式建筑集成化標準化涉及，在綠色建筑中推廣成熟裝配式技術應用。2022年8月湖南省在《湖南省“十四五”節能減排綜合工作實施方案》中，提到在全面執行65%建筑節能標準的基礎上，發展超低能耗建筑和裝配式建筑，積極推進既有建筑綠色節能改造，推動可再生能源的建筑規模化應用。2022年9月甘肅省出臺《甘肅省住房和城鄉建設廳等部門關于支持建筑業企業發展的若干措施》，提出裝配式建筑宜采用工程總承包模式，鼓勵支持有能力的建筑業企業、設計單位牽頭實施工程總承包。各省市裝配式建筑行業政策的相繼發布，極大地推進了產業化進程，也帶動了區域經濟的發展。

相關報告：智研咨詢發布的《中國裝配式建筑行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》

二、發展現狀：新開工建筑面積持續擴大

我國裝配式建筑行業發展已經近70年，從人工制作到機械化生產、由借鑒到突破創新。20世紀50年代，我國借鑒前蘇聯等國家的經驗，在國內推行裝配式建筑，以混凝土結構為主的裝配式建筑得到快速發展。到80年代，抗震性能差，防水、隔音等問題的出現，裝配式建筑發展緩慢。進入21世紀，在可持續發展和勞動力緊缺的背景下，裝配式建筑行業迎來發展新機遇，2014年以來，國家和地方政府相繼出臺各項政策大力推廣裝配式建筑，加上裝配式建筑的相關技術工藝發展逐漸成熟，我國裝配式建筑行業迎來快速發展新階段。

自2016年國務院辦公廳印發《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》以來，裝配式建筑快速發展，2017-2021年期間，受房地產行業發展速度放緩，我國裝配式建筑新開面積增速也有所下降，但受到裝配式建筑行業組裝方便、成本較低等優點，總體仍呈現出持續增長的態勢。2021年中國裝配式建筑行業新開工建筑面積達7.4億平方米，較2020年上漲了17.69%。據CCPA統計，2022年上半年全國新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過25％，裝配式建筑建設面積累計達到24億平方米。

就我國新開工裝配式建筑結構類型占比而言，目前國內以混凝土結構和鋼結構為主，2021年混凝土結構和鋼結構在新開工建筑中的占比分別為67.7%、28.8%，較2020年占比均有小幅下降，木結構和其他結構占比有所上升。混凝土結構作為我國傳統建筑行業中應用最為廣泛的技術，在裝配式建筑行業中仍占據主要位置；鋼結構因其自重較輕，且施工簡單，在大型廠房、場館、超高層等領域也有廣泛應用，因而這兩種結構類型在裝配式建筑行業中占比較大。

三、市場格局：鋼結構的需求將迎來新的增長空間

在國家及各級政府的大力扶持下，我國裝配式建筑行業發展迅猛，越來越多的企業進入到裝配式建筑市場，目前我國裝配式建筑市場參與者主要分為兩個梯隊。第一梯隊是大型的央企國企，包括中建集團、上海建工等，這類企業為綜合性大型建筑企業，從傳統建筑業務轉型參與裝配式建筑業務的經營；第二梯隊是民營企業，包括鴻路鋼構、遠大住工等，該類企業主要為專營集成構件企業，預制構件產品生產加工能力強。目前我國裝配式建筑行業主流的結構類型為混凝土結構和鋼結構，鋼結構因其強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強等特點，在裝配式建筑行業占據一定的比重，隨著國家對于“公共建筑優先采用鋼結構”等多項政策逐步落地，鋼結構的需求將會迎來新的增長空間。

鴻路鋼構作為目前我國最大的鋼結構專業制造商，業務聚焦于鋼結構專業制造及應用領域，已經實現規模化、專業化生產格局。公司產品廣泛應用于超高層建筑、公共建筑、商品房、大型場館等多個領域，大力推廣節能環保的綠色建筑，有效地減少了資源消耗、減少用工人數、提高建筑材料的循環利用等。

2017-2021年期間，鴻路鋼構的營業收入整體上呈現出持續增長的態勢，毛利率保持在10%-15%之間，總體上有所下滑。2022年上半年鴻路鋼構的營業收入為89.01億元，較2021年同期上漲了9.02%，企業毛利率為12.37%。在研發費用投入方面，鴻路鋼構2018年以來，研發費用投入在穩定增加，占總體營業成本的比重相對較為穩定。2022年上半年鴻路鋼構研發費用共投入2.13億元，較2021年同期增長了9.54%，占營業成本的2.54%。

2021年鴻路鋼構總體營收共計195.15億元，較2020年增長了45.08%，其中營收占比最大的是重鋼結構，共計79.07億元，占比41%；其次是輕鋼結構和裝配式建筑，占比分別為23%、17%。鴻路鋼構專注于鋼結構及配套產品的生產和研發，在國內鋼結構企業中處于領先位置，在鋼結構各類細分賽道中均有布局，業務范圍廣泛。

鴻路鋼構一直致力于產品的技術革新，持續提升生產制作工藝，通過多年的技術積累，公司在鋼結構裝配式建筑等方面的技術處于全國領先地位。在2022年上半年承接了某動力電池項目二期標準廠房、某億緯九區鋼結構制作工程等多個項目，并制定了明確的發展目標，提出爭取2022年末達到500萬噸的產能目標，不斷豐富鋼結構裝配式建筑的關聯產品等。

四、發展趨勢：建筑工業化進程推進，行業迎來新階段

1、用工成本提升，工業化趨勢持續推進

在計劃生育的背景下，我國老齡化問題加劇。據國家統計局數據顯示，2017年以來，我國老年撫養比例逐年攀升，加上生育率下降，適齡勞動人口數量也有所下滑，導致我國勞動人口用工成本提高。傳統建筑行業對于建筑施工人員的數量需求較大，用工成本提高會使得企業生產成本大幅度增加，因此未來建筑業走向工業化是發展的主要方向。在工業化的進程下，建筑用材批量生產，可以減少勞動人員的數量，裝配式建筑行業適應行業的發展趨勢，有巨大的發展潛力和市場空間。

2、政策驅動，裝配式建筑行業迎來新的增長點

在綠色低碳轉型、“碳達峰碳中和”等目標的引領下，我國相繼出臺各項政策，鼓勵各行業綠色健康發展。2022年以來，國家和各部委相繼出臺了《“十四五”建筑業務發展規劃》《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，都提出要推進生產生活低碳化，大力發展裝配式建筑，全面推行綠色施工。和傳統建筑模式相比，裝配式建筑組裝輕便，不用在現場大規模施工，利用工廠生產成型的部品部件，直接在施工現場進行組裝，能從根本上改變施工現場“臟亂差”的環境，有效降低施工建筑中的碳排放和環境污染。“十四五”期間，國家對于裝配式建筑行業的大力扶持，裝配式建筑行業將進一步擴大發展空間，加速行業發展進程。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國裝配式建筑行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。