一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

高純石英砂是指SiO?純度極高，雜質(zhì)元素含量極低的石英及其產(chǎn)品，大量應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、光纖、精密光學(xué)、高級照明設(shè)備、新型玻璃等產(chǎn)業(yè)。目前綜合不同的指標體系，在考慮原料礦石質(zhì)量、測試手段、現(xiàn)有提純工藝和行業(yè)質(zhì)量要求的情況下，我國采用的高純石英的標準是：SiO?純度大于99.9%的石英。

高純石英砂不是一種礦產(chǎn)，而是由花崗巖石英、脈石英、天然水晶等礦石作為原料經(jīng)過提純后的一種產(chǎn)品，由于天然水晶資源逐漸枯竭，因此以前兩種礦物為原料進行提純是行業(yè)目前的主流生產(chǎn)工藝。高純石英砂依據(jù)SiO?含量的不同，可以分為低端（3N）、中端（4N）、高端（4N8），低、中端產(chǎn)品目前已實現(xiàn)國產(chǎn)替代，而高端產(chǎn)品則主要依賴海外進口。

高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

我國生產(chǎn)高純石英砂的原料主要為天然水晶和脈石英，天然水晶的資源逐年減少，已幾近枯竭；國內(nèi)尚未發(fā)現(xiàn)高品質(zhì)大規(guī)模的礦床，品位相對較高的代表性脈石英礦床主要分布在湖北省薊春縣、江蘇省東海縣等地，原材料的來源大部分依賴于進口。

目前全球僅美國的尤尼明、挪威的TQC、中國的石英股份三家企業(yè)具備量產(chǎn)高純石英砂的能力，因高純石英砂的提純工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，所以生產(chǎn)技術(shù)集中度高。目前國內(nèi)生產(chǎn)高純石英砂主要集中在石英股份，通過分析石英股份對于原材料采購的趨勢，也可以間接反映出來我國高純石英砂的整體情況。

2017-2022年一季度期間，石英股份高純石英砂的原材料主要來自于國外采購的石英石，2017年開始國外采購的石英石數(shù)量持續(xù)增長，到2020年我國從國外采購的石英石共計43842噸。國內(nèi)幾家礦床的采購量總體上呈現(xiàn)出逐年遞減的趨勢，外購石英砂的數(shù)量逐年增加。2022年一季度石英股份暫未從國內(nèi)采購石英石，從國外采購石英石共計2900噸，外購石英砂共計188噸。

2017-2022年一季度石英股份原材料采購數(shù)量

資料來源：石英股份可轉(zhuǎn)債評級報告、智研咨詢整理

2017-2022年一季度石英股份原材料采購單價中，外購的石英砂采購單價整體上遠大于石英石的采購單價，主要是受到石英砂提煉成本高的原因，使得采購單價有所提高。2017-2021年總體上石英石的采購單價呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢，同比增速保持正增長的態(tài)勢；石英砂的采購單價在2019年過后有所降低。2022年一季度石英股份采購石英石的單價為2267元/噸，外購石英砂的采購單價為41675元/噸。

2017-2022年一季度石英股份原材料采購單價

資料來源：石英股份可轉(zhuǎn)債評級報告、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國高純石英砂行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

通過石英股份原材料采購量和單價的數(shù)據(jù)分析，可以得知，受到石英砂采購單價的影響，歷年來采購數(shù)量偏低，但仍呈現(xiàn)出緩慢增長的趨勢；高純石英砂的原材料主要來自于國外采購的石英石。由此可以看出，我國高純石英砂行業(yè)的原材料主要來自于國外的石英石，且石英石采購單價保持正增長的趨勢在持續(xù)上漲。

三、中游產(chǎn)業(yè)

目前我國在高純石英砂的產(chǎn)出方面，主要源自于江蘇太平洋石英股份有限公司，該公司是全球少數(shù)掌握規(guī)模化量產(chǎn)高純石英砂技術(shù)的企業(yè)之一。2017-2021年石英股份高純石英砂產(chǎn)量在國家大力的扶持，生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)提高下，高純石英砂的產(chǎn)量飛速增長，2018-2021年同比增速分別為49.03%、14.66%、20.29%、55.8%。2022年一季度石英股份高純石英砂產(chǎn)量為6391噸。由此可以看出我國高純石英砂的產(chǎn)量也保持正比例的高速增長。

2017-2022年一季度石英股份高純石英砂產(chǎn)量及增速

資料來源：石英股份年報、智研咨詢整理

石英股份對于高純石英砂的銷售主要分為兩個部分，其一是外銷，將高純石英砂賣給其他企業(yè)或地方機構(gòu)；還有一部分自用，主要用于制造光伏玻璃、石英坩堝等低中端高純石英砂產(chǎn)品。在2016-2021年期間，石英股份高純石英砂的外銷量呈現(xiàn)出高速增長的趨勢，2017-2021年外銷增速分別為100%、22.73%、85.19%、46%、93.15%，2022年一季度高純石英砂的外銷量為0.46萬噸。由此可以看出，我國對于高純石英砂的需求存在巨大的發(fā)展空間。

2016-2022年一季度石英股份高純石英砂銷量及增速

資料來源：石英股份年報、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

目前我國在高純石英砂的應(yīng)用方面，主要是應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體領(lǐng)域。

隨著國家“碳中和”、“十四五規(guī)劃”等政策的提出，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸變得重要起來。2017-2021年中國光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量在持續(xù)的增長，2020年以來，光伏行業(yè)受到政策的扶持，飛速發(fā)展，2021年我國光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量為3.06億萬千瓦，同比2020年增長了22.4%。受到國家政策的持續(xù)推動，光伏及其配件行業(yè)將會朝著更加完備、更高質(zhì)量的方向發(fā)展。而這種發(fā)展，必然會帶動光伏行業(yè)上游的高純石英砂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2017-2021年中國光伏發(fā)電并網(wǎng)新增和累計裝機容量

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

在2021年《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等政策的推動下，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)競爭力不斷突破，國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進。2017-2021年我國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，2021年中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額達296億美元，占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模的28.86%，第二次成為全球半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場。高純石英砂作為半導(dǎo)體研制中非常重要的組成部分，半導(dǎo)體的高速發(fā)展，同樣會帶動高純石英砂行業(yè)的持續(xù)進步。

2017-2021年中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額及增速

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國高純石英砂行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。