摘要：受到房地產(chǎn)市場周期性低迷的持續(xù)影響，中國地板行業(yè)在2023年面臨了前所未有的挑戰(zhàn)，中國地板行業(yè)的市場規(guī)模出現(xiàn)了顯著的收縮，中國地板行業(yè)市場規(guī)模為1664億元，同比下降20.19%。房地產(chǎn)市場的周期性調(diào)整，作為地板行業(yè)的主要下游市場，其波動對地板產(chǎn)品的需求產(chǎn)生了直接影響。隨著新房開工量的減少和購房者對房地產(chǎn)市場觀望情緒的增強(qiáng)，地板產(chǎn)品的市場需求在一定程度上受到了抑制。同時，由于消費者對于家居裝修的預(yù)算更加審慎，也導(dǎo)致了地板銷量的恢復(fù)速度不及預(yù)期。

一、定義及分類

地板，即房屋地面或樓面的表面層，由木料或其他材料做成。作為建筑物內(nèi)部以及周圍的地上鋪的一層?xùn)|西，它不僅能夠增加室內(nèi)的美觀度，還能提供舒適的腳感，并具有一定的耐用性和防潮防水能力。地板按結(jié)構(gòu)分類可以分為實木地板、復(fù)合地板和強(qiáng)化地板等，按安裝方式分類可以分為浮動式地板、膠粘式地板和釘固式地板等，按功能分類可以分為防滑地板、防水地板和防靜電地板等。

二、行業(yè)政策

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和居民生活水平的不斷提升，地板行業(yè)的需求量總體呈增長態(tài)勢。然而，在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時，地板行業(yè)也面臨著環(huán)保、能源消耗、資源利用等多方面的挑戰(zhàn)。因此，政府出臺了一系列相關(guān)政策，以推動地板行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。2024年4月，市場監(jiān)管總局等七部門印發(fā)《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出強(qiáng)化家居產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。加快升級家具結(jié)構(gòu)安全、阻燃性能等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，完善含揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加嚴(yán)人造板甲醛釋放量指標(biāo)，提升建筑涂料、木質(zhì)地板等裝飾裝修產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制修訂綠色建材評價標(biāo)準(zhǔn)，制定廚衛(wèi)五金、衛(wèi)生潔具、陶瓷磚等質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)，研制智能家居互聯(lián)互通、風(fēng)險識別標(biāo)準(zhǔn)，助力提升家居產(chǎn)品消費檔次。這將推動地板行業(yè)在生產(chǎn)過程中減少有害化學(xué)物質(zhì)的使用，促進(jìn)環(huán)保和綠色產(chǎn)品的開發(fā)，符合當(dāng)前全球環(huán)保趨勢。

三、發(fā)展歷程

中國地板行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段，20世紀(jì)80年代至90年代初的萌芽期，地板行業(yè)開始興起，主要產(chǎn)品為未涂飾的、小規(guī)格平口木地板。隨著改革開放的推進(jìn)和人民生活水平的提高，人們對家居環(huán)境的要求逐漸提升，地板作為家居裝修的重要部分，開始受到關(guān)注。地板市場處于起步階段，品牌較少，產(chǎn)品種類單一。

20世紀(jì)90年代初至1996年的發(fā)展期，中長規(guī)格的地板成為主導(dǎo)產(chǎn)品。出現(xiàn)了實木復(fù)合地板、竹地板和從歐洲引進(jìn)的強(qiáng)化木地板等新產(chǎn)品，豐富了地板市場的品類。地板企業(yè)開始注重品牌建設(shè)，品牌之間逐漸拉開高、中、低三個檔次。

1996年至2006年的快速發(fā)展期，地板產(chǎn)銷量和出口量穩(wěn)步上升，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。出現(xiàn)了集成材地板、竹木復(fù)合地板、軟木地板等新產(chǎn)品，進(jìn)一步滿足了市場的多樣化需求。地板企業(yè)數(shù)量大幅增加，市場競爭日益激烈。強(qiáng)化地板和實木復(fù)合地板的產(chǎn)銷量成倍增長，成為市場的主流產(chǎn)品。

2006年至今的成熟期，地板行業(yè)進(jìn)入成熟期，市場競爭加劇，企業(yè)開始注重品牌建設(shè)和市場細(xì)分。生產(chǎn)規(guī)模合理化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、品種多元化、品牌集中化、市場國際化、消費理性化、服務(wù)規(guī)范化成為行業(yè)的主要特征。地板材料、生產(chǎn)工藝以及安裝技術(shù)都發(fā)生了深刻的改變，科技驅(qū)動成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。政府對環(huán)保和能源消耗的要求日益嚴(yán)格，地板企業(yè)開始加強(qiáng)綠色生產(chǎn)和環(huán)保技術(shù)的研發(fā)。線上線下結(jié)合的銷售模式逐漸成為主流，為消費者提供了更加便捷的購物體驗。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

由于地板產(chǎn)品屬于耐用消費品，消費者在購買時往往會優(yōu)先考慮那些具有較高品牌知名度和良好市場聲譽(yù)的企業(yè)。企業(yè)需要通過長期的質(zhì)量管理、服務(wù)提升和市場推廣來建立品牌優(yōu)勢，這是一個逐步積累的過程，新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)建立起強(qiáng)大的品牌影響力。因此，品牌壁壘對于新進(jìn)入者來說是一個較大的挑戰(zhàn)，它需要企業(yè)持續(xù)不斷地投入和耐心經(jīng)營。

2、銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘

地板企業(yè)需要構(gòu)建遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，這不僅需要大量的資金投入，還需要長時間的市場開拓和維護(hù)。成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)可以幫助企業(yè)更好地理解市場需求，提供及時的服務(wù)，從而增強(qiáng)競爭力。對于新進(jìn)入者來說，在短時間內(nèi)建立起這樣的網(wǎng)絡(luò)是非常困難的，因此銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘成為限制新企業(yè)進(jìn)入的重要因素。

3、研發(fā)設(shè)計和工藝能力壁壘

隨著消費者對地板產(chǎn)品性能和設(shè)計的要求日益提高，企業(yè)必須具備強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計能力，以不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足市場需求。同時，地板生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)也至關(guān)重要，它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保性能和生產(chǎn)效率。這些技術(shù)和工藝的積累需要大量的時間和資源投入，對于新進(jìn)入者來說，缺乏這些技術(shù)和工藝能力將難以在激烈的市場競爭中立足。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

地板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括木材、竹材、人造板、PVC等原材料供應(yīng)，還包括地板生產(chǎn)所需的鋸機(jī)、涂裝設(shè)備等機(jī)械設(shè)備的支持。產(chǎn)業(yè)鏈中游為地板的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)將上游的原材料和機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)化為地板產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游為地板產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括房地產(chǎn)、建筑裝飾、家居裝飾、園林景觀等。

地板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木材

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

吉林森林工業(yè)股份有限公司

岳陽林紙股份有限公司

福建金森林業(yè)股份有限公司

竹材

龍竹科技集團(tuán)股份有限公司

安徽鴻葉集團(tuán)有限公司

福建雙羿竹木發(fā)展有限公司

中國林業(yè)集團(tuán)有限公司

人造板

大亞圣象家居股份有限公司

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

弗里茨愛格商務(wù)咨詢(上海)有限公司

千年舟新材科技集團(tuán)股份有限公司

PVC地板

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

新疆天業(yè)股份有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

君正能源化工股份有限公司

上游

大亞圣象家居股份有限公司

浙江海象新材料股份有限公司

恒林家居股份有限公司

德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司

中游

房地產(chǎn)

建筑裝飾

家居裝飾

園林景觀

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大亞圣象家居股份有限公司

大亞圣象家居股份有限公司成立于1995年10月，總部位于上海浦東科創(chuàng)園。公司以地板及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主，涉及家居系列產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、研究、銷售和服務(wù)。大亞圣象擁有豐富的林業(yè)資源和規(guī)模龐大的生產(chǎn)研發(fā)基地，包括8家基材工廠，四大木地板制造基地，13家木地板工廠、500萬平米的竹木、SPC地板工廠，年產(chǎn)能達(dá)120萬套的木門工廠和300萬平方米的全屋定制生產(chǎn)基地。營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球，擁有55個海外商業(yè)伙伴，營銷足跡遍布33個國家和地區(qū)，在中國有3000家統(tǒng)一授權(quán)、統(tǒng)一形象的地板專賣店。2024年前三季度，大亞圣象營業(yè)收入為37.72億元，同比下降15.39%；歸母凈利潤為1.34億元，同比下降45.05%。

（2）浙江海象新材料股份有限公司

浙江海象新材料股份有限公司成立于2013年末，專業(yè)從事PVC地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于成為國內(nèi)外最值得信賴的PVC地板生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，公司產(chǎn)品分為LVT地板、WPC地板和SPC地板三大類，主要用于建筑物的室內(nèi)地面裝飾，產(chǎn)品功能與木地板、瓷磚等傳統(tǒng)地面裝飾材料相似。公司的市場遍布美洲、歐洲、澳洲等地區(qū)，與歐美主要發(fā)達(dá)國家地板品牌商和貿(mào)易商形成了互補(bǔ)的良好合作關(guān)系。2024年前三季度，海象新材營業(yè)收入為10.27億元，同比下降18.23%；歸母凈利潤為0.02億元，同比下降98.82%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受到房地產(chǎn)市場周期性低迷的持續(xù)影響，中國地板行業(yè)在2023年面臨了前所未有的挑戰(zhàn)，中國地板行業(yè)的市場規(guī)模出現(xiàn)了顯著的收縮，中國地板行業(yè)市場規(guī)模為1664億元，同比下降20.19%。房地產(chǎn)市場的周期性調(diào)整，作為地板行業(yè)的主要下游市場，其波動對地板產(chǎn)品的需求產(chǎn)生了直接影響。隨著新房開工量的減少和購房者對房地產(chǎn)市場觀望情緒的增強(qiáng)，地板產(chǎn)品的市場需求在一定程度上受到了抑制。同時，由于消費者對于家居裝修的預(yù)算更加審慎，也導(dǎo)致了地板銷量的恢復(fù)速度不及預(yù)期。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）科技驅(qū)動的材料創(chuàng)新與智能化生產(chǎn)

隨著科技進(jìn)步，傳統(tǒng)木地板和瓷磚地板逐漸被新型材料所取代，如實木地板、三層實木地板、三層和多層實木復(fù)合地板、強(qiáng)化地板和竹地板因其環(huán)保和耐用性而受到市場的青睞。此外，石晶地板等新材料不僅在外觀上更加多樣化，而且在性能上也更加優(yōu)越。在生產(chǎn)工藝方面，智能制造技術(shù)的發(fā)展使得地板生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)也在不斷優(yōu)化，自動化生產(chǎn)線和智能設(shè)備的應(yīng)用大幅提升了地板生產(chǎn)效率，使得產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定。

（2）城鎮(zhèn)化推動的市場需求增長

隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提高，居民城鎮(zhèn)住房的需求不斷增長，這直接推動了對木地板的需求。我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，穩(wěn)增長仍將是未來宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主基調(diào)。長期而言，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長以及國民收入的穩(wěn)步提高，部分高端需求逐步釋放，消費者環(huán)保理念及個性化需求越來越突出，給木地板行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）環(huán)保與個性化需求的增長

隨著居民消費意愿的下降和環(huán)保意識的提升，地板企業(yè)需要在設(shè)計研發(fā)方面下功夫，不斷提升地板其他品類的自然屬性與實木質(zhì)感，用視覺與外觀設(shè)計俘獲消費者的心。以木塑地板、石晶地板為代表的地材新勢力在國外普及，近兩年來在國內(nèi)市場推廣開來，處于快速發(fā)展的階段。地板企業(yè)需加大木塑地板與石晶地板的市場推廣與宣傳，強(qiáng)調(diào)地板的環(huán)保與自然屬性，提高市場和消費者的認(rèn)知度。同時，消費者對品牌的選擇越來越注重產(chǎn)品本身的質(zhì)量，這為地板企業(yè)提供了差異化競爭的機(jī)會。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保政策的壓力與挑戰(zhàn)

隨著國家對環(huán)保的重視，地板企業(yè)必須遵守更為嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，如《中華人民共和國財政部關(guān)于支持環(huán)保地板行業(yè)發(fā)展的若干政策》，這要求企業(yè)在生產(chǎn)過程中減少污染，提高資源利用效率。環(huán)保稅法的實施也使得地板企業(yè)對開發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品的重視程度有了明顯提升。企業(yè)需要投入更多資金進(jìn)行技術(shù)改造，以滿足環(huán)保要求，這對中小企業(yè)來說尤其具有挑戰(zhàn)性，因為他們可能缺乏足夠的資金和技術(shù)來應(yīng)對這些變化。

（2）國內(nèi)外市場競爭加劇

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和市場競爭的加劇，中國地板企業(yè)不僅要與國內(nèi)同行競爭，還要面對國際品牌的競爭壓力。國內(nèi)市場競爭已經(jīng)非常激烈，而國際市場上的貿(mào)易壁壘和保護(hù)主義也對中國地板產(chǎn)品的出口構(gòu)成了障礙。企業(yè)需要提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)品牌建設(shè)、提升服務(wù)水平，以在競爭中脫穎而出。

（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級的需求

隨著消費者對地板產(chǎn)品性能和設(shè)計的要求日益提高，地板企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級以滿足市場需求。這包括開發(fā)更加環(huán)保、耐用、美觀的地板產(chǎn)品，以及提供更加個性化和精準(zhǔn)化的服務(wù)。企業(yè)需要投入研發(fā)，緊跟國際潮流和消費心理的變化，及時推出新產(chǎn)品，并收集市場反饋進(jìn)行調(diào)整。這對于缺乏研發(fā)設(shè)計和工藝能力的企業(yè)來說是一個較大的挑戰(zhàn)，構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。

八、競爭格局

中國地板行業(yè)雖然擁有千億級的市場規(guī)模，但行業(yè)內(nèi)部同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，競爭格局相對分散。據(jù)2023年數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)前五大企業(yè)的市場集中度（CR5）僅為21.2%。這一現(xiàn)狀表明，盡管市場規(guī)模龐大，但缺乏能夠主導(dǎo)市場的巨頭企業(yè)，市場競爭較為激烈。目前，中國地板行業(yè)主要由進(jìn)口品牌和國內(nèi)品牌兩方構(gòu)成。隨著消費者對健康、環(huán)保理念的不斷增強(qiáng)，預(yù)計PVC地板將迎來快速發(fā)展期，并有可能重塑現(xiàn)有的競爭格局。PVC地板因其環(huán)保、耐用、易安裝等特性，越來越受到市場的青睞，特別是在公共空間和商業(yè)用途中。

九、發(fā)展趨勢

1、行業(yè)集中度提高與品牌化發(fā)展

隨著國家對地板產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求不斷提升，以及消費者對產(chǎn)品個性化和品質(zhì)化的追求，地板行業(yè)的門檻將逐漸提高。缺乏品牌影響力和綜合實力較弱的企業(yè)將逐漸被市場淘汰，行業(yè)將向規(guī)模化、品牌化和專業(yè)化方向發(fā)展。優(yōu)勢企業(yè)的自然增長和對中小型企業(yè)的并購重組將使得市場份額不斷向優(yōu)勢品牌集中。

2、規(guī)模化生產(chǎn)與現(xiàn)代技術(shù)的融合

隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和市場向優(yōu)勢品牌的集中，地板企業(yè)面臨著規(guī)模化生產(chǎn)的挑戰(zhàn)。選用先進(jìn)機(jī)器設(shè)備成為企業(yè)發(fā)展的重要因素。只有規(guī)模化、機(jī)械化的生產(chǎn)和合理的銷售渠道及營銷策略才能建立競爭優(yōu)勢。因此，中小型地板企業(yè)需要脫離傳統(tǒng)的、低效率的手工作坊模式，通過選用先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備完成轉(zhuǎn)型，提高生產(chǎn)效率，在規(guī)模化、效率化的生產(chǎn)中尋找企業(yè)的優(yōu)勢，提高競爭力。

3、健康、環(huán)保成為發(fā)展潮流

目前消費者在地板產(chǎn)品選購上，已將環(huán)保作為第一要素。地板產(chǎn)品朝健康、環(huán)保方向發(fā)展，綠色環(huán)保將成為企業(yè)發(fā)展的門檻。環(huán)保消費已成為消費類市場的時尚，各國政府對木材加工過程中使用的油漆、膠等中的有害物質(zhì)的含量指標(biāo)也提出了更高的要求。家居環(huán)境中甲醛含量已經(jīng)成為一個重要指標(biāo)，地板材料的環(huán)保與否，已成為消費者挑選鋪地材料的重要標(biāo)準(zhǔn)。地板產(chǎn)品環(huán)保是否達(dá)標(biāo)將成為企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵。