摘要：近年來，我國纖維板生產能力呈波動態勢，2021年，我國纖維板生產企業生產能力達5355萬立方米/年，到2023年，我國纖維板生產能力下降至4598萬立方米/年。在激烈的市場競爭中，一些規模較小、技術落后、管理不善的企業逐漸被淘汰或兼并重組，從而導致整個行業的生產集中度提高，但總生產能力有所下降。未來，我國纖維板行業將朝著綠色環保化、技術創新化以及產業將不斷升級整合發展。

一、定義及分類

纖維板又名密度板，是以木質纖維或其他植物素纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板。制造過程中可以施加膠粘劑和（或）添加劑。纖維板具有材質均勻、縱橫強度差小、不易開裂等優點，用途廣泛。制造 1立方米纖維板約需2.5～3立方米的木材，可代替3立方米鋸材或5立方米原木。發展纖維板生產是木材資源綜合利用的有效途徑。纖維板可根據產品密度、板坯成型工藝以及后期處理方法分類。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

纖維板行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家林業和草原局。國家發展和改革委員會在纖維板行業中的主要職責是負責宏觀經濟管理和國家經濟發展規劃，制定相關的產業政策，指導和監管纖維板行業的發展方向和產業結構調整，以及推動行業技術進步和節能減排。工業和信息化部主要職責是負責工業行業的管理和信息化發展，包括指導纖維板行業的技術創新、產業升級和轉型發展，以及監督管理纖維板生產企業的生產許可和產品質量安全。國家林業和草原局主要負責制定和實施有關林業和草原的政策、法規和標準，以及監督和管理全國范圍內的林業和草原資源。在纖維板行業方面，國家林草局負責指導和監督纖維板行業的發展，制定相關政策和標準，以及進行行業管理和監督。

纖維板行業自律組織主要為中國林產工業協會纖維板專業委員會。中國林產工業協會纖維板專業委員會主要負責制定并推廣纖維板行業的生產、質量、環保等方面的標準，提高行業的整體水平和競爭力。監督和管理會員企業的生產經營活動，確保企業遵守法律法規和行業標準，維護行業的良好形象和聲譽。推動纖維板行業的技術創新和研發，鼓勵企業加大科技投入，提高產品的技術含量和附加值。引導纖維板行業向高端化、綠色化、智能化方向發展，推動產業升級和結構調整，提高行業的整體效益和競爭力。

2、相關政策

近年來，隨著我國纖維板下游應用領域不斷發展，我國政府推出許多相關政策促進纖維板行業的發展，如《林草產業發展規劃（2021-2025年）》推動木材加工產業全面綠色轉型，鼓勵企業實施環保設施和技術升級改造。完善人造板工業污染排放等環保標準。鼓勵新型環保膠黏劑開發、應用和推廣，逐步提高低醛和無醛木材加工產品的比例。通過鼓勵企業實施環保設施和技術升級改造，可以推動纖維板行業向更加環保和高效的方向發展，提高產業整體的技術水平和競爭力。完善環保標準，特別是人造板工業污染排放標準，有助于引導企業采取更加環保的生產方式，減少對環境的影響。鼓勵新型環保膠黏劑的開發、應用和推廣，將促進纖維板行業在產品配方和生產工藝上的創新，開發出更多低醛和無醛的健康環保產品。

三、行業壁壘

1、資金壁壘

資金是我國纖維板行業進入的一大重要障礙。纖維板生產需要大量的初始投資，包括設備購置、生產線建設、原材料采購等。同時，為了保持生產效率和產品質量，企業還需要不斷進行設備更新和技術改造，這也需要持續的資金投入。此外，纖維板行業的市場競爭激烈，新進入者需要花費大量資金進行市場推廣和品牌建設，以獲取市場份額。因此，高昂的資金投入使得纖維板行業的進入門檻較高。

2、技術壁壘

纖維板行業的技術壁壘較高，主要體現在生產工藝的復雜性和環保要求的嚴格性上。纖維板的生產涉及多道工序，包括原料的篩選、纖維的制備、成型、熱壓等，每一步都需要精細控制，以確保產品質量。同時，隨著環保意識的增強，纖維板生產必須滿足嚴格的環保標準，如降低甲醛釋放量等。這需要企業具備先進的生產技術和研發能力，對新進入者而言，掌握這些技術和達到相關標準需要投入大量的研發資金和時間，形成了較高的技術壁壘。

3、品牌壁壘

知名品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度，能夠吸引更多的消費者和合作伙伴。品牌的建設和維護需要企業長期投入大量的資金和時間，包括廣告宣傳、產品質量控制、售后服務等。對于新進入者來說，要在已經形成的品牌格局中脫穎而出，需要付出巨大的努力和資源。此外，消費者對于品牌的忠誠度也增加了新進入者獲取市場份額的難度，形成了較高的品牌壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

纖維板產業鏈上游為原材料供應，包括木材、膠粘劑等。產業鏈中游為纖維板生產制造，主要包括低密度纖維板、中密度纖維板、高密度纖維板等。產業鏈下游則主要應用于包裝、家具制造、建材、船舶等領域。

從上游來看：木材作為纖維板的基礎原料，其供應穩定性直接關系到纖維板生產的連續性。木材來源的可持續性、成本以及質量都是影響纖維板行業的關鍵因素。如果木材價格上漲，纖維板的生產成本也會相應增加，這可能導致最終產品價格上升，從而影響市場需求。

從下游來看：下游領域的市場需求是纖維板行業發展的直接驅動力。包裝、家具制造、建材、船舶等領域對纖維板的需求增加，將直接促進纖維板行業的擴大和發展。下游領域的需求變化，如新興市場的興起或消費者偏好的改變，也會引導纖維板行業調整產品結構和生產策略。

纖維板行業產業鏈

木材

中國木材（集團）有限公司

重慶木材有限責任公司

廣東廣物木材產業股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

中國中福實業集團有限公司

膠粘劑

湖北回天新材料股份有限公司

康達新材料（集團）股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

山東佰世達木業有限公司

文安縣天華密度板有限公司

大亞圣象家居股份有限公司

深圳盛屯集團有限公司

中游

包裝

家具制造

建材

船舶

下游

2、行業領先企業分析

（1）大亞圣象家居股份有限公司

大亞圣象以人造板、地板為主業，已建成一條完善的涵蓋資源、基材、工廠、研發、設計、營銷、服務等各大環節的森工行業上下游的綠色產業鏈。大亞圣象人造板業務主要產品有“大亞”中高密度纖維板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、櫥柜板、門板、裝修板、包裝板、電子線路板等，也可用于音響制作、列車內裝飾等其它行業。近年來，大亞圣象中高密度板營業收入呈波動態勢，2021年，大亞圣象中高密度板營業收入為18.61億元。到2023年，大亞圣象中高密度板營業收入下降至15.43億元，同比2022年下降4.35%。

（2）廣西豐林木業集團股份有限公司

豐林集團成立于2000年，是中國最大的木業企業集團之一，也是國內規模最大、設備最先進的林板一體化集團之一。豐林集團以人造板和營林造林為兩大業務板塊，致力于綠色低碳發展，不斷提高資源綜合利用率，引領行業的高質量發展。豐林集團的主要產品為豐林牌中/高密度纖維板，這些產品以林業“三剩物”和“次、小、薪”柴為原料，是國家鼓勵的資源綜合利用項目。這些纖維板廣泛用于裝飾、裝潢和家具、地板、音響制作等領域，為國內眾多一流企業提供生產家具、地板、門板的基材，擁有穩定的客戶群和較高的市場信譽。2023年豐林集團纖維板營業收入為9.92億元，同比增長0.42%。

五、行業現狀

截至目前，我國纖維板行業的生產能力已達到世界領先水平。經過多年的發展，我國不僅建成了眾多的纖維板生產企業，而且形成了若干個纖維板產業集群。這些產業集群主要分布在華東、華南、華中和東北等木材資源較為豐富的地區。根據國家林業和草原局產業發展規劃院（林產工業規劃設計院）和中國林產工業協會統計的數據，近年來，我國纖維板生產能力呈波動態勢，2021年，我國纖維板生產企業生產能力達5355萬立方米/年，到2023年，我國纖維板生產能力下降至4598萬立方米/年。在激烈的市場競爭中，一些規模較小、技術落后、管理不善的企業逐漸被淘汰或兼并重組，從而導致整個行業的生產集中度提高，但總生產能力有所下降。

六、發展因素

1、有利因素

（1）技術進步促進產品結構優化升級

技術進步是纖維板行業持續發展的核心動力。隨著技術的不斷創新，纖維板行業在產品結構和性能上實現了顯著優化升級。新工藝、新材料的應用使得纖維板具有更高的強度、更低的甲醛釋放量和更好的環保性能，滿足了市場對高品質、環保型建材的需求。例如，采用連續熱壓技術可以大幅度提高纖維板的密實度和均勻性，使得產品的物理性能更加優越。此外，技術的進步還推動了纖維板生產線的自動化和智能化改造，提高了生產效率，降低了生產成本，增強了企業的市場競爭力。

（2）市場需求的增長

市場需求是推動纖維板行業發展的根本動力。隨著國民經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，人們對居住環境和生活品質的要求也越來越高。這使得家具、建筑裝飾、包裝等領域對纖維板的需求不斷增長。特別是在綠色環保理念日益深入人心的背景下，低醛、無醛的纖維板產品受到了越來越多消費者的青睞。因此，市場需求的增長為纖維板行業提供了廣闊的發展空間和機遇。

（3）國際貿易合作的拓展

在全球化的背景下，國際貿易合作對于纖維板行業的發展具有重要意義。通過拓展國際貿易合作，我國纖維板企業可以引進國外先進的技術和管理經驗，提高自身的國際競爭力。同時，出口海外市場也可以為企業帶來更多的銷售渠道和利潤空間。此外，國際貿易合作還有助于推動纖維板行業的技術創新和產業升級，促進產業的可持續發展。因此，國際貿易合作的拓展是促進我國纖維板行業發展的重要因素之一。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

纖維板的主要原材料是木材，而木材價格的波動直接影響到纖維板的生產成本。當木材價格上漲時，纖維板生產企業需要支付更高的采購成本，這將直接增加其生產成本。成本的上升可能會導致企業盈利能力的下降，特別是在市場競爭激烈的環境下，企業可能難以通過提高銷售價格來完全覆蓋成本的增加。原材料價格波動還可能影響纖維板行業的供應鏈穩定性。當木材價格大幅波動時，供應商可能會因為利潤空間的波動而調整供應量，導致纖維板生產企業的原材料供應不穩定。供應鏈的不穩定可能導致生產計劃的延誤、產品質量的波動以及交貨期的延誤，從而對企業的生產和經營造成不利影響。

（2）環保壓力增大

隨著全球環保意識的提高和各國環保法規的日益嚴格，纖維素行業面臨的環保壓力也越來越大。在生產過程中，纖維素企業需要消耗大量的水資源和能源，并產生一定量的廢水、廢氣和固體廢棄物。這些污染物的處理和排放需要投入大量的資金和技術，否則將面臨政府的處罰和市場的制裁。環保壓力的增大迫使纖維素企業加大環保投入，提高環保治理水平，但這也增加了企業的運營成本和市場風險。

（3）技術更新換代快

纖維素行業是一個技術密集型行業，技術更新換代速度非常快。為了保持市場競爭力，纖維素企業需要不斷引進新技術、新工藝和新設備，提高產品質量和生產效率。然而，技術更新換代需要投入大量的資金和人力資源，而且研發周期長、風險大，對企業的創新能力和資金實力提出了較高要求。對于一些中小企業來說，由于缺乏足夠的資金和技術支持，很難跟上技術更新換代的步伐，從而面臨被市場淘汰的風險。

七、競爭格局

在我國，纖維板行業的集中度相對較高。根據中國建材行業協會的數據，全國規模以上纖維板企業數量占總數的50%以上，顯示出行業的集中度較高。這些大型企業憑借規模優勢、技術優勢和品牌優勢，在市場上占據了主導地位，對市場競爭具有一定的影響力。2023年底，全國278家纖維板類產品生產企業中，有國家級高新技術企業73家、國家級科技型中小企業43家、國家林業重點龍頭企業13家；全國有大型纖維板類產品生產企業及集團35 家，合計生產能力達到1915萬立方米/年，占總生產能力的41.6%，其中14家年生產能力超50萬立方米，4家年生產能力超過100萬立方米。

八、發展趨勢

隨著全球對環保問題的日益關注，纖維板行業將更加注重綠色環保化。未來，纖維板企業將積極采用環保材料和生產工藝，減少生產過程中的廢棄物和污染物排放。同時，企業也將加強廢棄纖維板的回收和再利用，實現資源的循環利用。同時，技術創新是推動纖維板行業發展的重要動力。未來，纖維板行業將加大在技術創新方面的投入，通過研發新型纖維板材料、改進生產工藝和設備等方式，提高產品的性能和質量。例如，開發具有更好隔音、隔熱、防潮等性能的新型纖維板，以及提高纖維板的生產效率和穩定性。此外，中國纖維板行業正經歷著產業升級的過程。傳統的低附加值產品逐漸被高附加值、高技術含量的產品所取代。同時，面對激烈的市場競爭和原材料成本波動等挑戰，中國纖維板行業將經歷一輪市場整合。優勢企業通過兼并重組，擴大規模，增強市場競爭力。整合有助于優化資源配置，提高行業整體效率。未來，我國纖維板行業將朝著綠色環保化、技術創新化以及產業將不斷升級整合發展。