摘要：根據國家林業和草原局產業發展規劃院（林產工業規劃設計院）和中國林產工業協會統計的數據，2023年度，刨花板總生產能力超越纖維板產業，成為中國人造板第二大板種。近年來，我國刨花板行業生產能力逐年上漲，到2023年，我國刨花板生產能力達5269萬立方米/年，生產線數量較2022年增加10條，數量為324條。未來，我國刨花板行業將朝著綠色環?；?、高質量化、智能化制造發展。

一、定義及分類

刨花板，即顆粒板，將指將木材或非木材植物纖維原料切削成一定規格的刨花（或碎料），經過干燥，拌以膠黏劑、添加劑（硬化劑、防水劑等），在一定的溫度壓力下壓制成的一種人造板，顆粒排列不均勻。根據不同的板材結構，可將刨花板分為單層結構刨花板、三層結構刨花板、漸變結構刨花板、定向刨花板、華夫刨花板、模壓刨花板。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

刨花板行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家林業和草原局。國家發展和改革委員會在刨花板行業中的主要職責是負責宏觀經濟管理和國家經濟發展規劃，制定相關的產業政策，指導和監管刨花板行業的發展方向和產業結構調整，以及推動行業技術進步和節能減排。工業和信息化部主要職責是負責工業行業的管理和信息化發展，包括指導刨花板行業的技術創新、產業升級和轉型發展，以及監督管理刨花板生產企業的生產許可和產品質量安全。國家林業和草原局主要負責制定和實施有關林業和草原的政策、法規和標準，以及監督和管理全國范圍內的林業和草原資源。在刨花板行業方面，國家林草局負責指導和監督刨花板行業的發展，制定相關政策和標準，以及進行行業管理和監督。

刨花板行業自律組織主要為中國林產工業協會刨花板專業委員會。中國林產工業協會刨花板專業委員會主要負責制定并推廣刨花板行業的生產、質量、環保等方面的標準，提高行業的整體水平和競爭力。監督和管理會員企業的生產經營活動，確保企業遵守法律法規和行業標準，維護行業的良好形象和聲譽。推動刨花板行業的技術創新和研發，鼓勵企業加大科技投入，提高產品的技術含量和附加值。引導刨花板行業向高端化、綠色化、智能化方向發展，推動產業升級和結構調整，提高行業的整體效益和競爭力。

2、相關政策

近年來，隨著我國刨花板下游應用領域不斷發展，我國政府推出許多相關政策促進刨花板行業的發展，如《林草產業發展規劃（2021-2025年）》，完善人造板工業污染排放等環保標準，鼓勵新型環保膠黏劑開發、應用和推廣。完善人造板工業污染排放等環保標準，將促使刨花板企業按照更高的環保要求進行生產。這有利于推動企業主動調整產業結構，改進生產工藝，降低污染物排放，提升整個行業的環保水平。鼓勵新型環保膠黏劑的開發、應用和推廣對于降低刨花板產品中的甲醛釋放量具有重要意義。政策鼓勵這一方向的發展，將促使企業加大研發投入，積極開發和應用新型環保膠黏劑，提高產品的環保性能，滿足消費者對健康環保產品的需求?！兑詷藴侍嵘隣恳O備更新和消費品以舊換新行動方案》，行動方案提出加嚴人造板甲醛釋放量指標，加強對刨花板等人造板材的環保監管，促使企業改善生產工藝，減少對環境的污染，提升整個行業的環保水平。

三、行業壁壘

1、資金壁壘

我國刨花板市場低端產能明顯過剩，中高端產品因產能相對較小而供應不足，在消費升級及政策引導推動下，使用低品質材料的中小工廠開始被逐步淘汰。而生產中高端刨花板產品的生產對設備的依賴性較高，生產線建設資金投入較大，此外，原材料用地、生產用地亦需要較大金額的先期資金投入，故而刨花板制造行業具有一定的資金壁壘。

2、原料供應壁壘

刨花板行業高度依賴木材資源，特別是三剩物（采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物）和次小薪材等作為主要原料。這些資源的獲取受到地理、氣候和森林政策等多種因素的影響，因此原料供應的穩定性受到挑戰。由于原料的單位價值較低，其運輸成本對刨花板企業的盈利能力有顯著影響。在運輸半徑區域內，木制原材料的供應總量是相對固定的，企業需要建立穩定的原材料供應渠道，以確保原料的穩定供應。此外，隨著全球對環境保護和可持續發展的重視，林木資源的獲取和利用面臨更嚴格的限制。這導致刨花板企業在獲取原料時面臨更大的競爭壓力，尤其是在林木資源豐富的地區。

3、市場聲譽與品牌壁壘

刨花板生產企業的市場聲譽包括產品質量的聲譽、良好的企業管理聲譽、訂單履約能力的聲譽。企業聲譽一旦形成，其市場份額就具備一定的穩定性，對潛在進入者形成行業壁壘。鑒于刨花板的下游行業一般為家具行業、建筑裝修業，終端消費者普遍缺乏對產品的專業鑒別能力的現狀下，品牌背書成為消費決策的重要依據。此外，客戶品牌認知的培養需要長時間的市場檢驗及時間積淀，也需要企業在生產管理水平、持續改善產品質量及穩定性、提高售后服務水平等進行長期的投入，新進入者無法在短期內建立較高的品牌知名度和市場聲譽。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

刨花板產業鏈上游為原材料供應，包括木材、膠粘劑等。產業鏈中游為刨花板生產制造。產業鏈下游則主要應用于包裝、家具制造、建材等領域。

從上游來看：木材作為刨花板的基礎原料，其供應穩定性直接關系到刨花板生產的連續性。木材來源的可持續性、成本以及質量都是影響纖維板行業的關鍵因素。如果木材價格上漲，纖維板的生產成本也會相應增加，這可能導致最終產品價格上升，從而影響市場需求。

從下游來看：下游產業如家具制造、建筑裝飾、包裝材料等對刨花板的需求量直接影響刨花板行業的生產規模和發展趨勢。當這些行業需求旺盛時，刨花板的銷量和價格往往會上升，反之亦然。此外，下游用戶對刨花板的性能、環保標準、耐用性等有著不同的要求。這些要求促使刨花板行業不斷提升產品質量和技術水平，滿足市場多樣化的需求。

刨花板行業產業鏈

木材

中國木材（集團）有限公司

重慶木材有限責任公司

廣東廣物木材產業股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

中國中福實業集團有限公司

膠粘劑

湖北回天新材料股份有限公司

康達新材料（集團）股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

萬華生態產業集團股份有限公司

寧豐集團股份有限公司

壽光市魯麗木業股份有限公司

廣西樂林林業集團有限公司

中游

包裝

家具制造

建材

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣西豐林木業集團股份有限公司

豐林集團成立于2000年，是中國最大的木業企業集團之一，也是國內規模最大、設備最先進的林板一體化集團之一。豐林集團以人造板和營林造林為兩大業務板塊，致力于綠色低碳發展，不斷提高資源綜合利用率，引領行業的高質量發展。豐林集團在廣西南寧、欽州和廣東惠州擁有3家刨花板工廠，刨花板主要生產無醛板、F☆☆☆☆板、JlS-M型高防潮板、超強刨花板、E0級低氣味板等高端產品。近年來，豐林集團刨花板業務營業收入逐年上漲，到2023年，刨花板業務營業收入上漲至12.83億元，同比增長32.4%。

（2）廣西祥盛家居材料科技股份有限公司

祥盛股份是一家專業從事刨花板研發、生產及銷售的高新技術企業。公司成立至今，始終專注于刨花板產品的技術創新，在刨花板的分篩、干燥、調施膠、鋪裝及熱壓等主要生產工藝積累了豐富的制造經驗，并通過自主研發掌握了無醛添加板、F四星板、綠色防潮板的核心技術，產品可滿足國內外環保等級標準。近年來，祥盛股份刨花板營業收入逐年上漲，2020年，祥盛股份刨花板營業收入為3.41億元，到2023年，祥盛股份刨花板營業收入上漲至5.28億元，同比2022年增長29.04%。

五、行業現狀

隨著我國建筑裝飾行業的蓬勃發展，刨花板市場需求不斷增加，市場規模不斷擴大。根據國家林業和草原局產業發展規劃院（林產工業規劃設計院）和中國林產工業協會統計的數據，2023年度，刨花板總生產能力超越纖維板產業，成為中國人造板第二大板種。近年來，我國刨花板行業生產能力逐年上漲，到2023年，我國刨花板生產能力達5269萬立方米/年，生產線數量較2022年增加10條，數量為324條。隨著下游應用領域的不斷發展，刨花板市場需求將不斷增加。市場需求的增加將推動我國刨花板總生產能力不斷上升，生產線數量也將不斷增加。

六、發展因素

1、有利因素

（1）循環經濟的發展

隨著循環經濟理念的深入人心，刨花板行業迎來了巨大的發展機遇。循環經濟強調資源的高效利用和循環利用，刨花板作為一種以木材為主要原料的人造板材，其生產過程中產生的廢料和剩余物可以得到有效回收利用，降低環境污染和資源浪費。此外，刨花板本身也具有良好的可回收性和再利用性，符合循環經濟的發展要求。因此，循環經濟的發展為刨花板行業提供了廣闊的市場空間和持續的發展動力。

（2）市場需求的增長

近年來，隨著人們對家居環境要求的提高和建筑裝修行業的快速發展，刨花板的市場需求呈現出持續增長的趨勢。一方面，刨花板因其良好的物理性能和裝飾性，被廣泛應用于家具制造、建筑裝修等領域；另一方面，隨著消費者對環保和可持續發展的關注度不斷提高，刨花板作為一種綠色建材，其市場需求也在不斷增加。市場需求的增長為刨花板行業提供了巨大的發展空間和潛力。

（3）技術創新與智能制造的發展

技術創新與智能制造的發展是推動刨花板行業轉型升級、提升競爭力的關鍵。技術創新為刨花板行業帶來了更高效、更環保的生產技術。通過引進先進的生產設備和工藝，企業可以提高生產效率、降低能耗和廢棄物排放，實現綠色生產。同時，新技術的應用也有助于開發新的產品品種和提高產品質量，滿足市場的多樣化需求。智能制造的發展為刨花板行業帶來了數字化、網絡化、智能化的生產管理模式。通過引入先進的信息技術和自動化設備，企業可以實現生產過程的智能化監控和優化管理，提高生產效率和產品質量。同時，智能制造也有助于降低人工成本、減少人為錯誤和提高生產安全性。

2、不利因素

（1）木質原料供應相對緊缺

刨花板行業的主要原材料是木質資源，然而，近年來全球范圍內的森林資源日益緊張，木材供應量相對緊缺。這導致原材料成本上升，刨花板的生產成本也隨之提高。特別是我國，雖然森林面積和蓄積量位于世界前列，但人均占有量低，森林資源緊缺的矛盾較為突出。此外，國家對天然林的商業性采伐全面禁止，進一步減少了行業的原材料供給，使得刨花板行業在原材料獲取上面臨更大的挑戰。

（2）膠粘劑的環保性

刨花板的生產過程中需要使用大量的膠粘劑，而傳統的膠粘劑在生產和使用過程中會釋放甲醛等有害物質，對環境和人體健康造成危害。隨著環保意識的提高和環保政策的收緊，對刨花板中膠粘劑的環保性要求也越來越高。這要求企業投入更多的資金和精力進行環保型膠粘劑的研發和應用。然而，目前市場上環保型膠粘劑的成本相對較高，且技術成熟度不夠，給刨花板行業帶來了一定的壓力和挑戰。

（3）技術更新換代快

隨著科技的不斷進步，刨花板行業的技術更新換代速度越來越快。新的生產工藝、新的設備不斷涌現，要求企業不斷投入資金進行技術升級和改造。然而，對于許多中小企業來說，資金和技術實力有限，難以跟上技術發展的步伐。另一方面，新技術的應用需要員工進行相應的培訓和學習，這也會增加企業的人力成本。技術更新換代快給刨花板行業帶來的壓力不僅在于資金和技術投入，更在于如何保持競爭優勢和市場份額。

七、競爭格局

2023年底，全國307家刨花板類產品生產企業中，有國家級高新技術企業79家、國家級科技型中小企業39家、國家林業重點龍頭企業17家；全國有大型刨花板類產品生產企業及集團51家，合計生產能力為2848萬立方米/年，占總生產能力的54.1%，其中15家年生產能力超50萬立方米，7家年生產能力超過100萬立方米。

八、發展趨勢

隨著全球對環保問題的日益關注，綠色環保已成為刨花板行業發展的重要趨勢。未來，我國刨花板行業將更加注重環保生產，采用更加環保的生產工藝和材料，減少對森林資源的消耗，并提高廢棄物的回收利用率。同時，無醛刨花板等環保型產品的研發和應用將得到進一步推廣，以滿足消費者對綠色建材的需求。另一方面，隨著消費者對產品質量和性能要求的提高，刨花板行業將更加注重產品的品質和創新。通過技術創新和工藝改進，開發出具有特殊功能和優良性能的高附加值產品，如防水刨花板、耐火刨花板等，以滿足不同領域的特殊需求。此外，刨花板行業將通過引進先進的自動化生產設備和智能化管理系統，實現生產過程的自動化、數字化和智能化，提高生產效率和產品質量。未來，我國刨花板行業將朝著綠色環保化、高質量化、智能化制造發展。