摘要：物聯網作為信息通信技術的典型代表，在全球范圍內呈現加速發展的態勢。不同行業和不同類型的物聯網應用的普及和逐漸成熟推動物聯網的發展進入萬物互聯的新時代，可穿戴設備、智能家電、自動駕駛汽車、智能機器人等，數以百億計的新設備接入網絡。2023年中國物聯網連接量超66億個，未來5年復合增長率約16.4%，將保持快速發展。從技術看，無線連接成為物聯網連接的主流，蜂窩網絡的快速發展起到引領作用，蜂窩網絡的物連接始終保持高速擴展，到2023年底連接量超23億，并在公用事業、智能制造、車聯網、智能零售、智慧家居等領域已形成規模效應。

一、定義及分類

物聯網是以感知技術和網絡通信技術為主要手段,實現人、機、物的泛在連接,提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務的基礎設施。物聯網分為四種類型，分別是公有物聯網(Private IOT)、私有物聯網(Public IOT)、社區物聯網(Community IOT)、混合物聯網(Hybrid IOT)。  

二、行業政策

黨中央、國務院高度重視物聯網新型基礎設施建設發展，黨的十九屆五中全會提出“系統布局新型基礎設施”；國家“十四五”規劃綱要提出推動物聯網全面發展，將物聯網納入7大數字經濟重點產業，并對物聯網接入能力、重點領域應用等作出部署。2024年1月，工業和信息化部、教育部等部門發布了《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，提出要強化新型基礎設施。深入推進5G、算力基礎設施、工業互聯網、物聯網、車聯網、千兆光網等建設。

三、發展歷程

物聯網的發展是一個漸進的過程，它始于傳統的傳感和控制技術，并隨著通信技術的進步和互聯網的普及而逐漸崛起。在過去的幾十年里，物聯網已經從一個理論概念演變成了全球范圍內的實際應用，改變了人們生活生產方式。物聯網的發展仍在不斷演進和創新。隨著5G技術的普及和邊緣計算技術的發展，物聯網IoT平臺將更加強大和智能化。預計物聯網將與人工智能、大數據、區塊鏈等技術相結合，進一步推動物聯網的發展，并為社會、經濟和生活帶來更廣泛的影響。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

物聯網涉及計算機軟硬件技術、傳感技術、集成電路技術、通信技術、電子應用技術等多個領域，需要相關廠商在嵌入式計算機、物聯網通信等多個領域積累大量的技術，無論從理論上或是產品研發、設計等方面，都需要廠商具備較高的技術水平。同時，隨著下游客戶物聯網需求的不斷變化、物聯網芯片的不斷更新、通信協議的不斷增加，相關廠商為了保持技術領先性及產品競爭力，需要持續不斷的進行新技術、新產品的開發投入。從而對潛在的市場進入者構成了較高的技術壁壘。

2、專業人才壁壘

物聯網的技術密集特點決定行業對專業人才有著較高的要求。物聯網研發與設計人員大多為復合型人才，擁有豐富的行業知識、專業技術，同時具備對市場動向的敏銳感知能力和即時響應能力，以及超前于市場發展動向的技術開發意識和準確率、對市場發展方向的引導力等。核心產品的推出需要硬件開發人員、架構設計人員、軟件開發人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯網設備與下游相關應用行業聯系緊密，這就要求相關研發人員還需了解具體的行業特性，在對產品方案深刻理解的基礎上研發符合應用場景的配套產品。新進企業較難在短期內形成專業的人才隊伍。

3、客戶開發壁壘

具有物聯網需求的國內外大型客戶在供應商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關配套產品及解決方案要在較長一段時期內經過多次嚴格檢驗、有效試驗、實際使用驗證。一旦選定供應商，為保持產品與服務的一致性、延續性和可靠性，下游客戶很少會輕易更換已熟悉并經過實踐檢驗的供應商產品，客觀上構成對新進入者的品牌與客戶開發壁壘。同時，細分行業的物聯網需求通常以定制化為主，產品所涉及的具體指標和性能等信息需要雙方企業進行長時間的技術磨合和產品打磨，由此決定了相關客戶不會輕易更換供應商。新進入企業缺乏對不同公司技術和產品需求信息的了解渠道，需求信息的不對稱也會對新進入企業形成市場開拓障礙。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

物聯網在萬物互聯的大趨勢下扮演著重要角色。從產業鏈條來看，物聯網產業鏈自上而下分為四個層次：感知層、傳輸層、平臺層、應用層。感知層主要指一些嵌入在終端里的底層元器件，包括各類傳感器、MCU、RFID等，主要的功能是實現物端智能，以及提取物品本身的信息。傳輸層主要指通信網絡以及幫助終端接入網絡的通信模組，根據不同的需求，應用不同的網絡，實現物品信息數據的傳輸。平臺層主要指云平臺和操作系統，所有的終端入網后，數據需要匯總在一個云平臺上，實現對終端狀態數據的計算、存儲。應用層主要指各類應用終端，以及包含應用軟件的整體解決方案。用戶根據平臺層匯集處理完的數據，對終端進行遠程監控、控制和管理，實現物聯網的價值。從產業鏈價值分布看，應用層和平臺層附加值較大。

物聯網行業產業鏈

物聯網芯片

紫光展銳（上海）科技有限公司

翱捷科技股份有限公司

深圳市海思半導體有限公司

晶晨半導體(上海)股份有限公司

傳感器

寧波柯力傳感科技股份有限公司

森霸傳感科技股份有限公司

四方光電股份有限公司

中航電測儀器股份有限公司

RFID

執行器

上游

上海寶信軟件股份有限公司

北京東方國信科技股份有限公司

深圳市廣和通無線股份有限公司

美云智數科技有限公司

中游

智能家居

醫療健康

能源領域

農業

下游

2、行業領先企業分析

（1）深圳市廣和通無線股份有限公司

廣和通主要從事無線通信模組及其應用行業通信解決方案的設計、研發與銷售服務，在物聯網產業鏈中處于網絡層，并涉及與感知層的交叉領域，主要產品包括2G、3G、4G、5G、NB-IOT的無線通信模塊以及基于其行業應用的通信解決方案，通過集成到各類物聯網設備使其實現數據的互聯互通和智能化。公司產品廣泛應用于車聯網、移動辦公、無線網聯設備、智慧零售、智慧能源、智慧安防、工業互聯、智慧城市、智慧農業、遠程醫療等數字化轉型的行業。近年來，IOT無線通信應用營收不斷擴大，2023年上半年該業務營收為38.49億元。

（2）中國聯合網絡通信股份有限公司

中國聯通是我國通信行業的三大巨頭，近年來，中國聯通緊抓經濟社會數字化變革的重要機遇，著力推動技術創新、產業賦能和生態共建，聯通云、物聯網、大數據、數字化應用等創新業務蓬勃發展，為數字經濟輸出新動能。2023年前三季度，中國聯通加速推進人機物泛在互聯，以格物平臺賦能行業突破，面向工業互聯網、智慧城市、生態環保等重點領域打造行業解決方案，物聯網終端連接數達到4.67億個，推動物聯網業務收入75.2億元，同比增幅達到21.9%。2024年2月，中國聯通發布了全新一代物聯網平臺——聯通格物平臺PLUS，平臺面向5G-A、新型工業化等新技術、新場景實現了全面升級，支持低時延高可靠、無源物聯網、通感一體等新特性，是中國聯通面向萬物智聯場景的新基座。

六、行業現狀

當今時代，全球新一輪科技革命和產業變革正在孕育興起，信息通信技術以前所未有的速度轉化為現實生產力，深刻改變著全球經濟格局、利益格局、安全格局。物聯網作為信息通信技術的典型代表，在全球范圍內呈現加速發展的態勢。不同行業和不同類型的物聯網應用的普及和逐漸成熟推動物聯網的發展進入萬物互聯的新時代，可穿戴設備、智能家電、自動駕駛汽車、智能機器人等，數以百億計的新設備接入網絡。2023年中國物聯網連接量超66億個，未來5年復合增長率約16.4%，將保持快速發展。從技術看，無線連接成為物聯網連接的主流，蜂窩網絡的快速發展起到引領作用，蜂窩網絡的物連接始終保持高速擴展，到2023年底連接量超23億，并在公用事業、智能制造、車聯網、智能零售、智慧家居等領域已形成規模效應。

七、發展因素

1、有利因素

（1）工業等傳統產業的智能化升級成為推動物聯網突破創新的重要契機

工業作為國家的戰略性基礎行業，具有規模巨大、帶動性強的特點，歷來是世界各國發展競爭的焦點。隨著世界經濟下行壓力的增加和新技術變革的出現，各國積極應對新一輪科技革命和產業變革帶來的挑戰，美國“先進制造業伙伴計劃”、德國“工業4.0”、中國“中國制造2025”等一系列國家戰略的提出和實施，其根本出發點在于搶占新一輪國際制造業競爭制高點。物聯網技術是工業轉型升級的基礎。工業轉型升級將推動在產品、設備、流程、服務中物聯網感知技術應用，網絡連接的部署和基于物聯網平臺的業務分析和數據處理，加速推動物聯網突破創新。

（2）規模化消費市場的興起加速物聯網的推廣

具有人口級市場規模的物聯網應用，包括車聯網、智慧城市（社會公共事業、公共管理）、智能家居、智能硬件等成為當前物聯網發展的熱點領域，主要原因為：一是規模效益顯著，提供了廣闊的市場空間；二是業務分布范圍廣，利于釋放物聯網廣域連接的潛力；三是面向消費市場具有清晰的商業模式并具有高附加值。

（3）國內物聯網供應鏈相對完善，擁有較強的成本優勢

目前國內擁有著全世界最齊全的供應鏈體系，可以完成生產制造的全部環節，物聯網相關產品供應鏈相對完善。在研發成本中，人力成本占比最高。因此研發人力成本的高低將對物聯網企業的盈利能力造成很大影響。與歐美國家相比，我國人力成本相對較低。隨著技術水平的持續提高，并依托國內制造業配套齊全、研發及生產成本較低的優勢，國內物聯網產業競爭力將逐漸增強，逐步在全球市場與國外廠商展開競爭。

2、不利因素

（1）物聯網發展面臨先天的碎片化問題

物聯網存在先天碎片化問題，僅有很小范圍的設備間能夠彼此相聯，實現互認、互通、互操作，更大范圍內，不同設備間仍然相互孤立。綜合來看，造成“碎片化”現狀的原因除了與終端本身具有的多樣性和非標性等特點有關，還受到傳輸協議“私有化”、巨頭各自為戰、物模型跨生態不互認等因素影響。物聯網的“碎片化”成為制約物聯網大規模發展的重要障礙。

（2）物聯網發展面臨成本高的問題

物聯網產品定制化程度高，單一用戶自主開發成本高，導致物聯網使用成本高。物聯網產品均為嵌入式設備，其涉及計算機軟硬件、傳感器技術、集成電路技術、電子應用技術等，且物聯網的芯片平臺種類眾多、操作系統的定制化高，單一用戶自主開發成套嵌入式物聯網產品的周期長，可復用性差，投入產出率低，導致單一用戶自主開發物聯網嵌入式設備的經濟效益低。

（3）物聯網發展面臨安全風險問題

物聯網設備的安全問題不可小覷。與生活中常見的個人計算機、手機等計算設備相比，物聯網設備更易出現安全漏洞，也更易成為網絡攻擊的目標。物聯網設備的計算資源有限，設備上通常不會部署完整的操作系統，因此物聯網設備上極少使用目前在PC和智能手機上常見的二進制安全加固措施，如：地址空間布局隨機化，可寫、可執行內存不相交，棧溢出保護等。這使得設備上的軟件漏洞更易被攻擊者利用。此外，一部分（尤其是低端）物聯網設備上的安全機制設計過于簡單，且設備上的代碼沒有經過充分的安全審計，因此更容易存在安全弱點，這增大了設備遭受安全攻擊的風險。

八、競爭格局

物聯網是一個具有巨大潛力的領域，國內外企業均積極開展物聯網專利布局，以搶占下一程競爭制高點。當前，物聯網產業已度過企業自由生長為主的早期階段，巨頭企業圍繞產業生態主導權展開競爭，加強戰略性布局，加速推動產業整合。目前，我國已形成了較為完善的物聯網產業鏈，在物聯網芯片領域，形成了華為海思、移芯通信、紫光展銳等企業，在蜂窩物聯網模組領域，廣和通、銳明技術、移為通信、樂鑫科技等企業表現優異，在物聯網感知層設備層，擁有蘇州固锝、歌爾微等一批企業。在物聯網軟件/平臺方面，擁有徐工信息、國雙科技、用友網絡、阿里云等。

九、發展趨勢

雖然物聯網連接數實現超越，但物聯網應用的廣泛性、物聯網接入設備的多樣性、通信技術標準的多元化、行業應用需求的定制化帶來的物聯網碎片化問題依然嚴重。而由于物聯網從感知控制層到網絡層再到平臺層都擁有巨大的市場機遇，很難有企業或組織能統一物聯網的各項技術標準從而占據統治地位。因此，物聯網碎片化發展的趨勢將持續存在。物聯網所連接的“物”，均是嵌入式系統，物聯網應用系統也可以看作是嵌入式系統的網絡應用。未來隨著計算機、電子、信息等技術的發展及物聯網應用需求的不斷提升，物聯網時代的嵌入式系統會向著計算處理性能更高、功耗更低、成本更低、體積更小、網絡連通性更好的方向發展。