摘要：中國已經成為世界上最大的生活用紙生產國和消費國。近年來，我國生活用紙行業的產量呈現穩定增長的趨勢。根據中國造紙協會的調查資料，2023年全國紙及紙板生產量達到了12965萬噸，較上年增長4.35%。其中，生活用紙的生產量達到了1210萬噸，較2022年增長6.61%。這一增長主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費者對生活用紙品質和多樣性的更高追求。未來，我國生活用紙行業將朝著綠色環保化、高品質化、智能化發展。

一、定義及分類

生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛生擦拭用紙。生活用紙主要供人們生活日常衛生之用。所以在紙業同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

生活用紙行業行政主管部門主要包括國家發改委、國家工業和信息化部等。國家發改委主要負責制定和組織實施國民經濟和社會發展戰略。擬訂綜合性產業政策，推動實施創新驅動發展戰略及投資綜合管理等職責。在生活用紙行業中，國家發改委負責規劃、制定行業相關產業的發展政策，研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。同時，國家發改委及其各地分支機構對本行業項目投資進行審核和備案。國家工業和信息化部主要承擔擬訂實施行業規劃、產業政策和標準。監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，指導推進信息化建設等職能。在生活用紙行業中，工信部同樣參與行業發展規劃、產業政策的制定，以及行業日常運行的監測等工作。

生活用紙行業自律組織主要為中國造紙協會。中國造紙協會開展國際間技術、經濟、引進技術和設備的進出口等方面的合作與交流，組織會員單位參加國內外新技術成果展覽活動，并定期提供國內外造紙工業發展的技術經濟和市場信息。依照國家有關方針、政策，結合本行業的特點和具體情況，對行業的重大問題開展調查研究，向政府相關部門反映行業、會員訴求，提出行業發展和立法等方面的意見和建議。參與研究制定行業發展規劃、產業發展政策和行業準入條件，完善行業管理，促進行業發展。對重大技術改造、技術引進、投資與開發項目進行調研論證，并提出相關意見等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進生活用紙行業的發展，如工信部等三部分發布的《輕工業穩增長工作方案（2023-2024年）》，提出推進林紙一體化建設，科學利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料，提高國內原料供給能力。開發適合嬰幼兒和老年人群的護理衛生產品，細分應用場景，加強紙制品和包裝紙設計研發，適應多元化個性化市場需求。通過林紙一體化建設，整合林業和造紙業資源，實現原料的自給自足。這不僅可以降低對進口原料的依賴，還能減少因原料價格波動帶來的經營風險。科學利用竹漿、蔗渣、秸稈等非木原料，擴大原料來源，降低生產成本。這些非木原料在我國分布廣泛，易于獲取，具有較大的開發潛力。開發適合嬰幼兒和老年人群的護理衛生產品，將推動生活用紙行業向更高端、更細分的市場發展。這類產品往往對原料、工藝和品質有更高的要求，將促使企業加大研發投入，提升技術水平。

三、行業壁壘

1、資金壁壘

由于造紙業是資金密集型行業，項目初始資金投入高，且建設周期長，使得沒有雄厚資金實力的企業難以進入市場。其次，我國造紙業對新建和技術改造項目設定了較高的起始規模要求，如新建箱板紙單條生產線產能應當在30萬噸/年及以上，這進一步提高了行業的資金門檻。此外，隨著環保要求的提高，企業需要投入更多資金用于環保設備的建設和運行，進一步加劇了資金壁壘。因此，資金壁壘成為生活用紙行業的重要進入障礙之一。

2、環保壁壘

隨著環保政策的日益嚴格，造紙企業面臨越來越高的環保要求。首先，企業需要投入大量資金建設環保設施，以確保生產過程中的污染物排放符合國家標準。其次，企業還需要承擔環保設備運行和維護的成本，這進一步增加了企業的運營成本。此外，政府對于環保不達標的企業采取了嚴厲的處罰措施，包括罰款、停產整頓等，這使得企業面臨巨大的環保風險。因此，環保壁壘成為生活用紙行業的重要進入障礙之一。

3、品牌壁壘

知名品牌在市場份額、消費者認知度和產品溢價等方面具有明顯優勢。首先，知名品牌通過長期的品牌建設和宣傳，積累了大量的忠實消費者，形成了較高的品牌忠誠度。這使得新進入者難以在短時間內獲得市場份額和消費者認可。其次，知名品牌在產品質量、性能和服務等方面具有優勢，能夠滿足消費者的多樣化需求，進一步鞏固了市場地位。最后，知名品牌還通過品牌延伸和多元化戰略，拓展了產品線和服務范圍，增強了市場競爭力。因此，品牌壁壘成為生活用紙行業的重要進入障礙之一。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

生活用紙行業產業鏈上游主要為原材料以及造紙助劑等，原材料主要為紙漿，造紙助劑則主要為濕強劑以及膠黏劑等。產業鏈中游則為生活用紙的生產制造。產業鏈下游則通過零售店、商超、批發市場、電商等銷售渠道銷售給消費者終端。

從上游來看：紙漿和造紙助劑是生活用紙生產的主要成本之一。原材料價格的波動直接影響到生活用紙產品的成本，進而影響到企業的利潤空間。紙漿的質量直接決定了生活用紙的品質。高質量的紙漿可以生產出柔軟、強度好、吸水性強的生活用紙產品。同時，造紙助劑如濕強劑和膠黏劑的使用能夠改善紙張的物理性能，如干濕強度、平滑度等。

從下游來看：下游市場規模的不斷增長是生活用紙行業發展的主要動力。隨著人民生活水平的提高，對生活用紙的需求也在不斷增加，這推動了生活用紙行業的快速發展。同時，消費者對于生活用紙的品質、功能等方面的需求也在不斷提升，這促使生活用紙行業不斷進行產品升級和創新。

生活用紙行業產業鏈

紙漿

山東太陽紙業股份有限公司

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

福建省青山紙業股份有限公司

宜賓紙業股份有限公司

云南云景林紙股份有限公司

理文造紙有限公司

膠黏劑

廣西南寧德源膠粘劑有限公司

山東迅盈膠黏劑有限公司

中山市泰源膠粘劑有限公司

長沙市匯華膠粘劑科技有限公司

濕強劑

山東同創精細化工有限公司

山東天成化工有限公司

山東惠森造紙助劑股份有限公司

佛山市南海區駿能造紙材料廠

鞍山昊騰造紙助劑有限公司

上游

中順潔柔紙業股份有限公司

恒安國際集團有限公司

維達紙業（中國）有限公司

金紅葉紙業集團有限公司

中游

零售店

商超

批發市場

電商

下游

消費者

終端

2、行業領先企業分析

（1）中順潔柔紙業股份有限公司

中順潔柔紙業股份有限公司是國內生活用紙行業內龍頭企業之一，屬于行業內第一梯隊成員，產品銷售覆蓋全國和全渠道，并積極拓展東南亞、東北亞、大洋洲、北美等海外市場。目前，中順潔柔擁有潔柔、太陽、朵蕾蜜三大品牌；產品矩陣豐富，涵蓋衛生紙、紙面巾、紙手帕、餐巾紙、濕巾、廚房紙巾、個人護理產品（衛生巾）、潔面巾等。2023年中順潔柔生活用紙營業收入為96.62億元，同比增長14.15%。

（2）恒安國際集團有限公司

恒安國際集團有限公司，創立于1985年，是最早進入中國衛生巾市場的企業之一。作為國內最大的婦女衛生巾和嬰兒紙尿褲生產企業，恒安國際的經營領域主要涉及婦幼衛生用品和家庭生活用紙兩大塊。恒安在全國設立40余家分公司以及200多個銷售團隊，上萬人業務人員遍布全國城市和鄉村。同時，在海外設有生產基地和銷售機構，產品遠銷全球63個國家與地區。恒安國際主導品牌包括“心相印”、“竹π”、“品諾”、“優選”等，產品涵蓋紙面巾、紙手帕、衛生紙、紙餐巾、廚房紙巾、擦收紙、成品原紙等各類生活用紙，覆蓋中高低端市場，滿足不同收入人群的需求。2023年恒安國際紙巾產品營業收入達到137.48億元，同比上年同期增加15億元。

五、行業現狀

中國已經成為世界上最大的生活用紙生產國和消費國。近年來，我國生活用紙行業的產量呈現穩定增長的趨勢。根據中國造紙協會的調查資料，2023年全國紙及紙板生產量達到了12965萬噸，較2022年增長4.35%。其中，生活用紙的生產量達到了1210萬噸，較2022年增長6.61%。這一增長主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費者對生活用紙品質和多樣性的更高追求。

六、發展因素

1、機遇

（1）消費升級

隨著經濟的持續增長和人民生活水平的提高，消費者對生活質量的要求不斷提升，對生活用紙產品的需求也從基本的日常使用向個性化、高品質、環保等方面轉變。這種消費升級趨勢促使生活用紙企業不斷創新，推出更多功能性、更舒適、更美觀的產品，以滿足消費者的多元化需求。同時，消費者對品牌和服務的關注度也在提高，對企業的品牌形象、產品質量、售后服務等方面提出了更高的要求。

（2）技術進步

隨著科技的不斷進步，新技術、新工藝、新材料不斷涌現，為生活用紙行業的生產、管理和銷售帶來了革命性的變化。在生產方面，自動化生產線、智能制造等技術的應用大大提高了生產效率和產品質量，降低了生產成本；在管理方面，信息化管理系統的引入使得企業管理更加便捷、高效；在銷售方面，互聯網和移動設備的普及使得線上銷售成為可能，拓寬了銷售渠道。同時，技術進步還推動了生活用紙產品的創新和升級，滿足了消費者日益多樣化的需求。

（3）電商平臺的興起

電商平臺的興起為生活用紙行業帶來了新的發展機遇。一方面，電商平臺為品牌廠商提供了更廣闊的銷售渠道，降低了銷售成本，提高了銷售效率。另一方面，電商平臺也方便了消費者的購買行為，消費者可以隨時隨地購買所需的生活用紙產品。生活用紙線上消費熱度持續攀升，尤其是抖音等電商平臺，生活用紙品類的銷售熱度增長顯著。電商平臺的興起不僅推動了生活用紙行業的線上銷售增長，也促進了品牌之間的競爭和差異化發展。

2、挑戰

（1）環保壓力

隨著全球環保意識的日益增強，各國政府對企業的環保要求也越來越嚴格。生活用紙行業作為資源消耗大戶和廢棄物排放者，面臨著巨大的環保壓力。為了降低環境污染，企業需要投入大量資金進行環保設施的升級改造，采用更環保的生產工藝和材料，減少廢水、廢氣、廢渣的排放。同時，企業還需要加強廢棄物的回收和再利用，提高資源利用效率，降低對環境的影響。

（2）原材料供應與價格波動

生活用紙的主要原材料是紙漿，其供應與價格波動對行業影響顯著。紙漿的供應受到多種因素的影響，如森林資源的分布、砍伐限制、國際貿易政策等。這些因素可能導致紙漿供應不足或價格波動較大，進而影響生活用紙的生產成本和市場價格。例如，如果紙漿價格上漲，企業的生產成本將增加，可能導致產品價格上升，影響市場競爭力。此外，紙漿供應的不穩定性也可能導致企業面臨原材料短缺的風險，影響正常生產。

（3）產品同質化嚴重

生活用紙市場存在著嚴重的產品同質化問題。由于行業門檻相對較低，許多企業都可以進入市場參與競爭。然而，這些企業在產品設計、生產工藝、原材料選擇等方面往往差異不大，導致市場上的產品同質化嚴重。這使得消費者在購買生活用紙時難以區分不同品牌、不同產品之間的差異，難以形成品牌忠誠度。同時，產品同質化也加劇了市場競爭的激烈程度，企業往往需要通過價格戰等方式爭奪市場份額，影響了整個行業的盈利能力。

七、競爭格局

我國生活用紙行業市場競爭激烈，國內生活用紙廠商可分為三個梯隊，一梯隊包括中順潔柔、恒安國際（旗下品牌心相印）、維達、金紅葉（未上市，旗下品牌清風），主要生產中高端原生木漿紙；二梯隊主要包括區域性生產商（主打中低端品牌）和專注高端細分領域的紙企包括東冠集團、東升衛生用品、白天鵝紙業、泉林集團等；三梯隊主要是地方中小型生產商，主要生產低端低價產品。近年來，隨著生活用紙市場的不斷發展，市場集中度也在逐漸提高。大量小型和中小型企業正在努力縮小行業間差距，將行業日益集中化。

八、發展趨勢

隨著全球環保意識的日益增強，綠色環保已成為生活用紙行業的重要發展方向。中國作為全球最大的生活用紙生產國和消費國，對環保的要求尤為嚴格。未來，生活用紙行業將繼續向綠色環保化方向發展，推動企業采用更加環保的生產工藝和材料，降低能耗和排放，提高資源利用效率。同時，隨著消費者對生活品質的要求不斷提高，高品質已成為生活用紙行業的重要發展趨勢。未來，生活用紙行業將繼續向高品質化方向發展，推動企業加強產品研發和創新，提升產品的功能性、舒適性和美觀度。此外，生活用紙行業將加快智能化升級步伐，推動企業引進先進的自動化生產線和信息化管理系統，提高生產效率和管理水平。未來，我國生活用紙行業將朝著綠色環保化、高品質化、智能化發展。