摘要：在2020年至2022年期間，由于連續兩年受災減產和減種，白術的價格持續走高，達到歷史高位，然而高價行情并未刺激種植戶大面積擴種。由于種植成本高昂、技術門檻較高以及市場需求的不確定性等因素，多數種植戶對擴種持謹慎態度，同時在2023年亳州地區多雨導致在地面積達近年來最高值疊加苗種供給同樣受損，2023年總供給量達近年來新低的1.32萬噸左右，因此雖然目前白術價格已高，但預計高價行情有望持續至2026年產新前。

一、定義及分類

白術，中藥名，來源于菊科植物白術的干燥根莖，具有健脾益氣、燥濕利水、止汗、安胎之功效?！渡褶r本草經》中將其列為上品，無毒。白術為多年生草本植物，喜溫和涼爽的氣候，野生品分布于海拔1000~1800m的山區丘陵、林地及灌木林中。2002年，原衛生部發文將白術列入可用于保健食品的中藥目錄。。白術是多年生草本植物，主要采用種子繁殖，生長周期一般為2年，目前市場上也有1年生的白術商品，其主要用于投料。由于白術分布范圍較廣，不同產地種植管理、加工方法不同，其質量也存在明顯差異。全國白術種植面積超過20萬畝，其中河南、湖北、四川、安徽、重慶5個地區種植面積總和占全國的75%；浙江僅占全國總規模的7%左右。道地產區浙江的種植規模逐年萎縮，河南作為白術的新產區，迅猛發展，確立其主產區的地位。

二、商業模式

1、采購模式

中藥經銷商或飲片廠到白術和中藥材交易中心收購，經銷商多烘干出售到藥廠交個子、加工飲片或出口，飲片廠多收好的白術（以元寶型、人字形無瘤變為佳），加工飲片（燎毛白術、兩次烘至七八成干悶出菊花心、上滾筒洗干凈、切片、飲片烘干機、出成品飲片)。

2、加工模式

初加工主要是曬干或者烘干，其中曬干是將收獲運回的鮮白術，抖盡泥土，剪去須根莖葉，用清水洗去泥土，置日光下曬干15-20天，直至干透為止。如遇陰雨天，可將白術攤放在陰涼干燥處陰干，切勿堆積或袋裝，以防霉爛。烘干，將鮮白術放入烘房中，每次150-200kg，最初火力宜猛而均勻，約100℃，待蒸汽上升，外皮發熱時，將溫度降至60-70℃，緩慢烘烤2-3小時，然后上下翻動1-2次，再烘2-3小時，至須根干透，將白術從烘房中取出，不斷翻動，去掉須根。將去掉須根的白術，堆放5-6天，讓內部水分慢慢外滲，即反潤階段。反潤階段后，再按照大小分等，慢慢烘至干燥為止。

3、銷售模式

我國白術中藥材制品的銷售模式多元，一方面白術中藥和相關制品通過傳統的中藥店、醫院、藥廠等渠道進行銷售，以其深厚的市場基礎和廣泛的消費群體，為白術提供了穩定的銷售基礎。另一方面，隨著互聯網技術的飛速發展，電商銷售模式逐漸成為白術銷售的重要增長極。通過京東、天貓等電商平臺，白術產品能夠迅速觸達更廣泛的消費者，滿足其多樣化的需求。同時，白術企業還積極探索新的銷售模式，如直播帶貨、社交媒體營銷等，進一步拓寬銷售渠道，提高品牌知名度和市場影響力。

三、行業政策

我國白術行業正迎來政策春風的強力推動。近年來，國家層面出臺了一系列政策文件，旨在促進中藥材產業的健康發展和質量提升。從國家林草局發布的《林草中藥材產業發展指南》強調利用林草資源生態種植中藥材，到國家藥監局綜合司的《中藥材生產質量管理規范》推動中藥材規范化生產，都體現了對中藥材產業高質量發展的重視。特別是《關于印發進一步加強中藥科學監管促進中藥傳承創新發展若干措施的通知》，全面加強了中藥全產業鏈的質量管理和審評審批，為中藥產業的傳承與創新提供了有力保障。在地方層面，如安徽省實施的中醫藥產業發展“十大行動”，則著重于發揮企業主體和市場機制作用，加強道地中藥材種子種苗的繁育和研發創新，為白術等中藥材的產業化發展提供了重要支持。政策舉措共同為白術行業的繁榮與發展奠定了堅實基礎，預示著我國白術行業將迎來更加廣闊的發展前景。

四、發展歷程

我國白術種植發展歷程經歷了顯著的轉變與擴張。建國初期至20世紀80年代，浙江作為白術的主要產區，憑借產量優勢占據了市場的核心地位；進入20世紀80年代后，隨著種植技術的廣泛傳播和市場需求的擴大，白術種植區迅速向全國多地擴展，湖南、安徽、江西等地逐漸嶄露頭角，而浙江則因經濟發展導致種植面積相對縮減；進入21世紀，面對重茬種植帶來的產量下降問題，安徽亳州憑借技術和規模上的優勢，成功躍升為全國白術的領軍產區。與此同時，湖南、湖北、重慶等地也積極跟進，成為新的重要產區。近年來，隨著氣候變化和市場波動的加劇，白術種植面臨了新的挑戰，河南作為新興產區，憑借其獨特的優勢迅速崛起，確立了在全國白術種植領域的主產區地位，全國白術種植面積已超過20萬畝，形成了更加多元化和分布廣泛的產業布局。

五、行業壁壘

1、人才壁壘

白術種植和加工需要一定的專業知識、經驗和技術。傳統的白術產區，如浙江、安徽等地，已經培養了一批具有豐富種植和加工經驗的專業人才。新進入者需要投入大量時間和資源來培養和引進相關人才，以滿足行業發展的需求。白術作為中藥材，其研發和應用也需要深厚的中醫藥學背景知識。新進入者需要組建專業的研發團隊，進行藥效研究、產品開發等工作，這也是一個巨大的挑戰。

2、資金壁壘

白術種植和加工需要較大的資金投入，包括土地租賃、種子購買、肥料農藥投入、設備購置、人員工資等。新進入者需要擁有足夠的資金實力來支持其業務的開展。隨著市場競爭的加劇，白術行業也需要投入更多的資金進行品牌建設、市場推廣和渠道拓展，以提升自身的市場競爭力。

3、環境壁壘

白術的生長環境要求較高，需要適宜的氣候、土壤等條件。新進入者需要尋找適合白術種植的土地資源，并進行相應的土地改良和環境治理。同時隨著環保政策的日益嚴格，白術種植和加工過程中的環境保護要求也越來越高。新進入者需要投入更多的資源來滿足環保要求，避免環境風險。

4、資金壁壘

白術作為中藥材，其銷售渠道相對較為特殊，主要包括中藥材市場、藥店、醫院等。新進入者需要建立自己的銷售渠道，與上下游企業建立穩定的合作關系，以確保產品的順利銷售和回款。隨著電子商務的快速發展，線上銷售渠道也成為白術行業的重要發展方向。新進入者需要熟悉線上銷售模式，進行網絡營銷和品牌推廣，以拓展市場份額。

六、產業鏈

我國白術產業已形成完整產業鏈，涵蓋了上游的種業、農藥和有機肥料等生產環節，為白術種植提供了優質的種質資源和種植環境保障。中游環節主要是白術種植和加工企業，安徽協和成藥業飲片有限公司、芍花堂國藥股份有限公司、亳州市永剛飲片廠有限公司等知名企業憑借先進的生產技術和嚴格的質量管理，將白術原料加工成高質量的飲片產品，滿足市場需求。下游產業鏈則涵蓋了中藥、保健品、飼料、食品和化妝品等多個領域，白術作為重要的原材料，被廣泛應用于各種產品中，為人們的健康和生活品質提供了有力支持。

白術行業產業鏈

種業

袁隆平農業高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

北大荒墾豐種業股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業股份有限公司

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

湖南大北農農業科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團公司

中國農業生產資料集團公司

山東阜豐發酵有限公司

吉林云天化農業發展有限公司

甕福（集團）有限責任公司

魯西化工集團股份有限公司

上游

安徽協和成藥業飲片有限公司

芍花堂國藥股份有限公司

亳州市永剛飲片廠有限公司

安徽普仁中藥飲片有限公司

中游

中藥

保健品

飼料

食品

下游

七、發展現狀

白術育苗1年，移栽1年，幾乎算是一年生中藥材，行業供需和價格波動周期較短。自2015年以來，隨著中藥材市場的整體繁榮，白術作為大宗品種，其國內外剛性需求始終保持在每年1.5萬噸左右水平。在種植方面，2015-2018年雖然國內整體白術價格有所波動，同時出口量逐年下降，受益于國內需求增長，整體白術價格高位，我國白術供應量表現為逐年增長態勢，種植面積持續擴張，一度超過20萬畝，但2020年以來隨著市場景氣度下降，疊加災害影響，畝產量有所下降，總供給量雖仍保持在1.5萬至2萬噸的較高水平，但種植戶的積極性卻受到不小打擊，尤其是散戶種植減種明顯，僅有包地大戶堅持種植，使得總體種植面積有所下降。在需求方面，隨著新版藥典對白術質量標準的提高，市場對高品質、無農殘的白術需求日益增長，使得符合標準的白術貨源更加緊缺，價格也隨之上漲。尤其是在2020年至2022年期間，由于連續兩年受災減產和減種，白術的價格持續走高，達到歷史高位，然而高價行情并未刺激種植戶大面積擴種。由于種植成本高昂、技術門檻較高以及市場需求的不確定性等因素，多數種植戶對擴種持謹慎態度，同時在2023年亳州地區多雨導致在地面積達近年來最高值疊加苗種供給同樣受損，2023年總供給量達近年來新低的1.32萬噸左右，因此雖然目前白術價格已高，但預計高價行情有望持續至2026年產新前。

2015-2023年中國白術供應及出口量變動

八、發展因素

1、有利因素

（1）白術價格高漲短期促進行業景氣度高漲

近期我國白術價格在供需錯位背景下持續價格高漲，一度在2023年末增長2-3倍，行業景氣度持續提升，在未來的一段時間內，受限國內白術苗種的供給下降等因素，白術價格仍將保持高位運行，將極大地激發了種植戶和企業的生產積極性，促進了白術種植面積的擴大和產量的提升。隨著種植成本的增加，白術價格高漲使得種植戶能夠獲得更高的收益，從而更加積極地投入到白術的種植和管理工作中。中游的飲片加工企業也通過提高產品質量和附加值，進一步滿足了市場需求，推動了白術產業的升級和轉型。

（2）政策環境的優化促進白術行業發展

近年來，政府對于中醫藥行業的支持力度不斷加大，出臺了一系列扶持政策，為白術行業的發展提供了良好的政策環境，如《亳州市人民政府關于認定亳州市中藥材產地加工企業名單的通知》認定安徽協和成藥業飲片有限公司等33家企業為亳州市中藥材產地加工企業。隨著行業的不斷發展和規范化程度的提高，行業標準的制定也日益完善。這些標準的制定為白術行業的生產、加工、銷售等環節提供了明確的規范和指導，有助于提升行業的整體水平和競爭力。

（3）科技進步提升行業應用和附加值

隨著科技的進步，白術的生產技術也在不斷提升。種植、采摘、加工等環節都得到了改進，使得白術的品質更加穩定。如通過科學的種植技術，可以確保白術在生長過程中獲得充足的營養和適宜的生長環境；通過先進的加工技術，可以保留白術的有效成分，提高產品的藥效，為白術行業的品質保障提供了有力支持。品質是白術行業的核心競爭力。只有品質優良的白術產品才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，白術行業需要不斷加強品質管理，確保產品的質量和安全。同時，也需要通過技術創新，不斷提高產品的藥效和附加值，滿足市場的多樣化需求。

2、不利因素

（1）道地產區及傳統產區難以滿足市場需求

白術種植范圍較廣，產區變化較大。古代白術種植產地原為浙江、安徽，引種至江西、湖南等地區，并以浙江為白術道地產區。由于白術生產忌連作，一般需間隔 3~5 年后才能種植，隨著浙江沿海地區經濟發展，種植業結構調整，其他經濟作物種植面積不斷擴大，種植白術的耕地受到制約，導致道地產區白術種植面積占比減少。安徽北部部分白術種植產區種植區域相對穩定，導致重茬現象嚴重。白術道地產區與傳統產區雖質量較優，但受到經濟發展、作物自身重茬因素影響，發展受限，優質白術難以滿足市場所需。

（2）白術產銷關系不協調，市場價格易受影響

從白術產量及市場價格變化可以看出，白術產業最突出的問題是產銷關系不協調，生產上宏觀調控不力，白術受天氣、市場等多方面因素影響較大，由于信息滯后，市場易波動；白術耐寒力較強，對土壤要求較低，無特殊生境要求；此外，白術為1年或2年生植物，市場價格上漲易導致白術無序擴種，影響市場價格，波動性大。 

（3）不同產區白術質量參差不齊，質量評價和控制亟待完善

白術有較強的連作障礙，同一地區多年種植，藥材資源種質退化、品質下降。個別產地加工過程中，為使白術更加美觀、不易變色且更易保存，常采用硫黃熏蒸的方法進行干燥等。不同產區之間的種質種源、種植技術、采收加工方式等的差異，一定程度上造成了白術藥材質量、產量不穩定，農藥殘留、二氧化硫超標現象突出。

九、競爭格局

我國白術行業的競爭企業主要分為三大類別：大型中藥綜合公司、白術種植合作社以及專注于中藥材的企業。大型中藥綜合公司如康美藥業、同仁堂、云南白藥等，憑借資金雄厚、技術先進和品牌影響力大，通過自建基地、合作種植等方式形成完整產業鏈，注重品質控制和品牌建設，占據白術市場的重要份額。白術種植合作社則以其組織化、規?；奶攸c，通過統一采購生產資料、提供技術咨詢服務、統一操作規范等方式，推動白術產業的規范化、標準化發展，降低市場風險，實現規?；N植。而中藥材企業如安徽協和成藥業、芍花堂國藥等，則專注于中藥材的種植、加工和銷售，憑借先進的加工技術和設備，確保產品品質和藥效，實現規?；洜I和高效益回報。這三類企業在白術行業中各展所長，共同推動著產業的持續發展和市場繁榮。

十、發展趨勢

我國白術行業正迎來顯著的發展趨勢，特別是在深加工領域的拓展上展現出強大活力。隨著科技的進步和消費者需求的多樣化，白術產品正逐漸從傳統的飲片、粉劑等形式，拓展至膠囊、顆粒、精華液等新型深加工產品，以滿足不同人群的需求。這些創新產品不僅便捷易用，而且高效吸收，進一步提升了白術的市場競爭力。同時，隨著中醫藥市場的不斷擴大和中醫藥文化的普及，白術等中藥材的認可度日益提高，加之國家對中醫藥產業的持續扶持，白術行業的長期景氣度和關注度均呈現出上升態勢?？梢灶A見，未來白術行業將持續保持良好的發展勢頭，吸引更多企業和資本的關注，形成更加完善的產業體系。

短期來看，白術的價格年漲幅位列大宗藥材前列，部分地區的白術價格已達到近五年來的最高點，主要是由于中藥材市場的整體漲價趨勢以及白術市場供需關系的緊張所致，主要產區雨水過多等因素導致白術種植面積的減少和產量的下降加劇了市場供需矛盾，苗種供給也受影響背景下短期內白術價格將保持高位運行。