摘要：核桃作為我國重要的干果，因其豐富的營養和醫療價值，受到廣泛歡迎，加上核桃適應性強，種植遍布全國20多個省市自治區。在上個世紀末到本世紀初，以修復生態為主要目的退耕還林項目的實施，而核桃因其早結果、快收益的特點，成為退耕還林的首選樹種，為核桃產業的快速發展提供了動力。建國初期，核桃產業進展緩慢，但隨著生產力的提升和農墾建設兵團、集體化經營模式的推動，核桃規模化發展得以實現。國家政策對木本油料作物的大力支持和核桃深加工產品的快速發展，進一步促進了核桃市場規模的擴大和產需量的增長。數據顯示，2022年產量約為590.06萬噸，同比增長9.2%，需求量約為582.05萬噸，同比增長9.8%。

一、定義及分類

核桃又稱胡桃，是一種胡桃科胡桃屬的落葉喬木植物。胡桃種仁營養豐富，含油量高，可生食，亦可榨油食用，與扁桃、腰果、榛子并稱為“世界四大干果”。同時，核桃樹體高大，枝繁葉茂，抗逆性強，適應范圍廣，也是良好的生態環境保護樹種之一。核桃含有豐富的蛋白質、脂肪及碳水化合物，并含有人體必需的鈣、磷、鐵等多種微量元素和礦物質，以及胡蘿卜素、核黃素等多種維生素，有著很高的營養和醫療保健價值，具有改善心血管健康、增強腦功能、增強免疫力、改善消化系統功能等多種功效。

二、行業政策

我國是世界上最大的核桃生產國和消費國，核桃種植面積和堅果總產量均居世界首位，全國有20多個省（自治區、直轄市）都有核桃分布。1996年至今農業部、國家林業局及中國經濟林協會先后四次命名了28個“中國核桃之鄉”。其中包括了云南、新疆、浙江臨安、甘肅隴南市、陜西商洛市、陜西隴縣、山西汾陽在內的七大名產區。其中新疆、云南得益于優越的自然條件和政策的大力支持，核桃產業競爭力較強。以云南為例，近年來，云南省委、省政府高度重視云南核桃產業發展，相繼出臺了一系列政策來扶持核桃行業的發展，如2022年頒布了《云南省核桃產業高質量發展三年行動方案(2023-2025年)》，提出到2025年，核桃產業逐漸實現從“大”向“強”的轉變，產業化水平大幅提高，產品加工能力和水平顯著增強，產業集聚程度明顯提高。核桃種植面積穩定在4300萬畝左右，核桃干果年產量300萬噸以上，核桃油產能10萬噸以上，核桃全產業鏈產值達1000億元以上、實現翻番，主產區農村人口年均從核桃產業中獲得收入超過3000元。

三、行業壁壘

1、資金準入壁壘

核桃行業屬于食品制造業，其生產需要土地、廠房、生產設備等重要資產的投入。對投資者的資金能力具有較高要求。此外，具備一定生產規模的企業將擁有更多的管理經驗，這些經驗有助于企業提高設備生產效率，降低單位產品生產成本，從而提高生產效益。

2、市場準入壁壘

食品工業是涉及到人民身體健康的重要行業，近年來食品安全事件頻發，整個社會對食品安全的關注提升到前所未有的高度。2005年9月，國家質檢總局建立全面的食品質量安全市場準入制度，主要包括生產許可制度、食品質量安全強制檢驗制度和市場準入制度。隨著國家對食品質量要求的日趨嚴格，市場準入標準會進一步提高，已經具備食品質量安全市場準入資格的企業將在未來的發展中占據先機。

3、技術與人才壁壘

隨著近幾年核桃行業在國內的迅速興起，成熟的高端管理人員日益短缺，并成為行業內企業競相網羅的對象。核桃產品在生產過程中，技師的關鍵技術和經驗非常重要。隨著國內勞動力供需矛盾日益突出，人員工資水平的上漲，行業面臨人力成本上升導致利潤水平下降的風險。

4、品牌與客戶壁壘

品牌形象是商品品質、服務和客戶認可度的集中體現，良好的品牌形象是維持穩定消費群體的基礎，是核桃企業在激烈的市場競爭中生存和發展的重要保證。在市場產品同質化的背景下，品牌無疑成為食品安全的重要代名詞，對于食品行業，品牌的確立需要長期的時間和資金的積累，而已經形成品牌知名度的企業將在發展中獲取更多的機會。

四、產業鏈

核桃行業產業鏈上游為核桃種植環節，主要包括種苗、化肥、農藥、種植用具等環節；中游為核桃產業環節，主要包括核桃初加工及核桃深加工兩部分；下游為核桃產品的銷售流通環節，經由農貿市場、便利店、商超、電商平臺等各類流通渠道到達終端消費者手中。

核桃行業產業鏈

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

湖南大北農農業科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

化肥

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

中國石油化工集團有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團股份有限公司

浙農集團股份有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學工業股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農機

中聯重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉市花溪科技股份有限公司

寶時得科技（中國）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂收農業機械（山東）有限責任公司

種苗

大千生態環境集團股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盤錦博亞惠農科技有限公司

海峽生物科技股份有限公司

上游

河北綠嶺果業有限公司

山東省費縣沂蒙小調特色食品有限公司

云南摩爾農莊生物科技開發有限公司

山西晉西核桃食品有限公司

中游

農貿市場

便利店

商超

電商平臺

下游

五、行業現狀

核桃作為我國重要的干果，因其豐富的營養和醫療價值，受到廣泛歡迎，加上核桃適應性強，種植遍布全國20多個省市自治區。在20世紀末到21世紀初，以修復生態為主要目的退耕還林項目的實施，而核桃因其早結果、快收益的特點，成為退耕還林的首選樹種，為核桃產業的快速發展提供了動力。建國初期，核桃產業進展緩慢，但隨著生產力的提升和農墾建設兵團、集體化經營模式的推動，核桃規模化發展得以實現。國家政策對木本油料作物的大力支持和核桃深加工產品的快速發展，進一步促進了核桃市場規模的擴大和產需量的增長。數據顯示，2022年產量約為590.06萬噸，同比增長9.2%，需求量約為582.05萬噸，同比增長9.8%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）栽培歷史久遠，資源豐富

核桃在我國栽培歷史久遠，且分布廣泛，全國絕大部分區域都有核桃的分布。核桃屬中的核桃和鐵核桃是中國分布范圍最廣、栽培面積最大的堅果樹種。經過漫長歲月的自然與人為選擇和近代良種選育研究，我國形成了非常豐富的核桃基因資源。

（2）集約化栽培技術取得重大突破。

高效集約栽培模式是現代農業發展的必然趨勢，以核桃生產大國美國為例，其核桃生產優勢主要體現在良種化程度高、栽培技術先進和集約化規模化生產經營模式。我國改革開放之后的核桃生產和科研事業發展迅速，除一批具有自主知識產權的優良品種相繼問世外，核桃無性繁殖問題得以解決，相繼制定了核桃堅果質量國家標準、良種苗木繁育及豐產栽培技術行業標準，以及一系列地方標準，極大地推動了我國核桃產業由粗放經營向集約經營栽培方向發展。

2、不利因素

（1）重栽培輕管理現象嚴重，良種化程度較低

由于發展核桃的地區多為山坡地，土壤貧瘠，但由于種植戶認識不到位，政府政策支持強度不夠，基礎設施薄弱，用工成本比較高，存在一定程度的重栽輕管的現象，長期放任生長，只在采收前后稍加管理。此外，由于核桃發展速度較快，部分地區苗木供應短缺，苗木質量參差不齊，甚至出現以次充好、假冒偽劣的現象，主栽品種不清晰，授粉樹搭配不合理，不能適地適樹，導致樹體營養不足，整體樹勢狀況不良。

（2）加工企業規模落后

目前，我國核桃加工業處于滯后狀態，現有加工企業年加工能力在100噸以下的占80%，可以稱得上龍頭企業的很少。深加工力度不足。大部分企業是季節性生產，能維持全年生產的廖廖無幾。大部分企業產品銷售都是機遇性的，市場占有份額很不穩定。此外，我國大部分核桃加工企業沒有自己的種植基地，加工原料的質量和供應難以保證，導致加工企業的生產規模和效益受到嚴重的制約。

七、競爭格局

我國核桃行業市場分布具有明顯的地域性，主要集中在云南、陜西、新疆、山西、河南、甘肅、山東、河北等省份。其中以云南、新疆、四川、山東為代表的地區產業綜合競爭力最強，特別是云南、新疆、四川等地區核桃資源優勢、規模優勢較強，優于其他地區，這得益于政府的政策引導和適宜核桃生長的地區氣候。目前，我國核桃行業主要參與企業有河北綠嶺果業有限公司、山東省費縣沂蒙小調特色食品有限公司、云南摩爾農莊生物科技開發有限公司、山西晉西核桃食品有限公司、廣東南興天虹果仁制品有限公司等。

八、發展趨勢

近年來，我國核桃市場蓬勃發展，得益于國民生活水平的提升和核桃加工業的興起。國民對核桃食品及核桃油保健功能的日益關注，使得核桃需求逐年攀升，核桃產業鏈不斷延伸，核桃種植業規模化發展。同時，核桃種植技術的優化升級，也促進了核桃經濟林的產業化、規模化發展，提高了核桃的產量和質量。然而，過去核桃種植存在技術認識不足、管理粗放等問題，制約了核桃品質與產量的提升。為改善這一現狀，政府需統籌規劃，建立科技示范基地，推進種植管理、精深加工等全過程的專業化、標準化。同時，制定技術標準，加強質量監督，確保核桃產品質量安全。這些措施將推動核桃產業向標準化、規范化、科學化方向發展，實現核桃產業的持續健康發展。