摘要：進入21世紀后，地理遙感信息服務在全球范圍內逐漸形成“大地理信息產業”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統（GIS）產業，還包括傳統的測繪服務和新興的全球定位系統、遙感信息服務等。目前，地理遙感信息服務已經成為我國數字經濟的重要組成部分，在國民經濟社會各領域得到廣泛應用、發揮重要作用。2022年我國地理遙感信息服務行業總產值約為7787億元，同比增長3.5%。

一、定義及分類

地理遙感指由相應的遙感技術來采集有關的空間環境數據，并對其進行簡單的分類，再通過地理信息系統來對所采集的空間數據進行處理分析的一種信息技術。地理遙感信息服務即通過遙感衛星攜帶和各種儀器設備，如光學攝像、溫度探測、地表熱輻射控制儀采集相應的數據，通過電子計算機和相應的軟件對所采集的各類數據進行處理和還原，形成相應的圖像模型及圖形數據庫，以便相關人員根據還原的信息圖像做出正確的決策和判斷。地理遙感信息服務可分為技術開發服務、遙感數據服務、地圖服務等三大類。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

地理遙感信息服務行業的主管部門為工業和信息化部和自然資源部；行業的自律性組織包括中國地理信息產業協會、中國遙感應用協會等。

國家工業和信息化部主要負責擬定高新技術產業中涉及航空航天、信息產業等的規劃、政策和標準并組織實施，組織實施有關國家科技重大專項，推動軟件業、信息服務業和新興產業發展等。自然資源部主要負責建立空間規劃體系并監督實施；負責測繪地理信息管理，包括基礎測繪和測繪行業管理、測繪資質資格與信用管理、監督管理國家地理信息安全和市場秩序、地理信息公共服務管理；開展自然資源國際合作等。

中國地理信息產業協會主要負責產業發展戰略和方針政策研究；學術交流；技術服務與科技咨詢；地理信息的標準化研究；行業自律檢查；國際地理信息技術合作與交流活動等。中國遙感應用協會主要負責促進我國自主遙感裝備、數據、軟件和技術成果的有效轉化、應用推廣和產業發展；協助政府有關部門促進遙感行業發展；推進我國遙感政策完善、技術研發、工程實施、標準制定、交流研討、科普宣傳、教育培訓和國際合作等。

2、行業相關政策

隨著地理遙感信息作為基礎性、戰略性信息資源被廣泛認知，其重要性越發凸顯。地理信息產業主流化已經成為新常態，形成相當可觀的產業規模。近年來，國家、各部委和地方連續出臺多項政策法規，鼓勵、支持國產地理信息與衛星遙感領域的技術創新以及在各個行業的商業化、規模化應用。《關于加快測繪地理信息事業轉型升級?更好支撐高質量發展的意見》明確指出，發揮空間定位技術、航空航天遙感技術、遙感影像智能解譯技術、測繪質量控制技術等優勢，建設完善自然資源三維立體“一張圖”和國土空間基礎信息平臺，推動平臺由單一地理信息服務向綜合地理信息服務轉型，不斷提升在線地理信息公共服務能力。同時，于2023年12月1日第6次委務會議審議通過的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》中，將基于時空信息、北斗導航定位服務、通信導航遙感一體化融合、地理信息系統（GIS）基礎平臺的相關技術開發與應用列入鼓勵類項目。隨著國家行業法律法規的完善，我國地理遙感信息服務行業正迎來歷史性的戰略發展機遇，產業鏈條得到補充和完善，產業規模持續擴大。

三、行業壁壘

1、資質壁壘

我國地理遙感信息服務終端客戶政府和事業單位較多，軍事應用占其市場的重要份額。業務資質在企業參與項目投標或者商業談判過程中有非常重要的作用，是下游客戶篩選供應商的重要依據，也是企業綜合競爭力的重要體現。新進入者短時間內難以積累足夠的專業技術人員、項目經驗等，難以取得相關業務資質。

2、技術壁壘

地理遙感信息服務屬于技術密集型行業，行業核心技術包括遙感數據采集、處理、可視化、應用等，已形成從地理信息數據采集到加工處理再到應用、服務的成熟產業鏈。隨著大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術在行業中的應用日益普及，地理遙感信息服務體系在多方面發生變革，行業技術更新變化快，從而形成較高的技術壁壘。

3、資金壁壘

一方面，業務資質申請需滿足專業技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規模等軟硬件條件，企業需具備一定的資金實力方能取得資質。另一方面，隨著應用領域不斷拓展、新技術的融合與革新，企業需要持續的資金投入保證平臺、產品、技術的持續更新迭代。因此，地理遙感信息服務企業需要具備較強的資金實力或融資能力，以保障企業日常經營。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

地理遙感信息服務產業鏈上游包括遙感衛星、飛機、無人機及其遙感載荷、導航定位衛星等設備制造業。上游設備市場集中度較高，競爭格局較為穩定。且隨著國內產業政策的支持、測繪技術與信息化技術融合以及企業技術水平的提高，呈現出國產化、集成化特征，推動我國地理遙感信息服務企業降低經營成本，提升服務質量，為普及行業應用帶來有利條件。

產業鏈下游為國防、農業、電力、自然資源、國土資源、智慧城市、自然防災等領域。地理遙感信息服務是連接底層地理信息數據與終端用戶的橋梁，在提升數據附加價值、為用戶提供決策支持等方面起重要作用。隨著地理遙感信息服務產業鏈的不斷完善，跨界技術融合的不斷進步，在人工智能、數字孿生等新一代信息技術的賦能下，地理信息系統軟件和下游行業應用領域逐漸增加、應用需求的市場空間逐漸加大。中國地理遙感信息服務行業產業鏈如下圖所示：

地理遙感信息服務行業產業鏈

遙感衛星

中國航天科技集團有限公司

中國科學院微小衛星創新研究院

長光衛星技術股份有限公司

航天宏圖信息技術股份有限公司

蘇州天巡空間技術有限公司

導航衛星

中國空間技術研究院

中國電子科技集團有限公司

北斗導航科技有限公司

中國航天科工集團有限公司

無人機

深圳市大疆創新科技有限公司

成都縱橫自動化技術股份有限公司

深圳市科比特航空科技有限公司

深圳飛馬機器人科技有限公司

上游

北京北斗星通導航技術股份有限公司

北京航天宏圖信息技術股份有限公司

中科星圖股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司

中游

國防

農業

能源

電力

自然資源

國土資源

下游

2、行業領先企業分析

（1）北京北斗星通導航技術股份有限公司

北京北斗星通導航技術股份有限公司成立于2000年，是我國首批獲得授權的北斗衛星導航定位系統分理服務單位。北斗星通專注于位置數據服務市場，以輔助增強位置服務與高精度算法為基石，面向全球用戶提供高精度定位、輔助定位、云芯一體化和算法 IP 等產品和服務。2023年，在國內市場競爭格局不斷加劇的情況下，北斗星通芯片、信息服務等優勢業務進一步增強，新興業務順利推進，總體經營態勢向好。2023年，北斗星通營業收入為40.82億元，同比增長6.97%。

（2）正元地理信息集團股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司成立于1999年，是國家首批獲得甲級測繪資質的大型地理信息企業。正元地信長期致力于空間地理信息開發利用和數字城市、智慧城市的投資、建設、運營和服務，培育形成了測繪地理信息技術服務、地下管網安全運維保障技術服務和智慧城市建設運營服務等核心業務。2023年，受宏觀經濟影響，地方政府財政運行呈現緊平衡狀態，正元地信新簽合同額減少，營業總收入為8.93億元，同比下降32.17%。

五、行業現狀

從1990年開始，地理遙感信息服務在全球范圍內開啟跨越式發展。一方面，計算機技術的進步、全球定位系統和遙感等技術的推動為地理遙感信息服務的蓬勃發展奠定了技術基礎。另一方面，隨著人類物質生活的日益豐富，對空間信息需求量日益增加，作為空間信息載體的地理信息工具，市場對地理遙感信息服務的需求也與日俱增。同時，由于地理遙感信息服務可以獲取全球地理信息，掌握全球空間信息數據，分析全球信息動態，因此建立完整和先進的地理遙感信息服務開始被眾多國家上升為戰略規劃。進入21世紀后，地理遙感信息服務在全球范圍內逐漸形成“大地理信息產業”概念，不僅包括了狹義的地理信息系統（GIS）產業，還包括傳統的測繪服務和新興的全球定位系統、遙感信息服務等。目前，地理遙感信息服務已經成為我國數字經濟的重要組成部分，在國民經濟社會各領域得到廣泛應用、發揮重要作用。2022年我國地理遙感信息服務行業總產值約為7787億元，同比增長3.5%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策的支持

在國家和地方的“十四五”規劃中，大量國家戰略、規劃目標、重點任務、重大工程都為地理遙感信息服務提供了巨大的應用市場，為產業描繪了美好藍圖。“十四五”時期，我國將持續完善國家空間基礎設施，推動遙感、通信、導航衛星融合技術發展，加快提升泛在通聯、精準時空、全維感知的空間信息服務能力，為我國地理遙感信息服務提供良好的政策環境。

（2）技術進步催生新業態

近年來，隨著測繪地理信息系統的工作流程及產業鏈的不斷完善、跨界技術融合的不斷進步以及在人工智能、數字孿生和元宇宙等新技術賦能下，地理遙感信息服務形式正在發生新的變化，并催生新業態的誕生與發展。如星上人工智能實現將人工智能功能轉移到衛星上提高決策速度，提升下傳衛星數據的使用價值；無人機、高空熱氣球等高空偽衛星平臺成為遙感、GNSS領域的重要補充平臺。

（3）市場需求不斷擴大

目前，數字城市、數字中國等數字化建設已經漸入高潮，成為未來社會發展的主流趨勢。數字政府建設、國防和軍隊現代化建設新型基礎設施建設、產業數字化轉型等均能有效擴大地理遙感信息服務應用范圍，提出更多更高的數據要求，從需求側推動我國地理遙感信息服務產業高質量發展。同時，物聯網、云計算、互聯網技術促使地理遙感信息服務的應用場景不斷豐富，為行業發展提供了重要的下游需求支撐。

2、不利因素

（1）數據安全保障不夠完善

目前，我國遙感數據主要來源于美國、歐洲等發達國家，這些國家在向我國輸入遙感數據產品的同時，也輸入了相應的技術和標準，從而導致我國在地理信息資源獲取和使用還受共享和標準的制約。此外，軟件平臺數據庫中，所容納的數據和信息十分龐大，實現共享的渠道的安全性如不能保障，將導致信息有泄露的風險。

（2）專業人才儲備不足

地理遙感信息服務行業具有較高技術門檻，其核心技術橫跨衛星定位、無線通信、測繪、遙感、網絡、軟件開發等多個學科領域。行業核心技術及應用技術掌握的難度較高，設備操作、軟件系統的使用與更新、后期數據處理等環節需要具備較高的技術水平及操作經驗。目前，我國地理遙感信息服務專業型人才極大程度依賴企業自主培養，儲備周期較長，人才缺口較大，不利于行業創新發展。

（3）國際市場開拓難度大

近年來，歐美等發達國家利用其在衛星導航定位、高分辨率衛星遙感數據獲取、高端測量儀器、大型地理信息系統等方面的技術優勢，在地理遙感信息服務領域搶占國際市場。盡管我國地理遙感信息服務企業數量較多、發展迅速，但產業規模及企業核心競爭力與發達國家相比仍存在較大的差距。行業內知名品牌較少，導致我國地理遙感信息服務在市場競爭中處于弱勢地位，國際市場開拓難度較大。

七、競爭格局

地理遙感信息服務已被廣泛運用于自然資源、軍工防務、應急管理、市政交通、工程建筑等眾多領域，市場需求呈現多元化趨勢。在行業發展早期，參與者主要包括各級測繪局直屬的測繪院、地圖院以及各級政府部門直屬地理信息中心等。近年來，隨著大數據、云計算、人工智能、物聯網等新一代信息技術催生的新經濟不斷壯大，疊加地理遙感信息服務市場化程度逐漸提升，一些互聯網、軟件信息企業基于其信息技術的資源、能力逐漸向地理遙感信息服務領域拓展，更多潛在具有較強軟件開發和數據處理能力的競爭者不斷進入行業，從而加劇行業競爭。精通地理信息數據特點、掌握地理信息核心技術、具備跨行業通用軟件能力、跨產業鏈資源整合能力較強的企業將更具市場競爭優勢，如北斗星通、航天宏圖、中科星圖、正元地信等。

八、發展趨勢

目前，我國多元化地理遙感信息服務初見規模，構建了數據獲取、處理和產品服務體系和面向不同需要的應用系統，逐步滿足下游市場應用需求。隨著大數據、云計算、人工智能等新技術實現地理信息智能化處理水平不斷提升，分析處理能力不斷增強，對我國地理遙感信息服務質量提出更高要求。未來，我國將不斷完善行業標準，夯實產業基礎，拓展應用領域，驅動地理遙感信息服務產業向智能化、系統化、集成化、普適化方向發展。