摘要：目前，在國家產業政策的大力支持下，我國通信產業在基礎設施方面取得重大發展，截至2023年底，我國光纜線路長度達到6432萬公里，移動電話基站達到1162萬個，互聯網寬帶接入端口達11.36億個，強大的電信通信能力為我國云通信產業發展創造了良好的基礎環境。在此背景下，云通信產業憑借有效降低企業通信成本和通信系統建設技術門檻等優勢，在近年來得到飛速發展。

一、定義及分類

云通信，即為企業和個人提供的基于云計算技術和服務模式的通信服務。云通信服務旨在解決企業運營過程中的信息傳遞與交流溝通問題，是云計算時代下傳統通信服務發展到新階段的產物。根據部署方式進行劃分，云通信分為通信平臺即服務（CPaaS）、基于云的聯絡中心解決方案（cloud-based CCaaS）和基于云的統一通信方案（cloud-based UCaaS）三種。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

云通信行業主管部門為工業和信息化部，行業自律性組織為中國通信企業協會、中國軟件行業協會以及中國通信標準化協會。

工信部負責制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策；監測分析工業、通信業運行態勢，負責提出工業、通信業和信息化固定資產投資規模和方向；指導行業技術創新和技術進步；協調電信網建設，擬訂電信網數據安全管理政策、規范、標準并組織實施，審批核發《跨地區增值電信業務經營許可證》。工信部下設信息技術發展司，負責統籌推進工業領域信息化發展；研究擬訂信息化和工業化融合發展戰略，提出政策建議；研究擬訂工業信息安全和信息安全產業發展戰略、規劃、政策和標準；指導協調信息安全技術、產品研發及產業等。

中國通信企業協會負責對通信企業的發展、改革和經營管理情況進行調查研究，為政府和通信企業制定發展規劃、產業政策、經營戰略、法律、法規等提供意見和建議；承擔通信行業管理與咨詢服務，組織開展通信行業技術、業務、管理、法規等培訓工作。中國軟件行業協會負責對軟件行業發展的技術經濟政策、法規的制訂進行研討、提出建議，并積極宣傳貫徹有關政策法規；訂立行業行規、行約，約束行業行為，提高行業自律性。中國通信標準化協會負責宣傳國家標準化法律、法規和方針政策，向主管部門反映會員單位對通信標準工作的意見和要求；開展通信標準體系研究和技術調查，提出、修訂通信標準項目建議；組織會員參與標準草案的起草、征求意見、協調、審查；組織開展通信技術標準的宣講、咨詢、服務及培訓，推動通信標準的實施等。

2、行業相關政策

云通信服務作為基于云計算平臺的通信服務，可充分發揮云技術資源彈性擴展、易維護、系統穩定性強等特點，對企業提高內外部信息傳輸整合效率，降低生產經營成本，提高企業競爭力具有重要意義。近年來，國家和地方政府出臺了一系列產業規劃和政策，旨在優化產業發展環境、促進技術研發和創新、加強人才培養、推動應用和產業化、加強財稅金融支持、扶持優勢企業發展等方面給予支持，給我國云通信行業帶來了新的發展機遇，有效地推動行業健康、有序、快速發展。此外，2024年3月，工信部辦公廳印發《關于做好2024年信息通信業安全生產和網絡運行安全工作的通知》，強調提升云服務可靠性，強化環境安全管理；通過加強云服務關鍵節點和重要指標監控，綜合采用人防、物防、技防等手段，提升云平臺以及通信服務安全運行水平，保障行業穩定發展。

三、發展歷程

自19世紀以電信號為載體的通信手段出現以來，通信已經成為人與人之間相互連接不可或缺的基礎設施。從起初的電報、電話，到如今的智能手機、電腦，人類通信效率不斷提高，語音、圖像、視頻等通信方式逐漸替代了傳統的以文字為主的通信方式。云通信是基于云計算服務模式的通信服務平臺，是云計算、互聯網與通信技術綜合運用的產物，因此其發展歷程與云計算技術的進步關系密切。2006年，Google首席執行官埃里克·施密特在搜索引擎大會上首次正式提出“云計算”的概念，云計算產業在全球范圍內開始興起。隨后，云計算逐步被引進中國，并開始向各產業滲透。通信行業作為我國的基礎性行業，也開始成為云技術重點滲透的領域。近年來，在物聯網、人工智能、大數據等技術的持續發展和推動下，我國各產業智能化、數字化改造的步伐開始加快。

四、行業壁壘

1、資質壁壘

我國電信業務分為基礎電信業務和增值電信業務，其中，云通信服務提供商所從事的業務屬于電信增值業務。按照國務院出臺的《中華人民共和國電信條例》（國務院第291號）和工信部出臺的《電信業務經營許可管理辦法》（工信部令第5號），電信增值業務提供商生產經營必須具備經營許可資質。其中，經營增值電信業務的企業，業務覆蓋范圍在兩個以上省、自治區、直轄市的，須經國務院信息產業主管部門審查批準，取得《跨地區增值電信業務經營許可證》；業務覆蓋范圍在一個省、自治區、直轄市行政區域內的，須經省、自治區、直轄市電信管理機構審查批準，取得《增值電信業務經營許可證》。因此，從事增值電信業務對企業的資金規模、專業人員、服務能力、技術實力等具有一定要求，新進入行業的企業難以在短時間內獲取經營許可資質，行業具備較強的資質壁壘。

2、通信資源壁壘

云通信服務提供商需向上游電信運營商采集短信、語音、流量等電信資源之后進行資源和平臺集成，隨后向企業級客戶提供通信服務，在代收費、業務推廣和運營體系方面也須與電信運營商開展合作。因此，云通信服務商若想以相對合理的價格進行電信資源采購，須跟電信運營商維持長期、穩定的合作關系，保證電信資源采購通道的穩定性和有效性，從而為客戶提供更高性價比的服務，從而使云通信服務商在通信資源方面具有較強的壁壘。

3、人才壁壘

云通信是傳統通信服務與物聯網、云計算、大數據等新興產業的深度結合，對相關技術人才的綜合素質要求更高，人才短缺問題將成為制約行業快速發展的主要因素之一。云通信服務人員除了需要具備通信網絡技術理論基礎外，還需要具備豐富的實操經驗，這在一定程度上成為云通信服務商的重要競爭力指標。新企業短期內難以培養出一批經驗豐富、持續跟進市場需求且掌握核心技術的人才團隊，人才壁壘成為行業新參與者進入本行業的又一障礙。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

云通信產業鏈上游主要包括云計算基礎設施提供商、網絡設備制造商、電信運營商等。云計算基礎設施提供商主要為云通信提供強大的計算、存儲、網絡等基礎設施支持；網絡設備制造商提供高質量的路由器、交換機、服務器等設備，保障通信的穩定性和可靠性；電信運營商則提供各類電信資源，滿足用戶多樣化的需求。中游為云通信服務商，為用戶提供語音、視頻、數據等多種通信方式的靈活整合與傳輸。產業鏈下游為云通信應用環節，包括消費電子、互聯網金融、電子商務、網絡社交、醫療數字化等領域。

云通信行業產業鏈

云計算基礎設施提供商

華為云計算技術有限公司

阿里云計算有限公司

北京金山云網絡技術有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

網絡設備制造商

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產業股份有限公司

曙光信息產業股份有限公司

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

拓維信息系統股份有限公司

電信運營商

中國移動通信集團有限公司

中國聯合網絡通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

中國衛通集團股份有限公司

上游

北京容聯易通信息技術有限公司

北京訊眾通信技術股份有限公司

深圳市夢網科技發展有限公司

無錫線上線下通訊信息技術股份有限公司

中游

消費電子

互聯網金融

電子商務

網絡社交

下游

2、行業領先企業分析

（1）北京訊眾通信技術股份有限公司

北京訊眾通信技術股份有限公司，定位為智能云通信建設與服務商，基于云計算和人工智能技術，為企業和政府提供全面的通信服務和城市運營數字化方案，主營業務包括云通信PaaS平臺服務、呼叫中心全產業鏈智能化服務、以及“云+端+AI”視頻融合通信服務，助力客戶實現營銷管理與生產運營系統的融合打通與智能升級。訊眾股份服務客戶覆蓋政企、金融、電力、醫療、互聯網、教育等數十個行業領域。2023年訊眾股份著力拓展行業直客的簽約率以及中大客戶占比，同時持續提升云通信平臺的技術指標，在平臺穩定性、便捷性、安全性上更新迭代以滿足行業大客戶的需求，業務收入同比增長29.16%至7.32億元；毛利率為15.47%。

（2）深圳市夢網科技發展有限公司

深圳市夢網科技發展有限公司始創于2001年9月，運營著中國最大規模之一的企業云通信平臺。夢網科技是國內領先的云通信服務商，經過多年發展，公司已建立為客戶提供多格式、跨平臺、低延時、廣覆蓋的綜合云通信平臺服務能力。公司攜手三大運營商及頭部終端廠商，在云通信領域開展了深入的創新研發、平臺建設、客戶側部署，軟硬件產品廣泛應用于金融、互聯網、交通運輸、物流、政務、電商、教育等多個行業領域，推出了針對性的云通信及數字化綜合解決方案，為十數萬家大中型企業與超十億個人用戶提供溝通便利。2023年夢網科技云通信服務業務收入同比增長23.80%至48.12億元；毛利率為6.64%。

六、行業現狀

相比以本地化部署為主要部署方式的傳統通信服務，云通信服務提供商可以通過PaaS、IaaS等服務模式為客戶實現遠程通信系統部署，極大降低客戶的短期現金流壓力和長期投入的同時，也降低了通信服務的使用門檻，客戶類型從傳統的大型企業客戶向中小微企業延伸，并且允許企業根據自身生產經營條件進行定制化改造。與此同時，由于服務器部署在云通信服務商內部，云通信系統的更新迭代快速便捷，更加符合當今企業靈活發展的需求。目前，在國家產業政策的大力支持下，我國通信產業在基礎設施方面取得重大發展，據工信部發布數據顯示，在電信通信能力方面，截至2023年底，我國光纜線路長度達到6432萬公里，移動電話基站達到1162萬個，互聯網寬帶接入端口達11.36億個，強大的電信通信能力為我國云通信產業發展創造了良好的基礎環境。在此背景下，云通信產業憑借有效降低企業通信成本和通信系統建設技術門檻等優勢，在近年來得到飛速發展。2023年，中國云通信市場規模約為970億元，同比增長25.16%。在5G網絡、物聯網等技術的推動下，預計至2025年，市場規模將高達1465億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策推動行業持續發展

近年來，國內利好政策頻出，行業持續受益。2021年，工信部頒布的《“十四五”信息通信行業發展規劃》中，國家瞄準發展目標、聚焦問題短板，分別從新型數字基礎設施、數字化發展、行業管理、安全保障以及跨地域跨行業統籌協調五個方面，提出了26項“十四五”期間通信行業發展和管理的重點方向。此后，我國針對云計算、互聯網與通信行業融合方面出臺多項鼓勵政策，為行業的健康可持續性發展建立了良好的政策環境。

（2）5G技術普及催生更多市場需求

自2020年中國5G正式進入規模商用時期以來，我國的5G網絡建設已經初具規模。與4G技術不同，5G技術憑借更高速率、更大連接、更低時延等特點，將帶來網絡性能的大幅飛躍，從而帶動新型產品形態的出現。同時，中國地域廣闊，人口基數龐大，5G技術的普及促使我國云通信市場需求不斷擴大。

（3）行業龍頭保持產品與服務質量優勢

目前，我國云通信龍頭企業已相繼取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO45001等體系認證，用于規范企業在設計、研發、采購、生產、服務等各環節的管理與運營工作，不斷推出自主創新研發的應用產品，并積累了豐富的產品設計研發、系統方案輸出、產品安裝調試以及售后維護服務等專業經驗，提升整體服務質量。

2、不利因素

（1）復合型人才儲備有限

云通信領域具有技術創新帶動業務發展的特點，對人才的綜合能力要求比較高。一方面要求對前沿技術發展、項目管理等有深入的理解和豐富的經驗；另一方面還要清晰地了解用戶的業務流程、管理模式、決策程序等，準確理解和把握客戶的需求。為適應云通信領域不斷變化的市場環境及客戶需求，人才儲備特別是技術研發領域的復合型人才儲備是行業保持長期競爭優勢的核心。目前，國內高端人才較為匱乏，人才內部培養周期長，投資大，從而在一定程度上制約了行業發展。

（2）企業經營成本不斷提升

目前，我國人力資源低成本紅利期已經基本結束，反映到云通信等高新技術產業，不僅是高水平綜合人才的短缺和成本提高，一般軟件從業人員的成本也在迅速提高。同時，隨著云端應用技術不斷拓展，行業內企業進行新產品、新服務的研發成本也隨之增加，疊加行業競爭持續壓低服務價格，從而使企業盈利水平日益下降，不利于行業整體高水平發展。

（3）融資渠道相對單一

在云通信技術不斷推陳出新的背景下，行業內企業需要持續加大研發投入，以通過技術的創新、改良推動產品功能完善與結構升級，保持在行業中的核心競爭力，但這將帶來較大的資金投入壓力。同時，云通信服務需要向上游供應商預付以獲取短信、語音、流量資源，需要占用大量的運營資金。但目前行業內大型上市企業相對較少，絕大部分企業運營資金主要依靠自有資本、銀行借款以及盈利款項，遠不足以支持長期的創新研發活動，從而使行業發展受限。

八、競爭格局

經過多年發展，我國的云通信服務商逐漸呈現出兩種不同類型的市場參與者：第一類為訊眾股份和容聯云，側重于建設全棧式產品體系，為客戶提供便捷、成本低、一站式的場景化解決方案，旨在幫助客戶快速實現通信系統的部署；第二類為線上線下、吳通控股、蜂助手等，側重于單一領域及單一產品的開發和運營，例如CPaaS領域內的短信、語音等產品。云通信行業作為通信行業重要組成部分，存在整體市場規模大，參與競爭主體多的特點。近年來，伴隨著監管政策的不斷落實，行業開始由過去的粗放式發展模式進入相對可持續發展的模式，規模較小的云通信服務商由于缺乏供應商和客戶資源，加速淘汰，云通信產業的市場化程度和市場集中度逐步提升。

九、發展趨勢

目前，頭部廠商在標準單聊、群聊、音視頻通話、音視頻會議上的技術指標差異已經逐步縮小，場景化能力將在未來的競爭中發揮更大的價值，而更廣泛、多樣化的場景應用則意味著云通信需要具備更強的擴展性。未來，隨著移動互聯網技術、信息傳感技術、移動通信技術等的不斷成熟，基于物與物之間進行信息交換和通信的物聯網市場發展迅速。在物聯網加速向各行業滲透的情況下，行業的信息化和聯網水平不斷提升，智慧工業、智慧交通等領域將成為引領云通信行業發展新航向。同時，作為行業基礎設施，視頻云也將隨著人民生活水平提高而進一步強化視頻的體驗感知和交互能力，?降低視頻碼率和時延，以?提升用戶體驗。