摘要：無人機(jī)在社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國民用無人機(jī)市場蓬勃發(fā)展，市場份額不斷擴(kuò)大。2022年，我國無人機(jī)市場規(guī)模從2013年的41億元增長至604.6億元，其中：民用無人機(jī)規(guī)模市場份額從2013年的24.39%擴(kuò)大至70.92%。

一、定義及分類

無人機(jī)，又稱為無人駕駛飛行器（UnmannedAerialVehicle，簡稱UAV），是指一類能夠在沒有人類駕駛員直接操控的情況下完成飛行任務(wù)的飛行器。無人機(jī)可以通過遠(yuǎn)程操控、預(yù)設(shè)程序或者自主飛行技術(shù)來執(zhí)行各種任務(wù)。無人機(jī)可分為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)兩大類，其中民用無人機(jī)一般又分為消費級無人機(jī)及工業(yè)級無人機(jī)。

二、行業(yè)政策

1、軍用領(lǐng)域相關(guān)政策

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，無人機(jī)技術(shù)在軍事領(lǐng)域從最起初的靶機(jī)逐漸發(fā)展到如今的偵查無人機(jī)，誘餌無人機(jī)等。近年來，國家出臺了一系列政策推動國內(nèi)無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的發(fā)展。如：為了規(guī)范無人駕駛航空器飛行以及有關(guān)活動，促進(jìn)無人駕駛航空器產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，維護(hù)航空安全、公共安全、國家安全，2023年國務(wù)院、中央軍委發(fā)布了《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》。

2、民用領(lǐng)域相關(guān)政策

無人機(jī)具有高效、安全、低成本等優(yōu)點，可以在農(nóng)業(yè)、礦山、物流、電力等各個領(lǐng)域發(fā)揮作用。近年來，民用航空及無人機(jī)產(chǎn)業(yè)得到了國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，2022年1月民航局發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》重點提出要大力引導(dǎo)無人機(jī)創(chuàng)新發(fā)展，積極拓展服務(wù)領(lǐng)域，完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，創(chuàng)新無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

三、發(fā)展歷程

無人機(jī)作為一種具有廣泛應(yīng)用前景的新興技術(shù)，已經(jīng)在多個領(lǐng)域展示出巨大潛力。無人機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展歷程。最早的無人機(jī)是作為軍事應(yīng)用而出現(xiàn)的，用于偵察、偵察和目標(biāo)打擊。隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，無人機(jī)逐漸應(yīng)用于民用領(lǐng)域。從最初的航拍和攝像，到如今的物流配送、農(nóng)業(yè)、建筑和消防等領(lǐng)域，無人機(jī)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。

目前，我國已經(jīng)具備了自主設(shè)計研發(fā)低、中、高端無人機(jī)的能力，基本形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)體系，在無人機(jī)機(jī)種上已經(jīng)形成了種類齊全、功能多樣的較為完備的系列，而且性能指標(biāo)也在不斷得到改善提升，部分技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，走上了全面發(fā)展的道路。2010年后，國內(nèi)軍民融合產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動國內(nèi)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速升級，成為全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險

1、行業(yè)壁壘

無人機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)密集型行業(yè)，無人機(jī)的設(shè)計研發(fā)涵蓋了無人機(jī)應(yīng)用場景研究、總體方案設(shè)計、機(jī)載系統(tǒng)設(shè)計、任務(wù)載荷綜合設(shè)計、地面指控系統(tǒng)設(shè)計、試驗試飛及智能自主等關(guān)鍵技術(shù)，對技術(shù)創(chuàng)新的能力及投入具有較高要求，產(chǎn)品性能和產(chǎn)品創(chuàng)新均較大程度依賴于企業(yè)的技術(shù)水平及持續(xù)研發(fā)投入。無人機(jī)的研發(fā)涉及國防安全，不但技術(shù)密度高、研發(fā)周期長、資金投入大，且存在一定不確定性，而且需要滿足國家有關(guān)軍工行業(yè)政策法規(guī)要求，存在較高的行業(yè)壁壘。

2、行業(yè)風(fēng)險

無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的主要用途有進(jìn)行偵查敵情、作戰(zhàn)指揮等。在政策、技術(shù)、需求多方因素利好下，無人機(jī)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｍ瑫r，無人機(jī)行業(yè)面臨供應(yīng)配套、質(zhì)量控制、技術(shù)創(chuàng)新、市場競爭加劇風(fēng)險。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機(jī)行業(yè)上游為無人機(jī)零部件制造商及分系統(tǒng)研制商，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前軍用大多能做到獨立自主可控，民用領(lǐng)域高精度、輕量化的傳感器仍以國外廠商產(chǎn)品為主，低排量、高可靠性發(fā)動機(jī)以及高效、大功率電機(jī)的供應(yīng)商數(shù)量也相對較少。

中游為無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購?fù)ㄓ昧悴考盁o人機(jī)分系統(tǒng)，主要包括電池、電機(jī)、發(fā)動機(jī)、芯片、飛控、傳感器、圖傳系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件、航攝相機(jī)等。

下游主要分為軍用和民用領(lǐng)域，民用又可細(xì)分為工業(yè)應(yīng)用和消費應(yīng)用，下游廣泛應(yīng)用于包括國防安保、農(nóng)林植保、航空拍攝、環(huán)境監(jiān)測、物流運輸、地理測繪、應(yīng)急巡檢等領(lǐng)域。

無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

航空發(fā)動機(jī)

中國航空動力機(jī)械研究所

中國燃?xì)鉁u輪研究院

北京鋼研高納科技股份有限公司

中國航發(fā)動力控制股份有限公司等。

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)

中國衛(wèi)星

中海達(dá)

合眾思壯

華測導(dǎo)航

海格通信

振芯科技

鋼材

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

首都鋼鐵集團(tuán)總公司

本鋼集團(tuán)有限公司

武鋼集團(tuán)有限公司

新余鋼鐵集團(tuán)有限公司

鈦合金

品鈦（北京）科技有限公司

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

金浦鈦業(yè)股份有限公司

上游

中航工業(yè)沈陽飛機(jī)設(shè)計研究所

中航工業(yè)貴州飛機(jī)有限公司

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

航天科工三院

中游

國防安保

農(nóng)林植保

航空拍攝

環(huán)境監(jiān)測

物流運輸

地理測繪

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

無人機(jī)在社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國民用無人機(jī)市場蓬勃發(fā)展，市場份額不斷擴(kuò)大。2022年，我國無人機(jī)市場規(guī)模從2013年的41億元增長至604.6億元，其中：民用無人機(jī)規(guī)模市場份額從2013年的10億元增長至428.8億元。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

作為低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)近年來呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。無人機(jī)行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為我國高端無人機(jī)產(chǎn)業(yè)確立了未來發(fā)展方向并營造了良好發(fā)展環(huán)境。未來，隨著新型應(yīng)用場景不斷拓展，民用無人機(jī)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善。

2、挑戰(zhàn)

無人機(jī)的出現(xiàn)讓人們的視野得到了極大拓展，給許多行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和發(fā)展空間。同時，無人機(jī)技術(shù)也面臨著許多挑戰(zhàn)。一方面，無人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)具備多種學(xué)科知識集成化能力及領(lǐng)先的技術(shù)設(shè)計能力等，對無人機(jī)研制企業(yè)提出了更高的研發(fā)及技術(shù)要求，無人機(jī)系統(tǒng)研制企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入以滿足市場與產(chǎn)品技術(shù)迭代的需求。另一方面，民用大型無人機(jī)的成熟商業(yè)運營方式仍需要較長時間的探索與實踐。

八、競爭格局

我國無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強國。近十幾年來，我國無人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢，各航空企事業(yè)單位以其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢推動了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系向高端發(fā)展，軍用無人機(jī)系統(tǒng)核心技術(shù)和主流產(chǎn)品緊跟國際發(fā)展前沿，我國無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展勢頭迅猛，正進(jìn)入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時期。隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷革新和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。

我國軍用無人機(jī)研制生產(chǎn)單位主要有各大軍工集團(tuán)下屬單位、高校以及民參軍企業(yè)。軍工集團(tuán)包括航天科技集團(tuán)航天氣動院、中航工業(yè)成都飛機(jī)設(shè)計研究所、中航工業(yè)沈陽飛機(jī)設(shè)計研究所、中航工業(yè)貴州飛機(jī)有限公司，航天科工三院；高校主要包括北京航空航天大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)和南京航空航天大學(xué)；民參軍企業(yè)則數(shù)量較多，包括晨曦航空、華訊方舟等。

九、發(fā)展趨勢

無人機(jī)作為新技術(shù)和先進(jìn)生產(chǎn)力的重要載體，已經(jīng)成為航空新業(yè)態(tài)發(fā)展的重要內(nèi)容。近年來，中國在民用無人機(jī)領(lǐng)域的自主研制能力不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，在國際上取得了明顯的成績。未來，無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢涵蓋了多個方面，從技術(shù)創(chuàng)新到市場應(yīng)用，從軍用領(lǐng)域至民用領(lǐng)域等等。在軍用領(lǐng)域，無人機(jī)行業(yè)未來將成為先進(jìn)空中作戰(zhàn)力量的主戰(zhàn)裝備和體系化、智能化作戰(zhàn)的關(guān)鍵組成部分，行業(yè)將朝著綜合集成化、高度智能化、向隱身、高空、高速、長航時方向發(fā)展。在民用領(lǐng)域，民用無人機(jī)行業(yè)將朝著多任務(wù)載荷、任務(wù)載荷小型化、智能自主方向發(fā)展，同時，我國工業(yè)無人機(jī)管理體系必將向完善規(guī)范方向發(fā)展，通航等產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展模式亦將更加成熟。