摘要：近年來，在“雙碳”戰略的指引下，我國鋼鐵行業綠色化改造效果明顯。一是鋼鐵行業超低排放改造持續推進，污染物排放總量及強度均顯著降低。截至2021年底，全國共23家鋼鐵企業約1.45億噸粗鋼產能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家鋼鐵企業通過超低排放改造和評估監測，其中，89家企業約4.26億噸粗鋼產能完成全環節超低排放改造，超過全國總體目標的一半。二是鋼鐵行業水重復利用率持續提升，噸鋼耗新水量顯著降低，各項用水指標已達到國際領先水平。三是鋼鐵行業推動實施極致能效工程及減污降碳協同措施，成效顯著。此外，寶武、河鋼等企業低碳冶金新工藝探索均取得進展，河北等地方開展綠色低碳產品認證及轉型金融實踐，為鋼鐵行業綠色發展提供新模式。

一、定義及分類

綠色鋼鐵是指在鋼鐵的生產過程中，采用節能減排和循環經濟的原則，最大限度地減少對環境的影響和資源的消耗，同時保證產品質量和性能的鋼鐵產品。綠色鋼鐵的生產涉及到整個生命周期，從原材料的開采、運輸到鋼鐵的生產、使用乃至回收再利用，都力求實現環境友好和資源高效利用。綠色鋼鐵產品通常根據其生產過程中的環保特性、節能效果以及最終用途的可持續性進行分類，具體可以分為低排放鋼鐵產品、節能型鋼鐵產品、再生鋼鐵產品等幾大類。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對綠色鋼鐵行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對綠色鋼鐵行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對綠色鋼鐵行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國鋼標準化技術委員會等負責制定和修訂綠色鋼鐵行業相關標準。

中國鋼鐵工業協會是綠色鋼鐵行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責綠色鋼鐵行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

鋼鐵行業是國民經濟的基礎性、支柱型產業，是關乎工業穩 定增長、經濟平穩運行的重要領域。近年來，我國政府部門相繼出臺了多項政策措施，大力推動鋼鐵行業綠色低碳轉型，為綠色鋼鐵產業發展創造良好的政治環境。2023年12月，中共中央、國務院發布《關于全面推進美麗中國建設的意見》，提出要高質量推進鋼鐵等重點行業及燃煤鍋爐超低排放改造，助力鋼鐵行業實現綠色低碳化、高質量轉型升級。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

我國綠色鋼鐵行業的技術壁壘主要體現在生產技術和環保技術兩方面。生產技術要求企業掌握先進的煉鋼工藝和技術，如電弧爐煉鋼、低碳冶煉等，以降低能耗并減少污染物排放。這些技術的研發和應用需要較高的技術水平和專業人才支持，對技術實力較弱的企業構成較大挑戰。同時，環保技術也是重要的技術壁壘，企業需要投入大量資金建設和改造環保設施，以滿足日益嚴格的環保標準。這不僅要求企業具備一定的資金實力，還需要具備相應的技術能力和管理水平。

2、資金壁壘

綠色鋼鐵生產涉及大量的資金投入，包括設備購置、技術研發、環保設施建設等方面的費用。特別是在當前環保政策趨緊、市場競爭激烈的背景下，企業需要不斷增加投入以提升自身競爭力。然而，對于許多中小企業而言，資金壓力較大，難以承擔高昂的投資成本。因此，資金成為制約其進入綠色鋼鐵領域的重要因素。此外，已有企業也需要持續投入以維持綠色生產的運營，這對企業的資金鏈提出了更高的要求。

3、人才壁壘

綠色鋼鐵生產不僅需要掌握冶金、機械、化工等專業知識，還需要具備環保意識、創新能力和團隊協作精神等綜合素質。然而，目前我國綠色鋼鐵領域的人才儲備相對不足，高素質、專業化的人才短缺成為制約行業發展的瓶頸。這使得企業在招聘和培養人才時面臨較大困難，需要投入更多的時間和資源。

四、發展歷程

我國綠色鋼鐵行業的發展歷程大致可以分為三個階段。目前，行業正處于由發展階段向成熟階段過渡的關鍵時期，雖然整體上取得了較大進步，但在技術創新、成本控制、市場推廣等方面仍面臨挑戰。未來，隨著技術進步和政策支持，預計我國綠色鋼鐵行業將繼續保持快速發展勢頭，實現更加環保、高效的生產方式，為全球鋼鐵行業的綠色轉型樹立典范。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國綠色鋼鐵行業產業鏈上游主要涉及原材料供應商、機械設備供應商等，其中鐵礦石、煤炭、石灰石等原材料是綠色鋼鐵生產的基礎，其品質和供應穩定性直接影響到綠色鋼鐵產品的質量和生產成本。大氣污染治理、碳捕捉、利用與封存（CCUS）等相關設備和技術的應用，是鋼鐵行業加速綠色轉型升級的重要推動力。近年來，隨著綠色鋼鐵需求的增加，對上游原材料和機械設備的環保要求也越來越高，推動相關行業快速發展。中國綠色鋼鐵行業產業鏈如下圖所示：

綠色鋼鐵行業產業鏈

鐵礦石

山東金嶺礦業股份有限公司

河鋼資源股份有限公司

鞍鋼集團礦業有限公司

河北鋼鐵集團礦業有限公司

北京華夏建龍礦業科技有限公司

本鋼集團有限公司

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

潞安化工集團有限公司

中國華能集團有限公司

石灰石

銅陵遠大石灰石礦業有限責任公司

福建省三達石灰石有限責任公司

大連長興島石灰石開發有限公司

本溪金億石灰石有限責任公司

山西金地礦業集團有限公司

大氣污染治理設備

浙江菲達環保科技股份有限公司

中電環保股份有限公司

中國環保科技控股有限公司

北京清新環境技術股份有限公司

福建龍凈環保股份有限公司

上游

河鋼股份有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

中游

建筑

汽車

船舶

家電

下游

我國綠色鋼鐵行業產業鏈中游主要包括鋼鐵的煉制與加工環節。在這一階段，企業通過采用先進的生產工藝和技術，如電弧爐煉鋼、連鑄連軋等，實現鋼鐵產品的高效、環保生產。同時，中游企業還需關注節能減排、資源綜合利用等方面，以降低生產過程中的能耗和排放，推動綠色鋼鐵產品的研發和創新。

我國綠色鋼鐵的主要應用行業廣泛，包括建筑、汽車、船舶、家電等制造業領域，以及基礎設施建設等。這些行業對鋼材的需求量大且多樣化，對綠色鋼鐵的需求也日益增長。綠色鋼鐵具有環保、節能、高性能等特點，能夠滿足各行業對高品質鋼材的需求，同時降低生產過程中的環境負擔，推動產業的可持續發展。

2、行業領先企業分析

（1）鞍鋼股份有限公司

鞍鋼股份主要從事鋼鐵制造業，同時注重發展與鋼鐵主業相關的鋼材加工配送、化工產業、綠色能源、電子商務、清潔發電等產業。2023年以來，鞍鋼股份統籌推進超低排放改造項目，公司放行實施了152個超低排放項目，累計投資人民幣32.1億元，現有污染防治設施穩定運行，廢氣達標排放，朝陽鋼鐵和鲅魚圈鋼鐵分公司廢水達標排放，鞍山廠區已實現了非雨期廢水零排放。在此期間，鞍鋼股份在生產經營活動中所產生的COD、氨氮、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物均符合排放標準，未出現超標情況。未來，隨著鞍鋼股份持續推進綠色低碳發展進程，各類污染物排放量有望進一步降低，帶動公司綠色鋼鐵業務健康可持續發展。

（2）寶山鋼鐵股份有限公司

寶鋼股份作為中國最現代化的特大型鋼鐵聯合企業，也是國際領先的世界級鋼鐵聯合企業，公司專注于鋼鐵業，同時從事與鋼鐵主業相關的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務等業務，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。2023年以來，寶鋼股份繼續踐行綠色低碳發展，超低排放及環保績效A級企業創建工作按節點推進，第一卷低碳排放鋼供貨奔馳，湛江鋼鐵零碳示范產線建設有序推進。目前公司環保治理設施已全面覆蓋廢氣、廢水、噪聲及固體廢棄物，各類污染防治設施運行正常，數據顯示，2023年上半年期間，寶鋼股份生產經營活動中涉及的各類污染物排放量均符合排污許可證總量控制指標，為公司加快綠色低碳發展提供強有力的支撐。

六、行業現狀

近年來，在“雙碳”戰略的指引下，我國鋼鐵行業綠色化改造效果明顯。一是鋼鐵行業超低排放改造持續推進，污染物排放總量及強度均顯著降低。截至2021年底，全國共23家鋼鐵企業約1.45億噸粗鋼產能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家鋼鐵企業通過超低排放改造和評估監測，其中，89家企業約4.26億噸粗鋼產能完成全環節超低排放改造，超過全國總體目標的一半。二是鋼鐵行業水重復利用率持續提升，噸鋼耗新水量顯著降低，各項用水指標已達到國際領先水平。三是鋼鐵行業推動實施極致能效工程及減污降碳協同措施，成效顯著。此外，寶武、河鋼等企業低碳冶金新工藝探索均取得進展，河北等地方開展綠色低碳產品認證及轉型金融實踐，為鋼鐵行業綠色發展提供新模式。未來，隨著各類全流程超低排放改造的粗鋼產能穩步釋放，粗鋼生產過程中的碳排放將得到進一步降低，推動鋼鐵行業加速綠色低碳轉型，助力綠色鋼鐵產業健康有序發展。

七、發展因素

1、有利因素

（1）消費者對環保產品的認知和需求不斷提高

隨著環保理念的深入人心，消費者越來越關注產品的環保屬性，愿意為綠色、低碳的產品支付溢價。這種消費趨勢促使鋼鐵企業必須轉變生產方式，生產符合環保要求的綠色鋼鐵產品，以滿足市場需求。同時，消費者的環保意識也推動了整個社會對環保產業的關注度提升，為綠色鋼鐵行業創造了良好的發展環境。因此，消費者對環保產品的認知和需求不斷提高，不僅為我國綠色鋼鐵行業提供了廣闊的市場空間，也為行業的可持續發展注入了強大的動力。

（2）技術創新和研發投入的增加

隨著科技的不斷進步，新的生產工藝和技術為綠色鋼鐵的生產提供了更多可能性，有效提升了生產效率和產品質量，降低了生產成本和環境污染。同時，研發投入的增加使得企業能夠不斷開發出符合市場需求的綠色鋼鐵產品，滿足消費者對于環保、高性能鋼材的需求。此外，技術創新還能幫助企業提高資源利用率，實現循環經濟，進一步推動行業的綠色轉型。

（3）國際合作和交流的擴大

國際合作和交流的擴大，為我國綠色鋼鐵行業帶來了諸多有利因素。通過與國際先進企業和研究機構的合作，我國綠色鋼鐵企業能夠引進先進的技術和管理經驗，提升自身的生產水平和環保意識。同時，國際交流也有助于拓展市場視野，了解國際綠色鋼鐵市場的動態和趨勢，為企業制定更加科學合理的發展戰略提供依據。此外，國際合作還能促進綠色鋼鐵產業鏈的全球化布局，推動我國綠色鋼鐵企業走向世界，參與國際競爭和合作，提升我國在全球綠色鋼鐵領域的地位和影響力。

2、不利因素

（1）原材料成本上漲

原材料作為綠色鋼鐵生產的基礎，其價格波動直接影響到企業的生產成本。近年來，全球原材料市場價格不斷攀升，導致我國綠色鋼鐵企業在采購原材料時面臨更大的成本壓力。這不僅壓縮了企業的利潤空間，還可能影響到產品的市場競爭力。同時，原材料成本的上漲也會增加企業的庫存風險，加大經營管理難度。因此，原材料成本上漲成為制約我國綠色鋼鐵行業發展的重要因素之一。

（2）產能釋放壓力上升

在穩增長、穩投資的政策刺激下，各地對鋼鐵投資熱情較高，一些省市通過城市鋼廠搬遷、產能置換等方式進一步擴大鋼鐵產能，致使綠色鋼鐵行業存在產能過剩風險，進而導致市場供需失衡，價格競爭激烈，企業盈利空間受到壓縮。同時，產能釋放壓力也給綠色鋼鐵行業帶來了環保和資源利用方面的壓力，企業需要投入更多的資金和技術來實現綠色轉型和可持續發展。此外，產能過剩還可能導致行業整合和優勝劣汰的加速，對中小企業和落后產能的淘汰提出了更高的要求。

（3）高素質人才資源短缺

隨著行業技術的不斷更新換代和環保要求的日益嚴格，對人才的需求也越來越高。然而，當前我國綠色鋼鐵行業在人才儲備方面存在明顯短板，高素質研發人員、技術專家和管理人才相對匱乏。這導致企業在推進技術創新、提升產品質量和加強市場營銷等方面面臨人才瓶頸，制約了企業的發展潛力和市場競爭力。

八、競爭格局

綠色低碳發展作為鋼鐵行業的重要發展趨勢，各企業積極響應國家號召，持續探索綠色低碳技術，加快布局綠色鋼鐵領域，推動企業綠色低碳轉型。在《中國上市公司碳排放排行榜（2022）》一文中，統計了全國百家上市公司碳排放情況，其中鋼鐵行業共計22家，碳排放總量超5000萬噸的公司僅有寶鋼股份、河鋼股份、鞍鋼股份三家，其余公司碳排放總量均低于5000萬噸。從鋼鐵企業碳排放強度來看，綠色生產技術領先的鋼鐵企業有寶鋼股份、中信特鋼、太鋼不銹、新鋼股份、中國東方集團，其碳排放強度低于2.5噸/萬元。未來綠色生產技術領先的企業憑借其強勁的技術研發、市場規模、銷售布局等優勢，有望在日益激烈的市場競爭中得到快速發展，不斷搶占鋼鐵產業市場份額，拉動行業集中度進一步提升。

九、發展趨勢

我國綠色鋼鐵行業的發展趨勢正在向著更加環保、高效和智能的方向邁進。隨著國家對環保政策的持續加強，綠色鋼鐵行業正面臨著前所未有的發展機遇，未來，該行業將更加注重節能減排，通過引進先進的生產工藝和技術，降低能源消耗和污染物排放，實現綠色可持續發展。同時，智能化也將成為綠色鋼鐵行業的重要發展方向，借助大數據、人工智能等先進技術，提升生產效率和產品質量。此外，多元化市場的拓展也將為綠色鋼鐵行業帶來新的增長點，滿足不同領域和行業的需求。