摘要：數據顯示，2023年我國水產養殖總量達5812萬噸，同比增長4.4%，占全國水產品總產量比例達81.86%。隨著國民水產品消費增長，我國水產養殖業規模日益擴大，疊加國家政府對綠色環保水產養殖要求及監督提升，國內水產動保產品市場需求呈現日益增長態勢，推動行業進入高速發展階段，產業規模不斷擴容。據統計，我國水產動保行業規模已從2019年的180億元左右增長至2023年的300億元左右。

一、定義及分類

水產動保是指在水產養殖過程中為水產動物提供疾病預防、診斷、治療和協助動物機體恢復正常功能的保護策略和措施。因此，用于改善水生動物健康及水質條件的非飼料類產品被統稱為“水產動保產品”。水產動保產品可分為魚藥類和非魚藥類。而目前我國的水產動保產品中，以水產用“非藥品”名義出現的產品可分為12大類。此外，根據產品功能和用途，水產動保產品又可細分為預防疫苗、消毒劑、抗生素和抗菌劑、維生素和礦物質、飼料添加劑等類別，不同產品可根據需要進行組合使用，以達到最佳保健效果。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

水產動保產品涉及數個行業，行業主要行政管理部門有農業農村部、國家自然資源部等，目前尚無行業專一主管部門和專門的產業發展政策，但作為一個具有較高科技含量的產業，該產業發展對提高養殖戶收入、推進水產養殖現代化可起到積極的推動作用，因此受到各方面政策的支持。此外，水產動保行業自律組織主要有中國漁業協會、中國水產協會、中國獸藥協會等以及各地方動物保健品協會、漁藥協會等。

2、行業相關政策

近年來，隨著國家對水產養殖產業重視程度提高，相關政策陸續出臺，重點指出要減藥重保，為我國水產動保行業發展奠定良好基礎。特別是自2021年農業農村部發布《關于加強水產養殖用投入品監管的通知》以來，我國對于水產養殖用投入品監管力度日益增強，各地也陸續出臺了相關政策規劃，提出要強化水產品質量安全監管，持續開展水產養殖用投入品專項整治行動，建立水產養殖用藥減量技術模式。在此背景下，我國水產動保行業迎來更多發展機遇。

三、行業壁壘

1、營銷網絡和技術服務體系壁壘

我國水產養殖業分布較為廣泛，水產動保行業消費市場分散全國各地。企業需要通過建立科學龐大的營銷網絡來擴展市場。同時由于我國水產養殖業整體集中度較低，科學養殖觀念較差，為提升科學用藥水平，發揮產品的應有功效，促進產品銷售和品牌的美譽度，企業必須建立具有相當規模的、專業水平高的技術服務體系。覆蓋養殖區的營銷網絡以及貼近客戶的技術服務體系對水產動保企業品牌、銷售等均具有非常重要的影響，也成為行業新進入者的壁壘。

2、技術壁壘

水產動保行業涉及獸醫學、微生物工程、苗種選育培育等眾多領域，具有多學科交叉、技術水平高的特點，新進入者面臨較高的技術壁壘，并且隨著技術更新換代的加速，技術門檻將越來越高。同時，國家對水產動保產品毒性、生態安全性、可靠性和穩定性的要求逐漸提高也使新產品研發的創新難度增大。新進入者依靠自身技術積累很難全面掌握本行業所涉及的技術。

3、資質準入壁壘

政府對水產動保產品的生產、經營均進行嚴格的審批和監控。如添加劑預混合飼料和飼料添加劑生產企業需取得《添加劑預混合飼料生產許可證》《飼料添加劑生產許可證》；水產用獸藥生產企業必須通過國家GMP檢查驗收，辦理《獸藥生產許可證》，取得產品批準文號后方可組織生產。在此背景下，水產動保企業必須擁有相應的研發、生產、檢測條件以及健全的質量保證體系，才能通過相關部門的驗收和認證，取得相應的生產資質。因此，取得相關特殊資質和許可使得進入本行業的門檻較高。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

水產動保產業鏈上游主要包括原材料供應商，如基礎化學原料、中草藥、生物制品、小麥、淀粉等，這些企業為水產動保產品的生產提供所需的原材料。此外，上游還包括相關技術和設備的研發與生產，比如生產設備、檢測儀器等，這些技術和設備的進步對提升水產動保產品的質量和生產效率具有重要意義。產業鏈中游則是水產動保產品生產企業，即利用上游提供的原材料和技術設備，通過科學的配方和生產工藝，制造出各種水產動保產品。產業鏈下游是水產養殖業，即水產動保產品的直接應用領域。

水產動保行業產業鏈

基礎化工

中國石化化肥股份有限公司

萬華化學集團股份有限公司

海化股份有限公司

新疆中泰化學股份有限公司

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

萬華化學（寧波）有限公司

湖北興發化工集團股份有限公司

中藥材

亳州市恒彩中藥材種植有限公司

靖宇縣益聚源種養殖專業合作社

啟旺中藥材種植（臨沂）專業合作社

莊河倡青農業科技有限公司

河北倡青農業科技有限公司

松原市百草園藥材種植專業合作社

小麥

四川雨田農林生態科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限

生產設備

上游

廣州利洋水產科技股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

湛江國聯水產開發股份有限公司

正大集團

中游

水產養殖業

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣州利洋水產科技股份有限公司

廣州利洋水產科技股份有限公司成立于2002年5月，于2014年12月31日成功在新三板掛牌上市，股票簡稱“利洋水產”。利洋水產是以水產動保（藥品）、苗種（蝦）的開發、生產及銷售為主，以生態養殖服務為核心，以連鎖營銷渠道為基礎的專業性的技術公司，現有水產動保產品生產基地3處，動保產品80余種，擁有水產動保產品自主開發生產能力。2023年上半年，利洋水產營業收入為4.24億元，同比增長2.1%。

（2）廣東海大集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司成立于1998年，2009年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“海大集團”。海大集團目前業務涵蓋飼料、種苗、動保疫苗、智慧養殖、食品加工等現代農牧全產業鏈，在水產動保領域有水產預混料、水產配合飼料、微生態制劑和畜禽配合飼料等代表性產品。2023年上半年，海大集團動保產品銷售收入為6.08億元，同比下降0.63%。

五、行業現狀

數據顯示，2023年我國水產養殖總量達5812萬噸，同比增長4.4%，占全國水產品總產量比例達81.86%。隨著國民水產品消費增長，我國水產養殖業規模日益擴大，疊加國家政府對綠色環保水產養殖要求及監督提升，國內水產動保產品市場需求呈現日益增長態勢，推動行業進入高速發展階段，產業規模不斷擴容。據統計，我國水產動保行業規模已從2019年的180億元左右增長至2023年的300億元左右。根據市場預測，國內水產動保市場規模未來有望增長至500億元，行業發展前景廣闊。

六、發展因素

1、有利因素

（1）市場消費需求增長

近年來，國家經濟日益發展，居民人均收入水平不斷提升，促使國內水產品消費需求日益增長。為滿足國民日益增長的水產品消費需求，越來越多市場資本開始進入水產養殖業，不僅使得國內水產養殖規模日益擴大，還促使水產養殖行業日益規模化、集約化發展。疊加消費者對水產品質量和安全性關注度日益提升，國內水產養殖企業對于水產動物健康及養殖環境的重視程度日益提高，帶動國內水產動保產品消費需求日益增長，行業進入快速發展階段。

（2）新品研制力度提升

隨著科學技術不斷發展進步，水產動保行業相關技術研究不斷推進，市面上水產動保產品加速創新升級，特別是高效低毒且環保的消毒劑、抗菌劑、疫苗等新型水產動保產品，為推動水產養殖業高質量發展提供了重要支撐，有效降低了水產品養殖成本，提高了水產養殖效率，也有效抑制了水產疾病的發生，使得養殖戶對水產動保產品認知度不斷提升，為推動水產動保行業發展迎來更多機遇。

（3）社會環保意識提升

隨著經濟水平發展和居民生活水平提升，國家和社會對環境保護的關注度日益提高。在國家政策及社會監督下，國內水產養殖個體戶及企業開始逐漸選擇采用更加注重綠色養殖技術和環保產品的應用，如環保型飼料、低毒高效的藥物、生物防治技術等，以降低對環境的污染，保護水資源的生態平衡，同時提高水產品養殖質量。水產動保行業作為水產養殖技術和解決方案的上游提供方，成為幫助水產養殖戶實現綠色養殖的重要一環，同時，水產養殖業的綠色環保化升級需求，也為水產動保行業帶來了新發展機遇，不斷推動產業高質量發展轉型。

2、不利因素

（1）下游行業規模化程度較低

雖然國內規模化水產養殖比例已有一定的提高，但總體規模化水平仍處于較低水平。而一般來講，小規模養殖戶通常都不太注重科學、綠色、可持續養殖，存在不重視病害預防、忽視水產動保產品質量或對水產動保產品用途認知不清等問題，極大程度上限制了國內水產動保產品銷售量增長。因此，總體而言，我國養殖戶對水產動保產品質量、用途及品牌的認知仍需進一步提高，以推動水產動保行業積極發展。

（2）產業質量標準體系建設尚未完善

目前絕大多數的水產動保產品沒有國家標準或行業標準，也未明確相關生產經營資質。企業多以《無公害食品漁用藥物使用準則》等為依據，結合市場需求制定自己特有的企業標準。產品質量標準及準入資質的不健全在一定程度上導致了生產企業魚龍混雜，給質量控制嚴格、產品具備一定優勢的生產經營企業帶來了不利影響。

（3）天氣異常及養殖疫病影響

養殖行業特別是水產養殖存在生產周期長、受季節、氣溫、降雨、臺風等自然因素影響較大的特點。近年來我國各地陸續發生了低溫雨雪冰凍、高溫炎熱、水旱災害等異常天氣，異常天氣容易導致的突發性養殖災害，使水產養殖產品產量減少，養殖戶積極性降低，養殖數量的減少必然減少對水產動保產品的需求，給水產動保行業發展帶來嚴重影響。

七、競爭格局

目前，我國水產動保行業競爭呈現日益加劇態勢。一方面，行業發展至今，水產營養保健劑、水產用獸藥等領域市場發展已較為成熟，市場競爭充分，利洋水產、海大集團等企業雖有一定品牌影響力，但由于消費者選擇較多，使得這些領域市場整體集中度較低。另一方面，隨著水產動保市場需求快速增長，吸引了越來越多企業和資本開始進入該行業，疊加水產動保產品應用需求不斷升級，市場對產品質量、效能等方面要求持續提升，使得市場資本對環境改良劑等技術含量更高的水產動保產品關注度日益提升，加速布局相關市場，導致水產動保行業部分新興市場競爭主體不斷增加，行業競爭程度日益加劇。

八、發展趨勢

在市場、政策等多重因素影響下，我國水產動保行業呈現專業化、創新化、綠色化升級發展趨勢。首先，隨著水產養殖規模的擴大和養殖效益要求提升，市場對水產動保產品應用需求不斷升級，越來越多的具有自主研發實力、技術壁壘和資本優勢的企業進入水產動保行業，促使水產動保行業正加速朝專業化方向發展，行業產品質量效用不斷升級。其次，在科技浪潮推動下，越來越多的高科技產品和技術被應用于水產動保領域，如基因工程技術、生物防治技術等，大幅提高了水產動保產品的效果和質量，同時也降低了產品生產成本，提高了水產養殖效益。最后，隨著社會環保意識提升，以及消費者對水產品質量關注度提高，綠色、環保、可持續的水產動保產品越來越受到市場的青睞，使得水產動保產品研制企業在產品研發和生產過程中更加注重環保、可持續發展等方面問題，不斷推動水產動保行業向綠色化方向發展。