摘要：隨著生態文明建設的推進和環保政策的不斷完善，我國土壤污染治理與修復工作繼續深入。目前，理論上可行的修復技術有植物修復、微生物修復、化學修復、物理修復和綜合修復等幾大類，部分修復技術已經進入現場應用階段并取得了較好的效果。同時，財政部對土壤污染防治制定了專項資金預算，助力土壤修復行業的發展。助力土壤修復行業的發展。2024年，中國土壤修復項目達3808個，項目總金額為188.8億元，較2023年均有較大幅度增長。

一、定義及分類

土壤污染指因人為因素導致某種物質進入陸地表層土壤，引起土壤化學、物理、生物等方面特性的改變，影響土壤功能和有效利用，危害公眾健康或者破壞生態環境的現象。土壤污染治理與修復服務指根據土壤污染因素以及污染程度，通過物理、化學、生物、生態學原理，采用人工調控措施使土壤污染物濃（活）度降低，實現污染物無害化和穩定化的技術服務。按照污染土壤類型可將土壤污染治理與修復服務分為工業場地污染治理與修復、農田污染治理與修復、礦區污染治理與修復和油氣田污染治理與修復。按照修復方法可將土壤污染治理與修復服務分為物理法、化學法、生物法三大類。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

土壤污染治理與修復服務行業主管部門為國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部、生態環境部和自然資源部；行業自律組織主要為中國環境保護產業協會。

國家發展和改革委員會主要負責綜合研究擬訂經濟和社會發展政策；推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。住房和城鄉建設部主要負責對環保企業進行資質管理、規范住房和城鄉建設管理秩序、監督管理建筑市場、承擔建筑工程質量安全監管的責任等。生態環境部負責擬訂并組織實施生態環境政策、規劃和標準，統一負責生態環境監測和執法工作，監督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展中央環境保護督察等。自然資源部負責對自然資源開發利用和保護進行監管，建立空間規劃體系并監督實施，履行全民所有各類自然資源資產所有者職責，統一調查和確權登記，建立自然資源有償使用制度，負責測繪和地質勘查行業管理等。

中國環境保護產業協會下設土壤與地下水修復專業委員會、水污染治理委員會等多個委員會，分別開展各專業領域活動。協會主要負責制定環境保護產業行業的行規行約，建立行業自律性機制，提高行業整體素質，維護行業整體利益；開展行業協調，促進行業平等競爭等。

2、行業相關政策

2018年8月31日，由環保部起草的《中華人民共和國土壤污染防治法》由十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過，自2019年1月1日起施行，首次將“水土共治”的理念在法律層面加以明確，《土壤污染防治法》規定：實施土壤污染狀況調查活動，應當編制土壤污染狀況調查報告；污染物含量超過土壤污染風險管控標準的，土壤污染狀況調查報告還應當包括污染類型、污染來源以及地下水是否受到污染等內容。近年來，中國政府在環保領域，特別是土壤污染治理與修復方面，正采取一系列有力的法律和政策措施，以推動環保產業的持續健康發展。隨著法律法規的密集出臺和細化，我國土壤污染治理與修復工作逐漸走向規范化、標準化；同時，環保督查的常態化實施與推進，確保政策的有效執行，促進土壤污染治理與修復產業的健康發展。

三、發展歷程

20世紀50年代以來，隨著工業化和現代化的快速發展，土壤污染問題逐漸顯現。但由于土壤污染的隱蔽性、滯后性和累積性等特點，直到20世紀末，政府和公眾才開始廣泛關注土壤污染問題。此外，隨著城市建設的深入，建設用地土壤污染問題也逐漸暴露出來。2004年，北京宋家莊地鐵站施工人員中毒事件被視為中國土壤修復事業的開端。這一事件促使政府和相關部門開始重視土壤污染問題，并推動土壤修復行業的發展。同年，原國家環境保護總局發布了《關于切實做好企業搬遷過程中環境污染防治工作的通知》，要求污染企業或單位在改變原土地使用性質時，必須對原址土地進行監測分析。2010年以來，我國土壤污染治理與修復政策陸續出臺，注重技術創新和產業升級，推動土壤修復技術的多元化和高效化。且伴隨著《中華人民共和國土壤污染防治法》正式施行，受污染土壤治理和修復事業得到了快速發展。目前，我國土壤修復行業既有綜合性企業，也有專注于修復咨詢、技術支撐、調查評估、修復工程、第三方檢測等具體領域的企業。在技術創新方面也在不斷取得進展。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

中國土壤污染治理與修復屬于技術密集型產業，技術水平是行業內企業的主要核心競爭力。行業涉及環境、土壤、水文、物理、化學等多學科、多領域的知識和技術，具有較高的技術門檻。多學科、多領域技術的交叉集成一方面可保證環境修復的效果，另一方面也對環境修復工作的技術水平提出了較高要求。此外，土壤污染治理與修復項目具有特殊性，提供相應服務的企業需考慮項目的水文地質條件、污染物種類、污染物濃度、污染物分布、防治要求及土地未來規劃等多方面因素，提供包含項目調查、方案設計、工藝優化、項目實施及運營管理等在內的非標準化、綜合性服務。對于行業新進入者，短期內難以提供高質量的綜合性土壤污染治理與修復服務，市場競爭力較低。

2、資質壁壘

客戶在選擇土壤污染治理與修復服務公司時往往根據自身項目特點，按照相關法律法規和政府部門頒布的標準、規范，設定資質條件和要求。目前中國土壤污染治理與修復業務主要采用環境工程專業承包資質和專項設計資質。資質申請對企業技術研發能力及成果、資產規模、經營業績、人員數量及結構、專業設備等具有嚴格要求，資質等級明確規定了企業可以承接的項目類型及規模。行業資質要求對其他服務企業進入土壤污染治理與修復行業形成了較高壁壘。

3、人才壁壘

對于提供土壤污染治理與修復服務的企業，由于所使用的技術和工藝涉及多學科和多領域，因此對于企業工作人員的專業技術素質和經驗要求很高。在技術研發過程中，需要高層次、掌握多學科專業知識的復合型人才；在服務過程中，需要組建包括技術、管理等多個專業領域人員在內的項目團隊，對修復技術專業水平、項目管理經驗具有較高要求。目前，行業內優秀的技術人才和管理人才供不應求，而行業人才的培養是循序漸進的過程，需要耗費較長時間。對于新進企業，難以在短期內凝聚足夠的專業性人才，形成較為明顯的人才壁壘。

4、資金壁壘

中國土壤污染治理與修復行業屬于資金密集型產業，一方面專業化修復設備的購置或租賃、材料及勞務采購等方面投入大，前期準備費用高，需要較大規模的資金投入；另一方面，為保持行業競爭力，企業需要持續投入資金用于技術研發、引進、轉化與創新。此外，結合我國環境污染普查情況，根據《土壤污染防治法》及相關技術標準和規范，土壤污染治理與修復已從單純側重工程治理逐步向源頭修復與風險管控相結合轉變，服務周期有所延長，從而要求提供相應服務的企業持續進行人力、物力和資金投入。因此，企業的資金實力是進入行業的重要壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

中國土壤污染治理與修復服務產業鏈上游為主要為土壤污染檢測機構、土壤修復用劑供應商、修復設備供應商，提供勞務、設備、化學藥劑、檢測等方面的支持與服務。隨著土壤污染問題的日益嚴重和環保法規的加強，土壤污染檢測市場逐漸擴大。專業的檢測機構通過提供準確的土壤污染檢測數據，為土壤污染治理與修復提供了重要的科學依據。目前，這一領域正在不斷發展壯大，檢測技術和設備也在不斷更新換代。同時，土壤修復用劑是土壤污染治理與修復工程中的關鍵材料，對修復效果具有直接影響。目前，市場上存在多種類型的修復用劑，包括生物修復劑、化學修復劑等，其質量和性能直接影響到土壤污染治理與修復工程的效果和效率。

土壤污染治理與修復行業產業鏈

土壤污染檢測

廣電計量檢測集團股份有限公司

華測檢測認證集團股份有限公司

實樸檢測技術(上海)股份有限公司

河北華清環境科技集團股份有限公司

土壤修復用劑

鴻達興業股份有限公司

湖北富邦科技股份有限公司

上海順灝新材料科技股份有限公司

上海立昌環境科技股份有限公司

賽恩斯環保股份有限公司

土壤修復設備

北京新地標土壤設備有限公司

科盛科技股份有限公司

中科華魯土壤修復工程有限公司

浙江森友環保成套設備有限公司

上游

中國節能環保集團有限公司

北京建工環境修復股份有限公司

永清環保股份有限公司

北京高能時代環境技術股份有限公司

中游

政府部門

工礦企業

房地產

農業種植

下游

產業鏈下游主要為具有土壤污染治理與修復需求的企業以及市政單位等。目前，公眾環保意識不斷提高，土壤污染治理與修復政策不斷深入，越來越多的企業和市政單位開始關注土壤污染問題并尋求專業的土壤修復服務，這為土壤污染治理與修復服務企業提供了廣闊的市場空間和發展機遇。

2、行業領先企業分析

（1）北京建工環境修復股份有限公司

北京建工環境修復股份有限公司成立于 2007 年，是國內最早專業從事環境修復業務的公司之一，成立初期即成功完成了多例曾備受社會關注的污染場地修復項目，多年來持續保持行業內領先地位。建工修復是國內領先的環境修復綜合服務商，憑借深耕環境修復領域并具有行業技術積累的高素質專業化團隊、強大的研發創新能力和豐富的項目運營管理經驗，致力于污染土壤和地下水的修復，以及水環境、礦山、農田等生態修復，并積極拓展固危廢資源化利用與安全處置。業務范圍涵蓋環境修復相關的咨詢、設計、治理、運營、管理等全產業鏈條。2023 年，建工修復在傳統污染土壤修復業務持續穩固，新業務拓展取得突破，全年環境修復服務業務收入為12.16億元，同比增長7.80%；毛利率為23.42%。

（2）永清環保股份有限公司

永清環保股份有限公司是國內領先的減污降碳綜合服務企業，憑借在環保和新能源領域掌握的一批具有國際水準、國內領先水平的關鍵核心技術和工程實施案例，打造“雙核”（工程、運營）+“雙碳”的發展路徑。永清環保作為湖南省環境治理領域的龍頭，土壤修復業務是公司的優勢、核心業務之一，主要包括農田修復和場地修復。2023年，永清環保土壤修復業務方面，市場環境受到宏觀經濟、政策調控和市場需求等諸多方面影響，面臨存量市場的激烈競爭，新增工程量有所減少，全年環保服務業務收入為3.42億元，同比下降23.37%；毛利率為7.31%。

六、行業現狀

我國部分地區土壤污染較重，耕地土壤質量較差，工礦業廢棄土壤環境問題突出。從污染分布情況看，長江三角區域、珠江三角區域、東北老工業基地等地的土壤污染問題較為突出，西南、中南地區的土壤重金屬超標情況較為嚴重。隨著生態文明建設的推進和環保政策的不斷完善，我國土壤污染治理與修復工作繼續深入。目前，理論上可行的修復技術有植物修復、微生物修復、化學修復、物理修復和綜合修復等幾大類，部分修復技術已經進入現場應用階段并取得了較好的效果。同時，財政部對土壤污染防治制定了專項資金預算，助力土壤修復行業的發展。2024年，中國土壤修復項目達3808個，項目總金額為188.8億元，較2023年均有較大幅度增長。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家利好政策持續發力

隨著環境形勢的日益嚴峻，近年來，國家加大對土壤污染的監管力度和對相關污染治理與修復的支持力度，行業法律法規相關的制度建設也取得了重大進展，日益健全、完善的法律法規體系和逐步落地的產業政策、不斷加大的政策支持為土壤污染治理與修復服務行業的規范化和持續性發展創造了有利的環境。此外，針對地方保護行為，中央政府正在逐步清理廢除地方自行制定的影響統一市場形成的限制性規定，嚴肅查處設立不合理招投標條件等行為。針對惡意低價競爭問題，中央政府也在探索改革環境基礎設施建設招投標機制，建立質量優先的評標原則，大幅增加技術標權重。土壤污染治理和修復產業的市場環境正在得到優化。

（2）社會關注度和公眾意識顯著提高

土壤污染因其隱蔽性、滯后性、累積性等特點在早年并未引起社會和公眾的廣泛關注，在頻繁出現“毒地”事件時，社會逐步意識到土壤污染的危害性和治理的緊迫性。隨著中國經濟發展進入新常態，社會公眾對良好生態環境的訴求不斷提高，對土壤污染和防治的關注度也隨之提升。同時，環保公益組織數量逐年激增，活躍度提升，新的環保法等法律法規也強化了環境訴訟理念，社會公眾和輿論關注度的提升，將促使各級政府和環保責任主體更加重視土壤污染問題，并投入更多資金進行土壤污染治理。

（3）市場空間廣闊

對比國外土壤修復行業市場的發展進程，我國土壤污染治理與修復技術尚處于成長初期。美國、日本等部分發達國家的環境修復產業占本國環保產業的比重高達30%-50%，日本從20世紀70年代已經開始土壤污染的治理研究，美國在20世紀90年代用于土壤污染修復方面的投資近1000億美元。而目前，我國土壤修復產業的產值不及環保產業總產值的1%-2%，遠低于發達國家水平。隨著我國政府對環保行業重視程度不斷提高，土壤污染治理與修復體系也將不斷構建完善，土壤修復項目將會顯著增多，市場需求逐漸釋放，我國提供土壤污染治理與修復服務的企業具有較大的提升空間。

2、不利因素

（1）先進技術與裝備和國外仍有一定差距

近年來，國內企業在引進、消化、吸收國外先進技術和專業化裝備的基礎上，進行了一系列創新和適應我國國情的改進，取得了明顯進步。但由于國內土壤治理修復行業起步較晚、發展時間短，先進技術和專業化裝備方面整體上與發達國家相比仍有一定差距。一方面，我國的土壤污染治理與修復技術創新方面相對滯后，原創性的土壤修復技術和裝備研發能力較弱。另一方面，與發達國家相比，我國土壤修復裝備的集成化和智能化水平還有待提高，這在一定程度上限制了我國土壤污染治理與修復服務產業的發展。

（2）復合型專業人才相對匱乏

土壤污染治理與修復需要大量的專業人才支持。然而，目前我國土壤治理修復發展歷程較短，項目數量偏少，具有豐富實踐經驗的復合型人才較為匱乏。同時，職業技術培訓以及專業技術人才培養體系不完善導致我國人才儲備力量薄弱，不利于我國土壤污染治理與修復服務的提升。此外，隨著市場需求的快速擴大，土壤污染治理與修復項目類型將更加多樣化、復雜化，現有行業技術創新能力和具有豐富實踐經驗的復合型人才將難以滿足快速發展的行業需求。

（3）商業模式單一、資金來源渠道有限

目前，我國土壤污染治理與修復項目主要采用政府部門或政府相關單位/企業主導的先修復再出讓的模式，沒有充分調動社會資本的參與，加之發展早期政策所限，導致提供土壤污染治理與修理服務的企業商業模式較為單一。整體來看，近幾年的土壤污染治理與修復資金投入中政府財政資金仍占據重要位置，亟待探尋新的商業模式。政府承擔多項社會職能，其財政資金安排方向和項目眾多，資金使用的審批流程等相對復雜。若不能有效擴展資金來源，將對我國土壤污染治理與修復的時效性和品質造成不利影響。

八、競爭格局

目前，我國專業提供土壤污染治理與修復服務的企業相對較少，大多數為從事包含土壤治理在內的環境修復相關業務，但行業內多數企業規模較小、技術水平較低，大型項目多被實力較強的企業承接，行業集中度相對較高，競爭較為激烈。我國土壤污染治理與修復服務的經營主體主要有環保企業、科研院所以及政府部門所屬的環保事業單位，環保企業中多為大型國有企業或地方性民營企業，少量外資企業通過合資或收購國內企業的方式進入中國市場。其中環保企業以提供修復整體解決方案為主要業務，該類企業以大型國有企業和上市公司為主，如建工修復、高能環境、永清環保、京藍科技等，其擁有較強的技術研發能力、豐富的項目管理和運營經驗，業務范圍涵蓋咨詢、設計、治理、運營、管理等環節，能夠獨立為大型、復雜土壤污染修復項目提供綜合服務。科研院所類機構以技術咨詢服務為主要業務，該類主體具有較高的研發能力和技術水平，業務范圍主要為土壤污染治理與修復相關的場地提供調查和風險評估等咨詢服務。此外，行業內大部分企業為以服務區域性、規模較小的修復項目或提供專業配套服務為主要業務的企業，該類企業在技術實力和項目經驗方面較為欠缺，主要承擔區域性、小型環境修復項目或項目的某一部分實施工作。

九、發展趨勢

近年來，我國土壤污染治理與修復服務產業呈現出穩步增長態勢，產業鏈企業趨于協同，國際合作與交流逐步加強，展現中國環保方面的區域優勢。未來，我國土壤污染治理與修復服務企業的核心競爭力主要體現在技術方面，企業修復技術逐步從物理修復、化學修復和物理化學修復發展到生物修復、植物修復和基于監測的自然修復，從單一的修復技術發展到多技術聯合的修復技術、綜合集成的工程修復技術。通過技術革新，逐步實現我國土壤污染治理與修復服務由服務于重金屬污染土壤、農藥或石油污染土壤、持久性有機化合物污染土壤的修復技術拓展到多種污染物復合或混合污染土壤的組合式修復服務，從單一廠址場地走向特大城市復合場地。