摘要：近年來，隨著居民消費水平的提高，人們的消費方式日益多元化、休閑化，休閑食品已成為居民日常消費中的重要組成部分。2013年至2022年，全國居民人均糧食消費量由148.70Kg/年逐年下降至136.8Kg/年，而作為主食以外的額外食品消費，餅干等休閑食品的需求量則相應提升。同時，伴隨著互聯網和5G的發展應用，目前，餅干商家已將營銷渠道從傳統的線下宣傳、電視廣告等拓展到互聯網宣傳。而年輕人作為休閑食品的消費主力，線上營銷使得年輕人的信息獲取量、廣告接收量進一步增長，從而間接催生出更大的休閑食品市場需求。

一、定義及分類

餅干是一種烘焙食品，通常由面粉、糖、油脂和雞蛋等原料制成，經過攪拌、成型、烘烤等工藝步驟后得到的脆性或酥性食品。根據配方和加工工藝的不同，餅干可以分為酥性餅干、硬質餅干、發酵餅干、夾心餅干、威化餅干等多種類型。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家市場監督管理總局對餅干行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家市場監督管理總局主要負責起草市場監督管理有關法律法規草案，制定有關規章、政策、標準，規范和維護市場秩序，負責市場主體統一登記注冊以及組織和指導市場監管綜合執法工作。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對餅干行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對餅干行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國焙烤制品標準化技術委員會、全國食品發酵標準化中心等負責制定和修訂餅干行業相關標準。

中國焙烤食品糖制品工業協會是餅干行業的全國性自律性組織，該協會致力于促進全行業經濟技術和管理水平的不斷提高，推動全行業健康發展，負責組織和參與制訂行業規劃、有關食品安全標準和行業產品標準等。

2、行業相關政策

隨著經濟的不斷發展，人們生活水平的日益提高，食品制造業不斷發展成熟，市場規模及覆蓋消費者群體不斷擴大。為保障行業的規范化發展，地方政府部門積極響應國家號召，結合行業和地方的具體情況，相繼出臺了多項法律法規，對食品安全、產品質量等多個重要方面進行了制度規范。2024年1月，黑龍江省牡丹江市人民政府發布《牡丹江市加快推進農產品加工業高質量發展三年行動實施方案（2024—2026年）》，明確提出要引導加工企業積極發展符合市場需求的餅干、即食食品、保健品等精深加工產品。

三、行業壁壘

1、銷售渠道壁壘

實現終端銷售是所有企業的終極目標，營銷網絡是餅干等休閑食品企業的立足之本和發展戰略的重中之重。餅干制作企業需要在消費者需求挖掘、營銷管理、價格把控、質量監督、物流配送、庫存監管等多個方面實施精細化管理，在實際經營過程中不斷總結經驗教訓。健全、優質的營銷網絡是企業得以快速發展的關鍵要素，也是行業的新進入者必須面對的關鍵門檻。

2、產品質量壁壘

食品安全直接關系到消費者的飲食健康，一直受到政府和公眾的高度關注，國家對食品安全的監管力度也在不斷加強。保障食品生產企業的工作環境、生產過程、質量檢測等環節的高標準運作以確保產品質量和產品安全，需要企業經過長時間的努力和實踐積累以掌握確保其質量管控能力。一般企業或新進企業較難在短期內達到較高的質量標準，因而行業對于新進入企業形成較高的壁壘。

3、品牌壁壘

對于企業來說，品牌是綜合實力的體現，品牌知名度的形成是企業在品牌建設、產品開發、質量管控、營銷服務等方面不懈努力的結果，是決定其能否在激烈的市場競爭中生存和發展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經歷長期的成本投入和經驗積累，先發優勢較為明顯，因此餅干行業新進入者通常很難在較短時間內建立起品牌優勢。

4、技術壁壘

餅干的市場競爭力、消費者認可度，很大程度上取決于產品種類豐富度、產品口感以及產品更新換代的頻率等因素。為了滿足消費者的偏好，企業研發人員需要不斷進行深入的產品研發，充分了解消費者偏好，對自身產品的配方、工藝不斷進行改良、升級，并實時與消費者進行雙向反饋。這不僅需要強大的研發實力，還需要企業經營過程中長時間積累經驗教訓，對消費者偏好進行精準把控。新進入企業需要投入大量的時間和成本才能完成相關的技術積累。

四、發展歷程

我國餅干行業發展經歷大致可以分為五個階段。當前，我國餅干行業整體處于創新發展階段，市場競爭激烈，企業間通過產品創新、品牌建設、渠道拓展等手段尋求突破。健康化、高端化成為行業發展的主要趨勢，同時，隨著消費升級和年輕消費群體的崛起，個性化和定制化產品也越來越受歡迎。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

餅干的原材料主要包括小麥粉、糖、食用油等核心成分。小麥粉作為餅干的主體，提供了基本的口感和結構；糖則賦予餅干甜味，同時也是餅干色澤和口感的關鍵因素；食用油則起到潤滑、酥松的作用，使得餅干口感更加香脆。此外，根據不同的餅干種類和口味需求，還可能添加奶粉、雞蛋、果仁等配料，以豐富餅干的營養和風味。中國餅干行業產業鏈如下圖所示：

餅干行業產業鏈

小麥粉

五得利面粉集團有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

克明面業股份有限公司

湖南金健米業股份有限公司

中糧集團有限公司

糖

廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司

光明食品(集團)有限公司

廣西南寧東亞糖業集團

廣西糖業集團有限公司

廣西農村投資集團有限公司

廣西湘桂糖業集團有限公司

中糧糖業控股股份有限公司

廣西東糖投資有限公司

廣東恒福糖業集團有限公司

內蒙古佰惠生新農業科技股份有限公司

食用油

山東魯花集團有限公司

中糧福臨門股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

西王集團有限公司

佳格投資（中國）有限公司

上游

達利食品集團有限公司

康師傅控股有限公司

嘉士利集團有限公司

中國旺旺控股有限公司

中游

餐飲

零售

烘焙

下游

餅干的產業鏈中游主要是餅干的制造與生產環節。在這一階段，經過精心挑選的原材料如小麥粉、糖、食用油等，通過先進的生產工藝和設備進行混合、調粉、成型和烘烤等步驟，最終轉化為各式各樣的餅干產品。中游環節不僅要求技術精湛，還需嚴格把控產品質量，確保餅干的口感、色澤和營養價值達到最佳狀態，以滿足消費者的多樣化需求。

餅干作為一種廣受歡迎的食品，其應用行業相當廣泛。在零售業中，餅干作為貨架上的常見商品，滿足消費者日常零食需求；在餐飲業，餅干則作為甜品或餐前小吃，為餐飲體驗增添風味；此外，在烘焙行業，餅干更是不可或缺的原料之一，用于制作各類糕點、點心。可以說，餅干在多個行業中都扮演著重要的角色，為人們的飲食生活帶來了豐富的選擇。

2、行業領先企業分析

（1）嘉士利集團有限公司

嘉士利一家歷史悠久的大型餅干制造商，在中國餅干市場處于領先地位，其歷史可以追溯至1956年，前身為開平縣糖餅廠。公司經營產品包括餅干、面食等幾大類，餅干業務主要產品以嘉士利為核心品牌，分早餐餅干系列、薄脆餅干系列、夾心餅干系列及威化餅干四大系列，經營產品銷往31個省市和310個地級市，向國內市場推出超660個SKU。2023年以來，隨著國內經濟逐步回暖復蘇，嘉士利持續優化企業經營和發展戰略，穩步推進國內市場布局，推動各類經營業務穩健發展，帶動經營業績持續提升。2023年上半年期間，嘉士利營業收入合計796百萬元，同比增長1.7%，其中甜單片餅干和夾心餅干作為公司的兩大重點經營業務，營業收入分別為263.6百萬元、217百萬元，占總營業收入的比重分別為33.12%、27.26%。

（2）中國旺旺控股有限公司

中國旺旺成立于1962年，前身為宜蘭食品工業股份有限公司。1983年創立旺旺品牌，2008年，中國旺旺以食品飲料業務的控股公司正式在香港聯合交易所有限公司主板上市。經過多年的發展，旺旺的足跡已經遍布亞洲、非洲、北美洲、中南美洲、大洋洲、歐洲的63個國家和地區。2023年上半年期間，公司加快推動多元化新興渠道布局，持續拓寬終端網點的覆蓋面積，其中自動售貨機器升級、內容電商、OEM等渠道增速顯著。在內容電商、社交電商方面，公司通過熱點話題互動和產品內容推廣，進一步提高了餅干產品的曝光度，同時通過優化營銷策略，提升資源投放效率，有效提升了電商渠道的盈利能力。在產品方面，公司推出1公斤裝雪餅、仙貝等，迎合消費者家庭消費的需求，推動公司經營業績持續增長。在各類經營業務的穩步推進下，公司營業收入得到進一步提升，2023年上半年，中國旺旺營業收入為112.75億元，同比增長4.1%。

六、行業現狀

近年來，隨著居民消費水平的提高，人們的消費方式日益多元化、休閑化，休閑食品已成為居民日常消費中的重要組成部分。2013年至2022年，全國居民人均糧食消費量由148.70Kg/年逐年下降至136.8Kg/年，而作為主食以外的額外食品消費，餅干等休閑食品的需求量則相應提升。同時，伴隨著互聯網和5G的發展應用，目前，餅干商家已將營銷渠道從傳統的線下宣傳、電視廣告等拓展到互聯網宣傳。而年輕人作為休閑食品的消費主力，線上營銷使得年輕人的信息獲取量、廣告接收量進一步增長，從而間接催生出更大的休閑食品市場需求。

七、發展因素

1、有利因素

（1）居民購買力日益提升

近年來，我國居民人均可支配收入與人均消費支出總體呈增長趨勢。根據國家統計局數據，2023年我國居民人均可支配收入為39218元，同比增長6.1%，居民人均消費支出為26796元，同比增長9%，其中人均食品煙酒消費支出達到7983元，同比上升6.7%，是最主要的消費支出之一。居民收入水平的日益提升促進了消費開支的增長與消費結構的升級，餅干等休閑食品相較糧油等必需品，可同時享受需求總量增長與結構升級兩方面的紅利，潛力巨大的消費市場將推動餅干行業規模的不斷增長與產品品質的持續升級。

（2）行業發展進一步規范，消費者食品安全意識加強

我國高度重視食品質量安全，一方面，國家相繼出臺各項法律法規，建立起了以《中華人民共和國食品安全法》為核心的食品安全監督法律法規體系；另一方面，國家行業標準不斷健全，行業內的空白領域逐漸被填補。同時，消費者的食品安全意識也在不斷增強，更加傾向于選購擁有先進技術、先進管理體系的知名品牌產品。在此背景下，不合規范的劣質企業將被市場淘汰，龍頭餅干企業有望持續擴展市場空間并提升產品附加值，實現更高的市場占有率與盈利水平。

（3）配套產業蓬勃發展，銷售渠道顯著拓寬

近年來，我國電子商務與快遞物流產業取得長足進步，為餅干行業拓寬銷售渠道提供了重要支撐。快遞物流運輸作為餅干行業開拓線上銷售渠道的重要載體，近幾年來，我國快遞物流體系日益完善，業務水平逐漸提升，國家郵政總局數據顯示，2023年我國快遞業務量累計完成1624.8億件，同比增長16.8%。電子商務與快遞物流產業的發展，有效降低了餅干企業接觸終端消費者的成本，在電子商務發展的帶動下，餅干的線上交易量將與日俱增，電商平臺未來將成為餅干行業的重要銷售渠道，帶動行業持續發展。

2、不利因素

（1）行業集中度較低，產品質量難以保證

餅干行業作為食品制造業的重要組成部分，小規模生產所需固定資產投資和原材料采購價格相對較低，導致低水平生產線重復建設嚴重，市場中存在眾多地方性、家庭作坊式的生產企業。部分小企業采取低價競爭的方式搶占地方市場，其產品的口味與安全性難以保證，同時模仿市場流行產品的外觀設計、盜用名牌企業的商標，對龍頭企業的銷量與口碑產生了負面影響。這些不規范乃至違法的行為加劇了行業的惡性競爭，影響了餅干行業整體發展的進度。

（2）原材料價格波動

原材料是餅干生產的基礎，其價格的變動直接關聯到生產成本。一旦原材料價格上升，餅干企業的生產成本將隨之增加，這可能導致企業面臨利潤下滑的風險，甚至影響到企業的正常運營。同時，價格波動還可能帶來供應鏈的不穩定，使得企業在采購、生產和銷售等環節面臨更多不確定性。此外，原材料價格的不穩定也會影響企業的市場競爭力，因為成本的增加可能使得產品價格上升，進而影響到消費者的購買意愿。

（3）消費者口味的變化給餅干行業帶來挑戰

隨著生活水平的提升，消費者對食品的需求從單純的口感滿足轉向更為健康、營養和個性化的追求，要求餅干企業不斷進行產品創新和研發，以適應市場變化。然而，對于許多中小企業而言，他們可能缺乏足夠的研發能力和資金支持，難以跟上市場變化的步伐，從而導致市場份額下降。此外，消費者口味的快速變化也增加了企業預測市場趨勢的難度，使得企業難以制定長期穩定的發展策略。

八、競爭格局

我國餅干行業經營主體數量眾多，行業集中度較低，市場競爭較為充分。現階段，我國餅干行業已形成部分具備品牌優勢或區域優勢的餅干生產企業，其生產機械化程度、質量控制、新品研發、銷售網絡、市場認可度等相較于小微型企業均有著明顯的優勢，如億滋中國、達利食品、康師傅、嘉士利、旺旺等，占據著我國主要的市場份額。除此之外，行業內仍存在較多生產加工規模小、技術裝備水平落后、產品標準和質量控制體系不完善的小微型企業，這類企業往往選擇模仿市場上已有的成功產品，所生產的產品在口感、配方和外觀上都存在較高的相似性，缺乏明顯的創新點。

九、發展趨勢

未來，我國餅干行業將呈現出個性化、健康化、多元化的發展態勢。首先，消費者口味日益多樣化，促使餅干企業不斷創新口味，滿足市場需求，推動行業多元化發展。其次，健康飲食成為主流，健康餅干和功能性餅干受到青睞，成為行業新的增長點。同時，隨著電商的崛起，餅干企業紛紛拓展線上銷售渠道，通過電商平臺觸達更廣泛的消費者群體。這些趨勢共同推動我國餅干行業朝著更加健康、創新、可持續的方向發展，為消費者帶來更多元化、個性化的產品選擇。