摘要：近年來，隨著農業技術的進步，小麥種植逐漸實現了規模化、標準化，為小麥粉行業提供了穩定且高質量的原料供應，為行業的持續發展奠定了堅實基礎。2023年以來，國家和政府部門相繼出臺了多項產業扶持政策，大力推動糧食產業發展。如2023年期間，中央實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，全方位夯實糧食安全根基，繼續提高小麥、稻谷最低收購價，增加產糧大縣獎勵資金規模，多措并舉提高農民種糧積極性。在此背景下，2023年全年小麥播種面積達到3.54億畝，比上年增加163.2萬畝，增長0.5%。

一、定義及分類

小麥粉是通過將小麥磨細加工制成的粉末狀產品，是最常見的食品原料之一，也是制作面包、面條、糕點等食品的重要原料。小麥粉按照蛋白質含量的不同，可以分為高筋粉、中筋粉和低筋粉。此外，還有一些特殊用途的小麥粉，如無麩質小麥粉、強化小麥粉（添加了維生素和礦物質）等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家市場監督管理總局對小麥粉行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家市場監督管理總局負責對食品生產經營及食品安全的監督管理，建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度。

中國食品工業協會、中國糧食行業協會和中國食品科學技術學會等是小麥粉行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責小麥粉行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

小麥作為我國的主要糧食作物，小麥的種植和生產對實現國家糧食安全、促進農業生產發展和提高人民生活水平具有重要意義。近年來，我國中央政府及各地政府部門紛紛出臺多項政策，積極扶持和推動小麥產業發展，如《廈門市糧食應急體系重點企業管理辦法》《關于印發加快推進2023年衢州市本級糧食產業發展扶持政策的通知》《武漢市糧食應急保障企業管理細則(試行)》等政策，均提出要加大小麥和小麥粉的加工/供應能力，保障小麥等糧食作物的供應量。

三、行業壁壘

1、銷售渠道壁壘

小麥粉作為一種快速消費品，企業銷售渠道的建設情況決定了消費者能否容易獲得相應的產品，完善的銷售渠道是保障小麥粉企業長期發展的重要基礎。目前，行業中主要小麥粉企業在銷售網絡、渠道建設方面都經歷了較長時間的積累和維護，已經建立了相對成熟的銷售系統，在產品推廣、品牌維護等方面形成了渠道優勢，新進企業將面臨較高的銷售渠道壁壘。

2、資質準入壁壘

食品行業與消費者的日常生活關系密切，食品質量安全關系到消費者的健康，我國對食品的生產、經營實行嚴格的準入制度。《中華人民共和國食品安全法》（2021年修正）對相關許可作出了明確的規定，企業只有具備符合規定的生產條件以及完善的食品安全管理體系才可以進行食品生產和經營活動；食品行業相關法律法規對企業準入進行了嚴格管控，形成了較高的行業準入壁壘。

3、品牌壁壘

在消費升級趨勢下，消費者在選擇產品時，會更加注重品牌知名度，擁有良好聲譽的知名品牌更容易受到消費者的青睞。小麥粉與日常飲食息息相關，產品單價不高，但是產品質量的好壞關系到消費者的飲食健康，所以具有知名度的小麥粉產品往往是消費者的首選。新進入者很難在短時間內建立品牌優勢，進而形成了品牌壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國小麥粉行業產業鏈上游主要由小麥種植環節構成，涉及小麥的育種、種植、收割等環節。小麥作為主要的原材料，其品質與產量直接影響著小麥粉行業的生產效率和產品質量。近年來，隨著農業技術的進步，小麥種植逐漸實現了規模化、標準化，為小麥粉行業提供了穩定且高質量的原料供應，為行業的持續發展奠定了堅實基礎。中國小麥粉行業產業鏈如下圖所示：

小麥粉行業產業鏈

小麥種植

四川雨田農林生態科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

上游

五得利面粉集團有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

克明面業股份有限公司

湖南金健米業股份有限公司

中游

食品加工

餐飲

家庭消費

下游

產業鏈中游主要聚焦于小麥粉的加工與制造環節。這一環節涵蓋了從原材料小麥到通用小麥粉和專用小麥粉的轉化過程，涉及磨制、篩選、包裝等多個工藝步驟。中游企業的加工技術和設備水平直接決定了小麥粉的質量。

我國小麥粉的主要應用行業廣泛且多元，主要包括食品加工業、餐飲業以及家庭消費領域。在食品加工業中，小麥粉是烘焙、面條、糕點等食品的主要原料；在餐飲業，它則成為各類面食和快餐的重要基礎食材；同時，在家庭消費中，小麥粉也是制作各類主食和點心的必備品。

2、行業領先企業分析

（1）五得利面粉集團有限公司

五得利面粉集團創建于1989年，是一家專業化生產面粉的民營企業。經過三十余年的不懈努力和實踐，公司從一個日處理小麥能力15噸的作坊式小廠，發展成目前擁有六省十六地16家面粉子公司，1家天麥然掛面子公司，年加工小麥產能2700萬噸的大型制粉企業。五得利擁有先進的面粉加工設備和工藝水平，產品暢銷全國除港澳臺地區以外的所有省、市、自治區、直轄市，所有大中城市均有五得利的銷售網點。目前，五得利旗下面粉共有180多個品種。五得利面粉色澤自然亮白、麥香濃郁、品質好、質量穩，具有良好的蒸煮和烘焙特性，可廣泛用于包子、餃子、拉面、面條、饅頭、花卷、烙餅、面包等中西式面制品。

（2）益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國重要的農產品和食品加工企業，公司在全國擁有70多個已投產生產基地，100多家生產型企業，并新建多個生產基地，主要涉足油籽壓榨、食用油精煉、專用油脂、油脂科技、水稻循環經濟、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、中央廚房、糧油科技研發等產業。

面粉業務相關部門成立于2009年，是集團小麥及小麥制品加工、銷售的專業管理部門，致力于以具競爭力的成本，生產出安全、健康、優質、美味的產品。截至2022年底，集團小麥年加工能力將超過1200萬噸，產品類別涵蓋小包裝面粉、工業用粉、烘焙用粉、餐飲用粉、預拌粉、蕎麥粉、面條、酵母等產品。為加快推動小麥粉等面粉業務的發展，益海嘉里設立專門的谷物及制品研究實驗室，配備國內外先進的研發團隊，引進國際一流的面粉及小麥深加工生產設備和加工工藝，為產品生產提供了可靠的設備保證。

五、行業現狀

國家統計局數據顯示，2023年我國小麥產量為13659萬噸，同比微跌0.8%。為全面推進鄉村振興、加快建設農業強國，2023年以來，國家和政府部門相繼出臺了多項產業扶持政策，大力推動糧食產業發展。如2023年期間，中央實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，全方位夯實糧食安全根基，繼續提高小麥、稻谷最低收購價，增加產糧大縣獎勵資金規模，多措并舉提高農民種糧積極性。在此背景下，2023年全年小麥播種面積達到3.54億畝，比上年增加163.2萬畝，增長0.5%。未來，小麥糧食作物的產量和播種面積的持續增長，將會為小麥粉制造企業及中下游相關行業提供強勁的原材料支撐，推動相關產業健康高質量發展。

六、發展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年來，隨著我國經濟發展，人均可支配收入顯著提高，居民人均消費支出相應增長。國家統計局數據顯示，2023年我國居民人均可支配收入為39218元，同比增長6.1%；2023年我國居民人均消費支出為26796 元，同比增長9%。居民人均收入和消費支出的增長，提升了消費者的食品產品購買力，亦促使消費需求向追求高品質產品轉變。未來，在居民消費水平持續提升的背景下，功能性、營養性、便捷性小麥粉產品的市場需求廣闊，為企業發展帶來新的機遇。

（2）食品安全法律法規日趨完善

目前，消費者對食品安全的關注度越來越高，社會輿論對食品安全的監督作用也越來越強。國家為了促進食品行業健康發展，制定了食品行業相應法律法規。日趨完善的食品安全法律法規促進了小麥粉行業的優勝劣汰，提升了行業整體水平。未來，擁有資金、品牌、技術、銷售渠道等優質資源的規模企業將在市場中占據更大優勢，獲得更好更快地發展。

（3）多元化的流通業態拓寬了銷售渠道

多元化的流通業態，如電子商務、連鎖超市、便利店等，為小麥粉行業提供了更多的市場機會和銷售渠道。這不僅增加了產品的曝光度和銷售量，還推動了行業的快速發展。通過多元化的銷售渠道，小麥粉企業能夠更直接地了解消費者的需求和反饋，從而更好地調整產品策略，滿足市場的多樣化需求。同時，這也促進了小麥粉行業的競爭，推動了企業不斷創新和提升產品質量，為消費者提供更多優質的選擇。

2、不利因素

（1）行業整體管理水平有待提高

目前，我國小麥粉行業生產企業眾多，一些中小企業未建立起完善的生產及質量控制體系，整體管理水平較低，行業內產品存在質量參差不齊的情況。在此背景下，管理水平不足可能導致企業在生產、質量控制、市場策略等方面存在短板，進而影響到小麥粉產品的品質與市場競爭力。同時，較低的管理水平還可能制約企業的創新能力和應變能力，使企業在面對市場變化和消費者需求變化時難以迅速調整。

（2）零售類產品城鄉市場發展不均衡

在城市市場，零售渠道多樣且競爭激烈，小麥粉產品供應豐富，品質要求較高。然而，在鄉村市場，零售網絡相對薄弱，銷售渠道有限，導致小麥粉產品供應不足，品質參差不齊。這種不均衡發展限制了小麥粉行業在鄉村市場的拓展，也使得鄉村消費者的購買選擇更少。

（3）產品同質化問題顯著

由于市場上小麥粉產品種類繁多，但大多數在品質、口感和用途上缺乏顯著差異，導致消費者難以區分和選擇。這種同質化現象使得企業間競爭激烈，影響了行業整體利潤水平。同時，產品同質化也抑制了企業的創新動力，使得行業缺乏新的增長點和發展動力。長此以往，這不僅會影響企業的研發投入和市場拓展能力，還可能使整個行業陷入低水平惡性競爭。

七、競爭格局

中國小麥粉行業的競爭格局可以大致劃分為三個梯隊。第一梯隊由行業內的領先企業組成，它們通常具備強大的品牌影響力、市場占有率、研發能力和供應鏈管理能力，能夠在全國范圍內銷售，并且在產品質量和技術創新上處于行業前列，代表企業包括五得利、益海嘉里（金龍魚）、金健米業等。

第二梯隊的企業在規模和市場份額上略低于第一梯隊，但它們在某些地區或細分市場上具有較強的競爭力。這些企業可能專注于特定類型的小麥粉產品，比如高筋面粉、低筋面粉或者有機小麥粉等。第三梯隊的企業規模較小，市場覆蓋范圍有限，主要集中在地方市場，這些企業的產品同質化程度較高，代表企業可能包括眾多地方小型面粉廠和作坊。

八、發展趨勢

我國小麥粉行業正朝著多元化、高品質化、健康營養化的方向邁進。隨著人口增長和消費升級，市場需求持續增長，對小麥粉的品質、口感和營養要求也在不斷提高，促使行業加快技術創新和產業結構優化升級，以滿足市場的多元化需求。同時，健康營養成為行業發展的重要趨勢，小麥粉產品正逐漸融入更多的健康元素，滿足消費者對健康飲食的追求。