摘要：隨著我國居民生活水平的提高以及居民可支配收入的逐年增加，我國樂器行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。近年來，我國樂器及其零件、附件進(jìn)出口金額呈波動態(tài)勢，2021年我國樂器及其零件、附件進(jìn)口金額達(dá)5.71億美元，出口金額達(dá)22.84億美元，較2020年有所上升；到2022年，進(jìn)出口金額均有所下降，進(jìn)口金額下降至5.64億美元，出口金額下降至21.47億美元。2023年我國樂器及其零件、附件進(jìn)口金額下降至5億美元，出口金額下降至20.83億美元。未來，我國樂器行業(yè)將朝著智能化、多元化以及個性化發(fā)展。

一、定義及分類

樂器是指能夠發(fā)出樂音，并能進(jìn)行音樂藝術(shù)再創(chuàng)造的器具。它們通過不同的方式產(chǎn)生聲音，包括弦振動、膜片振動、吹氣等，并可以通過演奏者的技巧和表現(xiàn)來創(chuàng)造出豐富的音樂效果?，F(xiàn)代樂器分類法也稱邏輯分類法，是在印度四分類法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。即以樂器的振動方式、策動方式、演奏方式等為分類依據(jù)的分類體系。分別稱為：體鳴樂器、膜鳴樂器、氣鳴樂器、弦鳴樂器和電鳴樂器。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

樂器生產(chǎn)企業(yè)采購模式主要采用集中采購模式，凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，告知各申購部門依計劃提出申購，采購部定期集中辦理采購。這種采購模式可以提高采購效率，降低采購成本，但也需要建立完善的采購制度和流程，確保采購的公正性和透明度。樂器生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)中凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)與供應(yīng)商議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后告知各申購部門依需要提出申購。生產(chǎn)中所用到的大宗物料主要采用招標(biāo)形式采購。

2、生產(chǎn)模式

樂器生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)模式主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的訂單安排生產(chǎn)任務(wù)；物控部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單制定采購計劃并對外采購，品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗和生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理組織企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)。這種模式有助于減少庫存積壓，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的資金利用效率，并能更加靈活地應(yīng)對市場需求的變化。

3、銷售模式

樂器生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采取經(jīng)銷模式，企業(yè)將樂器批發(fā)給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售給樂器店或最終消費者。在經(jīng)銷模式中，樂器制造企業(yè)通常與經(jīng)銷商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過合同約束和利益共享等方式確保雙方的合作順利進(jìn)行。經(jīng)銷商則負(fù)責(zé)在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行銷售推廣、庫存管理、售后服務(wù)等工作，以確保樂器能夠順利到達(dá)最終消費者手中。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

樂器行業(yè)主管部門主要為國家工業(yè)和信息化部和國家市場監(jiān)督管理總局。工業(yè)和信息化部是國務(wù)院組成部門，主要職責(zé)為：擬訂實施樂器行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。國家市場監(jiān)督管理總局主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，統(tǒng)一登記市場主體并建立信息公示和共享機(jī)制，組織市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，承擔(dān)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，組織實施質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全監(jiān)管，統(tǒng)一管理計量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可工作等。

樂器行業(yè)的自律管理歸中國輕工業(yè)聯(lián)合會下屬中國樂器協(xié)會管理。中國樂器協(xié)會是經(jīng)國家民政部批準(zhǔn)設(shè)立的跨地區(qū)、跨部門、各種經(jīng)濟(jì)類型并存的樂器生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、教學(xué)、服務(wù)等企事業(yè)單位、社團(tuán)和個人自愿組成的行業(yè)性社會團(tuán)體，是政府指導(dǎo)下的行業(yè)中介組織，承擔(dān)全行業(yè)協(xié)調(diào)管理的重任。主要負(fù)責(zé)參與制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對行業(yè)投資開發(fā)、重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)等項目進(jìn)行前期論證和初審；開展行業(yè)調(diào)查研究，向政府提出有關(guān)行業(yè)政策和法規(guī)的建議；開展行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計，收集、分析、管理和發(fā)布行業(yè)信息，為企業(yè)提供信息咨詢和服務(wù)；參與本行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作，并組織標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)我國樂器行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于推動文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興的意見》，推動樂器生產(chǎn)向樂器文化拓展，將促進(jìn)樂器行業(yè)與音樂培訓(xùn)、互動體驗等復(fù)合型業(yè)態(tài)的融合。這將有助于拓展樂器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)多元化發(fā)展，為行業(yè)帶來更多的增長點和盈利空間?！蛾P(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)教學(xué)用樂器、個性化樂器以及民族特色樂器等樂器的品牌建設(shè)，建立起獨特的品牌形象，提高市場認(rèn)知度；提升這些細(xì)分市場的競爭力，促進(jìn)銷售增長；推動鋼琴專用智能裝備以及電鳴樂器、中樂器智能化技術(shù)與產(chǎn)品數(shù)字化發(fā)展；促進(jìn)樂器行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級等。數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用將提高樂器的性能、功能和用戶體驗，滿足消費者多樣化的需求。一系列政策的出臺，推動我國樂器行業(yè)市場需求增長以及產(chǎn)品數(shù)字化發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

高質(zhì)量的樂器制作需要精湛的手工技藝和深厚的制琴經(jīng)驗，這需要長時間的技術(shù)積累和人才培養(yǎng)。此外，隨著科技的進(jìn)步，樂器制造也在不斷引入新的技術(shù)和材料，如數(shù)字化制音、新型合成材料等，這些新技術(shù)的掌握和應(yīng)用也構(gòu)成了技術(shù)壁壘。同時，樂器制造還需要深厚的音樂理解，以確保樂器在音質(zhì)、手感等方面達(dá)到專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)壁壘的存在使得新進(jìn)入者需要投入大量時間和資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，以滿足市場需求。

2、品牌壁壘

品牌是樂器行業(yè)的重要資產(chǎn)之一，知名品牌往往具有較高的市場認(rèn)知度和消費者忠誠度。品牌壁壘主要表現(xiàn)在消費者對品牌的認(rèn)知和信任上，已有品牌通過長期的市場推廣和口碑傳播，已經(jīng)在消費者心中樹立了良好的形象。新進(jìn)入者要想打破品牌壁壘，需要花費大量的時間和資金進(jìn)行品牌建設(shè)和市場營銷，通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，逐漸贏得消費者的信任和認(rèn)可。

3、渠道壁壘

樂器行業(yè)的渠道壁壘主要表現(xiàn)在銷售渠道的建立和維護(hù)上。已有企業(yè)往往通過多年的市場拓展，已經(jīng)建立了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道合作伙伴關(guān)系。這些渠道不僅能夠幫助企業(yè)快速將產(chǎn)品推向市場，還能提供有效的市場反饋和信息支持。新進(jìn)入者要想打破渠道壁壘，需要投入大量的資源和精力去建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道合作關(guān)系。同時，還需要考慮如何與現(xiàn)有企業(yè)的渠道競爭，確保自己的產(chǎn)品能夠順利進(jìn)入市場。

4、文化壁壘

樂器不僅是一種商品，更是一種文化和藝術(shù)的載體。不同的樂器代表著不同的文化和藝術(shù)背景，消費者在選擇樂器時往往也會考慮其文化內(nèi)涵和藝術(shù)價值。因此，新進(jìn)入者要想在樂器行業(yè)取得成功，需要深入了解和研究相關(guān)的樂器文化和藝術(shù)價值，將其融入到產(chǎn)品設(shè)計和營銷策略中，以滿足消費者的文化需求和審美追求。同時，新進(jìn)入者還需要積極參與相關(guān)的文化交流和推廣活動，提升自身的文化底蘊(yùn)和品牌影響力。樂器行業(yè)在樂器文化和藝術(shù)價值的理解和把握方面對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

樂器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，主要原材料有木材、金屬材料（鋼材、鋁材等）、制作鼓面和某些打擊樂器的部件所用到的皮革以及制作樂器外殼所用到的塑料等原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為樂器的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是消費者。中國樂器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

樂器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木材

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

中國中福實業(yè)集團(tuán)有限公司

中福海峽（平潭）發(fā)展股份有限公司

廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

鋁材

中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

皮革

甘肅宏良皮業(yè)股份有限公司

浙江圣雄皮業(yè)有限公司

興業(yè)皮革科技股份有限公司

峰安皮業(yè)股份有限公司

上游

樂海樂器有限公司

宜昌金寶樂器制造有限公司

海倫鋼琴股份有限公司

廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司

中游

消費者

下游

從上游來看：產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，木材、鋼材等為大宗原材料，大宗原材料價格受市場供需關(guān)系、政策調(diào)控、國際市場價格等因素影響。原材料價格波動直接影響樂器的生產(chǎn)成本。如果原材料價格上漲，樂器制造商可能需要提高產(chǎn)品售價。且原材料的質(zhì)量對樂器的最終質(zhì)量和音色特性有著決定性影響。

從下游來看：樂器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為消費者終端。消費者的需求和偏好直接決定了樂器市場的走向。隨著音樂文化的普及和音樂教育的重視，消費者對樂器的需求不斷增長。同時，消費者的音樂品味和風(fēng)格偏好也推動了樂器行業(yè)不斷創(chuàng)新和多樣化。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司

廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司，成立于1956年，是一家集鋼琴、數(shù)碼樂器、音樂教育、文化產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng)產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的綜合樂器文化企業(yè)。聚焦樂器文化產(chǎn)業(yè)，圍繞核心能力的培育，長期從事鋼琴的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)，成為“全球最大的鋼琴制造商”、最具國際競爭力的中國樂器龍頭企業(yè)和最具國際影響力的民族品牌。珠江鋼琴集團(tuán)擁有全球最大的鋼琴木材加工基地和最先進(jìn)的木材處理設(shè)備，在全國同行率先通過了ISO9001、ISO14001、ISO10012等國際標(biāo)準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證。近年來，珠江鋼琴樂器銷售及后服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入呈波動態(tài)勢，2021年珠江鋼琴樂器銷售及后服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為19.24億元，到2022年，下降至15.76億元。2023年1-6月，珠江鋼琴樂器銷售及后服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5.89億元，同比上年同期下降26.39%。2023年上半年受外圍經(jīng)濟(jì)環(huán)境、生產(chǎn)要素成本上升、匯率波動、雙減政策施行等因素影響，鋼琴行業(yè)下行壓力較大。

（2）海倫鋼琴股份有限公司

海倫鋼琴股份有限公司從2001年開始先后投入巨資，引進(jìn)了日本全數(shù)控高科技鋼琴專用設(shè)備和生產(chǎn)線，并聘請了歐洲及日本等地?fù)碛芯哂胸S富經(jīng)驗的鋼琴制作大師及設(shè)計大師等專家來公司長期指導(dǎo)組裝、生產(chǎn)工藝，從而實現(xiàn)了日本的高科技數(shù)控加工模式與歐洲先進(jìn)組裝工藝的完美結(jié)合。海倫鋼琴生產(chǎn)的立式鋼琴、三角鋼琴在國際上已得到廣泛認(rèn)可和好評，海倫鋼琴生產(chǎn)的鋼琴約有50%出口歐洲、日本、美國，并被歐洲的近300家琴行、日本的40多家琴行代理銷售。2021年海倫鋼琴營業(yè)收入達(dá)到5.22億元，到2022年，海倫鋼琴營業(yè)收入下降至3.79億元。鋼琴作為非大宗必需消費品，受經(jīng)濟(jì)形勢的影響更大。2023年1-6月，國內(nèi)外市場經(jīng)濟(jì)形勢低迷，鋼琴消費市場明顯縮減，市場份額競爭愈加激烈，鋼琴銷量同比下降。2023年1-9月，海倫鋼琴營業(yè)收入為2.29億元，同比上年同期下降21.99%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國樂器市場是全球最大的樂器市場之一，市場規(guī)模持續(xù)增長。隨著我國居民生活水平的提高以及居民可支配收入的逐年增加，我國樂器行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。且近年來，隨著短視頻行業(yè)的發(fā)展，我國樂器文化傳播范圍更為廣泛，推動我國樂器行業(yè)需求增長。近年來，我國樂器及其零件、附件進(jìn)出口金額呈波動態(tài)勢，2021年我國樂器及其零件、附件進(jìn)口金額達(dá)5.71億美元，出口金額達(dá)22.84億美元，較2020年有所上升；到2022年，進(jìn)出口金額均有所下降，進(jìn)口金額下降至5.64億美元，出口金額下降至21.47億美元。2023年我國樂器及其零件、附件進(jìn)口金額下降至5億美元，出口金額下降至20.83億美元。疫情下，樂器行業(yè)進(jìn)出口大幅下降，外貿(mào)走勢不確定、不穩(wěn)定因素仍然較多，成為影響行業(yè)發(fā)展的突出問題。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新

技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動樂器行業(yè)發(fā)展的重要動力。新型材料、傳感器、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用為樂器制造帶來了革命性的變革。智能樂器、虛擬現(xiàn)實音樂體驗等創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，為演奏者和學(xué)習(xí)者提供了更加豐富的音樂體驗。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提升了樂器的性能和品質(zhì)，還拓寬了樂器的應(yīng)用場景。智能樂器可以通過數(shù)據(jù)分析幫助演奏者改進(jìn)技巧，虛擬現(xiàn)實技術(shù)則可以讓人們在家中就能享受到音樂會的氛圍。

（2）音樂教育的普及

我國音樂教育逐漸普及，越來越多的兒童和成人開始接觸和學(xué)習(xí)樂器。這種趨勢為樂器行業(yè)帶來了龐大的潛在市場。音樂教育市場的擴(kuò)大不僅意味著樂器銷量的增長，還意味著對高質(zhì)量教學(xué)材料、專業(yè)教師和音樂活動的需求增加。樂器生產(chǎn)企業(yè)和教育機(jī)構(gòu)可以合作開發(fā)針對不同年齡和技能水平的音樂教材和教學(xué)工具，以滿足市場的多樣化需求。此外，音樂教育的普及還促進(jìn)了音樂文化的傳播和交流，為樂器行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)會。

（3）互聯(lián)網(wǎng)與社交媒體普及

互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體的普及為樂器行業(yè)帶來了前所未有的宣傳和銷售渠道。通過在線平臺，樂器品牌可以更加便捷地展示產(chǎn)品特點、分享音樂故事、推廣音樂文化。社交媒體則使得音樂人和愛好者能夠互相連接，分享音樂創(chuàng)作和演奏經(jīng)驗。這為樂器行業(yè)提供了與消費者直接互動的機(jī)會，有助于建立品牌忠誠度。同時，互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體還為樂器行業(yè)帶來了在線教學(xué)和遠(yuǎn)程教學(xué)的機(jī)會，打破了傳統(tǒng)教學(xué)模式的限制，讓更多人能夠享受到優(yōu)質(zhì)的音樂教育資源。

2、挑戰(zhàn)

（1）人力成本增加

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，樂器行業(yè)面臨著人工成本不斷增加的挑戰(zhàn)。制造、裝配、調(diào)試等環(huán)節(jié)需要大量熟練工人，而人工成本上升可能導(dǎo)致企業(yè)利潤空間被壓縮。同時，高人工成本還可能影響企業(yè)的招聘和留人策略，導(dǎo)致人才流失和招聘困難。此外，樂器行業(yè)缺乏高技術(shù)水平人才，高技術(shù)水平人才通常具備深厚的音樂理論知識、精湛的制作技藝以及創(chuàng)新能力，是推動樂器行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新的關(guān)鍵力量。然而，目前市場上這類人才供不應(yīng)求，導(dǎo)致許多樂器企業(yè)在研發(fā)新產(chǎn)品、優(yōu)化生產(chǎn)工藝等方面面臨困難。

（2）原材料價格波動

樂器的生產(chǎn)制造涉及多種原材料，如木材、金屬、塑料等大宗原材料，這些原材料的價格受全球經(jīng)濟(jì)、政治、氣候變化等多重因素影響，波動較大。當(dāng)原材料價格上漲時，樂器制造商的生產(chǎn)成本隨之增加，若無法有效轉(zhuǎn)移至產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費者，將直接影響樂器生產(chǎn)企業(yè)凈利潤。此外，原材料價格的不穩(wěn)定性也給企業(yè)的長期規(guī)劃帶來困難，增加了經(jīng)營風(fēng)險。

（3）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

隨著科技的進(jìn)步和創(chuàng)新的加速，樂器設(shè)計和技術(shù)的更新迭代速度加快，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)顯得尤為重要。然而，當(dāng)前樂器行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)存在諸多漏洞，如專利申請難、侵權(quán)行為頻發(fā)等。在侵權(quán)行為頻發(fā)的情況下，樂器生產(chǎn)企業(yè)可能面臨知識產(chǎn)權(quán)被侵犯、市場份額受損等風(fēng)險。為這些問題不僅損害了創(chuàng)新者的利益，也阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展。

八、競爭格局

我國樂器行業(yè)市場競爭較為激烈，截至2022年，中國樂器制造企業(yè)全口徑已達(dá)6000余家。2022年，我國樂器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有227家，同比增長10.19%。隨著市場的發(fā)展和國際品牌的進(jìn)入，市場競爭逐漸加劇。國際品牌憑借其強(qiáng)大的品牌影響力、技術(shù)和資金實力，不斷擠壓國內(nèi)企業(yè)的市場份額。在中國樂器市場中，國際品牌通常占據(jù)高端市場，而國內(nèi)品牌則更多地集中在低端和中端市場。

九、發(fā)展趨勢

隨著科技的飛速發(fā)展，智能化已經(jīng)成為各行各業(yè)的普遍趨勢，樂器行業(yè)也不例外。我國樂器行業(yè)正逐步融入智能化技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品的智能化升級。未來，如智能鋼琴等樂器將通過感應(yīng)技術(shù)自動調(diào)整音色和音量，提供實時反饋和指導(dǎo)，加速學(xué)習(xí)者的演奏技巧提升。同時，音樂文化的多元發(fā)展和消費者需求的多樣化將推動樂器行業(yè)不斷豐富產(chǎn)品種類和風(fēng)格，涌現(xiàn)出更多具有民族特色和地方風(fēng)格的樂器。此外，消費者對個性化需求的增長也促使樂器行業(yè)更加注重產(chǎn)品的個性化定制，讓消費者能夠根據(jù)自己的喜好、需求和預(yù)算定制專屬樂器，滿足個性化需求的同時，也推動了樂器行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，激發(fā)出更多的創(chuàng)意和靈感。未來，我國樂器行業(yè)將朝著智能化、多元化以及個性化發(fā)展。