摘要：近年來，隨著我國海洋工程裝備技術水平的提升以及市場競爭力的增強，我國海洋工程裝備行業營收整體呈現逐年增長的趨勢。根據中國船舶工業協會統計，2021年中國海洋工程裝備行業營收為618億元，同比增長40.58%。2022年中國海洋工程裝備行業營收達740億元，同比增長19.7%。

一、定義及分類

海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產業輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。海洋蘊含著類型多元、數量巨大的自然資源，隨著新型海洋工程裝備的研發和應用，未來人類對于海洋資源的開發不會僅僅局限于油氣資源，將逐步向礦產資源、生物資源、海水資源、可再生能源拓展。我國海洋工程裝備分為海洋礦產資源勘探開發裝備、海洋生物資源開發利用裝備、海水資源開發利用裝備、海洋可再生能源開發利用裝備以及海洋空間資源開發利用裝備。

二、行業政策

隨著中國“雙碳”政策的出臺及工業和海上風電等行業的發展，刺激著中國海洋工程裝備行業穩步發展，近些年，中國政府相繼出臺了海洋工程裝備行業的相關政策，幫助海洋工程裝備行業健康良好的發展。2023年3月，國家市場監督管理總局標準創新管理司印發《關于進一步加強中央企業質量和標準化工作的指導意見》，提出軌道交通裝備、電力裝備、船舶及海洋工程裝備、工程機械等領域中央企業要加快推進全球化布局和國際化經營，向全球市場提供更多優質產品。2024年1月，國家發展改革委印發《關于支持廣州南沙放寬市場準入與加強監管體制改革的意見》，提出要加快打造高端海洋裝備制造基地，推動建設智能船舶中試基地，暢通海洋科技與裝備、海洋資源勘探、海洋科學與環境等海洋資源保護與開發領域關鍵技術場景應用、制度政策等各環節，提高海洋工程裝備、高技術船舶、深海養殖裝備、深潛水裝備、海洋勘探等高端裝備的自主研制能力。

三、發展歷程

中國海洋工程裝備行業從20世紀60年代發展至今，主要經歷了四個階段。1966-1989年，中國海洋工程裝備行業處于起步階段，相繼建成第一座鋼結構導管架、第一座自升式鉆井平臺、第一艘雙浮體鉆井船等設備，為中國海洋資源利用打下了基礎。1990-1999年，受全球海洋工程裝備行業低迷的影響，中國海洋工程裝備市場發展緩慢。海洋工程裝備產品較為單一，主要是淺水油氣開發設備。2000-2015年，政策推動海洋工程裝備行業進入快速發展期，國內高端產品開始起步，進一步縮小與歐美的差距。2016年以來，人工智能等技術飛速發展，環保政策深入人心，中國海洋工程裝備行業也進入了智能化、綠色化發展階段。

四、行業壁壘

1、人才壁壘

海洋工程裝備行業需要大量的對行業熟悉的管理、運營和技術人才，而這樣的優秀人才多數已經在為海洋工程裝備行業的領先企業服務。對于新進入海洋工程裝備行業的企業而言，如果不能通過各種渠道獲得業務運營所必需的人才，業務經營也難以順利開展。

2、技術壁壘

海洋工程裝備行業屬于技術密集型的行業。伴隨著海洋工程裝備行業集中度的提高，先進的技術、特別是核心技術越來越多地掌握在行業領先的企業手中，且這些技術具有一定的超前性或壟斷性。作為海洋工程裝備行業中的后進入者，如果不能突破上述的技術壁壘，在海洋工程裝備行業中獲得立足之地將較為困難。

3、資金壁壘

海洋工程裝備行業屬于資本密集型的行業，無論對裝備業務還是技術服務而言，資金的投入都非常大，需要雄厚的資金實力，對于海洋工程裝備行業的后進入者形成了較大的障礙。首先，海洋工程裝備的研發、設計和制造過程需要大量的資金，主要包括購買先進的設備、建設生產基地、進行技術研發和試驗等。其次，海洋工程裝備行業的運營和維護也需要大量的資金。因此，對于新進入海洋工程裝備行業的企業而言，要進入海洋工程裝備行業并取得成功，需要具備雄厚的資金實力。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

海洋工程裝備產業鏈上游主要是生產海洋工程裝備的主要材料及涂料和配套零部件及系統。其中，主要材料及涂料包括鋼鐵、鋁合金、降阻涂料、防腐涂料等；配套零部件及系統包括電子元器件、電氣設備、鉆采系統等。產業鏈中游主要是海洋工程裝備制造。產業鏈下游主要是海洋工程裝備的應用領域，包括海洋工程項目總包、海洋能源開發工程建筑、海洋油氣資源勘探開采、海上油田開采、油田工作及輔助性工作。

海洋工程裝備行業產業鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

杭州長瑞鋁合金有限公司

降阻涂料

青島風電防雷降阻材料有限公司

臨沂祥安防雷降阻材料有限公司

臨沂瑞通防雷降阻材料有限公司

武漢長威電氣有限責任公司

防腐涂料

河北力晨防腐涂料有限公司

河北微聚合成材料有限公司

洛陽萬樂防腐涂料有限公司

河南中涂防腐涂料有限公司

成都海程防腐涂料有限公司

上游

中國船舶工業集團有限公司

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

中海油田服務股份有限公司

海洋石油工程股份有限公司

中游

海洋工程項目總包

海洋能源開發工程建筑

海洋油氣資源勘探開采

海上油田開采

下游

2、行業領先企業分析

（1）中國船舶工業集團有限公司

中國船舶工業集團有限公司是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，企業主要業務包括造船業務（軍、民）、修船業務、海洋工程及機電設備等。作為世界航運業的伙伴，企業秉承“高質量發展”戰略，以強大的科研創新實力、先進的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色環保船型和船機新產品，持續引領船舶工業高精尖技術的發展。2023年以來，企業錨定生產任務指標，加強生產管控，強化精益造船，生產效率不斷提升，實現時間過半任務過半，完成年度任務階段性目標。據統計，2023年上半年，企業船舶造修及海洋工程營收同比增長42.34%至281.44億元，主要是企業完工交付船舶數量同比增加。

（2）中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域。在物流領域，企業仍然堅持以集裝箱制造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備/消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及循環載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，企業主要從能源/化工/液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展。據統計，2023年上半年，企業海洋工程業務營收同比增長60.41%至41.19億元，主要是企業海洋工程新接訂單陸續進入建造期，帶動企業海洋工程業務營收增長。

六、行業現狀

近年來，隨著我國海洋工程裝備技術水平的提升以及市場競爭力的增強，我國海洋工程裝備行業營收整體呈現逐年增長的趨勢。根據中國船舶工業協會統計，2021年中國海洋工程裝備行業營收為618億元，同比增長40.58%。2022年中國海洋工程裝備行業營收達740億元，同比增長19.7%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）市場需求增長

隨著能源需求的增加、深海油氣的開發、經濟的復蘇以及新興市場的崛起，海洋工程裝備行業正迎來持續增長的需求和廣闊的發展前景。深海油氣的開發是海洋工程裝備行業增長的關鍵驅動力，隨著傳統能源資源的減少和對環境保護要求的提高，深海油氣資源成為了全球能源供應的重要組成部分。為了有效開發這些資源，需要先進的海洋工程裝備，如鉆井平臺、浮式生產儲油船等。同時，經濟的持續復蘇和新興市場的崛起也為海洋工程裝備行業帶來了巨大的市場需求。

（2）利好政策的支持

我國為了促進海洋經濟的發展，出臺了一系列支持海洋工程裝備行業的政策，包括《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》《關于進一步加強中央企業質量和標準化工作的指導意見》《關于全面實施標準化戰略的意見》等。未來，隨著政策的深入實施和海洋工程裝備行業的不斷進步，我國海洋工程裝備行業有望迎來更加廣闊的發展前景。

（3）國際合作機會日益增加

隨著全球化的深入推進，國際間的海洋工程裝備合作正日益密切，為海洋工程裝備企業開辟了更為廣闊的發展天地。這種合作不僅助力海洋工程裝備企業引進尖端技術和先進的管理經驗，增強其競爭力和適應能力，而且為海洋工程裝備企業開辟了更廣闊的市場渠道，提升了品牌的知名度和影響力。因此，國際合作機會的日益增加，為海洋工程裝備行業提供了更為廣闊的發展空間。

2、不利因素

（1）技術門檻較高

由于海洋工程裝備的研發、設計和制造需要高強度的技術支撐，技術門檻較高，對海洋工程裝備企業的技術實力提出了挑戰。我國海洋工程裝備行業在核心技術和關鍵部件方面仍然較依賴進口。例如，高端海洋工程裝備的核心動力系統和關鍵設備大多需要從國外引進，這不僅增加了制造成本，還限制了我國海洋工程裝備企業的自主創新能力。

（2）海洋工程裝備資金投入較大

海洋工程裝備的研發和生產是一個高度復雜且多元化的過程，它橫跨了船舶設計、深海技術探索、先進材料科學等多個關鍵領域。每個領域都需要進行深入的研發工作，以確保技術的先進性和可靠性，這些都需要大量的資金支持。與此同時，由于海洋工程裝備的特殊性，資金回收周期長、風險大，導致海洋工程裝備企業往往難以獲得足夠的資金支持，限制了海洋工程裝備行業的發展速度。

（3）配套能力不足

海洋工程裝備平臺需要配套規格種類多，技術含量高，且海洋作業對設備的環境適應能力和維護要求也較高。然而，我國的海洋工程裝備配套設備通用性較差，很難在全球保證良好的售后服務，這影響了我國海洋工程裝備行業的核心競爭力。此外，部分海洋工程裝備企業過于關注裝備主體結構物的制造，而忽視了配套鏈條的優化，導致總承包能力不足，制約了海洋工程裝備行業的整體發展。

八、競爭格局

21世紀以來，我國海洋工程裝備行業發展取得了長足進步，特別是海洋油氣開發裝備具備了較好的發展基礎，在環渤海地區、長三角地區、珠三角地區初步形成了具有一定集聚度的產業園區，涌現出一批具有競爭力的企業。目前，我國海洋工程裝備行業主要上市公司有中國船舶、中海油服、海油工程、杰瑞股份、中集集團、石化機械、潤邦股份等。從上市企業經營業績來看，2023年上半年，中國船舶、中海油服、海油工程海洋工程裝備業務營收分別為281.44億元、179.58億元、95.7億元。

九、發展趨勢

未來隨著海洋油氣作業環境的復雜化而規模大型化，海洋工程裝備規模大型化將有更大的空間以及裝載更多的人，適應作業能力也將逐漸增強。此外，海洋油氣勘采的相關裝備是海洋工程裝備研發的主攻領域，而綠色、高效是主要發展方向。隨著全球日益嚴苛的綠色環保要求，海洋工程裝備行業將向綠色、節能、環保發展，海洋工程裝備的低能耗﹑低排放將成為海洋工程裝備行業的發展趨勢。