摘要：在新技術迭代加速背景下，全國以農業信息化建設為中心的農業變革加快推進，國家各級政府不斷加大數字農用技術和裝備推廣力度，積極引進社會資本投資，加速數字鄉村、數字農業、農村電商等經濟形態建設，持續推動農業農村信息化網絡構建，助力智慧農業生態鏈發展。據統計，2022年，我國農業數字經濟滲透率為10.5%，同比增加0.4個百分點；全國智慧農業經濟規模達9721.11億元，同比增長10.9%。

一、定義及分類

智慧農業指集新興的互聯網、移動互聯網、云計算和物聯網技術為一體，依托部署在農業生產現場的各種傳感節點（環境溫濕度、土壤水分、二氧化碳、圖像等）和無線通信網絡實現農業生產環境的智能感知、智能預警、智能決策、智能分析、專家在線指導，為農業生產提供精準化種植、可視化管理、智能化決策，是農業生產的高級階段。近年來，在大數據、物聯網、通信網絡技術、傳感技術等新一代高新技術加速迭代發展背景下，我國農業生產過程中的智能化應用場景越來越多，如農業環境數據監測、農產品追溯系統、農田設施管理等，國內智慧農業規模不斷壯大。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

智慧農業行業主管部門包括工信部、農業農村部、國家鄉村振興局、網信辦。其中，工信部負責全國軟件產業實行行業管理和監督；指導軟件業發展，擬定并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協調信息安全技術開發等。

農業農村部統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策；組織起草農業農村有關法律法規草案，制定部門規章，指導農業綜合執法；統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理；負責種植業、畜牧業等農業各產業的監督管理；負責農產品質量安全監督管理；指導設施農業、節水農業發展等；負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作等。

國家鄉村振興局保持現有主要幫扶政策總體穩定，并逐項分類優化調整，合理把握節奏、力度和時限，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉村振興平穩過渡，推動“三農”工作重心歷史性轉移；出臺各項政策完善優化的具體實施辦法，防止返貧的長效機制，對處于貧困邊緣的弱勢群體和弱質地區，通過長效方式保障不返貧；建立長效穩固的提升機制，保證脫貧成效持續穩定發展。

網信辦著眼國家安全和長遠發展，統籌協調涉及經濟、政治、文化、社會及軍事等各個領域的網絡安全和信息化重大問題；研究制定網絡安全和信息化發展戰略、宏觀規劃和重大政策；推動國家網絡安全和信息化法治建設，不斷增強安全保障能力。

2、行業相關政策

智慧農業作為一種全新的農業生產方式，受到國家政策的大力扶持。如國務院于2021年1月發布的《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》，提出發展智慧農業，建立農業農村大數據體系，推動新一代信息技術與農業生產經營深度融合；中共中央、國務院于2023年1月聯合發布的《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》提出，深入實施數字鄉村發展行動，推動數字化應用場景研發推廣，加快農業農村大數據應用，推進智慧農業發展。在政策的支持下，智慧農業已成為現代化農業的重要組成部分，是農業現代化發展的必然趨勢。

三、發展歷程

智慧農業發展經歷了萌芽期、快速發展期和規模應用期。智慧農業萌芽于發達國家，以美國為代表的發達國家以大型農場為農業生產主體，既擁有著良好的基礎設施，又能將農業科技和信息科技充分融合，并且農業從業人員普遍接受過高等教育，這些有利條件使得智慧農業可以在發達國家中廣泛普及。

20世紀70年代末，以美國為代表的歐美國家率先開始農業信息化的應用研究，以農業專家系統為代表的應用開始在農業領域萌芽。20世紀80年代，我國開始研制農業專家系統，涉及作物栽培、病蟲害防治、生產管理、節水灌溉等多方面。20世紀90年代，智慧農業進入快速發展期，農業機器人成為農業發展新方向。進入21世紀，農業勞動力不斷向其他產業轉移，結構性短缺和老齡化趨勢已成為全球性問題，精準農業、新技術的快速發展為農業機器人的發展提供了新的動力和可能，智慧農業加速普及。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

智慧農業需要運用物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術，這些技術不僅需要企業具備強大的研發能力，還需要對農業生產的實際需求有深入的理解。技術的更新換代速度快，企業必須具備快速的技術響應能力和持續的創新意識，以保持競爭優勢。同時，技術的實施需要與農業生產實際相結合，需要企業具備豐富的實踐經驗和技術積累。因此，智慧農業行業的技術壁壘較高，需要企業具備足夠的技術實力和創新能力，才能夠在這個領域立足。

2、人才壁壘

智慧農業領域需要具備跨學科的綜合型人才，包括農業、信息技術、機械工程等多方面的知識和技能。這些人才需要能夠將信息技術和農業領域的知識進行有機結合，以提供有效的解決方案。然而，這種綜合型人才的培養需要較長的時間和較大的投入，新進入企業很難在短時間內具備這樣的實力。另外，農業生產環境復雜多變，不同地區、不同作物、不同氣候條件下都需要不同的技術和管理措施。因此，智慧農業從業人才需要具備豐富的實踐經驗。對于新進入企業而言，不但很難在短時間內招聘到足夠數量的高素質人才，也很難在短時間內培養出具備豐富實踐經驗的人才。

3、品牌壁壘

智慧農業產品銷售需要與農業生產經營者建立緊密的合作關系，但這種合作關系的建立需要投入大量的時間和精力，新進入企業需要尋找合適的銷售渠道和合作伙伴，才能夠將產品推廣到市場。另外，農業生產經營者要求智慧農業企業提供及時、高效的售后服務，解決在生產過程中遇到的問題。新進入企業需要花費大量的時間和精力來建立品牌形象，提高品牌知名度和美譽度，才能夠在市場競爭中獲得一席之地。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

智慧農業產業鏈上游主要包括農業裝備制造、農業技術研發和農業信息服務等環節。這些環節為農業生產提供必要的工具和資源，是智慧農業的基礎。其中，農業裝備制造包括智能農機、無人機、智能溫室等設備的生產和制造；農業技術研發涉及農業物聯網、大數據、人工智能等領域的技術研究與創新；農業信息服務則提供農業氣象、病蟲害防治、農產品質量安全等方面的信息服務。

產業中游主要包括智慧種植、智慧養殖和智慧漁業等領域，即利用上游提供的工具和資源，通過智能化的手段提高農業生產效率和質量。其中，智慧種植通過智能農機的應用，實現精準播種、施肥和灌溉；智慧養殖利用物聯網技術，實現養殖環境的智能調控和動物生長狀況的實時監測；智慧漁業則通過智能化的監測和管理手段，提高漁業生產的安全性和效率。

產業下游主要包括農產品加工、農產品銷售等環節。這些環節與消費者的日常生活密切相關，是農產品從田間到餐桌的重要環節。其中，農產品加工環節利用智能化的技術和設備，實現農產品的深度加工和增值；農產品銷售則利用互聯網和電子商務平臺，將農產品直接銷售給消費者，減少中間環節，提高農民收入。智慧農業產業鏈如下圖所示：

智慧農業行業產業鏈

智慧農機

新疆恒碩智慧農機有限公司

濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司

新疆缽施然智能農機股份有限公司

昆明云內動力股份有限公司

沙雅缽施然智能農機有限公司

洛陽智能農業裝備研究院有限公司

互聯網信息服務

布瑞克（蘇州）農業互聯網股份有限公司

云南大騰農業信息服務有限公司

黑龍江省朝陽農業信息服務有限公司

鄧州市興華農業信息服務專業合作社

吉林省網稼農業信息服務有限公司

山東圣乾農業信息服務有限公司

農業科學研究和試驗發展

三宏（海南）置業有限公司

中蔬智農（泰安）農業科技有限公司

貴州正哲農業技術開發有限公司

舒城縣世娟農業科技有限責任公司

廈門市仙惠投資發展有限公司

廣東科緯科技有限公司

上游

北京農信互聯科技集團有限公司

廣州極飛科技有限公司

深圳市豐農控股有限公司

北京世紀國源科技股份有限公司

中游

農產品種植

農產品加工

農產品銷售

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇農華智慧農業科技股份有限公司

江蘇農華智慧農業科技股份有限公司成立于1945年，前身為新四軍槍械修理所，是國內較早專業研制動力裝備的企業，于1997年8月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“智慧農業”。智慧農業致力成為動力及終端設備綜合服務商，多品種金屬精礦供應商及智慧農業數字化解決方案提供商，主要經營產品有發電機、高壓清洗機、單缸柴油機等動力及終端設備。2023年前三季度，智慧農業經營總收入為11.05億元，同比增長16.61%。

（2）深圳市廣和通無線股份有限公司

深圳市廣和通無線股份有限公司成立于1999年，于2017年4月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“廣和通”。廣和通自成立以來一直致力于物聯網與移動互聯網無線通信技術和應用的推廣及其解決方案的應用拓展，在通信技術、射頻技術、數據傳輸技術、信號處理技術上形成了較強的研發實力，是無線通信技術領域擁有自主知識產權的專業產品與方案提供商，公司產品廣泛應用于智慧農業領域。2023年前三季度，廣和通業務經營總收入達59.14億元，同比增長58.96%。

六、行業現狀

農業現代化是我國農業發展升級重要目標，在新技術迭代加速背景下，以農業信息化建設為中心的農業變革不斷深入。國家各級政府加大數字農用技術和裝備推廣力度，積極引進社會資本投資，加速數字鄉村、數字農業、農村電商等經濟形態建設，持續推動農業農村信息化網絡構建，助力智慧農業生態鏈發展。據統計，2022年我國農業數字經濟滲透率為10.5%，同比增加0.4個百分點，全國智慧農業經濟規模達9721.11億元，同比增長10.9%。

七、發展因素

1、機遇

（1）智慧農業政策頂層設計加速完善

“鄉村振興”戰略實施以來，我國農業農村現代化取得了突破性進展，農民的人均收入增速連續10年高于城鎮居民。2023年，我國農村居民人均可支配收入達21691元，增速達7.74%，高于城鎮居民收入增速2.59個百分點。鄉村振興戰略的實施大力改善農業基礎設施建設，為農業生產朝智慧化轉變提供強有力的支撐。同時，隨著各項國家政策的落地實施，智慧農業的建設現已成為新型農村建設下的重要工程。

（2）新興技術快速發展

智慧農業屬于技術密集型產業，通過引入5G、云計算、人工智能、大數據、互聯網、物聯網等新興智能技術，提升現代農業的生產能力。新興智能技術在經歷概念驅動、示范應用引領之后，技術實現顯著進步、產業應用更加成熟，在與農業的融合發展中，實現智慧農業技術的快速突破。如利用農作物環境信息傳感器、水肥一體化、灌溉節水控制器等技術，實現對農作物溫室大棚的智能化管理；運用農業大數據與云計算技術，實現災害預警和預測量化農作物產量的功能。隨著新興技術的不斷發展以及應用領域的橫向拓展，農業生產環節的智能化水平將大幅提升，農業資源的配置、規劃及使用將更加高效，農業信息化從單項技術應用轉向綜合技術集成、組裝和配套應用，智能技術與智慧農業的深度結合，為農業現代化發展提供堅實的技術支撐。

（3）農村基礎設施不斷完善

我國農村網絡基礎設施不斷改善升級，全國行政村通光纖率和4G覆蓋率均超過99%，人工智能、5G、大數據等新一代互聯網技術也逐漸在農村地區推廣應用。新一代高速網絡向農村地區的快速延伸為智慧農業發展、數字鄉村建設奠定了網絡基礎。同時，農村物流設施建設逐步完善，農村地區電商服務支撐能力顯著加強，鄉村電網、水利、公路等基礎設施數字化升級改造不斷加快。農村基礎設施建設的不斷完善為智慧農業的普及和推廣提供了有利的條件。

2、挑戰

（1）智慧農業區域發展不均衡

近幾年，雖然我國智慧農業發展速度較快，已經在東部沿海經濟發達地區完成了一批智慧農業示范區縣、智慧農業龍頭企業的示范樣板，但是因我國中西部地區與東部沿海地區在經濟發展水平、基礎設施建設、創新應用的主觀能動性等方面尚存在一定差距，因此在智慧農業的推廣和普及上亦存在明顯差距。此外，目前智慧農業大多為示范類項目，產業端的大規模應用尚未普及，還需要一定的時間。雖然全國推廣和產業應用是智慧農業的未來發展趨勢，但是過程中離不開國家政策的支持、基礎設施與配套制度的完善，因此智慧農業全國推廣尚需要一定的時間。

（2）農業資源要素使用效率低下

農業資源要素使用效率低下限制了智慧農業的發展。從勞動要素來看，現階段中老年人、女性是從事農業的主力軍，對農業新技術的需求不足。從土地要素來看，農村耕地復種指數下降，出現大量土地拋荒現象，農村土地流轉缺乏有序引導，影響了農業產業化、規模化經營。從技術要素來看，我國主要農作物綜合機械化水平突破50%，但是，由于地區間經濟和自然條件等方面存在較大差異，農業綜合機械化水平發展不平衡。

（3）行業競爭加劇

國家政策的支持不僅推動傳統種植和養殖企業加快轉型，也吸引了一批具有智能技術的現代互聯網企業和農業科技創業公司由不同模式切入智慧農業領域，如阿里巴巴、京東、網易等互聯網巨頭，陸續布局智慧農業領域。行業參與者不斷增加，市場競爭加劇，對參與競爭的企業提出了更高的要求。

八、競爭格局

智慧農業行業大致可分為三大梯隊，第一梯隊企業主要有農信互聯、極飛XAG、豐農控股等，該梯隊企業大多具有較強的技術實力、資金實力和品牌影響力，在智慧農業領域占據了較大的市場份額，是行業領軍企業。行業第二梯隊企業主要有國源科技、布瑞克等，該梯隊企業具有一定技術實力和市場份額，一般在某些細分領域或地區具有較強的競爭優勢，通過不斷擴大市場份額和提升技術實力，逐漸向第一梯隊邁進。行業第三梯隊企業主要有托普云農、豐疆智能等，該梯隊企業具有較強的市場潛力，但由于規模較小和技術實力相對較弱，在市場競爭中處于較為劣勢的地位。

九、發展趨勢

1、全面推動農業信息數據化進程，建立農業數據庫

隨著遙感觀測與導航定位、互聯網、物聯網、大數據等技術的融合，農業信息的獲取需要多層次的監測與實時的反饋。從海量、多源、復雜的數據中提取有用的信息，建立合理有效的農業數據庫和數據集，將會是未來智慧農業發展的重要方向。農業大數據包括土壤、氣候、墑情、植保、動保等自然資源信息數據，農資、扶貧、流通、治理等行政行為信息數據。通過對上述信息數據進行有效分析和研究，農業行業能夠建立標準化、體系化、共享化的數據基礎，從而達到以數據驅動農業發展，把握發展趨勢、指導農業生產、調控市場供給，推進創新和發展的目的。農業農村部提出農業大數據是智慧農業的神經系統和推進農業現代化的核心關鍵要素，將推動建立國家農業數據中心、推進數據共享開放、發揮各類數據功能、完善數據標準體系，以夯實農業農村大數據發展和應用的基礎。

2、提升農業全產業鏈數字化水平，市場競爭格局逐步清晰

傳統農業全方位、全角度、全鏈條的數字化改造進程加快，覆蓋農業生產的產前與產中全生命周期，加快由消費向生產、加工延伸，智慧農業建設將開啟新的局面。基于農業產業鏈數字化覆蓋面逐步延伸、面向服務主體種類增多，服務體系更傾向于提供從業務咨詢到最終項目落地的全周期綜合解決方案。能滿足市場需求的企業將逐漸占據更多的市場份額，只能提供一種或幾種特色產品的小型企業逐步成為大型企業的供應商，市場分工進一步明確。

3、國家及行業標準加速完善統一，產業發展優勢進一步增強

目前智慧農業行業整體發展尚未成熟、行業競爭尚不充分，雖然行業標準體系正逐步建立，但對于農業物聯網本身的認識還不統一，有些還停留在戰略性粗線條層面，農業物聯網標準制定進程相對緩慢，國家亟需對智慧農業行業建立相應的標準和規范，從而規范行業內企業的發展。未來，智慧農業行業標準將不斷完善，在此過程中，能夠主導或參與相關標準制定的企業具有明顯的優勢，一方面因其參與標準制定，其自身產品更容易符合標準，另一方面其能夠更快開發符合標準的產品投放市場，從而獲得更大的市場競爭優勢。