摘要：智慧農機作為現代農業的重要組成部分，已經成為了農機市場的主流趨勢。隨著中國政府對農業現代化的重視和政策支持，加快農機裝備數字化改造，支持在大中型農機加裝導航定位、作業監測、自動駕駛等終端，加快智慧農機推廣應用，我國智慧農機行業快速發展，并進一步擴大農業機械市場規模。2018-2022年，我國農業機械市場規模由4286億元逐步增加至5611億元，年復合增長率為5.54%，呈現較快增長態勢。

一、定義及分類

智慧農機是一種將自動化和智能化技術應用于農業機械化領域的產品。它基于無線通訊技術、多種傳感裝置、衛星導航、集成電子、信息軟件等現代技術手段，建立的一套實時監測、統計、管理的復雜系統。智慧農機行業可以根據應用領域和技術特點進行分類。目前，智慧農機主要應用在農業種植、畜牧業和水產業等領域，其中農業種植領域的智慧農機包括智能灌溉系統、智能播種機、智能插秧機、智能植保無人機等；畜牧業領域的智慧農機包括智能飼喂系統、智能環控系統、智能擠奶機等；水產業領域的智慧農機包括智能增氧機、智能投餌機等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

智慧農機行業行政主管部門包括國家發展和改革委員會、工業和信息化部、農業農村部，由于應用領域的不同，同時接受其他相關協會、部門委托制定行業規章規范、經濟技術政策、產品技術標準及質量標準等。其中，國家發展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；監測宏觀經濟和社會發展態勢；參與制定財政政策、貨幣政策和土地政策；推進經濟結構戰略性調整；起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關法律法規草案等。工業和信息化部主要負責擬訂、并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新；協調維護國家信息安全等。農業農村部統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理等。主管全國農機鑒定工作，制定并公布推廣鑒定大綱。

行業全國性自律性組織包括中國農業機械化協會、中國農業機械工業協會、中國農業機械流通協會，負責制定、修訂中國農機行業標準，推進行業標準化建設工作；開展學術研討和技術交流活動，組織先進技術和管理經驗的推廣等。

2、行業相關政策

智慧農機作為農業現代化的重要支撐，近年來受到了我國政府的高度關注。為了加速智慧農機行業的發展，我國出臺了一系列措施和規劃。如2021年9月農業農村部發布的《“十四五”全國農業農村信息化發展規劃》明確提出要加強智慧農機裝備的研發和應用，提升農業生產智能化水平，并對智慧農機的技術創新、推廣應用、人才培養等方面都提出了具體要求和目標。2022年國務院發布的《“十四五”推進農業農村現代化規劃》，強調了農業農村現代化的重要性，提出了加快發展智能農機裝備的要求，以推動農業生產方式的轉型升級。該規劃還對智慧農機的標準制定、質量監管等方面進行了部署。以上政策的出臺，為我國智慧農機行業的發展提供了有力保障。

三、發展歷程

中國智慧農機的發展歷程可以追溯到20世紀90年代，當時農業信息化開始萌芽，機械化程度不斷提高，我國開始引進和吸收國外智慧農機技術，并進行初步研發和試驗，為我國農機產業發展進入新的時代奠定了基礎。2000年至2010年，中國政府開始加大對智慧農機技術的投入，推動自主創新。越來越多的企業開始涉足智慧農機領域，開展技術研發和產品推廣。在這個階段，中國智慧農機開始在農業生產中得到應用，但普及程度還較低。隨著云計算、大數據、人工智能等技術的發展，疊加政府對農業現代化的重視和政策支持，智慧農機行業快速發展。這一時期，通過數據挖掘、機器學習等技術，實現農業生產的智能化和自動化。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

智慧農機涉及人工智能、大數據、物聯網等多種先進技術，這些技術的研發和應用需要較高的技術積累和實力。以農機自動駕駛為例，農機自動駕駛企業需要自主開發運行算法和管理軟件，實現自動駕駛控制系統的產品功能；其次，企業要進行硬件的自主設計與集成，并將算法系統集成到硬件設備上，形成一個完整的解決方案；最后，算法系統需要基于歷史數據的積累，不斷優化和迭代，實現系統的自適應。因此，智慧農機行業具有較高的技術壁壘，新進入的企業在技術上需要經過較長時間的積累。

2、人才壁壘

智慧農機行業需要具備高素質的人才團隊，包括技術研發、生產制造、市場營銷等方面的人才。其中，基于高精度北斗衛星導航的智能控制系統行業屬于我國的戰略性新興產業，對于管理、研發、生產、銷售、服務等相關人才的專業能力要求很高。尤其需要長期的人才引進培養和梯隊建設，以提高產品的研發水平，縮短新產品開發周期，保持技術不斷創新的優勢。新進入者很難在較短時間內建設一支經驗豐富的優秀人才團隊，面臨較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

智慧農機企業的知名度和美譽度需要一定時間的積累。經銷商一般會選擇品牌知名度較高、售后服務有保障的公司進行代理，代理新品牌的意愿較低。同時，由于產品對精度、功能、性能、穩定性、可靠性等要素要求較高，終端用戶通常也會傾向于選擇知名度較高、經銷商推薦的品牌。新的市場進入者通常不具有品牌優勢，需要長期的市場積累才能取得用戶的認可和信任。

4、服務壁壘

農機裝備智能化產品使用后可能會需要調試，同時產品存在應用地域廣且分散的情況。在這種情況下，對公司的售后服務能力提出了很高的要求。企業不僅需要建立高效的溝通反饋機制，并且還需要在各地配備較為完善的技術服務團隊，便于實地及時處理技術問題。新進入者很難快速組建各地的技術服務團隊，面臨較高的服務壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

智慧農機行業的上游主要包括原材料供應商和零部件制造商。智慧農機需要各種高精度、高質量的零部件和原材料，如芯片、傳感器、電機等，這些都需要由專業的原材料和零部件制造商提供。中游主要包括智慧農機裝備制造商和系統集成商。智慧農機裝備制造商是產業鏈的核心，負責制造各種智慧農機裝備，如智能拖拉機、智能插秧機、智能收割機等。系統集成商則負責將各種傳感器、控制器、導航系統等集成到農機裝備上，實現智能化控制和管理。下游主要包括農業服務提供商和終端用戶。智慧農機行業產業鏈如下圖所示：

智慧農機行業產業鏈

原材料供應商

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

江西銅業集團有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

集成電路

兆易創新科技集團股份有限公司

海光信息技術股份有限公司

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

國科微電子股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

電機

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

上游

濰柴動力股份有限公司

中聯重科股份有限公司

第一拖拉機股份有限公司

星光農機股份有限公司

中游

農業服務提供商

終端用戶

下游

2、行業領先企業分析

（1）中聯重科股份有限公司

中聯重科股份有限公司創立于1992年，主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造。經過多年發展，中聯重科成為全國產品鏈最全的農機裝備制造企業，市場占有率行業領先。近幾年，公司率先以人工智能打造智慧農業，實現農機+農藝+互聯網的高度融合創新。2021年陸續發布新一代AI小麥收獲機、AI水稻收獲機，首次發布大馬力AI拖拉機、有序AI拋秧機，自主研發并首次發布農機AI控制器、收割測產智能終端等產品，引領中國農業機械邁入人工智能時代。2023年上半年，中聯重科農業機械實現營業收入11.03億元，同比增長0.68%，占總營收的4.58%；農業機械毛利率為8.52%，同比增加2.23個百分點，農機收入小幅提升。

（2）上海聯適導航技術股份有限公司

上海聯適導航技術股份有限公司成立于2015年，深耕智慧農業領域，是國內較早推出基于北斗衛星導航的電動方向盤自動駕駛系統產品的企業、也是截至目前唯一一家農機無人駕駛系統產品通過推廣鑒定的知名技術企業，推動了北斗導航在農業領域的大規模應用。近年來，公司圍繞農業生產耕、種、管、收全程作業環節進行產品布局，打造了適用于多種農田地形、多種農機類型、多種作業環境、多種作業環節的“AF系列自動駕駛、無人駕駛、智能作業”的農機裝備智能化產品矩陣，在國內農機自動駕駛系統市場份額排名常年處于領先地位。2020-2022年，聯適技術農機裝備智能化產品收入持續增長。2022年公司農機裝備智能化產品收入共計27712.51萬元，同比增長36.35%。其中，農機自動駕駛系統收入22105.08萬元，同比增長35.83%。

六、行業現狀

智慧農機作為現代農業的重要組成部分，已經成為了農機市場的主流趨勢。隨著中國政府對農業現代化的重視和政策支持，加快農機裝備數字化改造，支持在大中型農機加裝導航定位、作業監測、自動駕駛等終端，加快智慧農機推廣應用，我國智慧農機行業快速發展，并進一步擴大農業機械市場規模。2018-2022年，我國農業機械市場規模由4286億元逐步增加至5611億元，年復合增長率為5.54%，呈現較快增長態勢。未來，隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，中國智慧農機行業將繼續迎來更大的發展空間和機遇。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家政策持續引導農業科技快速發展

自2015年始，國家在頂層規劃、發展方向和資金扶持等層面相繼出臺政策，引導農業科技發展，鼓勵農業生產經營者規模使用智慧農機，為智慧農機行業提供了政策基礎和發展機遇。其中，2023年中央一號文件提出，加快前沿技術突破加快先進農機研發推廣，支持北斗智能監測終端及輔助駕駛系統集成應用，完善農機購置與應用補貼政策，探索與作業量掛鉤的補貼辦法，地方要履行法定支出責任等，為智慧農機行業發展提供了良好的政策環境。

（2）農村勞動力結構性短缺、人工成本上升

隨著城鎮化的推進，我國農村人口大量向城市、向二三產業轉移，使得務農人口數和比重都在快速降低，且以老年人口為主。隨著鄉村振興的持續推進，未來農業勞動力的供給短缺將加劇，自動駕駛系統和智能作業控制系統等智慧農機產品為農業生產帶來明顯的降本增效，智慧農機可實現全天候、全過程、全空間的無人化和管理，將迎來需求快速增長的市場機遇。

（3）國產品牌迎來出口市場機遇

隨著國內智慧農機產品的發展，產業鏈上下游企業不斷增加，相關技術陸續突破，在產品性能上已經不弱于國際品牌，同時依托于國內成熟的產業鏈和完善的制造業，國產農機裝備智能化產品成本優勢顯著，已具備大規模向海外出口的實力。隨著國家“一帶一路”戰略的深化及國產企業的進一步發展，智慧農機國產品牌將加快出海步伐。

2、挑戰

（1）我國農業作業條件較差，適用機具研發困難

我國地域遼闊，地形地貌復雜。其中，丘陵地區是我國第二大農業生產主要區域，農業種植面積占總耕地面積的30%。而丘陵山區地形復雜多變，山高坡陡、道路崎嶇、耕地條件差，許多地塊細碎凌亂、坡多臺多埂多、形狀不規則，大中型農業機械多數難以通行及作業，機具進地難、作業難。同時，丘陵山區種植作物品種較多，采用傳統的套作、間作等種植模式較普遍，農藝繁瑣，農業產業規模小且分散，所需要的農業機械化技術裝備多樣。因此，智慧農機研發需要攻克的難題多且復雜，是制約智慧農機發展的瓶頸之一。

（2）農業人才培養和引進難度大

智慧農機的快速發展對高素質人才的需求也越來越迫切。然而，目前農業人才培養和引進的難度較大。目前我國的農業人才培養體系還存在一定的缺陷，培養出的農業人才數量和質量難以滿足智慧農機行業的需求。同時，由于智慧農機行業涉及多個領域的技術，需要跨學科的人才團隊進行合作，這也增加了人才引進的難度，使得智慧農機行業發展面臨人才短缺困境。

（3）智慧農機推廣應用難度大

由于智慧農機產品價格相對較高，且需要相應的技術培訓和售后服務，對于農業企業和農戶而言，購買智慧農機產品需要較大的投資，這使得其在推廣應用上面臨一定的難度。此外，智慧農機產品的推廣還面臨著技術培訓的挑戰。由于許多農戶對智慧農機的操作和維護并不熟悉，需要經過一定的技術培訓才能充分發揮機械的效能，這也增加了智慧農機產品的推廣難度。

八、競爭格局

我國智慧農機早期市場以國外品牌為主，2019年后國產企業才逐漸成為農機自動駕駛系統的市場主導并完成了國產替代。隨著國家高度重視農業現代化發展以及農機裝備智能化產品不斷優化升級，智慧農機行業迅速發展，參與企業也越來越多。當前，濰柴動力、中聯重科、一拖股份、吉峰科技等企業綜合實力較為強勁，市場地位顯著突出。其中，在農機自動駕駛領域，聯適技術是國內農機自動駕駛和智能作業控制產品系列全、應用場景廣、創新速度快和智慧農場項目實施案例多的農業科技企業，在農機自動駕駛領域屬于第一梯隊。未來，隨著農機企業不斷加強技術創新和提升服務質量，智慧農機集中度將逐步提升。

九、發展趨勢

智慧農業是未來農業新圖景，智慧農機作為智慧農業的重要組成部分，將為智慧農業的發展提供強有力的支撐。隨著國家對智慧農業的大力推廣和支持，智能化農業機械設備將迎來更為廣闊的發展空間。隨著人工智能、物聯網、大數據等技術的發展，未來，智慧農機將更加智能化、自動化、精細化及節能環保化，實現更高程度的農業生產自動化和智能化。智慧農機也將在農業生產中發揮越來越重要的作用，推動農業現代化進程。