一、概述

碳纖維是由有機纖維經過一系列熱處理轉化而成，含碳量高于90%的無機高性能纖維，具體含碳量隨種類不同而異。碳纖維是一種力學性能優異的新材料，具有碳材料的固有本性特征，如耐高溫、耐摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等；又兼備紡織纖維的柔軟可加工性，是新一代增強纖維。

碳纖維的性能優勢

資料來源：智研咨詢整理

二、全球市場

全球碳纖維供給目前仍以日美歐等廠商為主，但國內廠商正在迅速崛起。截止2020年底，全球碳纖維產能約170.9千噸，其中日本三大巨頭占據81.4千噸，德國SGL運營15千噸，美國Hexcel+Cytec/Solvay+陶氏投運20.8千噸，國內最大是臺塑，其次為吉林化纖系、中復神鷹、恒神股份、光威復材等。從未來的擴產來看，吉林化纖系計劃到2025年產能達8萬噸（即新擴約7萬噸），其次，中復神鷹、光威復材、上海石化等均有較大的擴產規劃，此外會新增新創碳谷、杭州超探等新參與者。

截止2020年底全球碳纖維理論產能-制造商（千噸）

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國碳纖維行業市場運行態勢及市場供需預測報告》

近年來全球碳纖維消費量快速增長，2020年全球碳纖維消費量達10.7萬噸，較2019年增加了0.50萬噸，同比增長4.94%，未來碳纖維需求未來或將持續處于高速增長期，預計2025年全球碳纖維消費量將達到20.0萬噸，增長驅動力主要來自于風電葉片、航空航天等。

2015-2025年全球碳纖維消費量統計及預測

資料來源：《2020全球碳纖維復合材料市場報告》、智研咨詢整理

從細分應用領域來看，2020年全球碳纖維主要應用于風電葉片、航空航天和體育休閑領域，風電葉片領域碳纖維需求量為30.60千噸，占全球碳纖維總需求量的29%，占比最大；航空航天領域碳纖維需求量為16.45千噸，占全球碳纖維總需求量的15%；體育休閑領域碳纖維需求量為15.4千噸，占全球碳纖維總需求量的14%。

2020年全球碳纖維各應用領域需求量統計

資料來源：《2020全球碳纖維復合材料市場報告》、智研咨詢整理

風電葉片是“十四五”期間碳纖維下游需求增長最快的領域。風電葉片未來將是全球碳纖維需求增長的主要動力，到2025年風電葉片碳纖維需求復合增速約為25%，到2030年需求復合增速約為16%，預計全球風電葉片碳纖維需求未來將持續增長，或從2020年的3.06萬噸，提升至2025年的9.34萬噸。

碳纖維下游的景氣度判斷

資料來源：智研咨詢整理

三、中國市場

隨著我國碳纖維生產企業不斷在高性能碳纖維領域取得技術突破，我國碳纖維的進口替代步伐有望進一步加速。“十四五”期間，我國碳纖維及原絲的產能正在快速擴張。據不完全統計，我國已規劃及在建的碳纖維產能共計14.07萬噸/年，數量十分可觀，我國碳纖維產能正逐步擴張，國產替代道路光明。

截止2020年底中國目前碳纖維原絲和碳纖維的已投運產能及擬建規劃（噸/年）

資料來源：《2020全球碳纖維復合材料市場報告》、智研咨詢整理

我國碳纖維的研究始于二十世紀六十年代，因受當時經濟條件及設備的影響，碳纖維研發進展不大，由于碳纖維性能優異，隨著經濟的快速發展，應用范圍不斷擴大，需求量不斷增長，2020年中國碳纖維消費量達4.9萬噸，較2019年增加了1.41萬噸，同比增長40.63%，預計2025年中國碳纖維消費量將達到14.9萬噸，我國碳纖維需求量巨大，但目前每年都需要大量進口，國產替代需求迫切。

2015-2025年中國碳纖維消費量統計及預測

資料來源：《2020全球碳纖維復合材料市場報告》、智研咨詢整理

中國碳纖維需求在全球市場中扮演越來越重要的位置，近年來中國碳纖維需求主要集中在風電葉片、體育休閑和碳碳復材領域，2020年風電葉片領域碳纖維需求量為20000噸，占全國碳纖維需求量的40.9%，占比最大；體育休閑領域碳纖維需求量為14600噸，占全國碳纖維需求量的29.9%；碳碳復材領域碳纖維需求量為3000噸，占全國碳纖維需求量的6.1%。

2020年中國各領域碳纖維需求量統計(噸)

資料來源：《2020全球碳纖維復合材料市場報告》、智研咨詢整理

我國碳纖維市場目前正處于嚴重供不應求的態勢，我國碳纖維行業集中度較高，產能主要集中于頭部企業，2021年方大江城占碳纖維市場的19.1%，占比最大；吉林精功占碳纖維市場的14.4%；太鋼鋼科占碳纖維市場的14.4%；中復神鷹占碳纖維市場的13.2%；江蘇恒神占碳纖維市場的11.1%；光威復材占碳纖維市場的7.4%；浙江精功占碳纖維市場的5.4%。

2021年中國碳纖維企業競爭格局

注：數據截至2021年11月24日。
資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國碳纖維行業發展現狀調查及市場分析預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。