2021年中國跨境電商行業發展環境（PEST）分析：社會對跨境電商的認知程度不斷加深[圖]

跨境電商文爭 2021-10-11 05:12 來源：智研咨詢

跨境電商是指處在不同關境的交易主體，利用電子商務平臺進行交易，進行支付結算，并通過跨境物流運輸商品，進一步實現交易的一項國際商業活動。在當前電子商務全球廣泛興起且市場繁榮發展的背景下，跨境電商已成為我國對外貿易的主流。

1、政策環境分析（P）

隨著跨境電商成為外貿新的增長點，國家和地方政府為保障其發展出臺了一系列政策?？缇畴娮由虅兆铋_始在中國興起和試點時間是從2014年開始的，國務院先后在具備發展跨境電商潛力的城市進行試點，比如杭州、鄭州、上海、重慶、寧波等；隨后一年，經過檢驗試點城市的成效，國務院辦公廳印發《關于促進跨境電子商務健康快速發展的指導意見》，該意見為跨境電商發展提出了具有可操作性的對策建議，對跨境電商發展有一定的重要的意義。

2020年以來中國跨境電商行業部分政策

時間	政策名稱	相關內容
2020年2月	國家發改委等23部門聯合印發《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》	落實好跨境電商零售進口商品清單和相關監管政策，除國家明令暫停進口的疫區商品以及因出現重大質量安全風險而啟動風險應急處置的商品外，對跨境電商零售進口商品按個人自用進境物品監管，進一步暢通商品退換貨通道。優化網絡營銷生態，規范大型跨境電商平臺管理，鼓勵線上率先實現境內外商品同款同價。落實好降低日用消費品進口關稅的措施，調整優化部分消費稅品目征收環節，將高檔手表、貴重首飾和珠寶玉石的消費稅由進口環節后移至零售環節征收。
2020年3月	海關總署關于跨境電子商務零售進口商品退貨有關監管事宜的公告	進一步優化營商環境、促進貿易便利化，幫助企業積極應對新冠肺炎疫情影響，優化跨境電子商務零售進口商品退貨監管，推動跨境電子商務健康快速發展。
2020年4月	國務院總理李克強4月7日主持召開的國務院常務會議	會議決定，在已設立59個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設46個跨境電商綜合試驗區。推廣促進跨境電商發展的有效做法，同時實行對綜試區內跨境電商零售出口貨物按規定免征增值稅和消費稅、企業所得稅核定征收等支持政策，研究將具備條件的綜試區所在城市納入跨境電商零售進口試點范圍，支持企業共建共享海外倉。
2020年8月	國務院辦公廳關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見	充分利用外經貿發展專項資金、服務貿易創新發展引導基金等現有渠道，支持跨境電商平臺、跨境物流發展和海外倉建設等。
2020年8月	國務院關于印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案的通知	開展跨境電子商務零售進口藥品試點工作，具體按程序報批。適度放寬醫藥研發用小劑量特殊化學制劑的管理，支持在區內建立備貨倉庫。對符合政策的區內研發機構科研設備進口免稅。進一步拓展整車進口口岸功能。支持北京天竺綜合保稅區打造具有服務貿易特色的綜合保稅區。
2021年3月	中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要	推動加工貿易轉型升級，深化外貿轉型升級基地、海關特殊監管區域、貿易促進平臺、國際營銷服務網絡建設，加快發展跨境電商、市場采購貿易等新模式，鼓勵建設海外倉，保障外貿產業鏈供應鏈暢通運轉。
2021年3月	商務部6部門印發關于擴大跨境電商零售進口試點、嚴格落實監管要求的通知	將跨境電商零售進口試點擴大至所有自貿試驗區、跨境電商綜試區、綜合保稅區、進口貿易促進創新示范區、保稅物流中心（B型）所在城市（及區域）。
2021年3月	改革委等28部門分布的《加快培育新型消費實施方案》	推動B2B直接出口和出口海外倉享受跨境電商通關便利。培育國家進口貿易促進創新示范區。
2021年6月	李克強總理6月22日主持召開國務院常務會議	推動跨境電商、海外倉建設要進一步推動國際交流合作。
2021年7月	國務院辦公廳關于加快發展外貿新業態新模式的意見	完善跨境電商發展支持政策。在全國適用跨境電商企業對企業（B2B）直接出口、跨境電商出口海外倉監管模式，完善配套政策。便利跨境電商進出口退換貨管理。優化跨境電商零售進口商品清單。穩步開展跨境電商零售進口藥品試點工作。引導企業用好跨境電商零售出口增值稅、消費稅免稅政策和所得稅核定征收辦法。研究制定跨境電商知識產權保護指南，引導跨境電商平臺防范知識產權風險。到2025年，跨境電商政策體系進一步完善，發展環境進一步優化，發展水平進一步提升。
2021年7月	商務部關于印發《“十四五”商務發展規劃》的通知	促進跨境電商健康持續創新發展,推進跨境電商綜合試驗區建設,優化跨境電商零售進口監管,探索跨境電商交易全流程創新,鞏固壯大一批跨境電商龍頭企業和優秀產業園區。
2021年8月	國務院關于今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告——2021年8月18日在第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議上	制定強化競爭政策實施的意見，反對壟斷和不正當競爭，加強和改進平臺經濟監管。推動外貿穩定發展，大力發展跨境電商、市場采購貿易等外貿新業態新模式，辦好進博會、廣交會、服貿會等重大展會。
2021年9月	中共中央國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》	指導銀行提升金融服務水平，進一步推動跨境電商等新型國際貿易結算便利化，實現銀行真實性審核從事前審查轉為事后核查。在跨境直接投資交易環節，按照準入前國民待遇加負面清單模式簡化管理，提高兌換環節登記和兌換便利性，探索適應市場需求新形態的跨境投資管理。

資料來源：智研咨詢整理

隨著政策環境不斷優化，各省市也提出措施以保障區域內跨境電商的發展，主要包含以下方面：（1）建立跨境電商綜合服務平臺；（2）鼓勵有實力的企業建立海外倉，并為其他中小企業提供倉儲服務；（3）扶持有實力的企業做大做強，形成龍頭企業。

中國部分省市跨境電商支持政策分析

地區	時間	政策名稱	相關政策
陜西省	2021年9月	進一步做好穩外貿穩外資工作配套措施	支持貿易新業態發展。用好外經貿發展專項資金，積極爭取國家服務貿易創新發展引導基金等，支持外貿綜合服務企業發展，促進跨境電商平臺和海外倉建設，推進國際物流發展。
云南省	2021年7月	云南省提升利用外資水平政策措施	鼓勵省屬國有企業積極引進戰略合作者，圍繞高端制造、數字經濟、大健康服務、跨境物流、跨境電商、跨境旅游、跨境金融、跨境產能合作等重點領域，采取產權轉讓、增資擴股、投資并購、出資新設、上市重組（包括首發上市和上市公司資產重組、發行證券、資產注入、吸收合并）等方式引入外資實施混合所有制改革。
山東省	2021年6月	山東省發展改革委2020年對外工作總結	加快推進跨境電商綜試區建設，完善市場采購貿易模式，創新外貿發展新業態。推進自貿試驗區、各類海關特殊監管區域建設，打造對外開放新高地，重塑開放發展新優勢。
海南省	2020年7月	中國（三亞）跨境電子商務綜合試驗區實施方案	推動跨境電子商務自由化、便利化、規范化發展，為三亞綜試區各類市場主體公平參與市場競爭創造良好的營商環境。加強風險防控，確保國家安全、網絡安全、交易安全、進出口商品質量安全，有效防范各類風險。
青海省	2020年6月	進一步做好利用外資工作20條措施	強化各類保稅區的“保稅+”管理模式，打造以保稅物流、跨境電商、口岸服務、第三方物流、金融保險等為主的產業鏈條集聚區。
江蘇省	2021年2月	關于促進全省跨境電子商務高質量發展工作意見的通知	大力推進跨境電商產業園建設。鼓勵各地結合產業特色和發展重點，優化跨境電商產業布局。充分發揮江蘇自貿試驗區、綜合保稅區等開放載體功能，建設一批各具特色、具備跨境電商全產業鏈服務能力的產業園區。支持各類跨境電商產業園加強中小企業孵化、產業鏈構建、專業人才培訓等。支持郵政快遞企業、行業協會等參與跨境電商產業園建設。
上海市	2021年4月	《“十四五”時期提升上海國際貿易中心能級規劃》	深化跨境電商綜試區建設。持續提升跨境電商公共服務平臺能級，培育和集聚跨境電子商務、電商平臺、跨境金融、跨境物流及其他相關服務企業，形成具有國際競爭力的跨境電商產業集群。加強市級跨境電商示范園區建設，完善園區功能，打造一批配套完善、產業優勢明顯的跨境電商產業集聚區。支持物流、平臺或貿易企業共建共享海外倉，豐富海外倉功能，擴大服務范圍。
北京市	2021年9月	北京市外經貿發展資金支持北京市跨境電子商務發展實施方案	支持北京跨境電商綜試區服務支撐體系建設。支持建設完善綜試區線上綜合服務平臺、統計監測、信息共享、智能物流、金融服務、電商誠信、風險防控、市場開拓、人才培育和營銷等服務體系。
浙江省	2021年6月	浙江跨境電子商務高質量發展行動計劃	加強與境外跨境電子商務平臺合作。鼓勵國際主流、區域性跨境電子商務平臺在浙江設立運營服務機構，建立服務浙江企業的溝通維權機制，開展多維度資源對接。支持我省企業通過收購或參股等方式在境外建設跨境電子商務平臺，有機融入當地貿易生態圈。
湖南省	2021年9月	《湖南省“十四五”商務和開放型經濟發展規劃》	堅持以自貿試驗區為引領，推進省級以上園區、海關特殊監管區域、跨境電商綜合試驗區等開放平臺的戰略協同，加強自貿試驗區與各市州、各類開放平臺之間的聯動發展，形成全方位開放新格局。
福建省	2021年8月	福建省服務“六穩”“六保”進一步做好“放管服”改革有關工作實施方案	加強跨境電商配套軟硬件設施建設，對于確認符合監管要求的城市（及區域），準予開展跨境電商網購保稅進口業務；支持福州、廈門、泉州、平潭等地結合我省消費需求，擴大國際知名品牌進口，做大跨境電商進口體量；持續擴大跨境電商綜試區覆蓋范圍，對開展9610、1210、9710、9810等模式的跨境電商予以支持；積極爭取調整擴大跨境電商零售進口商品清單，保障清單內的跨境電商零售進口商品快速通關。

資料來源：智研咨詢整理

2、經濟環境分析（E）

我國擁有雄厚的經濟基礎，這既保證了在發展跨境電商方面有豐富的商品用于出口，又有廣闊的消費市場用于進口。2020年中國生產總值超過100萬億元，達到101.60億元；中國居民人均可支配收入的增長也為跨境電商的發展奠基了堅實的基礎，居民人均可支配收入由2013年的1.83萬元增加至2020年的3.22萬元。

2013-2021上半年中國生產總值及居民人均可支配收入

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

隨著經濟全球化程度的加深，國與國之間的聯系更加密切，交易更加頻繁，我國“一帶一路”的國家戰略進一步促進了各國間要素的自由流動和商品的自由貿易。在這一趨勢下，跨境電商這一新型貿易方式，通過跨境電商交易平臺簡化了傳統國際貿易方式的交易流程、降低了交易成本、擴大了交易量。

智研咨詢發布的《2022-2028年中國跨境電商行業投資潛力分析及發展前景展望報告》數據顯示：跨境電商依托網絡非接觸交易，受疫情負面影響較小，同時受疫情影響，部分線下交易轉至線上，帶動中國跨境電商蓬勃發展；2020年，中國跨境電商進出口總額達到16900億元，較2019年的1862.1億元同比增長807.6%。

2017-2020年中國跨境電商進出口總額

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

3、社會環境分析（S）

當今，移動終端用戶規模不斷增加，實現了用戶在隨意時間、地點和技術條件下都可以完成跨境網上交易，推進跨境電商市場在原有基礎上呈現指數級增長。截止2021年6月份，中國互聯網用戶規模為10.11億人，其中手機網民用戶規模為10.07億人；中國網絡購物用戶增加至8.12億人，為跨境電商的發展提供了良好的用戶基礎。

2015-2021年上半年中國互聯網、手機、網絡購物用戶規模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

社會對跨境電商的認知不僅表現在用戶規模的持續增加，更表現在跨境電商經營主體數量的增加。在企業方面，阿里巴巴、京東等大型電子商務企業迅速壯大，國內電子商務發展的同時，這些企業也在積極拓展海外市場；國美、蘇寧等傳統零售企業相繼推出電子商務業務，開發“海外購”跨境電商。

2021年以來中國部分跨境電商投融資情況

時間	公司名稱	輪次	金額	投資方
2021/9/28	萬里牛	B輪	近億人民幣	龍騰資本（領投）、263網絡通信(二六三)、極瓴資本（財務顧問）
2021/9/22	萬邑通	戰略投資	未透露	洪泰基金、不惑創投
2021/9/8	川流SaaS	種子輪	未透露	米奧蘭特（領投）
2021/8/19	和生創新	A+輪	未透露	真格基金、源碼資本
2021/8/19	縱騰集團	戰略投資	未透露	字節跳動
2021/8/16	泛鼎國際	A+輪	數億人民幣	招商局資本（領投）、眾源資本（領投）、之寶創投（領投）等
2021/8/11	聚玻網	C輪	3億人民幣	前海母基金（領投）、財通資本、美好資本等
2021/8/2	馬幫軟件	B輪	3億人民幣	SoftBank capital（領投）、光云科技、執勢資本（財務顧問）
2021/7/29	智六科技	天使輪	數千萬人民幣	光云科技、執勢資本（財務顧問）
2021/7/27	萬邑通	戰略投資	未透露	頭頭是道投資基金、遠海中原物流
2021/7/15	易網創新	戰略投資	未透露	大灣區共同家園發展基金
2021/7/9	兩氫一氧	天使輪	數千萬人民幣	元璟資本
2021/7/6	KK集團	F輪	3億美元	京東（領投）、新天域資本、CMC資本等
2021/7/5	積加ERP	A輪	1.8億人民幣	云時資本（領投）、eGarden Ventures、嘉實投資-嘉實基金等
2021/6/29	運去哪	D+輪	5000萬美元	中信資本（領投）、襄禾資本、華興資本（財務顧問）
2021/6/25	橙意出海	Pre-A輪	數百萬人民幣	御勢資本（領投）、北京網際星辰、杭州女裝供應鏈
2021/6/21	數魔跨境	戰略投資	未透露	聚水潭
2021/6/17	全量全速	A輪	1億美元	今日資本、紅杉資本中國、IDG資本等
2021/6/16	心潮無限	戰略投資	未透露	字節跳動
2021/6/16	WOOK	C輪	數億人民幣	亦聯資本（領投）、天鴿互動、高鵠資本（財務顧問）
2021/6/7	Cider	A輪	數千萬美元	DST Global（領投）、IDG資本、德迅投資等
2021/6/2	店小秘	B+輪	1.35億人民幣	高榕資本（領投）、GGV紀源資本、鼎暉投資等
2021/6/2	妃魚	B輪	3000萬美元	五岳資本（領投）、君聯資本、經緯中國等
2021/5/27	萬邑通	C輪	未透露	創新工場
2021/5/25	運去哪	D輪	1億美元	源碼資本
2021/5/25	雨果跨境	戰略投資	數千萬人民幣	中信資本、指數資本（財務顧問）
2021/5/13	無量實驗室	A輪	未透露	天圖投資
2021/5/10	子不語	B輪	2600萬美元	Calor Capital、Aloe Tower
2021/4/23	細刻	B輪	5000萬美元	騰訊投資（領投）、星納赫資本、淺月資本（財務顧問）
2021/4/22	AfterShip	B輪	6600萬美元	Tiger老虎基金-中國（領投）、高瓴創投、光源資本（財務顧問）
2021/4/21	易網創新	A輪	近億人民幣	深創投（領投）
2021/4/19	行云集團	C+輪	6億美元	云鋒基金（領投）、凱欣亞洲投資Crescent Point（領投）、嘉實投資-嘉實基金（領投）等
2021/4/15	芒果海外倉	A輪	3000萬人民幣	長合商業投資
2021/3/29	集?？萍?/div>	天使輪	千萬級人民幣	同創偉業
2021/3/18	和生創新	A輪	數千萬美元	日初資本（領投）、九派資本
2021/3/15	積加ERP	Pre-A輪	3000萬人民幣	云啟資本（領投）、上海拙樸投資
2021/3/9	洋碼頭	D+輪	數億人民幣	盛世投資
2021/3/4	Ushopal	D輪	1億美元	方源資本（領投）、凱輝基金、眾源資本等
2021/2/19	BloomChic	A輪	數百萬美元	明勢資本、綠洲資本Vitalbridge
2021/2/19	船長BI	A輪	1億人民幣	鐘鼎資本（領投）、同創偉業、縱騰集團等
2021/2/2	云服云商	Pre-A輪	數千萬人民幣	藍馳創投（領投）、御勢資本
2021/1/28	帕拓遜	戰略投資	數億人民幣	小米集團、順為資本、鼎暉投資等
2021/1/20	囊螢映雪	A輪	未透露	惟一資本-微影資本
2021/1/18	店小秘	B輪	1.5億人民幣	鼎暉投資（領投）、GGV紀源資本（領投）、昆侖資本等
2021/1/7	荔之實業	戰略投資	3500萬人民幣	新華錦

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

4、技術環境分析（T）

（1）交通物流方面

跨境交易的存在需要跨境物流的支撐，在我國企業實現向跨境貿易方式的轉型過程中為跨境物流行業的發展提供了新的發展契機，像中國郵政、順豐速運等物流方抓住這一發展機遇，憑借可靠有保障的物流服務逐漸走出國門，得到了世界物流市場的認可，促進跨境物流發展的同時更好地輔助了跨境交易的實施。但目前我國跨境電商物流仍存在著物流費用過高、覆蓋范圍小、配送效率低等問題。

近年來，中國國際/港澳臺快遞業務快速增長，2021年上半年，國際/港澳臺快遞業務量完成10.9億件，同比增長43.1%，業務收入完成613.8億元，同比增長33.2%。

2016-2021年上半年國際/港澳臺快遞業務量及業務收入

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

在疫情影響下，世界經濟增長和全球貿易遭受嚴重沖擊，但我國經濟展現出強大市場活力和綜合競爭力，進出口物流量快速回穩。“一帶一路”倡議持續推進，中歐班列快速發展。2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中歐班列對推動復工復產，穩定國內、國際供應鏈產業鏈發揮了重要作用。中歐班列“十三五”時期累計開行超過3萬列，2020年開行1.24萬列，去程和回程班列同比分別增長50%左右，全年發送113.5萬標準箱，同比增長56%。

（2）網絡技術方面

互聯網與移動通信是跨境電商發展成熟的催化劑，我國跨境電商的發展特別是跨境出口的交易與出口企業的信息化程度息息相關，也與全球移動通信的發展密不可分。

目前，網絡帶寬速率正在以幾何速率增長，互聯網的普及程度不斷提高，完善的基礎設施遍布全國各地，我國網上購物越來越方便和快捷，為跨境電商行業的發展奠基了技術基礎的優勢。

2017-2021年6月中國100Mbps及以上固定互聯網寬帶接入用戶占比